Messari Тезисы 2022. Часть 2. Lamer's Voice Chat #21

Продолжим разбор тезисов 165 страничного отчета компании Messari, сегодня вечером поговорим о:
NFT,
DAO,
DeFi 2.0,
L1 и L2

Будет ли прок от джипегов на долгосрок? P2E - будущее гейминга или социализированное понци? Мета Фейсбука, NFT маркетплейсы

Алгостейблы, децентрализованные стейблы, DeFi 2.0, UNI v3, расцвет CeDeFi

Будущее EVM, Non Evm, Cosmos, Polkadot и все-все-все.

DAO - как решить проблему менеджмента сокровищниц и фри-райдеров в децентрализованных автономных организациях.

Об этом всем поговорим у Lamera на голосовом чате в 20-00 Мск 23.12.2021 г.

Присоединяйтесь:

https://tttttt.me/CryptoLamer/3125

Ответ Ari Paul из BlockTower на критику Web3 и VC со стороны основателя Twitter Джека Дорси

https://twitter.com/AriDavidPaul/status/1474134130715762688

Ремарка от DeFiScamCheck: несколько дней назад Джек Дорси раскритиковал инновации в криптоотрасли: «Вы не владеете Web3. Венчурные фонды и их клиенты владеют. Web3 - ультимативно централизованная концентрация богатства в руках VC. Проблема не в людях, проблема в захвате этого рынка VC»

Ответ Ari Paul из BlockTower:

«Сформулировал краткий ответ Джеку:

1/ действительно, web3 сегодня централизован во многих отношениях и "глючит", от реальных ошибок кода до плохого интерфейса, операционных и "ошибок" в токеномике, называемых теорией игры. Вот как создаются новые парадигмы. Был ли биткойн действительно совершенным “биткойном” в 2011 году?

2/ что касается ненависти к венчурным капиталистам - как отмечали многие другие, это не похоже на то, что венчурные капиталисты просто решили завладеть всем web3. Они купили позиции в проектах. Почему они смогли купить так много? Две основные причины:

3/ A. Регуляторы. Команды по закону обязаны привлекать средства от инвесторов после идентификации происхождения средств, и гораздо безопаснее и дешевле привлекать средства только от аккредитованных инвесторов.

4/ Венчурные капиталисты распределили капитал достаточно разумно. В условиях меритократии (она же свободные рынки) лучшие распределители в конечном итоге будут владеть всем (при отсутствии налогов и других механизмов перераспределения).

5/ почему у VC Paradigm так много токенов $UNI? Потому что они были достаточно умны, чтобы быть крупными сторонниками проекта, к которому Джек и большинство других были совершенно пренебрежительны. Джек называет эти “альтернативные” проекты бесполезными, а затем жалуется, когда ими владеют другие люди, потому что они вложили деньги.

6/ есть много блестящих инвесторов, не являющихся венчурными инвесторами. Но в среднем венчурные капиталисты владеют такой большой частью Web3, потому что они делают ставки довольно точно. Ритейл владеет $doge и $SHIB, а также тонной откровенного скама и мусора (а также хорошими вещами). Венчурные капиталисты делают много плохих ставок, но в целом…

7/ наконец, распространенной дискуссией в крипте в 2017 году был вопрос биткойнеров: “Зачем этому проекту нужен токен?” Тогда ответ был очевиден, но теперь у нас есть реальные доказательства. Вся крипта основана на стимулах. Поразительно... большинство людей не будут усердно работать бесплатно.

8/ несколько лет назад Джек и многие биткойнеры говорили, что все эти вещи с web3 были просто мошенничеством. Теперь, когда отрасль работает и принесла сотни миллиардов долларов прибыли, они жалуются, что им владеют венчурные капиталисты.

9/ позвольте мне перейти к позитивной ноте - я разделяю стремление Джека к максимальной децентрализации в web3 и крипты в целом. Нам необходимо реформировать регулирование в США, чтобы розничные инвесторы могли конкурировать на более равных условиях с венчурными капиталистами.

10/ TLDR: web3 сегодня сопоставим с биткоином в 2011 году - довольно централизованный и глючный, но удивительное доказательство концепции. И мы не хотим, чтобы венчурные капиталисты владели миром... но нытье по этому поводу не помогает. Новое регулирование должно способствовать более широкому участию инвесторов».

Добавлю от DeFiScamCheck: нападки от Джека Дорси особенно смешны, когда видишь, что твиттером владеют банкстеры с совокупной долей в 38.5%: Morgan Stenley, Vanguard, Black Rock, Fidelity, Ark Investment, подробный список: https://twitter.com/ASvanevik/status/1473454884435288066

Джек Дорси также совершил 26 персональных венчурных инвестиций, в том числе в Coinlist, Celo:

https://www.crunchbase.com/person/jack-dorsey

Организация Джека Square привлекла более 50 VC в 11 раундах, совокупно получила $601.2M, в том числе от JP Morgan и Goldman Sachs:
https://www.crunchbase.com/organization/square/company_financials

Джек, вы либо крестик снимите, или трусы наденьте.

Вредные советы от крипто дегена Crypto Cred (418к в твиттере, гость подкаста Up Only)

https://twitter.com/cryptocred/status/1474221877480542211?s=21

DeFiScamCheck: советы в стиле Филиппа Киркорова, если хочешь идти - иди, если хочешь профитовать - профитуй, тем не менее, некоторые очевидные вещи забываются, когда на рынке стоит эйфория.

