Автоматическая ликвидация без IL в Stable Credit by Yearn. Часть 2
• Если значение WETH уменьшится и я буду ликвидирован, у меня будет <1 WETH
• Если значение WETH увеличится, у меня будет 1 WETH
Таким образом, дизайн пары AMM работал, чтобы избежать ликвидации, но это означало, что поставщики залога никогда не могли получить прибыль от своих активов.
Однако вышеупомянутый дизайн допускает автоматическую ликвидацию.
Другой моей постоянной навязчивой идеей было хеджирование непостоянных убытков (IL).
В ходе исследования, которое мы провели с yswap, мы увидели, что можем компенсировать (а не смягчать) IL, не связывая пары напрямую, а вместо этого используя дополнительные токены представление в качестве передачи долларовой ценности.
Итак, снова используя приведенный выше пример, пользователь должен был предоставить для начала 1000 DAI и 1 WETH. А что, если бы вместо этого они начали с 2 WETH, и для них были отчеканены 2000 DAI и предоставлены паре.
WETH снова удваивается в цене, как описано выше, когда они снимают, у них есть 1 WETH и 4000 DAI.
Долг за 2000 DAI погашается (4000–2000), а оставшиеся 2000 DAI конвертируются в WETH. Чистый конечный результат для пользователей - 2 WETH. Так же, как когда они начали. (+ торговые комиссии)
Теперь посмотрим на обратное.
Значение WETH уменьшается вдвое. У нас 1000 DAI и 4 WETH.
Вы выводите средства, задолженность в размере 2000 DAI погашается за 1000 DAI, 2 WETH продаются за 1000 DAI, а оставшаяся задолженность в размере 1000 DAI погашается, и вы получаете 2 WETH. (+ торговые комиссии)
Эта конструкция позволяет автоматизировать ликвидацию с положительной суммой вместо ручной ликвидации на основе позиции и вашего долга.»
Браво. Предоставлять ликвидность в Stable Credit будет существенно безопаснее, зная, что теперь при размене токена Stable Credit вы получите то же количество токенов (WETH, LINK, YFI и прочие, которые будут входить в систему Stable Credit)
УВЕДОМЛЕНИЕ: !!! при создании протокола Stable Credit не вздумайте его покупать. В силу низкой ликвидности будет большой памп. Однако, затем придут коллеги-арбитражники, сминтят Stable Credit по цене 1$ за доллар внесенного залога в токенах и укатают на Uniswap Stable Credit обратно к 1$.
• Если значение WETH уменьшится и я буду ликвидирован, у меня будет <1 WETH
• Если значение WETH увеличится, у меня будет 1 WETH
Таким образом, дизайн пары AMM работал, чтобы избежать ликвидации, но это означало, что поставщики залога никогда не могли получить прибыль от своих активов.
Однако вышеупомянутый дизайн допускает автоматическую ликвидацию.
Другой моей постоянной навязчивой идеей было хеджирование непостоянных убытков (IL).
В ходе исследования, которое мы провели с yswap, мы увидели, что можем компенсировать (а не смягчать) IL, не связывая пары напрямую, а вместо этого используя дополнительные токены представление в качестве передачи долларовой ценности.
Итак, снова используя приведенный выше пример, пользователь должен был предоставить для начала 1000 DAI и 1 WETH. А что, если бы вместо этого они начали с 2 WETH, и для них были отчеканены 2000 DAI и предоставлены паре.
WETH снова удваивается в цене, как описано выше, когда они снимают, у них есть 1 WETH и 4000 DAI.
Долг за 2000 DAI погашается (4000–2000), а оставшиеся 2000 DAI конвертируются в WETH. Чистый конечный результат для пользователей - 2 WETH. Так же, как когда они начали. (+ торговые комиссии)
Теперь посмотрим на обратное.
Значение WETH уменьшается вдвое. У нас 1000 DAI и 4 WETH.
Вы выводите средства, задолженность в размере 2000 DAI погашается за 1000 DAI, 2 WETH продаются за 1000 DAI, а оставшаяся задолженность в размере 1000 DAI погашается, и вы получаете 2 WETH. (+ торговые комиссии)
Эта конструкция позволяет автоматизировать ликвидацию с положительной суммой вместо ручной ликвидации на основе позиции и вашего долга.»
