Шила в мешке не утаишь. Создание «последней» DEX биржи. $347M TVL за 16 часов.

29 марта в 18-30 МСК стартовал фарминг в проекте Integral. (https://integral.link/)

TLDR:

- Основная цель – создать глубокую концентрированную ликвидность в DEX торгах на объемах от 30к$ (проект завершил разработку за 1 месяц до юнисвапа v3).

- Майнинг ликвидности с 29 марта – ETH / USDT, USDC, BTC, DAI

- Майнить в пулах первые две недели за экстра-бонусы – 10% предложения монеты

- Текущая оценка не вышедшего проекта – $160М

- Тройная ликвидность Бинанса (заявляется)

- Пятиминутная задержка сделки обмена

- 80-95% ребейт за газ при сделках обмена

- Три аудита (+ наш любимый Certik)

- No VC, пресейл 23% - конец апреля, монеты фарминговые – линейный анлок после листинга 180 дней (1/180)

Проект от анонимного Профессора Джо (https://twitter.com/ProfessorJEY):

Адвайзеры проекта:
Robert Leshner, Compound
Tarun Chitra, Gauntlet
Michael & Vance, Framework
Olaf Carlson-Wee, Polychain

Команда:
Соавтор Ethereum yellow paper
Сотрудник A ConsenSys PM
Gauntlet COO, финансировал Compound
Ethworks, финансировал Maker
ex-Consensys, ex-OpenZeppelin кибер секьюрити эксперты

Основная цель – создать глубокую книгу ордеров в DEX торгах на объемах от 30к$.

В чем подвох для трейдеров? 5-минутная задержка сделки.

Чтобы обеспечить, в буквальном смысле, гарантированную лучшую в мире ликвидность, трейдерам придется *подождать дополнительные 5 минут* сверх обычного времени подтверждения эфириума. Эта торговая задержка имеет важное значение для дизайна биржи.

Для сравнения: Uniswap: майнинг | Integral: майнинг + 5 мин | Binance: 30 минут на депозит и вывод средств

С точки зрения интуитивного трейдера UX:

1. Трейдер нажимает кнопку "своп" и отправляет ордер.
2. Ордер отправляется в очередь для ожидания исполнения.
3. Время ожидания составляет 5 минут, в течение которых ордер трейдера сидит и ничего не делает.
4. По истечении 5 минут ордер исполняется по средней цене Uniswap за 5 минут.

На данный момент за 0,1% от предложения токенов – проект продал NFT за 100 эфиров. Получив оценку проекта – $160М.

Громкие заявления проекта собрали $347M за полдня.

Проект придерживается концепции: Build -> Farm -> Sale

Вначале построить проект, потом майнинг ликвидности, потом сейл.

Нет никаких VC с токенами для дампа.

Токеномика:

40% - на майнинг ликвидности.
25% - фаундерам с 3 летним вестингом
23% - паблик сейл
7% - адвайзерам
5% - на юнисвап пул

ОБЪЕМ – 30 000 $ITGR

Сейл – конец апреля 2021 г.

Текущая оценка монеты – 5 333$ при оценке продажи по 100 eth за 0,01% капы.

https://www.notion.so/Integral-Building-the-Last-Exchange-1e3dbcd2e7c74dfe9668eb7c83621578#bc9a86a1826344b19aa2848087cef2c9
Циклический дисбаланс (это необходимый побочный эффект концентрированной ликвидности).

Чтобы достичь концентрированной ликвидности, коэффициент пула будет циклически колебаться в районе 50/50. У ЛП есть стимул постоянно держать его между 40% и 60%.

Циклический дисбаланс не влияет на долгосрочные LP.

*При наличии достаточного количества времени почти наверняка увидите, что соотношение пула вернется к вашему первоначальному соотношению без потерь.