«Важные уроки 2021 года:

1. Если что-то растет необычайно сильно на рынке, купите этот актив. Поиск «следующего/будущего AVAX/SOL/AXS» не даст такого успеха. Стратегия купить вместо сильного лидера другой актив, т к вы пропустили начала пампа - скорее всего не сработает.

2. Эксперименты в DeFi вознаграждаются. Aidropы, дегенство в новых блокчейнах, NFT и так далее. Пробуйте технологии, экспериментируйте, чтобы заработать.

3. Прямые предзнаменования топа рынка становятся менее отчетливыми, т е условно - после увеличения количества дегенов, покупающих мем-токены, меняется сантимент рынка. Если раньше было страшно, когда Кэти Перри или Перис Хилтон начинали рассуждать о крипте, то в этом цикле топ сигналом стало выступление Илона Маска на вечернем шоу, а предыдущие 20-30 твитов только пампили в небеса $DOGE.

4. Вам не нужно ловить вершину, чтобы распродать портфель. Идея состоит в том, чтобы заработать так много на бычьем рынке, что в конечном счете не имеет значения, когда пузырь лопнет. Т к пузыри лопаются всегда. Добровольные продавцы во время роста рынка выигрывают у тех, кто вынужден принудительно распродаваться во время обрушения.

5. Если вы ищете сигналы тейк-профита, мне нравится использовать сигнал скользящих средних с высокими временными рамками (21 неделя, 50 недель, что угодно).
Смотрети, как далеко BTC находится от этих средних, особенно, если он существенно выше. Проверьте, где находится рынок, и спросите: буду ли я рад, если биткоин откатит назад на этот % к значению средней.

6. Локальный топ - это когда все новые проекты - одни сплошные клоны собачьих денег, форки OHM на каких угодно блокчейнах. То же самое относится и к скам-пампам старинных монет - диназавров, типа ZEC, Monero, ETC, DASH. Их памп - это насмешка китов над инновационными новыми проектами. Хороший сигнал тейк-профита, обычно.

7. Если вы трейдер, идите туда, где есть объем в торговле. Большой объем обычно означает более чистый фундаментал пампа. В идеале нужно глядеть на недельный график (по монетам типа SOL/ AVAX / LUNA), а не одноразовый памп монеты.

8. В восходящем тренде лучшее время для покупки - либо когда цена уже выросла (покупайте высоко, чтобы продавать выше), либо когда она вынуждена снижаться (обычно из-за коррелированного отката по всему рынку, часто возглавляемого крупными токенами).

Отстающие, монеты без тренда, монеты в "накоплении" на неопределенный срок = приведут вас к неправильным сделкам.

9. Будьте циничны в отношении болтовни на рынке. DeFi превратился из одного нарратива, которым торговали, в то, до чего никому не было дела. Во время NFT-мании неделями не мог найти ни одного графика или тех, кто торговал бы DeFi в твиттере. Теперь снижение цен на коллекции - кругом боль от покупателей.

Когда музыка закончивается в том или ином сегменте, сваливайте, прекратите танцевать.

10. Выжившие побеждают. Существует бесконечное множество способов «поднять бабла», но все они требуют, чтобы вы не потеряли все до и после того, как доберетесь туда».

Рождественский подарок $SOS

OpenDAO аирдроп раздача для всех пользователей OpenSea, главный тезис фаундеров OpenDAO: NFT маркетплейс OpenSea создал на базе юзеров компанию оценочной стоимостью в $10B, при этом обделив вниманием тех, благодаря кому была создана эта ценность.

Твиттерянин 0xQuit проверил контракт на SAFU признаки: можно клеймить безопасно.

https://twitter.com/0xquit/status/1474457039833157637?s=21

Кто не успел продать в первых рядах токен $SOS уже наслаждается ракетоподобным взлетом: текущая капитализация - $186М, количество холдеров за сутки - 90к, а мемность проекта вполне может потягаться с крупными мем-коинами в будущем.

Что настораживает?

Из воздуха созданы 20% или $37.2М в токенах для команды OpenDAO, 50% всего токенов находится на трех кошельках, не имеющих лока, т е потенциально если захотят - разработчики могут дернуть ликву или сдампить токен в 0.

За проектом, к сожалению, нет конкурирующего маркетплейса NFT, т е вся его ценность - буквально как манифест-насмешка над капиталистами-беккерами OpenSea.

Свой дроп не клеймил и не продавал. Крайний срок - 30 июня.

Banteg из Yearn намекает на большие перспективы проекта LooksRareNFT, стоит приглядеться:

https://twitter.com/bantg/status/1474628679821148164

Соц сети OpenDAO:
https://twitter.com/The_OpenDAO

Theopendao.com - для клейма

Кто в нарративы хорошо умеет запрыгивать?

Пока большая часть крипто-твиттера продавала токен SOS, крупнейший частный холдер токена, разменял 14 часов назад «все, что было нажито непосильным трудом» на новый мем-коин.

Герой ситуативного трейдинга:

https://app.zerion.io/0xf5fb27b912d987b5b6e02a1b1be0c1f0740e2c6f/history

Общее состояние на момент написания поста в токене $SOS - $3,7M

Что он поменял?

100К DAI
18 846 CRV
17 750 BAL
133K USDC
33 334 RAD

Потратил?

$1,07M - 14 часов назад.