Браво. Предоставлять ликвидность в Stable Credit будет существенно безопаснее, зная, что теперь при размене токена Stable Credit вы получите то же количество токенов (WETH, LINK, YFI и прочие, которые будут входить в систему Stable Credit)
УВЕДОМЛЕНИЕ: !!! при создании протокола Stable Credit не вздумайте его покупать. В силу низкой ликвидности будет большой памп. Однако, затем придут коллеги-арбитражники, сминтят Stable Credit по цене 1$ за доллар внесенного залога в токенах и укатают на Uniswap Stable Credit обратно к 1$.
Фарминговые игры в MITH.CASH закончились
И посмотрите, как это повлияло на стоимость газа в сети.
MIS - сеньораж шара упала со вчерашней ночи с 2700$ до 240$ в текущий момент.
Что пошло не так?
На мой взгляд, к Джэфу в его пирамидку подцепились несколько толстых кошельков, разгадавших его стратегию - пампа MIC, выкачивания большой эмиссии MIC через захват монет MIS и обкешились об него.
Теория бесплатных завтраков сработала: покупаешь MIS задорого, чтоб получить монеты MIC? Получи и -90% в токене MIS в подарок.
И посмотрите, как это повлияло на стоимость газа в сети.
MIS - сеньораж шара упала со вчерашней ночи с 2700$ до 240$ в текущий момент.
Что пошло не так?
На мой взгляд, к Джэфу в его пирамидку подцепились несколько толстых кошельков, разгадавших его стратегию - пампа MIC, выкачивания большой эмиссии MIC через захват монет MIS и обкешились об него.
Теория бесплатных завтраков сработала: покупаешь MIS задорого, чтоб получить монеты MIC? Получи и -90% в токене MIS в подарок.
Взаимосвязь YFI и wYFI
Тот самый случай, когда попросил твиттер-редактора провести расследование о связи двух проектов
https://twitter.com/defiscamcheck/status/1347810324376858625
Тот самый случай, когда попросил твиттер-редактора провести расследование о связи двух проектов
https://twitter.com/defiscamcheck/status/1347810324376858625
Twitter
defiscamcheck
Связь yfi и wyfi
Findora
Блокчейн исследователь Wu нашел легкие несостыковки в ICO Findora.
При заявленных сборах более 40 мил $ - на обнаруженном WU адресе 1253 ETH и 2,484 млн $.
Может деньги с привата лежат на других кошельках?
Странненько, чего уж сказать.
Ссылка на твит
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1347797315172528128
Адрес, найденный WU
https://etherscan.io/tokenholdings?a=0x43a00ba9651b4548a21a56cb762e463c223939e7
Блокчейн исследователь Wu нашел легкие несостыковки в ICO Findora.
При заявленных сборах более 40 мил $ - на обнаруженном WU адресе 1253 ETH и 2,484 млн $.
Может деньги с привата лежат на других кошельках?
Странненько, чего уж сказать.
Ссылка на твит
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1347797315172528128
Адрес, найденный WU
https://etherscan.io/tokenholdings?a=0x43a00ba9651b4548a21a56cb762e463c223939e7
Стейкинг ETH 2.0, арбитраж stETH, ankrETH и ETH
2 340 706 ETH уже застейкано в сети 2.0.
Такой объем заложенных эфиров привел к снижению ставки по стейкингу до 10,2%.
А что там на вторичном рынке?
stETH от Лидо предлагают купить на 2,5% дешевле, чем оригинальный ETH.
На ankrETH от проекта stkr.io - распродажа в размере 15,7%.
Пожалуй, дорого, за застейканный эфир.
Подожду черного лебедя. Ликвидность в парах stETH и ankrETH нулевая, на глобальных распродажах - прикуплю по 0,3-0,5 ETH / ETH 2.0.
Почему так происходит?
Мотивация продавцов долговых расписок 2.0 может быть любой: где-то надо займ в протоколе погасить, или горячая темка возникла, или же новый пресейл, на котором точно можно иксануть.
Например Джэф Хуанг (cream.finance) недавно в попытках успеть помайнить Mith.cash скидывал 200 crETH 2.0 (долговых расписок протокола Cream в сети 2.0) за 167 ETH.