СТАТЬИ:

СОЗДАНИЕ ПОСЛЕДНЕЙ БИРЖИ

https://www.notion.so/Integral-Building-the-Last-Exchange-1e3dbcd2e7c74dfe9668eb7c83621578#bc9a86a1826344b19aa2848087cef2c9

https://www.notion.so/The-Integral-Resistance-e3b598c7c8154ec9bfe5264115044487

Твиттер:
https://twitter.com/professorJEY

https://twitter.com/IntegralHQ

P.s.: проект был под радаром с начала марта 2021 г., но “fair lunch” превратился в запуск для китов, потому на большие фарминговые доходности я бы здесь не расчитывал.

Paypal: Checkout with Crypto 

“PayPal Holdings Inc объявит позже во вторник, что она начала разрешать потребителям США использовать свои криптовалютные резервы для оплаты миллионов товаров онлайн-продавцов по всему миру, что может значительно увеличить использование цифровых активов в повседневной жизни.

По заявлению компании, клиенты, у которых есть биткойны, эфир, лайткойны в цифровых кошельках PayPal, теперь смогут конвертировать свои активы в фиатные валюты для совершения покупок.

По заявлению компании, сервис, над которым PayPal работает с конца прошлого года, будет доступен во всех 29 миллионах торговых точек в ближайшие месяцы.

«Это первый раз, когда вы можете беспрепятственно использовать криптовалюту так же, как кредитную или дебетовую карту в своем кошельке PayPal», - сказал Рейтер президент и генеральный директор Дэн Шульман перед официальным объявлением.

Это предложение сделало PayPal одной из крупнейших основных финансовых компаний, открывшую свою сеть для криптовалют, и способствовало росту цен на виртуальные монеты.

Биткойн почти удвоился в цене с начала этого года, чему способствовал возросший интерес со стороны более крупных финансовых компаний, которые делают ставку на более широкое распространение и рассматривают его как хеджирование от инфляции.

Запуск PayPal состоится менее чем через неделю после того, как Tesla Inc заявила, что начнет принимать платежи в биткойнах за свои автомобили. В отличие от транзакций PayPal, где продавцы будут получать фиатную валюту, Tesla заявила, что будет хранить биткойны, используемые в качестве оплаты.

PayPal надеется, что его сервис может изменить то обстоятельство, что, проводя транзакцию в фиатной валюте, продавцы не будут брать на себя риск волатильности.

«Мы думаем, что это переходный момент, когда криптовалюты переходят от преимущественно класса активов, которые вы покупаете, держите или продаете, к тому, чтобы теперь стать законным источником финансирования для совершения транзакций в реальном мире у миллионов продавцов», - сказал Шульман.

По его словам, компания не будет взимать комиссию за транзакцию при оформлении заказа с использованием криптовалюты, и для каждой покупки можно использовать только один тип монеты.” 

Репортаж Анны Иррера; редактирование Сьюзан Фентон
https://www.reuters.com/article/crypto-currency-paypal-idUSL1N2LR0OD

A16Z. Наша двойная ставка на создателей блокчейна FLOW (Dapper Labs). 30 марта 2021 г.

“Сегодня Dapper Labs объявляет о раунде финансирования в размере $305M, при активном участии наших криптофондов и фондов роста. Мы впервые инвестировали в Dapper более трех лет назад, когда они работали над CryptoKitties .

CryptoKitties были первопроходцами в новых захватывающих возможностях NFT , но также выявили ограничения технологий того времени, включая сложные пользовательские интерфейсы и высокие комиссии за транзакции. Команда Dapper решила удвоить усилия, создав новый блокчейн под названием Flow и новое приложение поверх Flow под названием NBA Top Shot.

Сегодня NBA Top Shot - одна из самых быстрорастущих торговых площадок в Интернете: с момента запуска всего шесть месяцев назад первичные и вторичные продажи составили более 400 миллионов долларов .

