«Криптобизнес имеет больше смысла, чем вы думаете, а оценивать токены проще и разумнее, чем вы думаете. Это такой же бизнес, как и любой другой, с несколькими ОГРОМНЫМИ преимуществами».
Марк Кьюбан о DeFi токенах. Часть 2 из 4
https://blogmaverick.com/2021/06/13/the-brilliance-of-yield-farming-liquidity-providing-and-valuing-crypto-projects/
Бизнес DeFi
Один из способов, которым Polygon пытается создать сетевой эффект, - это бизнес, основанный на DeFi.
Одним из основных направлений деятельности DeFi является возможность обменивать токены одного проекта на токены другого. Вот почему они называют их биржами. И если биржа децентрализована, они называют это…. DEX
Примерами таких сервисов, которые я использую, являются Zapper.fi (Марк Кьюбан – инвестор в этот проект) Quickswap.exhange , bancor.network , uniswap.
Проекты зарабатывают деньги на комиссии каждый раз, когда кто-то обменивает один токен на другой. Но это не самое ГЛАВНОЕ.
В бизнесе по обмену денег или даже в банковском бизнесе у вас должна быть достаточная финансовая база, чтобы иметь возможность предлагать ряд необходимых валют и услуг. Вы должны иметь возможность хеджировать риск нестабильности цен между валютами. Если вы хотите вести бизнес в масштабе всего мира, это может быть очень дорого и рискованно.
Не для DeFi Exchanges. Что делает обмен DeFi намного лучше, чем традиционный централизованный финансовый бизнес этого и ЛЮБОГО вида, так это то, что инвесторы и их кредиторы вкладывают капитал для всех транзакций, а не владельцы бизнеса.
Я - небольшой провайдер ликвидности для QuickSwap. Я предоставляю 2 разных токена (DAI / TITAN ), которые позволяют QuikSwap предлагать свопы между этими двумя токенами.
Эта пара - одна из многих, и вы также можете видеть, что на основе 0,25 процента объема этого свопа, который выплачивает Quickswap, моя прибыль от моих первоначальных инвестиций в 75 тысяч долларов. (на основе только сборов) на момент написания этой статьи годовая доходность составляла около 206% (на основе сборов, заработанных за последние 24 часа.
Этот процент возврата будет варьироваться (хороший шиллинг Titan проекта, Марк, вкладываться, конечно же, уже довольно-таки поздно – прим. ред)
В обмен на обеспечение ликвидности, необходимой как TITAN, так и Quickswap для их бизнеса, я получаю 0,25 от объема транзакции для свопов между этими двумя токенами. Пока я получаю хорошую прибыль, я буду держать свои деньги вложенными (волатильность может создать рыночные потери).
Биржи часто предлагают свои токены в качестве дополнительных вознаграждений. Я также обеспечиваю ликвидность в сети Bancor и получаю вознаграждение в их токенах BNT. Они позволяют LP предоставлять одностороннюю или двустороннюю ликвидность и предлагают большие вознаграждения в своих токенах BNT в качестве стимула для использования своей платформы (к вашему сведению, они в основном изобрели DeFi) и защиты от волатильности цен на токены. Их вознаграждения могут быть не такими высокими, как на других платформах, но они являются более простой платформой в использовании и отлично справляются с защитой LP, которые поддерживают свою ликвидность.
Следует отметить, что конкуренция между биржами является ЖЕСТКОЙ.
Давайте посмотрим на еще один бизнес DeFi, AAVE . AAVE, как и его конкурент Compound, выглядит как банк. Но это не так. Aave - это полностью автоматизированная платформа, в которой нет ни банкиров, ни зданий, ни хранилищ, ни наличных денег, ни хранения ваших денег, ни форм для заполнения, ни кредитных рейтингов. Все контролируется смарт-контрактами. Это полностью автоматизировано. Вам не нужно получать чье-либо одобрение, а получение кредита занимает несколько минут. Это называется «permissionless». Этот подход - будущее личного банковского обслуживания.
Марк Кьюбан о DeFi токенах. Часть 2 из 4
https://blogmaverick.com/2021/06/13/the-brilliance-of-yield-farming-liquidity-providing-and-valuing-crypto-projects/
Бизнес DeFi
Один из способов, которым Polygon пытается создать сетевой эффект, - это бизнес, основанный на DeFi.
Одним из основных направлений деятельности DeFi является возможность обменивать токены одного проекта на токены другого. Вот почему они называют их биржами. И если биржа децентрализована, они называют это…. DEX
Примерами таких сервисов, которые я использую, являются Zapper.fi (Марк Кьюбан – инвестор в этот проект) Quickswap.exhange , bancor.network , uniswap.
Проекты зарабатывают деньги на комиссии каждый раз, когда кто-то обменивает один токен на другой. Но это не самое ГЛАВНОЕ.
В бизнесе по обмену денег или даже в банковском бизнесе у вас должна быть достаточная финансовая база, чтобы иметь возможность предлагать ряд необходимых валют и услуг. Вы должны иметь возможность хеджировать риск нестабильности цен между валютами. Если вы хотите вести бизнес в масштабе всего мира, это может быть очень дорого и рискованно.
Не для DeFi Exchanges. Что делает обмен DeFi намного лучше, чем традиционный централизованный финансовый бизнес этого и ЛЮБОГО вида, так это то, что инвесторы и их кредиторы вкладывают капитал для всех транзакций, а не владельцы бизнеса.
Я - небольшой провайдер ликвидности для QuickSwap. Я предоставляю 2 разных токена (DAI / TITAN ), которые позволяют QuikSwap предлагать свопы между этими двумя токенами.
Эта пара - одна из многих, и вы также можете видеть, что на основе 0,25 процента объема этого свопа, который выплачивает Quickswap, моя прибыль от моих первоначальных инвестиций в 75 тысяч долларов. (на основе только сборов) на момент написания этой статьи годовая доходность составляла около 206% (на основе сборов, заработанных за последние 24 часа.
Этот процент возврата будет варьироваться (хороший шиллинг Titan проекта, Марк, вкладываться, конечно же, уже довольно-таки поздно – прим. ред)
В обмен на обеспечение ликвидности, необходимой как TITAN, так и Quickswap для их бизнеса, я получаю 0,25 от объема транзакции для свопов между этими двумя токенами. Пока я получаю хорошую прибыль, я буду держать свои деньги вложенными (волатильность может создать рыночные потери).
Биржи часто предлагают свои токены в качестве дополнительных вознаграждений. Я также обеспечиваю ликвидность в сети Bancor и получаю вознаграждение в их токенах BNT. Они позволяют LP предоставлять одностороннюю или двустороннюю ликвидность и предлагают большие вознаграждения в своих токенах BNT в качестве стимула для использования своей платформы (к вашему сведению, они в основном изобрели DeFi) и защиты от волатильности цен на токены. Их вознаграждения могут быть не такими высокими, как на других платформах, но они являются более простой платформой в использовании и отлично справляются с защитой LP, которые поддерживают свою ликвидность.
Следует отметить, что конкуренция между биржами является ЖЕСТКОЙ.
Давайте посмотрим на еще один бизнес DeFi, AAVE . AAVE, как и его конкурент Compound, выглядит как банк. Но это не так. Aave - это полностью автоматизированная платформа, в которой нет ни банкиров, ни зданий, ни хранилищ, ни наличных денег, ни хранения ваших денег, ни форм для заполнения, ни кредитных рейтингов. Все контролируется смарт-контрактами. Это полностью автоматизировано. Вам не нужно получать чье-либо одобрение, а получение кредита занимает несколько минут. Это называется «permissionless». Этот подход - будущее личного банковского обслуживания.
«Криптобизнес имеет больше смысла, чем вы думаете, а оценивать токены проще и разумнее, чем вы думаете. Это такой же бизнес, как и любой другой, с несколькими ОГРОМНЫМИ преимуществами».
Марк Кьюбан о DeFi токенах. Часть 3 из 4
https://blogmaverick.com/2021/06/13/the-brilliance-of-yield-farming-liquidity-providing-and-valuing-crypto-projects/
Каким бизнесом занимается Ааве? Они занимаются тем, чтобы облегчить людям получение ссуд и займов. Каждый раз, когда кто-то вносит токены, вкладчику выплачивается количество токенов Aave, которое отражает их долю процентов, полученных от общего пула вкладчиков, а иногда и токены, такие как Matic, в качестве стимула для использования Aave в Matic, в отличие от Ethereum или других сетей.
Каждый раз, когда заемщик берет в долг, он платит установленную алгоритмически ставку. И что на самом деле отличается, иногда заемщику тоже выплачивают вознаграждение. Поскольку Aave и аналогичные платформы хотят, чтобы вы использовали платформу как можно раньше и чаще, особенно когда она еще только начинается и пытается привлечь вкладчиков, они вознаградят вас за то, что вы являетесь пользователем.