Такие времена, нынче.
Краткосрочная выгода рулит по сравнению с верой во вторую сеть эфира.
2 340 706 ETH уже застейкано в сети 2.0.
Такой объем заложенных эфиров привел к снижению ставки по стейкингу до 10,2%.
А что там на вторичном рынке?
stETH от Лидо предлагают купить на 2,5% дешевле, чем оригинальный ETH.
На ankrETH от проекта stkr.io - распродажа в размере 15,7%.
Пожалуй, дорого, за застейканный эфир.
Подожду черного лебедя. Ликвидность в парах stETH и ankrETH нулевая, на глобальных распродажах - прикуплю по 0,3-0,5 ETH / ETH 2.0.
Почему так происходит?
Мотивация продавцов долговых расписок 2.0 может быть любой: где-то надо займ в протоколе погасить, или горячая темка возникла, или же новый пресейл, на котором точно можно иксануть.
Например Джэф Хуанг (cream.finance) недавно в попытках успеть помайнить Mith.cash скидывал 200 crETH 2.0 (долговых расписок протокола Cream в сети 2.0) за 167 ETH.
Такие времена, нынче.
Краткосрочная выгода рулит по сравнению с верой во вторую сеть эфира.
Планы команды разработчиков $SUSHI на 2021 г.
Дорожная карта SUSHISWAP
https://sushiswapchef.medium.com/2021-3e1f45cf86a2
Основные моменты, которые планируются принять в результате голосования:
1 Интеграция KP3R для автоматического сбора (клейминга) наград
2 Разблокировка наград xSUSHI в марте 2021 г.
А вот новости по обновленной роадмап на 2021 г.:
1 Bentobox платформа будет запущена в середине января, включая леверидж-торговлю
Аудит Certora формально будет завершен в течение 3-4 недель.
Всего будет четыре аудита: Certora, Trails of Bits, Quantstamp, PeckShield.
2 Sushiswap перейдет на новый домен в 2021 году, чтобы лучше отразить то, что мы больше не AMM, а часть OpenOrg экосистемы Yearn.
3 Поддержка IPFS
4 Говернанс управление.
Планируется использование наработок Aragon и Snapshot.
Другой вариант - следовать как проект Synthetix и выбрать Совет из членов сообщества, за который проголосовало сообщество.
5 МИСО-контракты.
https://github.com/chefgonpachi/MISO
Эта часть роадмап подлежит уточнению, она будет касаться: Заморозки токенов для команд, майнинг ликвидности, аукционов, краудсейла.
6 Интеграции
Кроссчейн AMM (Rune / Moonbeam)
Polkadot / Moonbeam (тестовая версия с Sushiswap Q2 на Кусаме)
Интеграция MEV через ArcherDAO (пулы SLP должны быть последними в блоке при развертывании, чтобы предотвратить фронтраннинг ботами)
Стимулирование команды, разработчиков кошельков, децентрализованные приложения и протоколы к созданию с помощью Sushiswap через пул с включенной эмиссией 0,1x
(дополнительная информация для команд, желающих подать заявку, доступна в конце января)
Предоставлять техническую поддержку для проектов с встроенной интеграцией Sushiswap.
7 LAYER 2
Запуск 15 января предварительной сети от Optimism. Многие люди задаются вопросом, какова перспектива суши, и в этом вопросе важно учитывать не только часть AMM.
Мы будем двигаться синхронно с более крупной экосистемой Yearn, zk-rollups в настоящее время является привилегированным вариантом, поскольку компоновка является ключевым фактором.
Matter labs оказали нам большую поддержку, и мы следим за последними разработками в layer2 слое.
В конечном итоге это решение будет в руках наших технических директоров - основных разработчиков и участников экосистемы Yearn.
ONSEN
Объединение сообществ вместе было одной из целей нашей программы Onsen помимо обеспечения доходности.
Мы хотим продолжать поддерживать сообщества токенов среднего и нижнего уровня, чтобы они могли расти на Sushiswap и представлять свои проекты сообществу Samuraï.