Стоит такого смекалистого френда добавить на отслеживание:

0xf5fb27b912d987b5b6e02a1b1be0c1f0740e2c6f

Торговля по быстро меняющимся трендам. Метаигра - как подмножество базовых стратегий для успешной торговли. Cobie Cryptocobain расписал стратегию

Часть 1 из 5

https://cobie.substack.com/p/trading-the-metagame


«Торговля во время захватывающих стадий буллрана больше похоже на игру в современную видеоигру, чем на инвестирование.

У большинства конкурентоспособных современных видеоигр есть постоянно развивающаяся метаигра. Метаигру можно охарактеризовать как подмножество базовой стратегии и правил игры, необходимых для прохождения игры на высоком уровне.

Мета

В League of Legends метаигра часто меняется по мере того, как разработчики делают персонажей, предметы и способности сильнее или слабее. Иногда убийцы чрезвычайно сильны, иногда оптимальный способ играть в игру - играть за определенную подгруппу чрезвычайно сильных чемпионов «джунглей». Поскольку некоторые персонажи сильны, другие персонажи, которые хорошо защищаются от этих мета-персонажей, также становятся популярными в качестве стратегии «противодействия», поскольку они хорошо подходят для использования слабостей этих сверхмощных персонажей.

Я не играю в Magic: The Gathering, но в Интернете говорят, что метаигра определяется сильными / популярными колодами, списком запрещенных / ограниченных карт и лучшими ответами на эти сильные и популярные колоды.

Все остальные переменные равны, знание и использование в метаиграе дает игроку максимальный шанс выиграть игру.

В криптовалюте тоже есть метаигра. Знание и понимание метаиграа не требуется для некоторых побед, но очень важно знать их, чтобы постоянно побеждать при игре на высшем уровне.

Часть первая. Убийцы Ethereum

Иногда метаигра очевидна и долговечна: на протяжении 2021 года существовала очень четкая метаигра «убийцы Ethereum». Альтернативные платформы для смарт-контрактов остались одной из лучших сделок в 2021 году.

Метаигра SolLunAvax существовала и укреплялась практически весь год, и их популярность вызвала распространение этой метаиграовой тенденции на малоизвестные или второстепенные альтернативные L1. 

Вы могли бы сказать что-то вроде: «Какие L1 еще не пампились по сравнению с другими?», можно было участвовать в этой метаиграе, даже не зная, что делает этот L1 и действительно ли это хороший протокол.

Поскольку комиссии Ethereum являются большими, эта метаигра была долговечной. 

Крипторынки - это видеоигры, и участники рынка хотят играть: они не любят бездельничать во время бычьей гонки. 

Ethereum слишком дорог, чтобы быть активным для многих людей. Пока это не изменится, этот метаигра, скорее всего, останется сильной.

Часть вторая. Все возможнейшие NFT коллекции

Некоторые метаигры быстротечны и неустойчивы.

Некоторое время в 2021 году минт NFT были популярной метаигрой. 

Популярность и успех Crypto Punks вдохновили такие проекты, как Hashmasks и Bored Apes; в свою очередь, их успех вдохновил участников рынка на меметическую тенденцию, уверенно ищущую «следующую элитную коллекцию NFT». 

Минтинг новых коллекций был перезаполнен. Это привело к ажиотажу на вторичном рынке и появлению спекулянтов, которые скупали редкие NFTшки после минта.

Прибыль первичных участников минтинга еще больше укрепила уверенность в участии в новых минтах. Игроки начали рассматривать участие в минтинге новых коллекций как «безрисковую» стратегию.

Конечно, ни один из этих проектов не был следующим BAYC. В лучшем случае они были скучными последователями, а в худшем - мошенниками.

Реальный, трезвый спрос на вторичном рынке был практически нулевым. 

Минтингов стало дофига, так как быть основателем NFT коллекции было прибыльным делом, а участие в первичном минте считалось безрисковой сделкой и, следовательно, лучшим использованием капитала. 

Конечно, если лучший способ использования капитала - быть покупателем на первичном рынке, то рынок быстро обнаруживает, что в 99% случаев человек, покупающий на вторичном рынке, оказывается в проигрыше. 

Покупатели на вторичном рынке иссякают, что затем делает проигравшего покупателя на минте. И внезапно эта тенденция каннибализировалась из-за неустойчивой структуры стимулов.

Торговля по быстро меняющимся трендам. Метаигра - как подмножество базовых стратегий для успешной торговли. Cobie Cryptocobain расписал стратегию

Часть 2 из 5

https://cobie.substack.com/p/trading-the-metagame


Больше всего в этой тенденции выиграли те, кто знал как о метаигре, так и о структуре стимулов, стоящих за метаигрой.

Часть третья. Эволюция метаигры

Метаигра сильно изменилась за последние пару лет.

Летом 2020 года было лето DeFi, разделенное на множество «суши подобных» фармингов. К концу 2020 года началось доминирование биткоина, которое затем превратилось в возрождение «голубых фишек» DeFi с рынком, рост возглавлял Ааве. 

Произошел бум NFT, и продажи NiftyGateway были чрезвычайно прибыльными. 

Был сезон шиткойнов, сезон L1 и еще один сезон NFT, но на этот раз доминировал OpenSea. 

В какой-то момент был сезон ART BLOCKS и тренд «очень старые NFT - хорошо». 