И, конечно же, с каждой транзакцией Aave платят очень небольшую комиссию, и они зарабатывают деньги на спреде процентов по ссуде, который не распределяется между вкладчиками. Я должен добавить, что базовая сеть, будь то Ethereum, Polygon / Matic или любая другая, также получает комиссию за каждую транзакцию. (Вот почему они часто вносят свой вклад в вознаграждение пользователей.)
Теперь пришло время поместить это в контекст.
У AAVE - нет ни зданий, ни огромных отделов, ни филиалов, ни бумажной работы, ни согласований, ни подтверждающих звонков. Все, что имеет значение для Aave и их конкурентов, - это объем. Они могут сделать состояние для своих вкладчиков и держателей токенов, потому что их накладные расходы по сравнению с их доходом ничтожны. Создатели автоматизированных финансовых рынков намного более капитализированы и эффективны с точки зрения операционной деятельности, чем аналогичные традиционные компании. Банкам надо бояться.
Подытожим.
По сути, традиционные централизованные предприятия в первую очередь привлекают капитал. Начните бизнес и затем надейтесь, что они получат достаточно дохода, чтобы вернуть инвесторам и / или учредителям достаточно капитала, чтобы они были счастливы.
В мире криптовалюты / DeFi организациям не требуется столько капитала для запуска и работы. Вместо того, чтобы собирать деньги в традиционном смысле, они могут продавать токены для привлечения капитала, они могут вознаграждать поставщиков ликвидности вместо того, чтобы увеличивать ликвидность для финансовых транзакций, они могут вознаграждать участников, которые поддерживают валидаторов, они могут работать в блокчейне, где большая часть Капитальные затраты / инфраструктура и большая часть критически важных функций безопасности обеспечивается майнерами или валидаторами. Они могут создавать сообщества, которые заменяют слои бюрократии. И то, что я собираюсь сказать, - это то, что отличает мир криптовалюты от других и почему он является моделью для будущего технологического бизнеса и, возможно, для всех предприятий.
Прибыль бесполезна. Я не упомянул ни одной компании, которая думает, что должна получать прибыль, чтобы положить ее в карманы своих владельцев. Нет смысла заниматься финансами и манипулировать показателями «продаж в год». Это не значит, что им не нужно покрывать свои расходы. Они их покрывают. Но их миссия не в том, чтобы максимизировать прибыль, потому что почти в каждой криптовалютной организации они децентрализованы.
Марк Кьюбан о DeFi токенах. Часть 3 из 4
https://blogmaverick.com/2021/06/13/the-brilliance-of-yield-farming-liquidity-providing-and-valuing-crypto-projects/
Каким бизнесом занимается Ааве? Они занимаются тем, чтобы облегчить людям получение ссуд и займов. Каждый раз, когда кто-то вносит токены, вкладчику выплачивается количество токенов Aave, которое отражает их долю процентов, полученных от общего пула вкладчиков, а иногда и токены, такие как Matic, в качестве стимула для использования Aave в Matic, в отличие от Ethereum или других сетей.
Каждый раз, когда заемщик берет в долг, он платит установленную алгоритмически ставку. И что на самом деле отличается, иногда заемщику тоже выплачивают вознаграждение. Поскольку Aave и аналогичные платформы хотят, чтобы вы использовали платформу как можно раньше и чаще, особенно когда она еще только начинается и пытается привлечь вкладчиков, они вознаградят вас за то, что вы являетесь пользователем.
И, конечно же, с каждой транзакцией Aave платят очень небольшую комиссию, и они зарабатывают деньги на спреде процентов по ссуде, который не распределяется между вкладчиками. Я должен добавить, что базовая сеть, будь то Ethereum, Polygon / Matic или любая другая, также получает комиссию за каждую транзакцию. (Вот почему они часто вносят свой вклад в вознаграждение пользователей.)
Теперь пришло время поместить это в контекст.
У AAVE - нет ни зданий, ни огромных отделов, ни филиалов, ни бумажной работы, ни согласований, ни подтверждающих звонков. Все, что имеет значение для Aave и их конкурентов, - это объем. Они могут сделать состояние для своих вкладчиков и держателей токенов, потому что их накладные расходы по сравнению с их доходом ничтожны. Создатели автоматизированных финансовых рынков намного более капитализированы и эффективны с точки зрения операционной деятельности, чем аналогичные традиционные компании. Банкам надо бояться.
Подытожим.
По сути, традиционные централизованные предприятия в первую очередь привлекают капитал. Начните бизнес и затем надейтесь, что они получат достаточно дохода, чтобы вернуть инвесторам и / или учредителям достаточно капитала, чтобы они были счастливы.
В мире криптовалюты / DeFi организациям не требуется столько капитала для запуска и работы. Вместо того, чтобы собирать деньги в традиционном смысле, они могут продавать токены для привлечения капитала, они могут вознаграждать поставщиков ликвидности вместо того, чтобы увеличивать ликвидность для финансовых транзакций, они могут вознаграждать участников, которые поддерживают валидаторов, они могут работать в блокчейне, где большая часть Капитальные затраты / инфраструктура и большая часть критически важных функций безопасности обеспечивается майнерами или валидаторами. Они могут создавать сообщества, которые заменяют слои бюрократии. И то, что я собираюсь сказать, - это то, что отличает мир криптовалюты от других и почему он является моделью для будущего технологического бизнеса и, возможно, для всех предприятий.
Прибыль бесполезна. Я не упомянул ни одной компании, которая думает, что должна получать прибыль, чтобы положить ее в карманы своих владельцев. Нет смысла заниматься финансами и манипулировать показателями «продаж в год». Это не значит, что им не нужно покрывать свои расходы. Они их покрывают. Но их миссия не в том, чтобы максимизировать прибыль, потому что почти в каждой криптовалютной организации они децентрализованы.
«Криптобизнес имеет больше смысла, чем вы думаете, а оценивать токены проще и разумнее, чем вы думаете. Это такой же бизнес, как и любой другой, с несколькими ОГРОМНЫМИ преимуществами».
Марк Кьюбан о DeFi токенах. Часть 4 из 4
https://blogmaverick.com/2021/06/13/the-brilliance-of-yield-farming-liquidity-providing-and-valuing-crypto-projects/
Все токены созданы равными. Независимо от того, кому это принадлежит. И каждый владелец токена получает возможность участвовать в сообществе. Да, более крупные владельцы получают больше голосов, но не существует нескольких классов токенов. Нет венчурных капиталистов или учредителей, чьи токены пользуются приоритетом, как акции. (по крайней мере, насколько мне известно), децентрализация и автоматизация полностью меняют правила игры.
Это не означает, что каждый криптоблокчейн или проект DeFi будут работать. Эти факты не являются секретом в криптовалютном мире. Конкуренция невероятная. Так много на самом деле, многие, если не большинство, не взлетят. У них не будет достаточного количества пользователей или сбора достаточной суммы для достижения успеха.
Крипта живет в жесткой конкуренции. Но в криптовалютном и традиционном централизованном бизнесе, при прочих равных условиях, я выбираю крипту каждый раз.
Итак, как же оценить блокчейн или проект DeFi? Просто по доходу. Не все так сильно отличается от оценки программного обеспечения, я ищу текущие доходы, темпы роста, силу сообщества.
Если я думаю, что платформа может продолжать расти так же быстро или быстрее, чем криптоиндустрия в целом, это привлекает мое внимание. Если они бездельничают, говорят о том, что собираются делать, но годами так и не сделали ничего и не имеют доходов, меня это беспокоит. Когда я покупаю токен в качестве инвестиции, как в случае с Ethereum, BTC и другими упомянутыми выше, я знаю, что будет волатильность цен, но, как и в первые дни Интернета, продажи расставят все по местам. Получите достаточное количество довольных пользователей, кто будет платить за ваш сервис и услуги, ваше сообщество вырастет и будет вас поддерживать, и я буду вашим долгосрочным холдером и стейкером, провайдером ликвидности.
Еще одна тема
Большинство проектов не базируются в США и не являются корпорациями. Это основы. Они децентрализованы в своем управлении. НИКТО не владеет контрольным пакетом (хотя основатели, безусловно, имеют значительное влияние). Это происходит не только из-за духа децентрализованных автономных организаций (DAOS), но и из-за АБСОЛЮТНОЙ ГЛУПОСТИ наших регулирующих органов, вынуждающей некоторых из самых влиятельных и новаторских предпринимателей этого поколения уезжать за границу для ведения своего бизнеса.
Во время пандемии я произносил речь, говоря о том, что, когда мы оглянемся на пандемию через 10-20 лет, мы увидим, что в 2020 и 2021 годах были созданы компании, которые изменили мир.
Криптоорганизации будут в верхней части списка или рядом с ней. В отличие от первых дней Интернета, когда мы поощряли и поддерживали инновации и предпринимателей, мы уже видим, как наши политики противодействуют инновациями, которые несет криптовалюта.
Надеюсь, это быстро изменится, иначе мы потеряем следующий мощный двигатель прогресса, который нужен этой стране».