Дорожная карта SUSHISWAP
https://sushiswapchef.medium.com/2021-3e1f45cf86a2
Основные моменты, которые планируются принять в результате голосования:
1 Интеграция KP3R для автоматического сбора (клейминга) наград
2 Разблокировка наград xSUSHI в марте 2021 г.
А вот новости по обновленной роадмап на 2021 г.:
1 Bentobox платформа будет запущена в середине января, включая леверидж-торговлю
Аудит Certora формально будет завершен в течение 3-4 недель.
Всего будет четыре аудита: Certora, Trails of Bits, Quantstamp, PeckShield.
2 Sushiswap перейдет на новый домен в 2021 году, чтобы лучше отразить то, что мы больше не AMM, а часть OpenOrg экосистемы Yearn.
3 Поддержка IPFS
4 Говернанс управление.
Планируется использование наработок Aragon и Snapshot.
Другой вариант - следовать как проект Synthetix и выбрать Совет из членов сообщества, за который проголосовало сообщество.
5 МИСО-контракты.
https://github.com/chefgonpachi/MISO
Эта часть роадмап подлежит уточнению, она будет касаться: Заморозки токенов для команд, майнинг ликвидности, аукционов, краудсейла.
6 Интеграции
Кроссчейн AMM (Rune / Moonbeam)
Polkadot / Moonbeam (тестовая версия с Sushiswap Q2 на Кусаме)
Интеграция MEV через ArcherDAO (пулы SLP должны быть последними в блоке при развертывании, чтобы предотвратить фронтраннинг ботами)
Стимулирование команды, разработчиков кошельков, децентрализованные приложения и протоколы к созданию с помощью Sushiswap через пул с включенной эмиссией 0,1x
(дополнительная информация для команд, желающих подать заявку, доступна в конце января)
Предоставлять техническую поддержку для проектов с встроенной интеграцией Sushiswap.
7 LAYER 2
Запуск 15 января предварительной сети от Optimism. Многие люди задаются вопросом, какова перспектива суши, и в этом вопросе важно учитывать не только часть AMM.
Мы будем двигаться синхронно с более крупной экосистемой Yearn, zk-rollups в настоящее время является привилегированным вариантом, поскольку компоновка является ключевым фактором.
Matter labs оказали нам большую поддержку, и мы следим за последними разработками в layer2 слое.
В конечном итоге это решение будет в руках наших технических директоров - основных разработчиков и участников экосистемы Yearn.
ONSEN
Объединение сообществ вместе было одной из целей нашей программы Onsen помимо обеспечения доходности.
Мы хотим продолжать поддерживать сообщества токенов среднего и нижнего уровня, чтобы они могли расти на Sushiswap и представлять свои проекты сообществу Samuraï.
Medium
2021
What is already in the roadmap from 2020 and being worked on :
Web3API DAO привлёк 1 млн $ в раунде предварительного финансирования от Rarestone Capital , TRGC , Gnosis , Autark Ventures , MANTRA DAO , ZMT Capital , Ascensive Asset Management , D1 Ventures , Koios , Atka Capital , Vendetta Capital , Faculty Group , LD Capital , IOSG Ventures и A195 Capital .
https://web3api.substack.com/p/developer-toolchain-web3api-successfully
Web3API DAO разрабатывает набор инструментов для разработчиков и мультиплатформенной поддержки Web3.
Web3API DAO плотно сотрудничает со следующими крипто-проектами:
Gnosis - Создание новых рыночных механизмов для децентрализованного финансирования.
Fleek - Инфраструктура для децентрализованных веб-сайтов, веб-приложений и собственных приложений.
Rockside - транзакции Ethereum подтверждены вовремя по лучшей цене.
Torus - система управления ключами с открытым исходным кодом для Web3.
Pocket Network - доступ без доверия к полному API для любого клиента блокчейна через глобальную распределенную сеть операторов узлов.
MANTRA DAO - управляемая сообществом платформа DeFi, специализирующаяся на размещении ставок, кредитовании и управлении.
Abridged - стек технологий для создания и управления децентрализованными проектами.
DXdao - DAO, которая разрабатывает, регулирует и развивает протоколы и продукты DeFi.
Squad Games - радикально новый способ создания видеоигр с учетом модов.
Aleph - децентрализованное хранилище и вычисления для приложений интернет-масштаба и DeFi.