В основе Top Shot лежат цифровые коллекционные предметы, называемые моментами, взятыми из игр NBA. Моменты включают видео на корте, героические боевые кадры, игровую статистику и гарантированную аутентичность в ограниченных сериях. Это NFT, которые живут на блокчейне, что означает, что пользователи действительно владеют ими: они могут хранить их, отображать их, обменивать, продавать или делать все, что они хотят делать, на неограниченный срок. Поскольку блокчейн не требует разрешения, сторонние разработчики создают новые социальные и игровые возможности, которые сделают моменты еще более увлекательными. Подумайте о старых баскетбольных карточках, обновленных для современного Интернета.

Для игроков НБА и лиги Top Shot - это новый и уникальный способ общения с болельщиками, как никогда раньше. Игроки НБА открывают пакеты с фанатами, общаются с фанатами и выступают за создание моментов, основанных на их собственных играх и играх товарищей по команде. Экономика НБА и игроков тоже на высоте. В случае физических карт НБА может получать роялти при первоначальной продаже карт, но не получать дополнительный доход от вторичных транзакций; с Top Shot НБА и ассоциация игроков получают комиссию как с первичных, так и с вторичных транзакций. Учитывая лояльность и вовлеченность фанатов, которые это создает, наряду с превосходной экономикой, мы считаем, что большинство лиг и многие другие потребительские продукты будут поддерживать NFT. Даппер заключил сделки с UFC, Dr. Seuss и Warner Music, и многие другие на подходе.

Top Shot был бы невозможен без Flow, блокчейна, разработанного с нуля для игр и NFT. Flow использует новую архитектуру Proof-of-Stake, которая значительно снижает комиссии и воздействие на окружающую среду. Он также сильно подчеркивает опыт разработчика с доступной средой программирования и надежной поддержкой компоновки приложений . В настоящее время Flow имеет более 1,3 миллиона учетных записей пользователей и более сотни известных групп разработчиков, работающих на его основе.

Мы очень рады продолжить наше партнерство с Dapper, поскольку они продолжают широко использовать NFT и блокчейн-игры”.

https://a16z.com/2021/03/30/doubling-down-on-dapper-labs/

Delta Exchange сделал приват сейл DETO на $ 5 млн

Их поддержали крипторублем - Aave Ventures, Kyber Network, SinoGlobal Capital, Spartan Group, LuneX Ventures, CoinFund, QSN, G1 Ventures, Gumi Cryptos и BR Capital.

Команда Delta имеет опыт создания привлекательных финансовых продуктов как для учреждений, так и для розничной торговли, в том числе является первой централизованной биржей, предлагающей крипто процентные свопы, и первой, кто предложит бессрочные своповые продукты.

Вложения от спартанцев и AAVE само по себе уже примечательно.

Погляжу внимательнее на их токеномику и можно будет оценить, по каким ценам удастся войти в проект и нужно ли это?

Stay Tuned
https://www.delta.exchange/ru/blog/delta-exchange-closes-5-million-in-deto-private-sale

Moonbeam привлекли $6 млн в преддверии запуска parachain на Polkadot

PureStake, компания, стоящая за сетями Moonbeam и Moonriver, двумя кандидатами в parachain для Polkadot и Kusama, соответственно, объявила об успешном привлечении $6М.

Раунд финансирования проводился под руководством CoinFund и включал в себя таких участников, как Binance Labs, ParaFi, Coinbase Ventures, Fenbushi Capital, IOSG Ventures + Hypersphere Ventures, Hashkey, Arrington XRP, A195, KR1, D1 Ventures, Mechanism Capital, Divergence Ventures и Signum Capital.

Moonbeam планирует запуск в 3-м квартале 2021 года. Процесс аукциона parachain сначала будет проведен на Кусаме, где Moonbeam запускает дочернюю сеть под названием Moonriver, а вскоре после этого ожидаются аукционы на главной сети Polkadot.
ансирования экспансии в Азию”, добавил представитель проекта.