Марк Кьюбан о DeFi токенах. Часть 4 из 4
https://blogmaverick.com/2021/06/13/the-brilliance-of-yield-farming-liquidity-providing-and-valuing-crypto-projects/
Все токены созданы равными. Независимо от того, кому это принадлежит. И каждый владелец токена получает возможность участвовать в сообществе. Да, более крупные владельцы получают больше голосов, но не существует нескольких классов токенов. Нет венчурных капиталистов или учредителей, чьи токены пользуются приоритетом, как акции. (по крайней мере, насколько мне известно), децентрализация и автоматизация полностью меняют правила игры.
Это не означает, что каждый криптоблокчейн или проект DeFi будут работать. Эти факты не являются секретом в криптовалютном мире. Конкуренция невероятная. Так много на самом деле, многие, если не большинство, не взлетят. У них не будет достаточного количества пользователей или сбора достаточной суммы для достижения успеха.
Крипта живет в жесткой конкуренции. Но в криптовалютном и традиционном централизованном бизнесе, при прочих равных условиях, я выбираю крипту каждый раз.
Итак, как же оценить блокчейн или проект DeFi? Просто по доходу. Не все так сильно отличается от оценки программного обеспечения, я ищу текущие доходы, темпы роста, силу сообщества.
Если я думаю, что платформа может продолжать расти так же быстро или быстрее, чем криптоиндустрия в целом, это привлекает мое внимание. Если они бездельничают, говорят о том, что собираются делать, но годами так и не сделали ничего и не имеют доходов, меня это беспокоит. Когда я покупаю токен в качестве инвестиции, как в случае с Ethereum, BTC и другими упомянутыми выше, я знаю, что будет волатильность цен, но, как и в первые дни Интернета, продажи расставят все по местам. Получите достаточное количество довольных пользователей, кто будет платить за ваш сервис и услуги, ваше сообщество вырастет и будет вас поддерживать, и я буду вашим долгосрочным холдером и стейкером, провайдером ликвидности.
Еще одна тема
Большинство проектов не базируются в США и не являются корпорациями. Это основы. Они децентрализованы в своем управлении. НИКТО не владеет контрольным пакетом (хотя основатели, безусловно, имеют значительное влияние). Это происходит не только из-за духа децентрализованных автономных организаций (DAOS), но и из-за АБСОЛЮТНОЙ ГЛУПОСТИ наших регулирующих органов, вынуждающей некоторых из самых влиятельных и новаторских предпринимателей этого поколения уезжать за границу для ведения своего бизнеса.
Во время пандемии я произносил речь, говоря о том, что, когда мы оглянемся на пандемию через 10-20 лет, мы увидим, что в 2020 и 2021 годах были созданы компании, которые изменили мир.
Криптоорганизации будут в верхней части списка или рядом с ней. В отличие от первых дней Интернета, когда мы поощряли и поддерживали инновации и предпринимателей, мы уже видим, как наши политики противодействуют инновациями, которые несет криптовалюта.
Надеюсь, это быстро изменится, иначе мы потеряем следующий мощный двигатель прогресса, который нужен этой стране».
Он-чейн теория боли и эйфории
Как покупать дипы и продавать эйфории.
Недорогой платный аналитический сервис Intotheblock анализирует количество адресов, взаимодействовавших ончейн с токенами, описывая их в три категории:
- вне денег (купили дороже)
- у денег (примерно по этой стоимости куплены токены)
- в деньгах (покупатели купили данный токен дешевле).
Как и во всяких методиках – есть простой секрет – покупай, когда другие страдают и продавай, когда эйфория на рынках захлестывает.
Сейчас, после глобальных провалов 19-23 мая, многие токены пришли в зоны страдания, где 75-80% покупателей находятся в серьезных убытках.
Дисклеймер:
- методика расчета адресов, находящихся вне денег по токену, не является на 100% точной, т к не содержит оценки цен, по которым участники рынка покупали/продавали токен на централизованных биржах
- перемещение токенов на другой адрес в блокчейне, в некоторых приложениях воспринимается как купля/продажа, что также может дать некий сбой в методику
Как покупать дипы и продавать эйфории.
Недорогой платный аналитический сервис Intotheblock анализирует количество адресов, взаимодействовавших ончейн с токенами, описывая их в три категории:
- вне денег (купили дороже)
- у денег (примерно по этой стоимости куплены токены)
- в деньгах (покупатели купили данный токен дешевле).
Как и во всяких методиках – есть простой секрет – покупай, когда другие страдают и продавай, когда эйфория на рынках захлестывает.
Сейчас, после глобальных провалов 19-23 мая, многие токены пришли в зоны страдания, где 75-80% покупателей находятся в серьезных убытках.
Дисклеймер:
- методика расчета адресов, находящихся вне денег по токену, не является на 100% точной, т к не содержит оценки цен, по которым участники рынка покупали/продавали токен на централизованных биржах
- перемещение токенов на другой адрес в блокчейне, в некоторых приложениях воспринимается как купля/продажа, что также может дать некий сбой в методику
Он-чейн теория боли и эйфории на примере YFI
Как покупать дипы и продавать эйфории.
https://app.intotheblock.com/coin/YFI/deep-dive?group=all&chart=all
Разберем методику на примере DeFi флагмана YFI, распишем основные ценовые метрики и точки входа по данной методике.
Отметим несколько трендовых историй по токену:
1 Начало добычи токена и его безудержный рост до середины сентября (максимумы – $43K)
2 Окончание дефи-лета, уничтожение токена до начала ноября 2020 г ( минимумы в районе $7,5-8,9K)
3 Презентация второй версии YFI – начало декабря 2020 г. (локальный пик в районе $30K)
4 Скольжение с боковой динамикой, хуже рынка до середины апреля 21 г
5 Пик рынка, максимум в $95К (середина апреля – середина мая 21 г)
6 Провал рынка в середине мая (19-23 мая)
7 Текущее положение дел.
1 Начало добычи токена и его безудержный рост до середины сентября (максимумы – $43K)
Чем может быть полезна методика на этих этапах и как она может помочь принимать решение в режиме онлайн.
Первый этап, характеризовавшийся ралли токена – практически бесполезен, процент адресатов, находившихся вне денег по токену, был равен зачастую – 0-7%.
Окончание дефи-лета, падение цены до 7 451$ (5 ноября 2020), охарактеризовало поле возможностей, вот сколько боли было у покупателей токена в то время:
24 окт ($15K) – 62% вне денег.
28 окт ($12,8K) – 70% вне денег.
29 окт ($11,28K) – 86,8% вне денег.
3 ноя ($9,38К) – 88,52% вне денег, «страдают все» проще говоря.
Покупка падающего ножа в трейдинге – это то, еще увлечение, цитата из 3BodyCapital:
«что такое токен, упавший на 90%? Это тот, который упал вначале на 80%, а потом сложился еще вдвое»
Но покупка, на уровне, где 85-88% покупателей страдают – может сулить неплохим заработком для тех, кто умеет ждать.
Как изменилось соотношение после ноябрьского отскока?
Вначале декабря 2020 г – с почином была представлена вторая версия протокола, токен улетел на $30-32К, а 3 arrow capital разгрузили в это время позу на 130 монет:
https://tttttt.me/Defiscamcheck/681
Почему? 2 декабря 2020 г – 86,48% покупателей были в деньгах. 13,52% покупателей были примерно в тех же деньгах, что и стоил токен. Коэффициент боли был равен 0%
Покупай, когда больно, продавай на эйфории в чистом виде.
Во время следующих этапов – интересным временем для покупки была распродажа в конце декабря (23.12), когда токен был в районе $20.3K, а боль составляла 65,35%.
Во время ралли токена с 25 апреля по 13 мая 21 г (с $40к до $95К) – количество адресов, находящихся вне денег – практически все время было в пределах 0-5%. Отличное время покупать? Навряд ли. Когда выигрывают все, проигрывать придется последнему покупателю.
Просадка 19-23 мая дала отличный повод прикупить токен – в то время, когда практически никто не хотел покупать.
23 мая 2021 – цена YFI – 28 072$, вне денег – 72,31%.
Что же сейчас?
На 14 июня – статистика он-чейн анализа состоит из следующих вариантов:
26,42% - вне денег.
42,17% - у денег.
31,42% - в деньгах (выигрыватели по жизни).
Зачем я все это прочитал, спросите меня вы?
30$ за сервис intotheblock – могут дать вам срез картины, где мы сейчас в эйфории или страданиях.
Покупать ли сейчас или как 3 arrow capital – резать позы и уходить в стейблкоины.
Важно! в тот момент, когда происходит прайс-дискавери (штурм новых ценовых максимумов), методика не является универсальным способом ответить на вопрос, когда продавать, т к в такие дни – большинство покупателей токенов являются категорией в деньгах.
Как покупать дипы и продавать эйфории.
https://app.intotheblock.com/coin/YFI/deep-dive?group=all&chart=all
Разберем методику на примере DeFi флагмана YFI, распишем основные ценовые метрики и точки входа по данной методике.