Web3API DAO продолжает сотрудничество с этими организациями для развития полезных инициатив экосистемы Web3.
По мере развития проекта Web3API и принятия стандарта DAO также планирует выпускать дополнительные услуги через Web3Hub.
Хаб станет местом, где каждый сможет найти, изучить и пообщаться с тщательно подобранным набором API.
Разработчики и предприятия также смогут использовать Hub для аналитики, автоматизации, оповещений и поддержки инфраструктуры.
Посмотрим, планирует ли WEB3API оставаться «внутренней» кухней WEB3 разработчиков или мы сможем увидеть токен-сейл.
BTC там уже совсем меня уыигрывает, нужны претенденты в портфельчик.
Подробнее о конкурсе на 2000$ от DeFiScamCheck по ссылке:
https://tttttt.me/Defiscamcheck/966
https://web3api.substack.com/p/developer-toolchain-web3api-successfully
Web3API DAO разрабатывает набор инструментов для разработчиков и мультиплатформенной поддержки Web3.
Web3API DAO плотно сотрудничает со следующими крипто-проектами:
Gnosis - Создание новых рыночных механизмов для децентрализованного финансирования.
Fleek - Инфраструктура для децентрализованных веб-сайтов, веб-приложений и собственных приложений.
Rockside - транзакции Ethereum подтверждены вовремя по лучшей цене.
Torus - система управления ключами с открытым исходным кодом для Web3.
Pocket Network - доступ без доверия к полному API для любого клиента блокчейна через глобальную распределенную сеть операторов узлов.
MANTRA DAO - управляемая сообществом платформа DeFi, специализирующаяся на размещении ставок, кредитовании и управлении.
Abridged - стек технологий для создания и управления децентрализованными проектами.
DXdao - DAO, которая разрабатывает, регулирует и развивает протоколы и продукты DeFi.
Squad Games - радикально новый способ создания видеоигр с учетом модов.
Aleph - децентрализованное хранилище и вычисления для приложений интернет-масштаба и DeFi.
Web3API DAO продолжает сотрудничество с этими организациями для развития полезных инициатив экосистемы Web3.
По мере развития проекта Web3API и принятия стандарта DAO также планирует выпускать дополнительные услуги через Web3Hub.
Хаб станет местом, где каждый сможет найти, изучить и пообщаться с тщательно подобранным набором API.
Разработчики и предприятия также смогут использовать Hub для аналитики, автоматизации, оповещений и поддержки инфраструктуры.
Посмотрим, планирует ли WEB3API оставаться «внутренней» кухней WEB3 разработчиков или мы сможем увидеть токен-сейл.
BTC там уже совсем меня уыигрывает, нужны претенденты в портфельчик.
Подробнее о конкурсе на 2000$ от DeFiScamCheck по ссылке:
https://tttttt.me/Defiscamcheck/966
Polywrap's Newsletter
Developer Toolchain Polywrap Successfully Raises $1M USD in Pre-Seed Round 🌱
The funds are in. Now, it's time to build.
ETH аналитика.
Всего 0,47% держателей эфира сейчас в убытке, т е приобретали эфир дороже 1219$.
17 марта 2020 г. таких пользователей было 95,06% или 35,26 миллиона адресатов.
Средний размер транзакций в сети эфир 4 января 2021 г. составлял - 8 318$, что меньше рекордных показателей 12 июня 2017 г. - 24 243,7$.
Средний баланс владельца эфир составляет 2 506$ по состоянию на 4 января 2021 г.
Максимум был также зафиксирован 12 июня 2017 г. - 18 426,22$ при цене эфира 351,52$.
Измельчали балансы, масс адопшн, все дела.
Всего 0,47% держателей эфира сейчас в убытке, т е приобретали эфир дороже 1219$.
17 марта 2020 г. таких пользователей было 95,06% или 35,26 миллиона адресатов.
Средний размер транзакций в сети эфир 4 января 2021 г. составлял - 8 318$, что меньше рекордных показателей 12 июня 2017 г. - 24 243,7$.
Средний баланс владельца эфир составляет 2 506$ по состоянию на 4 января 2021 г.
Максимум был также зафиксирован 12 июня 2017 г. - 18 426,22$ при цене эфира 351,52$.