Сезон альтернативных L1 превратился в сезон экосистем L1 с монетами BSC, Avax и Luna, имеющими в разной степени свои собственные процветающие экосистемы. 

SOL-монеты не преуспели. Форки Ohm со временем превратились в мета. Вы уловили идею.

Вы заметите, что можно было выиграть крипто-видеоигру, полностью игнорируя эту изменяющуюся метаигру. 

Чтобы классно заработать в 2021 году, необязательно первым было инвестировать в монеты Даниеля (Spell, Time). Но чтобы играть на высшем уровне и максимизировать выигрыши, вам нужно было как минимум выявить и использовать быстрые ротации денежных средств между активами. Несколько раз.

Возможно, что еще более важно, самые большие лузеры образовались, когда игроки неверно идентифицировали текущую метаигру. 

Любой, кто считал, что метаигра начала 2021 года была на самом деле долгосрочным инвестиционным тезисом, в конечном итоге продержал ROOK с февраля 2021 года и сейчас в убытке до -80%. 

Или они чрезмерно инвестировали в NFT коллекции 4-го уровня, которые стали неликвидными и неактуальными.

Обычно метаигры начинаются с долгосрочного инвестиционного тезиса, переходящего к популярности, и заканчиваются миметическим изобилием.

Часть четвертая. Достаточно ли знать метаигру?

Я думаю, что для некоторых участников рынка достаточно просто следить за изменяющейся метаигрой. Особенно для тех, кто умеет контролировать свою эйфорию или является прирожденными скептиками. Я видел множество людей, способных заметить тенденцию, вскочить, выпрыгнуть с приличной прибылью и двигаться дальше, не превращая свою торговлю в веру в лучшее.

Тем не менее, для большинства людей понимание динамики стимулов, стоящих за метаигрой, вероятно, гораздо важнее.

Если вы играете в League of Legends, вы можете преуспеть, зная, что чемпион по имени Ноктюрн на данный момент является самым сильным персонажем в мете. Вы можете просто играть в нее, пока она не исчезнет из меты, и получить небольшое естественное преимущество от силы персонажа.

Но если вы поймете, почему Ноктюрн силен в мета, и изменения, которые произошли в игре, чтобы вызвать это повышение силы, вы сможете определить сценарии использования этих сильных сторон, подводные камни, которых следует избегать, и в целом, как чтобы максимизировать ваши шансы на победу с этим несправедливым преимуществом. 

Вы также будете первым, кто узнает, когда это преимущество будет потеряно (из-за изменений в игре), потому что вы знаете, почему существует мета.

В крипте понимание динамики того, почему и как работает метаигра, намного важнее, чем понимание этого в League of Legends.

Часть пятая. Sol DeFi против Avax DeFi

Хорошим примером того, почему важно понимание структуры стимулов метаигры, является простое сравнение между Avax Defi и Sol Defi.

Торговля по быстро меняющимся трендам. Метаигра - как подмножество базовых стратегий для успешной торговли. Cobie Cryptocobain расписал стратегию

Часть 3 из 5

https://cobie.substack.com/p/trading-the-metagame

Снаружи эти две вещи могут выглядеть одинаково. Гипотетический инвестиционный тезис практически идентичен.

• Avalanche - это альтернативная платформа для смарт-контрактов, убийца Ethereum. AVAX DeFi - это шанс стать первым в DeFi в новой экосистеме. Если L1 в конечном итоге выиграет Avalanche, AVAX DeFi - отличная покупка.

• Solana - это альтернативная платформа для смарт-контрактов, убийца Ethereum, которая в этом году была лидером по росту. SOL DeFi - это шанс стать первым в DeFi в новой экосистеме. Если Solana в конечном итоге выиграет L1, SOL DeFi - отличная покупка.

Итак, почему монеты Avalanche сделали так много трейдеров из твиттера богатыми, а монеты Solana просто украли ваш SOL? Разве это не одно и то же - делать ставку на DeFi как на альтернативу Ethereum?

Что ж, быть «рано» - это не значит покупать монету в первый день. Быть «ранним» - значит покупать монету по цене ниже ее потенциальной.

В экосистеме Solana был своя собственная метаигра, когда большинство проектов листилось с «очень высоким FDV», в результате чего единственными людьми, которые были действительно ранними, были люди, которые финансировали посевной раунд.

Значительная часть токеномики экосистемы Solana принесла пользу основателям и VC, но это означало, что проекты оценивались так, как если бы они уже были успешными, и многие проекты должны были вырасти до этих оценок.

Популярные монеты Avalanche были в большей степени ориентированы на сообщество и начинались с разумной оценки, а это означало, что по мере роста пользовательской базы Avalanche вы смогли извлечь выгоду из этого роста.

Это простой пример, но он показывает, как понимание динамики метаигра могло позволить кому-то, кто сгорел на soldefi, заработать больше на avaxdefi.

Часть шестая. Наблюдаем за победителями и решаем проблемы

Обычно крипто-мета основана на успехе. Что-то работает хорошо, и это вдохновляет новых учредителей и инвесторов.

Ethereum имел огромный успех. Он вдохновил тысячи основателей и создал динамичную и интересную ончейн-экосистему. Успех Ethereum сделал из верующих и сторонников мультимиллионеров.

Часто криптомета также работает из-за сбоев.

Ethereum не удалось масштабировать таким образом, чтобы блокчейн мог использоваться обычными людьми. Транзакции на L1 непомерно дороги, а L2 новые и имеют свои собственные проблемы с UX.