Отметим несколько трендовых историй по токену:
1 Начало добычи токена и его безудержный рост до середины сентября (максимумы – $43K)
2 Окончание дефи-лета, уничтожение токена до начала ноября 2020 г ( минимумы в районе $7,5-8,9K)
3 Презентация второй версии YFI – начало декабря 2020 г. (локальный пик в районе $30K)
4 Скольжение с боковой динамикой, хуже рынка до середины апреля 21 г
5 Пик рынка, максимум в $95К (середина апреля – середина мая 21 г)
6 Провал рынка в середине мая (19-23 мая)
7 Текущее положение дел.
1 Начало добычи токена и его безудержный рост до середины сентября (максимумы – $43K)
Чем может быть полезна методика на этих этапах и как она может помочь принимать решение в режиме онлайн.
Первый этап, характеризовавшийся ралли токена – практически бесполезен, процент адресатов, находившихся вне денег по токену, был равен зачастую – 0-7%.
Окончание дефи-лета, падение цены до 7 451$ (5 ноября 2020), охарактеризовало поле возможностей, вот сколько боли было у покупателей токена в то время:
24 окт ($15K) – 62% вне денег.
28 окт ($12,8K) – 70% вне денег.
29 окт ($11,28K) – 86,8% вне денег.
3 ноя ($9,38К) – 88,52% вне денег, «страдают все» проще говоря.
Покупка падающего ножа в трейдинге – это то, еще увлечение, цитата из 3BodyCapital:
«что такое токен, упавший на 90%? Это тот, который упал вначале на 80%, а потом сложился еще вдвое»
Но покупка, на уровне, где 85-88% покупателей страдают – может сулить неплохим заработком для тех, кто умеет ждать.
Как изменилось соотношение после ноябрьского отскока?
Вначале декабря 2020 г – с почином была представлена вторая версия протокола, токен улетел на $30-32К, а 3 arrow capital разгрузили в это время позу на 130 монет:
https://tttttt.me/Defiscamcheck/681
Почему? 2 декабря 2020 г – 86,48% покупателей были в деньгах. 13,52% покупателей были примерно в тех же деньгах, что и стоил токен. Коэффициент боли был равен 0%
Покупай, когда больно, продавай на эйфории в чистом виде.
Во время следующих этапов – интересным временем для покупки была распродажа в конце декабря (23.12), когда токен был в районе $20.3K, а боль составляла 65,35%.
Во время ралли токена с 25 апреля по 13 мая 21 г (с $40к до $95К) – количество адресов, находящихся вне денег – практически все время было в пределах 0-5%. Отличное время покупать? Навряд ли. Когда выигрывают все, проигрывать придется последнему покупателю.
Просадка 19-23 мая дала отличный повод прикупить токен – в то время, когда практически никто не хотел покупать.
23 мая 2021 – цена YFI – 28 072$, вне денег – 72,31%.
Что же сейчас?
На 14 июня – статистика он-чейн анализа состоит из следующих вариантов:
26,42% - вне денег.
42,17% - у денег.
31,42% - в деньгах (выигрыватели по жизни).
Зачем я все это прочитал, спросите меня вы?
30$ за сервис intotheblock – могут дать вам срез картины, где мы сейчас в эйфории или страданиях.
Покупать ли сейчас или как 3 arrow capital – резать позы и уходить в стейблкоины.
Важно! в тот момент, когда происходит прайс-дискавери (штурм новых ценовых максимумов), методика не является универсальным способом ответить на вопрос, когда продавать, т к в такие дни – большинство покупателей токенов являются категорией в деньгах.
Странные транзакции в Zapper.fi Polygon мосте.
https://twitter.com/oasisdotapp/status/1404356860640104448
По сообщению от приложения Oasis: необходимо отозвать разрешения на Polygon мосте Zapper-Matic.
Приложение Oasis видит странные транзакции по выводам и краже через этот мост.
Ссылка, как отозвать разрешения:
https://newsletter.banklesshq.com/p/how-to-protect-your-ethereum-wallet
https://twitter.com/oasisdotapp/status/1404356860640104448
По сообщению от приложения Oasis: необходимо отозвать разрешения на Polygon мосте Zapper-Matic.
Приложение Oasis видит странные транзакции по выводам и краже через этот мост.
Ссылка, как отозвать разрешения:
https://newsletter.banklesshq.com/p/how-to-protect-your-ethereum-wallet
Ценные советы по обеспечению крипто безопасности от Bobby Ong
«Крипта - крайне непредсказуемое и враждебное место. Если не быть осторожным, вы рискуете потерять все свои цифровые активы.
https://twitter.com/bobbyong/status/1403881080902471680?s=21
Вот некоторые передовые методы безопасности:
1 Никогда не используйте пароли повторно
Ваш пароль, скорее всего, может быть взломан в результате инцидентов безопасности на сотнях веб-сайтов, на которые вы подписались. Всегда используйте уникальные пароли. Если вы хотите узнать, с каких веб-сайтов произошла утечка ваших паролей ранее, посетите https://haveibeenpwned.com/
2 Используйте менеджер паролей
Если вам нужно использовать уникальный пароль для каждого веб-сайта, как вы их все запомните? С помощью менеджера паролей, например 1Password или же LastPass для создания длинных и надежных паролей.
3 2FA
Вы должны использовать двухфакторную аутентификацию для каждой услуги, которая ее предлагает. Не используйте двухфакторную аутентификацию на основе SMS, поскольку это небезопасно. Лучше воспользоваться такими приложения, как Google Authenticator или Authy.
4 Рассмотрите возможность использования аппаратной 2FA
Если у вас есть средства, подумайте о переходе на аппаратную двухфакторную аутентификацию, например Yubico, Google Titan, Thetis и др. Это передаёт вашу двухфакторную аутентификацию с приложения на физическое USB-устройство, которое вам нужно будет аутентифицировать перед входом в систему.
5 Позаботьтесь о крипто-аппаратном кошельке
Если у вас есть MetaMask или другие кошельки, вам следует использовать аппаратный кошелек, например Trezor или же Ledger. Не имея аппаратного кошелька, вы просто ждете, когда хакер однажды заберет все ваши монеты.
6 Удалите все расширения Chrome
Расширения Chrome полезны для повышения производительности, но некоторые расширения не работают. У них могут быть чрезмерные разрешения на чтение ваших данных, поэтому, если вы не доверяете разработчику расширения на 100%, просто удалите их. Не стоит рисковать.
7 Используйте отдельные профили браузера
Если вам необходимо использовать расширение Chrome, поместите MetaMask расширение к собственному профилю браузера. Вы можете создать несколько профилей для всех необходимых вам расширений кошелька. Вот инструкция:
https://support.google.com/chrome/answer/2364824?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
8 Ограничение одобрения смарт-контрактов
Когда вы взаимодействуете со смарт-контрактами, не давайте неограниченное количество одобрений токенов. Это позволяет смарт-контракту истощить все ваши токены, если он станет мошенническим.
9 Не делайте этого сами
По возможности используйте биржу для отправки крипты кому-то другому.
10 Защитите свой мобильный телефон. Не используйте известный публичный номер для бирж
11 Не нажимайте на рекламу
Возьмите за привычку никогда не нажимать на рекламу, особенно в Google Поиске. Есть фишинговые объявления с таргетингом blockchain, а также myetherwallet . Теперь, когда Google отменил запрет на крипто-рекламу, снова появится больше мошеннической рекламы.
12 Будьте осторожны с твитами о раздачах
Существует множество таких жульнических раздач, рекламы на Youtube и т.д. Игнорируйте их все. Если это слишком хорошо, чтобы быть правдой!
13 Никогда не скачивайте и не открывайте файлы от незнакомцев
Вы никогда не знаете, какой файл в конечном итоге установит кейлоггер. Настройте свой ноутбук с Windows, чтобы всегда отображать расширение файла.
Не открывайте ZIP-файлы от случайных незнакомцев.
14 Будьте осторожны с письмами
Мошенники вуалируют специальные символы, имитирующие крипто-домены, и их очень сложно обнаружить. Подозреваете, что перед вами мошенническое письмо - не переходите по ссылкам в нем.
Если вы занимаетесь криптовалютой, защита ваших учетных записей - абсолютная необходимость. Всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть».
«Крипта - крайне непредсказуемое и враждебное место. Если не быть осторожным, вы рискуете потерять все свои цифровые активы.
https://twitter.com/bobbyong/status/1403881080902471680?s=21
Вот некоторые передовые методы безопасности:
1 Никогда не используйте пароли повторно
Ваш пароль, скорее всего, может быть взломан в результате инцидентов безопасности на сотнях веб-сайтов, на которые вы подписались. Всегда используйте уникальные пароли. Если вы хотите узнать, с каких веб-сайтов произошла утечка ваших паролей ранее, посетите https://haveibeenpwned.com/
2 Используйте менеджер паролей
Если вам нужно использовать уникальный пароль для каждого веб-сайта, как вы их все запомните? С помощью менеджера паролей, например 1Password или же LastPass для создания длинных и надежных паролей.
3 2FA
Вы должны использовать двухфакторную аутентификацию для каждой услуги, которая ее предлагает. Не используйте двухфакторную аутентификацию на основе SMS, поскольку это небезопасно. Лучше воспользоваться такими приложения, как Google Authenticator или Authy.