Moonbeam в настоящее время работает с проектами Ethereum DeFi, чтобы перенести свои проекты в парачейн. Согласно Moonbeam, кандидаты: SushiSwap, Balancer, IDEX, Ocean Protocol и другие.

https://cointelegraph.com/news/moonbeam-s-purestake-raises-6m-ahead-of-parachain-launch-on-polkadot

Casper Network. Запуск основной сети в 18-00 МСК 31 марта 2021 г.

Сегодня запускается основная сеть проекта Casper. Вокруг продукта до публичного сейла было немало опасений относительно готовности продукта, споров вокруг торговой марки Casper, разночтений проекта с Владом Замфиром, одним из разработчиков сети Эфир.

Один из лучших уроков, что я вынес из криптоиндустрии: любой проект окружен FUD (в переводе = страх, неуверенность и сомнение)

И именно этот аспект позволяет зарабатывать существенные денежные средства на проектах.

По аналогии - представьте, вы вызвали UBER, а вам вместо легкового автомобиля - приехала Газель, и не отвезти Вас, а привезла вам мебель на разгрузку. Конфуз, которого скорее всего не произойдет, в том числе по причине: что в реальном мире продукт тщательно тестируется перед тем как выйти в публичное поле и буквально сжигает денежные средства первоначальных инвесторов.

На крипторынке - у проектов падает веб-сайт на 5 дней во время сейла (API3, 30 ноября 1,056$ -> 31 марта - 8,63$), переносится стейкинг наград и срывается запуск декс биржи (FLOW, 360x), ошибки в смарт-контрактах и проблемы с выплатами купонов в первой серии траншей (Saffron, 5-6х после решения проблемы)

То, что остается под капотом у стартапов, подобных UBER, вы можете наблюдать публично практически в каждом проекте в крипте, благодаря открытости и публичности в сети.

Но именно это и составляет основу «великолепных» доходностей, которые вы сможете извлечь из инвестирования в криптопространстве. Устранив все основные проблемы роста, UBER вышла в мае 2019 г. - по цене 42$, а текущая цена, спустя два года - 53,46$. Или 13,6% за год - среднегодовой темп прироста. Хотите, чтобы все запуски проектов проходили без сучка и задоринки - добро пожаловать в мир низких доходностей.

«Мы все еще рано» - главный девиз криптоинвестора. Выбирайте фундаментально сильные проекты и не огорчайтесь в случае его первичных факапов. В них зашиты любимые всеми иксы (которые возникают, когда наконец проект встает на ноги и находит свой маркетинговый фит).

Пожелаю удачи Casper, пусть взлетают (как и цены на токены на вторичном рынке уже).

SuperRare подняли $9М, чтобы построить будущее коллекционирования искусства

https://medium.com/superrare/superrare-raises-9m-to-build-the-future-of-art-collecting-e2b3ded227e8

«Серию финансирования A возглавилили Velvet Sea Ventures и 1confirmation

Команда начала строить SuperRare в конце 2017 года – трое друзей работали в кофейне в Бруклине с мечтой построить новый арт-рынок, предназначенный для цифровой эпохи. Идея была простой, но мощной: что, если бы мы могли использовать NFT как способ аутентификации и сертификации цифрового искусства? Если бы это было возможно, у нас был бы потенциал создать открытый и прозрачный глобальный рынок цифрового искусства, к которому мог бы получить доступ любой человек в мире.

За шесть коротких месяцев эта идея была воплощена в реальность, и SuperRare был запущен в главной сети Ethereum 4 апреля 2018 года. Небольшая, но страстная группа художников и коллекционеров быстро сформировала ядро сообщества SuperRare, придав этому движению форму, импульс и просто нужное количество безумия.

После трех лет строительства и развития этого нового рынка рады объявить о финансировании серии А на сумму 9 миллионов долларов от инвесторов высшего уровня. Проект был проведен Velvet Sea Ventures и 1confirmation с участием Version1, Collaborative Fund, Shrug Capital, Third Kind, LAO, SamsungNext, AndArt Agency, Ashton Kutcher and Guy Oseary's Sound Ventures, Andrew Stienwold, Scott Belsky, Mark Cuban, Marc Benioff, Naval Ravikant и Chamath Palihapitiya.