Метаигра «альтернативные L1» основана на успехе Ethereum и активирована из-за его неудач.

«Победители» - хороший катализатор для меты. Людей вдохновляет успех проекта, и они хотят искать похожие вещи. Основатели решают, что они могут построить что-то подобное, но лучше! Инвесторы хотят пораньше вложиться в следующую версию этой замечательной идеи.

Успех Axie Infinity вызвал приливную волну притока капитала в криптоигры. AXS не только стал одним из лучших криптопроектов года, но и другие тематически связанные активы также начали оцениваться хорошо, даже если у них не было таких же показателей. Это породило целую метаигра. Gamefi стал модным.

Проблемы и неудачи также являются отличным катализатором для мета. Каждый чувствует боль проблемы и тривиально видит мир, который был бы лучше, если бы эта проблема была решена. Таким образом, они спешат рано покупать решения. 

Наблюдение за победителями и выявление проблем в криптовалюте может быть способом заранее определить потенциальные метаигры.

Часть седьмая. Сообщество важнее проблемы

Иногда мета включается просто из-за единомышленников, желающих заработать на проектах ранней стадии. Новые участники рынка просто отказываются покупать токены богатых OG и вместо этого предпочитают создавать свои собственные проекты.

Некоторые тенденции в DOGE, SHIB, BSC, BAYC, AVAX, GME и т. д. могут рассматриваться как элементы этой метаигры. 

Они видят, что что-то удалось, и просто решили: «Мы не играем в их игру, теперь наша очередь быть богатыми».

Торговля по быстро меняющимся трендам. Метаигра - как подмножество базовых стратегий для успешной торговли. Cobie Cryptocobain расписал стратегию

Часть 4 из 5

https://cobie.substack.com/p/trading-the-metagame

Возможно, каждое поколение отказывается от понци предыдущего поколения и вместо этого решает создать свой собственный.

Часть восьмая. Ненарративные мета

• Был период времени, когда листинги на бирже FTX практически всегда были оптимистичным событием, поскольку это была инъекция внимания в середине бычьего рынка на новый актив.

• Некоторое время люди фронтраннили листинги монет Binance и Coinbase. Они выясняют, с помощью инсайдерской информации, утечки API или любого другого метода, какие монеты будут добавлены на крупную биржу, они покупают этот актив заранее и продают этот актив после листинга.

• Иногда мета-трейдинг - следить за анонсами от некоторых венчурных капиталистов.

• Анализ и наблюдение за китовыми кошельками имели моменты меты.

• Существует также мета участия в пресейлах, когда плохие проекты могут получить финансирование практически за счет гарантии прибыли своим ранним инвесторам. Они собирают деньги при крошечной оценке, предлагают чрезвычайно короткие вестинги, выбирают инвесторов с большой аудиторией и проводят IDO с оценкой, в 20 раз превышающей ту, которая была предоставлена ранним вкладчикам. Они получают финансирование, покупателям сид раундов практически гарантирована прибыль, а ранние инфлюенсеры с большой аудиторией могут сказать «вот то, во что я инвестировал» в качестве раскрытия информации, что полностью искажает несбалансированность рисков между их инвестициями и потенциальными инвестициями своей аудитории.

Часть девятая. Использование мета

Как и в случае с видеоиграми, использование метаигры в крипте дает игроку максимальные шансы на победу. Определение метаигры позволяет вам найти самые простые и прибыльные возможности в любой момент времени.

Трейдер по имени TheDogKennel создал портфель из каждой собачьей монеты после первых пампов Doge. Он определил, что, возможно, существует мета «собачьих-монет», и превратил 15000 долларов в несколько миллионов долларов. 

Возможно, это самая умная и глупая идея, которую я видел за весь год.

Трейдеры, которые видели динамику в стиле «дефи-лета» на Avax, смогли купить и удержать лучший собственный Avax dex от менее 1 цента до более чем 4 долларов, потому что они понимали мету и динамику, лежащую в основе меты.

Определение меты и динамики меты, вероятно, являются наиболее важными навыками любого трейдера шиткойнов. Если вы понимаете динамику и стимулы, вы можете выяснить, есть ли у метаигры петля положительной обратной связи или устойчивый вектор роста. 

Конечно, раннее выявление мета, покупка метамонет и продажа их - идеальный и очевидный способ использования мета. В целом, наиболее успешные альткойнеры, которых я встречал, использовали метаигру для увеличения своих стоимостных активов с течением времени (набивали себе баланс в BTC или ETH).

Но мета полезна и по ряду других причин.

Иногда вы можете просто увидеть, что пропустили текущую мету, и использовать эту информацию для выхода из позиций, которые вышли из меты, чтобы сохранить депозит, или просто сделать перерыв и восстановить умственную энергию. 

По мере того, как мета и внимание переключается на новые вещи, капитал убегает из предыдущих мета. Люди продают последнюю мету, которую они искали, в обмен на следующую. 

Это видеоигра. Игроки хотят играть, они не хотят бездельничать.

Трейдеры используют мету для выхода / ребалансировки долгосрочных позиций. Если у вас была большая позиция с долгосрочным инвест тезисом, иногда полезно выйти из токена в момент гипер роста, чтобы вернуться и откупить проект, когда мета уходит из него.

Мета может использоваться, чтобы помочь решить, какие активы использовать для торговли.