4 Рассмотрите возможность использования аппаратной 2FA
Если у вас есть средства, подумайте о переходе на аппаратную двухфакторную аутентификацию, например Yubico, Google Titan, Thetis и др. Это передаёт вашу двухфакторную аутентификацию с приложения на физическое USB-устройство, которое вам нужно будет аутентифицировать перед входом в систему.
5 Позаботьтесь о крипто-аппаратном кошельке
Если у вас есть MetaMask или другие кошельки, вам следует использовать аппаратный кошелек, например Trezor или же Ledger. Не имея аппаратного кошелька, вы просто ждете, когда хакер однажды заберет все ваши монеты.
6 Удалите все расширения Chrome
Расширения Chrome полезны для повышения производительности, но некоторые расширения не работают. У них могут быть чрезмерные разрешения на чтение ваших данных, поэтому, если вы не доверяете разработчику расширения на 100%, просто удалите их. Не стоит рисковать.
7 Используйте отдельные профили браузера
Если вам необходимо использовать расширение Chrome, поместите MetaMask расширение к собственному профилю браузера. Вы можете создать несколько профилей для всех необходимых вам расширений кошелька. Вот инструкция:
https://support.google.com/chrome/answer/2364824?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
8 Ограничение одобрения смарт-контрактов
Когда вы взаимодействуете со смарт-контрактами, не давайте неограниченное количество одобрений токенов. Это позволяет смарт-контракту истощить все ваши токены, если он станет мошенническим.
9 Не делайте этого сами
По возможности используйте биржу для отправки крипты кому-то другому.
10 Защитите свой мобильный телефон. Не используйте известный публичный номер для бирж
11 Не нажимайте на рекламу
Возьмите за привычку никогда не нажимать на рекламу, особенно в Google Поиске. Есть фишинговые объявления с таргетингом blockchain, а также myetherwallet . Теперь, когда Google отменил запрет на крипто-рекламу, снова появится больше мошеннической рекламы.
12 Будьте осторожны с твитами о раздачах
Существует множество таких жульнических раздач, рекламы на Youtube и т.д. Игнорируйте их все. Если это слишком хорошо, чтобы быть правдой!
13 Никогда не скачивайте и не открывайте файлы от незнакомцев
Вы никогда не знаете, какой файл в конечном итоге установит кейлоггер. Настройте свой ноутбук с Windows, чтобы всегда отображать расширение файла.
Не открывайте ZIP-файлы от случайных незнакомцев.
14 Будьте осторожны с письмами
Мошенники вуалируют специальные символы, имитирующие крипто-домены, и их очень сложно обнаружить. Подозреваете, что перед вами мошенническое письмо - не переходите по ссылкам в нем.
Если вы занимаетесь криптовалютой, защита ваших учетных записей - абсолютная необходимость. Всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть».
Twitter
Bobby Ong
Crypto is a very dangerous and adversarial place. If you are not careful, you risk having your valuable cryptocurrencies stolen from you. I've compiled a thread on some security best practices that you can follow to stay safe. Read on below 👇👇
Spartan Black о движениях капитала в сторону криптоиндустрии
https://twitter.com/SpartanBlack_1/status/1404587069687488512
«За последние 5 лет самым простым трейдом были лонги по акциям FAANG ( Amazon, Apple, Netflix, Google).
Сейчас в США циркулирует драфт законопроекта об антимонопольном регулировании, способный раздробить эти компании и сделать их непривлекательными для инвестиций:
В Китае самым ранним эквивалентом таких же выгодных вложений – был лонг акций BAT (Baidu, Alibaba, Tencent), которая позже стала BATX (включая Xiaomi).
В течение многих лет это была лучшая ставка, но сейчас это менее ясно, поскольку китайское правительство также пытается ограничить власть этих технологических гигантов.
В связи с этим мега-сдвигом тренда возникает естественный вопрос: куда денутся сотни миллиардов долларов капитала, если инвесторы будут выходить из технологических компаний?
Они не могут все пойти в Теслу. Uber и Wework когда-то выглядели так, как будто они были естественными получателями эстафетной палочки, но это уже не так.
То же самое относится и к Китаю. Капитал не может полностью перейти в XPeng (Tesla эквивалент), а китайский аналог Uber Didi больше не столь привлекателен. Есть и другие, подобные компании, например, Meituan, но у них тоже есть связи с Alibaba, и, скорее всего, он не будет избавлен от усиленного контроля со стороны регулирующих органов.
Прилично большая группа богатых индивидуальных инвесторов и фондов заработала много денег, инвестируя в крупные технологии США/Китая за последнее десятилетие. Тот же самый пул капитала теперь начинает с интересом смотреть на криптографию. Некоторые из них вложили деньги. Многие этого не сделали.
В последнее время мы видим, что через наши фонды некоторые частные капиталы в Азии, которые в значительной степени инвестируют в технологические компании, начинают диверсифицироваться в другие области, включая крипту (в основном через BTC и ETH, но также существует большой интерес к инвестициям в DeFi и NFT.)
Если произойдет этот отток частного капитала из крупных технологий, крипта будет чистым бенефициаром. Судя по разговорам, которые я вел в последние месяцы, это вполне вероятный исход».
https://twitter.com/SpartanBlack_1/status/1404587069687488512
«За последние 5 лет самым простым трейдом были лонги по акциям FAANG ( Amazon, Apple, Netflix, Google).
Сейчас в США циркулирует драфт законопроекта об антимонопольном регулировании, способный раздробить эти компании и сделать их непривлекательными для инвестиций:
В Китае самым ранним эквивалентом таких же выгодных вложений – был лонг акций BAT (Baidu, Alibaba, Tencent), которая позже стала BATX (включая Xiaomi).
В течение многих лет это была лучшая ставка, но сейчас это менее ясно, поскольку китайское правительство также пытается ограничить власть этих технологических гигантов.
В связи с этим мега-сдвигом тренда возникает естественный вопрос: куда денутся сотни миллиардов долларов капитала, если инвесторы будут выходить из технологических компаний?
Они не могут все пойти в Теслу. Uber и Wework когда-то выглядели так, как будто они были естественными получателями эстафетной палочки, но это уже не так.
То же самое относится и к Китаю. Капитал не может полностью перейти в XPeng (Tesla эквивалент), а китайский аналог Uber Didi больше не столь привлекателен. Есть и другие, подобные компании, например, Meituan, но у них тоже есть связи с Alibaba, и, скорее всего, он не будет избавлен от усиленного контроля со стороны регулирующих органов.
Прилично большая группа богатых индивидуальных инвесторов и фондов заработала много денег, инвестируя в крупные технологии США/Китая за последнее десятилетие. Тот же самый пул капитала теперь начинает с интересом смотреть на криптографию. Некоторые из них вложили деньги. Многие этого не сделали.
В последнее время мы видим, что через наши фонды некоторые частные капиталы в Азии, которые в значительной степени инвестируют в технологические компании, начинают диверсифицироваться в другие области, включая крипту (в основном через BTC и ETH, но также существует большой интерес к инвестициям в DeFi и NFT.)
Если произойдет этот отток частного капитала из крупных технологий, крипта будет чистым бенефициаром. Судя по разговорам, которые я вел в последние месяцы, это вполне вероятный исход».
Twitter
SpartanBlack
0/ In the last 5 years, the easiest trade in Equities was to go long Big Tech via the FAANG stocks (FB, Amazon, Apple, Netflix, Google). If this is bill passes, this trade may no longer be so attractive. cnbc.com/2021/06/09/dem…
Алексис Оганян, сооснователь Reddit объявил о формировании $150М инвестфонда «776»
По мнению Алексиса, с января 2021 г – произошли кардинальные изменения в инвестициях. Реддит-дегены дали жару в акциях Gamestop, AMC, токенах Dogecoin.
Информация, сговоры против крупных шортистов, а также доступ в 1 касание к инвестиционным платформам – изменили инвестиционный ландшафт.
Хедж-фонды в июне нанимают «сантимент» трейдеров, реддиторов со стажем, которые смогут первые распознать флеш-мобы в акциях или токенах.
По этой причине, Алексис начал вести подкаст, где он обсуждает пересечение сообществ и капитала, ускорение технологий доступа к новым финансовым рынкам, криптовалюты и NFT.
Алексис Оганян: «Преимущества новой технологии, особенно «цифровых денег», намного перевешивают риски, и я надеюсь, что наше правительство и регулирующие органы будут использовать сильные стороны, чтобы США могли сохранить инновационное преимущество, поскольку децентрализация значительно выравнивает глобальное игровое поле».
Алексис хорошо отозвался о ETH (часть его инвестиционного портфеля), также вложился в следующие проекты: Solana, Matic, Filecoin, Origin Protocol, Helium и заинтересован в развитии технологии масштабирования L2 Optimism PBC.
https://twitter.com/alexisohanian/status/1404787200521347072
В инвестиционном поле появляется новый крупный игрок, последим за будущими вложениями фонда 776 и Алексиса.