Измельчали балансы, масс адопшн, все дела.
MKR и Coinbase пампы
Некоторые взлеты токенов можно объяснить, глянув на глубину стакана.
По левой колонке (Coinbase) можно увидеть малое предложение на продажу, по сравнению с объемами крупных покупок (нижняя часть секции)
На binance соотношение объемов покупок и продаж примерное равное - покупатели встречают сопротивление из желающих зафиксировать прибыль.
При этом арбитражные боты всегда смотрят на глубину стаканов на соседних биржах и видя, перекос баланса спроса/предложения - дают токену лететь, снимая заявки с продаж.
Удивительный, конечно, MKR. Все DeFi лето умирал, а тут хоп и кому-то понадобился.
Все перекосы можно увидеть воочию - > https://okotoki.com/app/mkr
Наблюдайте, чтобы видеть окончание пампа и появление массированных продаж
Некоторые взлеты токенов можно объяснить, глянув на глубину стакана.
По левой колонке (Coinbase) можно увидеть малое предложение на продажу, по сравнению с объемами крупных покупок (нижняя часть секции)
На binance соотношение объемов покупок и продаж примерное равное - покупатели встречают сопротивление из желающих зафиксировать прибыль.
При этом арбитражные боты всегда смотрят на глубину стаканов на соседних биржах и видя, перекос баланса спроса/предложения - дают токену лететь, снимая заявки с продаж.
Удивительный, конечно, MKR. Все DeFi лето умирал, а тут хоп и кому-то понадобился.
Все перекосы можно увидеть воочию - > https://okotoki.com/app/mkr
Наблюдайте, чтобы видеть окончание пампа и появление массированных продаж
okotoki
Maker orderbooks, trades and liquidations info | okotoki
Visualized liquidity for Maker markets. Combined orderbooks, trades and liquidations for exchanges that matter.
А как ты провёл DeFi-лето?
1,4 миллиона лонгов эфира (стоимостью в 1,7 млрд $) были закрыты сегодня на Bitfinex.
Поза набиралась в феврале-марте 20 года. Средняя цена покупки около 200$.
Закрылся мегамонстр - за месяц до объявления CME фьючей на Чикагской бирже.
p.s.: не закрылся, а покрыл маржинальную позицию, т е обеспечение в долларах в размере 280 mln $ было переведено в реальных 1,4 млн эфира, поэтому открытый интерес так существенно снизился. Полетят ли в стакан токены или их продадут на OTC / Grayscale?
Этому дядьке точно есть что написать в сочинении "Как я провёл лето"
+1 ярд баксов прибыли.
https://twitter.com/lightcrypto/status/1347953571426308096
1,4 миллиона лонгов эфира (стоимостью в 1,7 млрд $) были закрыты сегодня на Bitfinex.
Поза набиралась в феврале-марте 20 года. Средняя цена покупки около 200$.
Закрылся мегамонстр - за месяц до объявления CME фьючей на Чикагской бирже.
p.s.: не закрылся, а покрыл маржинальную позицию, т е обеспечение в долларах в размере 280 mln $ было переведено в реальных 1,4 млн эфира, поэтому открытый интерес так существенно снизился. Полетят ли в стакан токены или их продадут на OTC / Grayscale?
Этому дядьке точно есть что написать в сочинении "Как я провёл лето"
+1 ярд баксов прибыли.
https://twitter.com/lightcrypto/status/1347953571426308096
$SoL. Не рекомендую шортить это чудо. Крипто-холодец Сэм Банкмен Фрайд Аламеда пообещал выкупить все токены у Coinmamba по цене выше 3$.
Спор был в агрессивных выражениях, вероятно, Сэма триггернул крипто-блогер, поставивший 160к$ против любимчика (SOLANA) Сэма.
Coinmamba запасся маржей и готов к Аламедампу (памп и дамп в обе стороны). Такое щит-шоу лучше обходить стороной
Спор был в агрессивных выражениях, вероятно, Сэма триггернул крипто-блогер, поставивший 160к$ против любимчика (SOLANA) Сэма.
Coinmamba запасся маржей и готов к Аламедампу (памп и дамп в обе стороны). Такое щит-шоу лучше обходить стороной