Торговля по быстро меняющимся трендам. Метаигра - как подмножество базовых стратегий для успешной торговли. Cobie Cryptocobain расписал стратегию

Часть 5 из 5

https://cobie.substack.com/p/trading-the-metagame

Стремление к мета или наиболее прибыльным активам, когда вы думаете, что рынок ждет бычий рост, обыграет существенно рост цены BTC, ETH, возьмем в качестве примера лонг SOL, LUNA с июня 2021 го.

Многие трейдеры застряли на разных метаиграх, которые в настоящее время не являются реальностью. 

Многие люди потратили год на построение графиков доминирования биткойнов и моделирование потенциального доминирования, потому что они ссылаются на модель метаигры, основанную в 2017 году.

Другие трейдеры в течение года полагались на модель Stock2Flow для своих сделок. 

Выявление этих ментальных моделей / меты может помочь вам думать более независимо о том, что происходит, и выявить предубеждения в мышлении.

Худшее, что вы можете сделать, - это вложиться в метаигру, которая уже у всех на слуху. Итак, если вы уже 5 или 6 раз думали о сделке, а недели / месяцы прошли, и вы, наконец, набрались смелости сделать это: вы, вероятно, уже опоздали.

 Если с вашей точки зрения вложения в эту метаигру больше не кажется рискованным, значит на самом деле это максимально рискованно.

Обычно, когда мета становится общеизвестной для всех участников, метаигра уже переключается на что-то другое».

Deepcryptodive.eth. Эксперимент с 5 DAI до $200K за счет аирдропов

В криптотвиттере Giel Detienne рассказал, как он начал взаимодействовать с дефи протоколами всего с 5 DAI в 2020 м году и довел общий размер средств на кошельке к 2021 г до уровня практически $200K.

https://twitter.com/deepcryptodive/status/1475073335759417348

Публичный кошелек криптана:

https://debank.com/profile/0xca4ad39f872e89ef23eabd5716363fc22513e147

Пробежался по 14 страницам транзакций и вот что увидел, только те транзакции, что вызывались функцией Claim - получение токенов от протоколов за раннее взаимодействие:

Uniswap - airdrop 414 токенов
https://etherscan.io/tx/0xb70cdd086d229bec47d504cbfe6d7548e2dd94e89211c1f49781be19aae2bcf8

Rari - 63 токена
https://etherscan.io/tx/0xcc72866b6b98d73a4c2bcacc3f82a04f08589e96fcdafcf617acf017227be4b9

Badger - 42.85 токена
https://etherscan.io/tx/0x83c3a7386ae44e9b06e54c3a9be40223c326fd3d8bbbd37479ec0459f2cbc11b

Mirror - 220 токенов
https://etherscan.io/tx/0x77f5f1ed1c3d722b3f05674ca37d8d62c4aa31c86644f741469af42b292354a1

1inch - 1059 токенов
https://etherscan.io/tx/0x26cffe45cbcc727bdeff64019d04a15b1d01961ab192a5ad2ac1c5c33ed02252

LIDO - 1133 токена
https://etherscan.io/tx/0xc57bfb83a9afe2cbe88312856cedb77f58973ca207cb961ff9105dea05a0cae2

Furucombo - 1812.5 токенов
https://etherscan.io/tx/0xdb96dc2c43485c71b71c4ccb21e1f961db8fb8bbc45d12ba409cb28e184021cd

StakeDAO - 68 токенов
https://etherscan.io/tx/0xd011cda789938e8a6c513909aafcdb09bd7797ccc2e4784507dd3290daa2d337

MASK - 100 токенов
https://etherscan.io/tx/0xcace31a0bd91c03da934173d8d0194c8979d677f284ce3e2edccb369db0a42d7

Xtoken - 22k
https://etherscan.io/tx/0x21848a08524651d43f812ff19ab6fb77c3c59bbf12cc8171be5f8a0de96efc23

Forefront - 238 токенов
https://etherscan.io/tx/0x6d3487280670be393dd9f6f6413a1369b7c876d726a322e933e244d3ae1d62b5

Push - 2400 токенов
https://etherscan.io/tx/0xfdfcb74ac3b323b9c4a064bf02f2d9f1cdd49d8745020f6d18abf0d930e74ea2

Bankless - 45k
https://etherscan.io/tx/0x95741f9586cb1785a778966e438398c80a5005cb889eee8c3c3c8ad085fe604d

GTC - 6700 токенов за счет ранних по 0.5-1 Dai контрибуций - $107K
https://etherscan.io/tx/0x80af7cb203ed0d537d7779cf64c04b39855d3f9df2247074ec2de34c5fac282e

Convex - 22 токена
https://etherscan.io/tx/0x7a272e1d43d9a3a43bc856b17d7901ee0b5386ca2142a98d44c2b4b35f18da9b

SOS - 99M - 742$
https://etherscan.io/tx/0xf9ffc345f6c10a57fca2ce258e744e51281ff9cab26dcfa22bfb41ef54d965cd

Выводы: экспериментируйте с DeFi протоколами, это себя оправдывает.

Альфа: высока вероятность аирдропа в тех протоколах, куда кладет этот кошелек, Giel Detienne часто понимает, кто может дропнуть токен за ту или иную активность.