По мнению Алексиса, с января 2021 г – произошли кардинальные изменения в инвестициях. Реддит-дегены дали жару в акциях Gamestop, AMC, токенах Dogecoin.
Информация, сговоры против крупных шортистов, а также доступ в 1 касание к инвестиционным платформам – изменили инвестиционный ландшафт.
Хедж-фонды в июне нанимают «сантимент» трейдеров, реддиторов со стажем, которые смогут первые распознать флеш-мобы в акциях или токенах.
По этой причине, Алексис начал вести подкаст, где он обсуждает пересечение сообществ и капитала, ускорение технологий доступа к новым финансовым рынкам, криптовалюты и NFT.
Алексис Оганян: «Преимущества новой технологии, особенно «цифровых денег», намного перевешивают риски, и я надеюсь, что наше правительство и регулирующие органы будут использовать сильные стороны, чтобы США могли сохранить инновационное преимущество, поскольку децентрализация значительно выравнивает глобальное игровое поле».
Алексис хорошо отозвался о ETH (часть его инвестиционного портфеля), также вложился в следующие проекты: Solana, Matic, Filecoin, Origin Protocol, Helium и заинтересован в развитии технологии масштабирования L2 Optimism PBC.
https://twitter.com/alexisohanian/status/1404787200521347072
В инвестиционном поле появляется новый крупный игрок, последим за будущими вложениями фонда 776 и Алексиса.
Twitter
AlexisOhanian.eth 7️⃣7️⃣6️⃣
Always good coming back to @SquawkCNBC with @andrewrsorkin - very happy to debut our inaugural $150M fund @sevensevensix + discuss the new normal of #memestocks and the New Portfolio of digital natives
Некоторые мысли о проблемах бычьего рынка
Автор: lars0x, ресерчер в TheBlock
«Об этих моментах мало говорят из-за частного характера сделок, но многие из поколения венчурных капиталистов / ангелов 2020/21 года стали активными вытягивателями денег из проектов по сравнению с тем, сколько ценности они добавляют.
1 Проекты: в настоящее время довольно часто приходится общаться с учредителями, которые не получают значимой активной поддержки после подписания SAFTs и перевода капитала.
2 Предложение, чтобы этого избежать: переключиться со статического / линейного наделения токенами на основе этапов достижения помощи от VC, чтобы заинтересовать венчуров работать полезнее для проектов.
Для проекта DeFi это может выглядеть следующим образом: X распределенных токенов, если Y объема TVL будет достигнут в течение Z недель / месяцев. Здесь также могут быть полезны показатели пользователей, не являющихся ботами.
Для проектов необходимо развивать баунти за баги, чтобы заставить вайтхакеров высшего уровня взаимодействовать с вашим кодом, т.е. предлагать фиксированный % от общего количества токенов для критических ошибок вместо значений в $. Так проект сможет уменьшить количество эксплойтов.
3 Венчурные капиталисты имеют нереализованную прибыль, и некоторые из них продают ОТС часть своих токенов, чтобы высвободить капитал и зафиксировать прибыль. Хотя оно и понятно, но это приводит к возникновению инцидентов, когда проекты значительно дампятся после листинга (например, MINA можно купить по цене -80% от внебиржевого к размещению листинга).
Предложение: требуйте большего влияния на внебиржевое распределения токенов, если вы ведущий инвестор в проекте. Объединитесь с венчурными капиталистами, чтобы создать общедоступную внебиржевую площадку, которая обеспечит большую наглядность и плавность внебиржевой торговли, а затем переход на ликвидный листинг.
4 Angels: пока мало внебиржевых размещений, многие сразу скидывают токены. Проекты стали лотерейным билетом для избранных.
Предложение: увеличивайте добавленную стоимость за счет значимой предварительной и постоянной работы по вашим проектам после подписания SAFT».
https://twitter.com/lars0x/status/1404794194762383362?s=21
Автор: lars0x, ресерчер в TheBlock
«Об этих моментах мало говорят из-за частного характера сделок, но многие из поколения венчурных капиталистов / ангелов 2020/21 года стали активными вытягивателями денег из проектов по сравнению с тем, сколько ценности они добавляют.
1 Проекты: в настоящее время довольно часто приходится общаться с учредителями, которые не получают значимой активной поддержки после подписания SAFTs и перевода капитала.
2 Предложение, чтобы этого избежать: переключиться со статического / линейного наделения токенами на основе этапов достижения помощи от VC, чтобы заинтересовать венчуров работать полезнее для проектов.
Для проекта DeFi это может выглядеть следующим образом: X распределенных токенов, если Y объема TVL будет достигнут в течение Z недель / месяцев. Здесь также могут быть полезны показатели пользователей, не являющихся ботами.
Для проектов необходимо развивать баунти за баги, чтобы заставить вайтхакеров высшего уровня взаимодействовать с вашим кодом, т.е. предлагать фиксированный % от общего количества токенов для критических ошибок вместо значений в $. Так проект сможет уменьшить количество эксплойтов.
3 Венчурные капиталисты имеют нереализованную прибыль, и некоторые из них продают ОТС часть своих токенов, чтобы высвободить капитал и зафиксировать прибыль. Хотя оно и понятно, но это приводит к возникновению инцидентов, когда проекты значительно дампятся после листинга (например, MINA можно купить по цене -80% от внебиржевого к размещению листинга).
Предложение: требуйте большего влияния на внебиржевое распределения токенов, если вы ведущий инвестор в проекте. Объединитесь с венчурными капиталистами, чтобы создать общедоступную внебиржевую площадку, которая обеспечит большую наглядность и плавность внебиржевой торговли, а затем переход на ликвидный листинг.
4 Angels: пока мало внебиржевых размещений, многие сразу скидывают токены. Проекты стали лотерейным билетом для избранных.
Предложение: увеличивайте добавленную стоимость за счет значимой предварительной и постоянной работы по вашим проектам после подписания SAFT».
https://twitter.com/lars0x/status/1404794194762383362?s=21
Twitter
Lars
1/8 Some thoughts on bull market problems: little talked about due to the private nature of these deals, but many of the 2020/21 VC/Angel generation have become active value extractors compared to value adders for new projects.
Новый DAO поднял раунд финансирования в размере $230M, включая инвестиции миллиардеров Питера Тиля, Алана Говарда
BitDAO объявило о запуске DAO во вторник в связи с завершением раунда финансирования от венчурных инвесторов во главе с Thiel, Pantera Capital, Dragonfly Capital.
Среди других инвесторов были управляющий хедж-фондом миллиардера Алан Говард, Spartan Group, Jump Capital, Фенбуши и Кейн Уорик из DeFi протокола Synthetix, в общей сложности более 20 криптофирм из децентрализованной финансовой индустрии.
Bybit, одна из крупнейших в мире бирж криптовалютных деривативов, является основным первоначальным сторонником BitDAO, обещая регулярные взносы в новый DAO при запуске. Компания специально пообещала внести вклад в размере 2,5 базисных пунктов от объема торговли фьючерсными контрактами в казначейство BitDAO, которое, как ожидается, будет генерировать более 1 миллиарда долларов в год на основе текущих объемов в этом году, говорится в сообщении DAO.
Согласно объявлению, BitDAO также планирует поддерживать блокчейн-проекты через гранты и помогать существующим и новым проектам через обмен токенами.
Представитель BitDAO сообщил, что DAO наймет как постоянных сотрудников, так и проектные команды, включая консультантов из Spartan и Dragonfly, а также разработчиков из Sushiswap.
https://cointelegraph.com/news/new-dao-launches-after-230m-funding-round-including-peter-thiel-alan-howard
BitDAO объявило о запуске DAO во вторник в связи с завершением раунда финансирования от венчурных инвесторов во главе с Thiel, Pantera Capital, Dragonfly Capital.
Среди других инвесторов были управляющий хедж-фондом миллиардера Алан Говард, Spartan Group, Jump Capital, Фенбуши и Кейн Уорик из DeFi протокола Synthetix, в общей сложности более 20 криптофирм из децентрализованной финансовой индустрии.
Bybit, одна из крупнейших в мире бирж криптовалютных деривативов, является основным первоначальным сторонником BitDAO, обещая регулярные взносы в новый DAO при запуске. Компания специально пообещала внести вклад в размере 2,5 базисных пунктов от объема торговли фьючерсными контрактами в казначейство BitDAO, которое, как ожидается, будет генерировать более 1 миллиарда долларов в год на основе текущих объемов в этом году, говорится в сообщении DAO.
Согласно объявлению, BitDAO также планирует поддерживать блокчейн-проекты через гранты и помогать существующим и новым проектам через обмен токенами.
Представитель BitDAO сообщил, что DAO наймет как постоянных сотрудников, так и проектные команды, включая консультантов из Spartan и Dragonfly, а также разработчиков из Sushiswap.
https://cointelegraph.com/news/new-dao-launches-after-230m-funding-round-including-peter-thiel-alan-howard
Cointelegraph
New DAO launches after $230M funding round including Peter Thiel, Alan Howard
Bybit, one of the world’s largest cryptocurrency derivatives exchanges, is a major initial proponent of BitDAO, pledging recurring contributions to the new DAO at launch.