Рост рынка цифрового искусства в последние три года был наэлектризованным. В первый год продажи образцов криптоискусства на SuperRare составляли в среднем около $8k в месяц. В 2021 году эта цифра выросла более чем на 31000% и составила $25M в месяц. На сегодняшний день художники заработали более $30M на SuperRare от первичных продаж и от роялти на вторичном рынке, так как художники зарабатывают 10% от каждой последующей продажи своих произведений на рынке.

Мы рады начать следующий этап нашего путешествия с таким удивительным списком партнеров:

- Velvet Sea Ventures является пионером в поддержке новых технологий, начиная от социальных платформ и заканчивая криптографией. Сразу после знакомства с командой VSV мы могли сказать, что они разделяют наше видение создания новой экономики для цифровых создателей.

- команда 1confirmation уже зарекомендовали себя как бесценные партнеры. Они приносят на стол глубокий опыт в блокчейн-пространстве и уникальную полезную перспективу по множеству вопросов.

Всего за три года рынок криптоискусства уже превратился в глобальное явление размером более $400M. Эти инвестиции позволят SuperRare ускорить рост, обслуживая значительно больше художников и коллекционеров по мере того, как цифровое коллекционирование приближается к более массовому внедрению.

Этот акцент на росте и ускорении включает в себя несколько ключевых компонентов.

- Первый - это расширение основных функций SuperRare в более масштабируемые социальные элементы, такие как чат и персонализированные каналы.

- Второй-это продолжение расширения возможностей, когда дело доходит до рыночной механики и аукционной функциональности, а также расширение поддерживаемых форматов художественных работ в VR и программируемые носители.

- Третий - это продвижение долгосрочной устойчивости произведений искусства и собственности путем внедрения масштабных решений 2 уровня — к многовековому происхождению произведений искусства».

Мне кажется, тут дело пахнет не керосином, а новым токеном мощного маркетплейса.

Распорядитель бабок из DeFiance Capital Wangarian так высказался о дилемме FDV vs CC (полная оценка проекта по всем существующим токенам / оценки по циркулирующим в обращении токенам)

«Предварительные мысли о рыночном цикле:

Мы приближаемся к стадии, когда оценки начинают терять смысл.

Новые проекты с непроверенными рыночными моделями часто достигают миллиардов долларов.

Множественные сигналы пузыря также появляются повсюду.

Означает ли это, что это топчик? Не обязательно.

Как говорится - признаки пузыря неотличимы от признаков массового принятия крипты.

Однако я ловлю себя на мысли, что некоторые проекты могут упасть в оценке сейчас на 90%, но все равно будут оценены справедливо.

Генеральная мысль – BTC будет расти под влиянием принятия его институционалами (примечание ред. Goldman Sucks, Morgan Dumpley, Ban of America)

Возможно, что прилив поднимет все лодки (проекты-пустышки).

Как долго все это продлится?

В течение следующих 2-3 лет большая часть находящихся в обращении токенов сойдется с их FDV.

FDV больше не будут мемом, и рынку придется решить, действительно ли проекты стоят сегодняшних оценок.

Я, например, считаю, что бычьи разблокировки - исключение из правил. (прим. редакции: пример SOL – после разблокировки 9кратного объема токенов, с января – 10х рост)

Это не должно быть фадом, и я нахожусь в лагере, что мы находимся в начале суперцикла. Но спросите себя - сколько проектов действительно будет реализовано и принесет реальную ценность, пропорциональную той, по которой их оценивает рынок сегодня? Некоторым придется адски расплачиваться».

https://twitter.com/Wangarian1/status/1377465395477499911

Element.fi привлекает $ 4,4 млн, чтобы предложить высокодоходные крипто-займы

В среду стартап объявил, что собрал 4,4 миллиона долларов в посевном раунде от таких инвесторов как: Андреессен Горовиц и Placeholder в сопровождении SV Angel , A.Capital , Scalar Capital и Robot Ventures .