Новый релиз Metamask принесет долгожданную функцию отображения стоимости активов по всем сетям и аккаунтам

Вчера в твиттере официальный аккаунт выпустил рождественское промо новой версии популярного криптокошелька Metamask:

- новый «легкий в использовании» интерфейс
- упрощенное взаимодействие с мульти сетями
- оценка стоимости активов на всех аккаунтах, во всех сетях

https://twitter.com/MetaMask/status/1474726711006744576

Ранее писал пост с аналитикой свапов через встроенную функцию кошелька и примерный анализ будущей полной стоимости проекта после дропа токена:

https://tttttt.me/Defiscamcheck/2240

Дед Мороз, давай в Новом Году уже всем долгожданный дроп токена $Metamask?

Сооснователь эфириума Taylor Gerring потратил на NFT-зелье для мутации BAYC - 888 ETH ($3.6M)

https://twitter.com/mutantapebot_/status/1475148337577963528

Taylor Gerring, биткойнер с 2012 г, сооснователь сети эфириум, NFT коллекционер совершил покупку специальной NFT - зелья для мутации, при помощи этой NFT, Taylor сможет произвести мутацию другой своей NFT - скучающей обезьяны.

Транзакция на $3.6M:

https://etherscan.io/tx/0x9edc247ae692ee0a3badf291b24f3e379688d42e4a0916d05415481875ee792c

Часто в спорах с последователями точки зрения, что NFT - сплошной «отмыв» денежных средств, я предлагаю взглянуть на личность покупателя.

По взаимосвязям кошельков, один из кошельков, который 3 месяца назад отправил Taylor 2 000 ETH на NFT шоппинг, ведет нас к холодному кошельку фаундера:

https://etherscan.io/address/0xe9405bd9845a488e4c5e5e6d972fea932e2e4a3c

На нем сейчас 50к ETH или около $203М по текущему курсу.

Некоторые покупатели NFT пришли в криптосферу существенно раньше нас и воспринимают стоимость NFT сквозь призму первоначальной базисной стоимости монет.

Taylor проникся социальным NFT клубом скучающих обезьян еще в июле этого года:

https://twitter.com/TaylorGerring/status/1418531931059277830

Почему проекты делают массивные аирдропы?

Версия NFTшника со стажем, Matty DCL Blogger (продал 1 из NFT Beeple за $6.6М)

https://twitter.com/DCLBlogger/status/1475328716796411908

Дисклеймер DeFiScamCheck: йелд фарминг и аирдропы есть суть одного явления - customer acquisition cost - стоимость привлечения нового клиента, подробнее писал ранее:

https://tttttt.me/Defiscamcheck/2204

Слово Matty:

«Аирдропы на миллионы долларов…

Увидим ли мы их в будущем?

То, что начиналось как эксперименты по привлечению клиентов, начинает выглядеть как новая нормальность.

Бесплатные деньги? Какой в этом вообще смысл?

Ответим на пару вопросов:
Почему биткоин стоит 50 тысяч долларов? Почему ETH стоит 4 тысячи долларов?
Как SAND, МАNА, IMX, SOL и т. д. получают такую высокую оценку рынком?

Предложение + Спрос => формируют Рынок

Проекты усердно работают над токеномикой, продают долю инвесторам, общественности, потом выпускают токен в рынок, где он в зависимости от спроса/предложения начинает цениться

Одна из проблем с криптой заключается в том, что проектам трудно раздать свои токены / NFT в руки идеальной демографической группы.

Реальность такова, что покупают СПЕКУЛЯНТЫ.
Люди, которые, вероятно, никогда не будут использовать этот проект.

Почему это проблема?
Если спекулянты, а не юзеры, в конечном итоге скупят всю землю/активы в проекте, не повлияет ли это на то, сколько проектов на самом деле будет преуспевать?

В море цифрового шума, где все выпускают токены/NFT, как найти идеальную группу пользователей?

Благодаря открытости данных блокчейна, можно определить конечных получателей аирдропа - активных юзеров, депозиторов, тех, кто экспериментирует с проектами, принимает участие в голосованиях.

Итак, вместо того, чтобы проекты проводили многолетнее исследование и маркетинг, чтобы заставить вышеуказанную демографическую группу найти вас, почему бы просто не выделить им аирдроп токенов?

Пример, вы создаете потрясающий новый проект виртуальной земли "метавселенная”,

Вы находите все кошельки, которым принадлежат decentraland, somnium space, sandbox, cryptovoxels, и предоставляете им право на получение токенов.

Вы объявляете о дропе, затем объявляете о продаже своей земли (выраженную в вашем нативном токене).

У вас есть правильная группа пользователей, у вас правильное распределение вашего токена, они знают, что у вас есть продажа земли, люди трещат об этом в твиттере.

Добро пожаловать в виртуальный тимбилдинг нового проекта!

Я думаю, аирдропы станут нормой.

Новым проектам придется доказать свою легитимность, если они хотят избежать массового дампа токенов после аидропа.

Как поучаствовать в новых дропах?

Быть везунчиком и участвовать во всех новых проектах web3, в том числе в тех, где токена нет.

Чем больше вы являетесь частью web3, тем больше вам везет!

Я думаю шансы есть у тех, кто:

- удерживает виртуальные активы: землю в течение длительного периода времени
- участвует в хакатонах
- собирает специальные токены POAP, которые дают многие проекты
- голосует на форумах
- посещает виртуальные мероприятия и т д

Будет ли минимальный аирдроп в стиле Uniswap у Metamask и Opensea? Одному Виталику это известно лишь.