Impossible Finance, инкубатор DeFi выкатывает вторую версию DEX биржи, с функциями эффективного использования капитала и минимального проскальзывания цен на токены при обменах.
Фаундер Impossible Finance – Calvin Chu, 3 года трудился и строил Binance Research, а сейчас привносит весь свой опыт в создание новой платформы для обмена, способной посоперничать с Uniswap v3 и Curve v2.
Что под капотом: 113K газа при обмене против 115К у Ellipsis и 129К у Uniswap V3.
Проект декларирует возможность лучшего управления рисками для поставщиков ликвидности и низкие комиссии за обмен.
Одной из ключевых гипотез при создании второй версии DEX платформы – создание модели свопа с названием «асимметричная настройка». Для работы со стейблами Impossible Finance планирует использовать ассиметричную диаграмму глубины, строя основные обмены вокруг 1$, при этом разпег (уход от целевой цифры в 1$) для алгостейблов можно будет организовать следующим образом:
Концентрировать лучшее (1000 кратное) использование капитала при снижении целевой цены ниже 1$.
Использовать 50 кратное по эффективности использование капитала при увеличении цены выше 1$.
Асимметричная настройка обеспечит наиболее оптимальный баланс между вознаграждением и имперманент потерями для поставщиков ликвидности в алгостейблах.
Иннагурационный запуск обменного протокола – 15-00 мск 18 июня 2021 г.
Заявлены также: аудит от AtticLab, Zokyo, майнинг ликвидности в парах IF-BUSD, IF-WBNB на 60 дней.
Проект сотрудничает с Immunefi на предмет поиска багов в протоколе на сумму в $94K.
Ранее в этом месяце Impossible поднял $7M от 125 известных VC, в том числе
True Ventures, CMS Holdings, Alameda Research, Hashed, Bitscale Capital, The Lao, Maple Leaf Capital.
После полноценного развертывания на Binance Smart Chain, Impossible Finance планирует запуск кросс-чейн обмена на Ethereum и Polygon, и будущие решения L2.
https://swap.impossible.finance/#/swap
Фаундер Impossible Finance – Calvin Chu, 3 года трудился и строил Binance Research, а сейчас привносит весь свой опыт в создание новой платформы для обмена, способной посоперничать с Uniswap v3 и Curve v2.
Что под капотом: 113K газа при обмене против 115К у Ellipsis и 129К у Uniswap V3.
Проект декларирует возможность лучшего управления рисками для поставщиков ликвидности и низкие комиссии за обмен.
Одной из ключевых гипотез при создании второй версии DEX платформы – создание модели свопа с названием «асимметричная настройка». Для работы со стейблами Impossible Finance планирует использовать ассиметричную диаграмму глубины, строя основные обмены вокруг 1$, при этом разпег (уход от целевой цифры в 1$) для алгостейблов можно будет организовать следующим образом:
Концентрировать лучшее (1000 кратное) использование капитала при снижении целевой цены ниже 1$.
Использовать 50 кратное по эффективности использование капитала при увеличении цены выше 1$.
Асимметричная настройка обеспечит наиболее оптимальный баланс между вознаграждением и имперманент потерями для поставщиков ликвидности в алгостейблах.
Иннагурационный запуск обменного протокола – 15-00 мск 18 июня 2021 г.
Заявлены также: аудит от AtticLab, Zokyo, майнинг ликвидности в парах IF-BUSD, IF-WBNB на 60 дней.
Проект сотрудничает с Immunefi на предмет поиска багов в протоколе на сумму в $94K.
Ранее в этом месяце Impossible поднял $7M от 125 известных VC, в том числе
True Ventures, CMS Holdings, Alameda Research, Hashed, Bitscale Capital, The Lao, Maple Leaf Capital.
После полноценного развертывания на Binance Smart Chain, Impossible Finance планирует запуск кросс-чейн обмена на Ethereum и Polygon, и будущие решения L2.
https://swap.impossible.finance/#/swap
swap.impossible.finance
Impossible Finance
decentralised financial protocols to give everyone the same access to financial products, previously only available to institutions and select individuals
Parallel Finance. Протокол кредитования для Polkadot экосистемы с леверидж стейкингом и займами для парачейн аукционов. Часть 1 из 2
https://parallelfinance.medium.com/introducing-parallel-finance-an-institutional-grade-lending-protocol-for-the-next-generation-of-19dbe24e5d51
С приближением парачейн аукционов начинают возникать экосистемные проекты, направленные на развитие DeFi инфраструктуры в Polkadot.
Parallel Finance профинансировали следующие VC: Polychain Capital, Pantera Capital, Lightspeed, BreyerCapital, 8Decimal Capital, Hypersphere.
Какова цель Parallel Finance: предложить леверидж стейкинг и займы для парачейн аукционов, таким образом проект планирует привнести в Polkadot новые возможности для доходного фарминга.
Одна из главных идей проекта – сделать собственный пользовательский интерфейс взаимодействия с DeFi в Polkadot. (нынешний интерфейс – ужасен, прим. ред)
Leverage Staking:
Через Parallel пользователи будут иметь возможность стейкать свои DOT и KSM в обмен на токенизированные токены xDOT и xKSM.
Пользователь может одолжить xDOT и xKSM компании Parallel, чтобы получить дополнительную комиссию заемщика в дополнение к стейкинговой ставке.
После этого пользователь может создать еще большее кредитное плечо, используя xDOT и xKSM в качестве обеспечения для заимствования.
Процесс создания кредитного плеча в протоколе будет выглядеть так:
1 Предоставляя в долг KSM, получаем xKSM (долговую расписку на токен KSM)
2 xKSM ссуживается на денежном рынке, чтобы взять KSM в долг
3 KSM можно поместить в DEX AMM, чтобы получать комиссию xKSM.
Пока пользователь ссужает и берет взаймы, Parallel будет алгоритмически оптимизировать доходность от стейкинга пользователей, назначая узлы-валидаторы с самой сильной репутацией и наименьшим количеством застейканных DOT и KSM. По сравнению с существующими решениями для кастодиального стейкинга, такими как Kraken, решение алгоритмического стейкинга Parallel превосходит как по безопасности, так и по общей доходности.
Аукционные займы
Выиграв собственный парачейн, Parallel сможет предлагать аукционные кредиты, что имеет огромное значение для DeFi на Polkadot и Kusama.
Пользователи смогут вносить кредитное обеспечение с фиксированной или плавающей процентной ставкой, а протоколы, желающие поучаствовать в парачейнах, смогут брать займы из этого обеспечения для участия в парачейновых аукционах.
Это означает, что в дополнение к стимулам, предлагаемым заемными проектами, пользователи также будут получать фиксированную ставку по своим аукционным кредитам.
Этот вид механизма кредитования будет привлекательным для пользователей, которые хотят увеличить стоимость предоставленных им DOT и KSM, а также для проектов, которым нужен прямой доступ к пользователям, имеющим капитал для получения кредита.
Прогнозы предполагают, что 30% от общего количества DOT и KSM будут заблокированы в парачейнах, что сократит циркулирующее предложение наполовину и создаст возможности для симбиотического рынка кредитования и заимствования, по сути, благодаря дизайну Кусамы и Полкадота.
Организации, которым Parallel предоставляет DOT или KSM, могут или не могут добиться успеха в своих парачейновых аукционах. Это означает, что аукционы парачейнов будут создавать непрерывный денежный поток на Parallel, который не ограничивается общей емкостью парачейнов, подсчитываемой индивидуально, и организации, которые действительно выигрывают, смогут использовать ценность парачейна без трудного бремени его финансирования , или через краудсуды. Это, в свою очередь, сделает рынок парачейнов намного более доступным. Это также максимизирует потенциальное использование парачейнов в целом.
https://parallelfinance.medium.com/introducing-parallel-finance-an-institutional-grade-lending-protocol-for-the-next-generation-of-19dbe24e5d51
С приближением парачейн аукционов начинают возникать экосистемные проекты, направленные на развитие DeFi инфраструктуры в Polkadot.
Parallel Finance профинансировали следующие VC: Polychain Capital, Pantera Capital, Lightspeed, BreyerCapital, 8Decimal Capital, Hypersphere.
Какова цель Parallel Finance: предложить леверидж стейкинг и займы для парачейн аукционов, таким образом проект планирует привнести в Polkadot новые возможности для доходного фарминга.
Одна из главных идей проекта – сделать собственный пользовательский интерфейс взаимодействия с DeFi в Polkadot. (нынешний интерфейс – ужасен, прим. ред)
Leverage Staking:
Через Parallel пользователи будут иметь возможность стейкать свои DOT и KSM в обмен на токенизированные токены xDOT и xKSM.
Пользователь может одолжить xDOT и xKSM компании Parallel, чтобы получить дополнительную комиссию заемщика в дополнение к стейкинговой ставке.