Так же их поддержали такие пионеры как:
- Джозеф Любин (основатель ConsenSys, соучредитель Ethereum)
- Фернандо Мартинелли (соучредитель и генеральный директор Balancer)
- Стани Кулечев (основатель и генеральный директор Aave)
- Мариано Конти (бывший глава отдела смарт-контрактов в Maker Foundation)
- Роберт Лешнер (основатель Compound)
- Тарун Читра (основатель Gauntlet)

В чем суть нового ДеФи лего:

Для более активных пользователей DeFi протокол предложет новые способы увеличения APY на существующих позициях доходности, таких как iearnfinance или валидаторы Eth2.

Element.fi разделит вашу позицию на два новых токена: основной и доходный.

После разделения токенов – можно будет продать «тело» инвестиций через Balancer и, например, докупить «процентную» часть других токенов, тем самым мультиплицируя доходность на стейблы.

Подробная схема на картинке.

А мы что? А мы ничего, ждем говернанс токен от Element.fi, не зеваем и стараемся поймать те же иксы, что и были на Alchemix (схожая Дефи надстройка).

Genesis от протокола Fei порождает больше вопросов, чем ответов

Fei Labs, проект по созданию более капиталоэффективной децентрализованной стабильной монеты, привлек $19M от Andreessen Horowitz (a16z), Framework Ventures, Coinbase Ventures и основателя AngelList Naval Ravikant.

Писал о нем ранее:
https://tttttt.me/Defiscamcheck/1506

В целом, механика проекта такова:

Есть три дня на взнос ETH в генезис, участники могут выбрать – получить ли привязанный к доллару новый стейбл FEI или обменять свои эфиры на говернанс токен Tribe.

В первых 13 часов уже накидали 80к ETH, >$140М.

Больше половины участников решили поучаствовать и прикупить Tribe.

А у меня есть законный и простой вопрос:
- если 46к эфира на текущий момент хотят Tribe, а проект еще не получил свой маркетинговый фит, не имеет еще применения и использования в системе DeFi, то сколько из участников генезис мероприятия попытаются флипануть в стакан, создав несоизмеримое давление на стоимость Tribe?

Больше, чем вы сможете предположить.

Если же вы выбираете получить в обмен на свой ETH – токен Fei, то сюрприз может быть и еще большим.

Механикой протокола – Fei привязывается к 1$ и имеет систему стимулов и наказаний.

Так, например, если кто-то захочет поспешить выскочить из Fei обратно в ETH, а цена Fei будет меньше 1$ на юнисвап, например 0,98$, то обратно он получит лишь 0,94$ за каждый проданный Fei (инструкция от протокола в их медиум блоге).

Если распег (расхождение до 1$) на Fei будет 10% -> при обмене сожгутся 100% токенов Fei, таким образом система наказывает желающих флипнуть любой ценой.

На выходе у нас новый алогоритмический стейбл, который может неплохо опустошить ваш кошелек и не дать вам ничего взамен, как пролежавший на дне Maker во время летнего сезона DeFi (до изменения механики сжигания DAI и образования огромного потока выручки, в год более $100M).

В какой-то момент времени протокол может найти свою рыночную нишу, но досидеть до этой поры смогут лишь самые терпеливые и умные (Andreessen Horowitz (a16z), Framework Ventures, Coinbase Ventures и основатель AngelList Naval Ravikant).

В массовом заклании эфиров (генезис мероприятие) предпочитаю не участвовать.

Конгратс команде, этот сейл войдет в историю криптовалютной индустрии точно. Самые смелые прогнозы, что фермеры через 2 суток дозанесут еще, в институциональном чате Delphi и Nansen War room строятся прогнозы до 350-500К эфира по взносам.