После этого пользователь может создать еще большее кредитное плечо, используя xDOT и xKSM в качестве обеспечения для заимствования.
Процесс создания кредитного плеча в протоколе будет выглядеть так:
1 Предоставляя в долг KSM, получаем xKSM (долговую расписку на токен KSM)
2 xKSM ссуживается на денежном рынке, чтобы взять KSM в долг
3 KSM можно поместить в DEX AMM, чтобы получать комиссию xKSM.
Пока пользователь ссужает и берет взаймы, Parallel будет алгоритмически оптимизировать доходность от стейкинга пользователей, назначая узлы-валидаторы с самой сильной репутацией и наименьшим количеством застейканных DOT и KSM. По сравнению с существующими решениями для кастодиального стейкинга, такими как Kraken, решение алгоритмического стейкинга Parallel превосходит как по безопасности, так и по общей доходности.
Аукционные займы
Выиграв собственный парачейн, Parallel сможет предлагать аукционные кредиты, что имеет огромное значение для DeFi на Polkadot и Kusama.
Пользователи смогут вносить кредитное обеспечение с фиксированной или плавающей процентной ставкой, а протоколы, желающие поучаствовать в парачейнах, смогут брать займы из этого обеспечения для участия в парачейновых аукционах.
Это означает, что в дополнение к стимулам, предлагаемым заемными проектами, пользователи также будут получать фиксированную ставку по своим аукционным кредитам.
Этот вид механизма кредитования будет привлекательным для пользователей, которые хотят увеличить стоимость предоставленных им DOT и KSM, а также для проектов, которым нужен прямой доступ к пользователям, имеющим капитал для получения кредита.
Прогнозы предполагают, что 30% от общего количества DOT и KSM будут заблокированы в парачейнах, что сократит циркулирующее предложение наполовину и создаст возможности для симбиотического рынка кредитования и заимствования, по сути, благодаря дизайну Кусамы и Полкадота.
Организации, которым Parallel предоставляет DOT или KSM, могут или не могут добиться успеха в своих парачейновых аукционах. Это означает, что аукционы парачейнов будут создавать непрерывный денежный поток на Parallel, который не ограничивается общей емкостью парачейнов, подсчитываемой индивидуально, и организации, которые действительно выигрывают, смогут использовать ценность парачейна без трудного бремени его финансирования , или через краудсуды. Это, в свою очередь, сделает рынок парачейнов намного более доступным. Это также максимизирует потенциальное использование парачейнов в целом.
Medium
Introducing Parallel Finance: An Institutional-Grade Lending Protocol for the Next Generation of DeFi
Introduction
Parallel Finance. Протокол кредитования для Polkadot экосистемы с леверидж стейкингом и займами для парачейн аукционов. Часть 2 из 2
https://parallelfinance.medium.com/introducing-parallel-finance-an-institutional-grade-lending-protocol-for-the-next-generation-of-19dbe24e5d51
Свопы процентных ставок
В своем нынешнем состоянии DeFi зиждется на краткосрочных бычьих рынках, но для более конкурентного и долгосрочного преимущества необходимо будет продемонстрировать эйфорию DeFi более практическим достоинствам TradFi.
Свопы процентных ставок - один из прагматических инструментов, благодаря этой функциональности институциональные заемщики смогут увеличить или уменьшить свою подверженность риску процентных ставок в зависимости от их восприятия рынка и их готовности брать на себя дальнейшие риски.
Ссуды с фиксированной ставкой служат маяком для изменчивости плавающих ставок. Если пользователь в настоящее время имеет ссуду с фиксированной процентной ставкой и подозревает, что на горизонте наступает медвежий рынок, и ставки будут уменьшаться в ближайшем будущем, то они могут переключиться на плавающую процентную ставку в надежде уплатить более низкие проценты.
Децентрализованный кредитный скоринг
Для того, чтобы DeFi мог конкурировать с традиционными финансами, он должен иметь возможность прозрачно оценивать качество заемщиков и их долги. Система кредитной отчетности будет функционировать как проверка против мошеннических институциональных заемщиков, а также предоставит кредиторам защиту для от непогашения ссуд по своим кредитам.
Если крупный протокол DeFi облажается или будет подвержен взлому, негативное влияние этого повлияет на оценку токена проекта, в результате проекты будут стремиться повысить свою кредитоспособность. Способность проектов DeFi действовать прозрачно - действительно ценный актив, и в будущем эта способность может фактически помочь предотвратить кризисы, такие как крах рынка 2008 года, который возник в результате непрозрачной оценки кредитоспособности.
Почему Parallel Finance начинает с экосистемы Polkadot
На стратегическом уровне на Polkadot развито меньше инфраструктуры, а значит, больше возможностей для начала.
Polkadot похож на Дикий Запад, и потенциал возврата инвестиций намного выше.
В частности, рынок парачейнов имеет самую большую извлекаемую стоимость из всех неиспользованных рынков DeFi, и Parallel имеет шанс быть первым.
Аукционные ссуды будут привлекательными для учредителей проектов, которые хотят запустить свой собственный парачейн, но не хотят распределять большую часть своих токенов заранее.
Parallel также может быть первой компанией, предлагающей комплексные процентные доходы для сильно недооцененного рынка держателей DOT и KSM.
Parallel также намерены сделать платформу доступной на Ethereum в будущем. Однако в настоящее время проект сосредоточен на экосистеме Polkadot. Запуск Parallel в первую очередь в экосистеме Polkadot, где стекинг уже широко доступен, даст необходимое время и выход на рынок, чтобы вывести платформу на Ethereum, где потребность в леверидж стейкинге скоро станет намного больше в результате Ethereum 2.0.
Соц сети проекта:
https://twitter.com/ParallelFi
https://tttttt.me/parallelfi
https://parallel.fi/
Токеномика:
https://docs.parallel.fi/parallel-token-economy-paper
https://parallelfinance.medium.com/introducing-parallel-finance-an-institutional-grade-lending-protocol-for-the-next-generation-of-19dbe24e5d51
Свопы процентных ставок
В своем нынешнем состоянии DeFi зиждется на краткосрочных бычьих рынках, но для более конкурентного и долгосрочного преимущества необходимо будет продемонстрировать эйфорию DeFi более практическим достоинствам TradFi.
Свопы процентных ставок - один из прагматических инструментов, благодаря этой функциональности институциональные заемщики смогут увеличить или уменьшить свою подверженность риску процентных ставок в зависимости от их восприятия рынка и их готовности брать на себя дальнейшие риски.
Ссуды с фиксированной ставкой служат маяком для изменчивости плавающих ставок. Если пользователь в настоящее время имеет ссуду с фиксированной процентной ставкой и подозревает, что на горизонте наступает медвежий рынок, и ставки будут уменьшаться в ближайшем будущем, то они могут переключиться на плавающую процентную ставку в надежде уплатить более низкие проценты.
Децентрализованный кредитный скоринг
Для того, чтобы DeFi мог конкурировать с традиционными финансами, он должен иметь возможность прозрачно оценивать качество заемщиков и их долги. Система кредитной отчетности будет функционировать как проверка против мошеннических институциональных заемщиков, а также предоставит кредиторам защиту для от непогашения ссуд по своим кредитам.
Если крупный протокол DeFi облажается или будет подвержен взлому, негативное влияние этого повлияет на оценку токена проекта, в результате проекты будут стремиться повысить свою кредитоспособность. Способность проектов DeFi действовать прозрачно - действительно ценный актив, и в будущем эта способность может фактически помочь предотвратить кризисы, такие как крах рынка 2008 года, который возник в результате непрозрачной оценки кредитоспособности.
Почему Parallel Finance начинает с экосистемы Polkadot
На стратегическом уровне на Polkadot развито меньше инфраструктуры, а значит, больше возможностей для начала.
Polkadot похож на Дикий Запад, и потенциал возврата инвестиций намного выше.
В частности, рынок парачейнов имеет самую большую извлекаемую стоимость из всех неиспользованных рынков DeFi, и Parallel имеет шанс быть первым.
Аукционные ссуды будут привлекательными для учредителей проектов, которые хотят запустить свой собственный парачейн, но не хотят распределять большую часть своих токенов заранее.
Parallel также может быть первой компанией, предлагающей комплексные процентные доходы для сильно недооцененного рынка держателей DOT и KSM.
Parallel также намерены сделать платформу доступной на Ethereum в будущем. Однако в настоящее время проект сосредоточен на экосистеме Polkadot. Запуск Parallel в первую очередь в экосистеме Polkadot, где стекинг уже широко доступен, даст необходимое время и выход на рынок, чтобы вывести платформу на Ethereum, где потребность в леверидж стейкинге скоро станет намного больше в результате Ethereum 2.0.
Соц сети проекта:
https://twitter.com/ParallelFi
https://tttttt.me/parallelfi
https://parallel.fi/
Токеномика:
https://docs.parallel.fi/parallel-token-economy-paper
Medium
Introducing Parallel Finance: An Institutional-Grade Lending Protocol for the Next Generation of DeFi
Introduction