Для проектов - отличное решение - используя блокчейн найти свою идеальную демографию, базу пользователей.

В заключении: крепче держитесь за свои кошельки, потому что это будет сумасшедший 2022 год.

Ключ в крипте всегда был в том, чтобы просто оставаться рядом в хорошие и плохие времена, уважая то, что может предложить web3».

Крипто Интеллигенция

В подкасте у Ламера затронули тему медиа-планов на 2022 год, я упомянул моего коллегу, твиттер-редактора Алексея, с кем вместе начинали писать/переводить материал блога DeFiScamCheck.

В 2022 году из DeFiScamCheck дополнительно выделится отдельный блог под авторством Алексея - Крипто Интеллигенция

https://tttttt.me/makecryptogreat

Больше контента, разного, обучающего, вдохновляющего, о web3, nft, альфа стратегии, как найти свое место в криптопространстве.

В Крипто Интеллигенции за последнюю неделю вышло несколько толковых материалов, которые могу порекомендовать к прочтению:

Archon и его мысли о крипто трендах на 2022 год. ((энтузиаст GameFi. Бизнес-разработчик/ Ведущий подкаста Qi)

https://tttttt.me/makecryptogreat/9

Paul Veradittakit из Pantera, что сбылось из его прогнозов в 2021

https://tttttt.me/makecryptogreat/20

9 ресурсов для освоения NFT от твитерянина Bernie

https://tttttt.me/makecryptogreat/25

P2E в качестве протоколов базового уровня для игр

https://tttttt.me/makecryptogreat/30

Подписывайтесь, читайте, хвалите, ругайте.

Крипто Интеллигенция. Омега новости каждый день
https://tttttt.me/makecryptogreat

Alethea AI выходит на токен-сейл через Copper Launch

https://medium.com/alethea-ai/alethea-ai-announces-token-distribution-auction-ec17600e6233

Ранее проект интеллектуальных NFT закрыл раунд на $16М при участии Dapper Labs, Multicoin, Alameda, Mark Cuban и Bitscale Capital

В группе стратегических партнеров: Metapurse, Crypto.com, BITKRAFT, Galaxy Interective, IDEO VC, а также Эндрю Стейнволд, Gmoney (помогал Visa с покупкой криптопанка), DC Investor, Gabby Dizon (фаундер YGG).

Подробнее о проекте писал в посте:
https://tttttt.me/Defiscamcheck/2084

Токен-сейл пройдет с 28.12 17-00 мск до 31.12.2021 г., в октябре 2021 г Alethea провели продажу NFT коллекции Revenants, которая собрала 2400 ETH.

В том сейле сооснователь и глава ресерча Delphi Digital Medio Demarco потратил более $400K (105 ETH): Цезаря за 16 эфиров, Оракла Дельфи (хорошо сочетается с текущей работой Medio) за 20 эфиров, Леонардо Да Винчи за 39 эфиров и Маркуса Аурелиуса за 29 эфиров.

Текущая нижняя цена на NFT из этой коллекции - 39 эфиров:

https://tttttt.me/Defiscamcheck/2169

Как будет проходить аукцион:

Пул с токенами будет наполнен токенами ALI и USDC в соотношении 96%:4% и плавно за 72 часа должен будет подойти к соотношению 60%:40%.

Токеномика Alethea AI:

5% - токен-сейл
3% - сейл стратегам
20% - приватный сейл
5% - сокровищница проекта
10% - маркетинг инициативы
20% - команда и адвайзеры
37% - развитие экосистемы, майнинг инициативы

Общий сапплай токенов - 10B.

Контракт токена ALI: 0x6b0b3a982b4634ac68dd83a4dbf02311ce324181

Первоначальная циркуляция токенов в обращении - 11.65% или 1.165B

У приватного, стратегического раунда и команды - локи на 3 месяца и вестинги 24-36 месяцев.

Цена приватного раунда была 0.01$, проект имел оценку $80М на момент продажи инвесторам, данные gitbook проекта: https://alethea.gitbook.io/alethea-ai-whitepaper/the-ali/tokenomics

Согласно документам проекта у токена ALI будет несколько функций:
https://alethea.gitbook.io/alethea-ai-whitepaper/the-utilization/untitled

1 Использование $ALI для создания новых интеллектуальных NFT

2 Апгрейд NFT при помощи токена $ALI

3 Голосование по вопросам существования тех или иных интеллектуальных NFT, изменение сборов за разные функции протокола

4 Платежи между интеллектуальными NFT

5 Интенсивны для органического роста протокола

Мой план игры:

Сантимент рынка сейчас является спорным, фондовый рынок американский на ATH, но лишь локальные акции как локомотив толкают рынок к новым хаях, в то же время на крипторынке ровно такая же история: кроме сильных секторов - метаверс, Терра, форки OHM, Convex, Spell, большинство токенов, даже горячего сегмента гильдий чувствуют себя очень не уверенно и скорректировались за 1.5 месяца на 50-60% от своих максимальных значений.

Как пройдет LBP? Скорее всего боты задерут первоначальную цену, флипнут в стакан свою 2х прибыль и токен под гнетом убытков первых FOMO покупателей будет продолжать движение вниз по кривой, заданной параметрами аукциона.

Наиболее адекватная стратегия - подбирать после 2-го дня начала аукциона, когда оценка кажется не такой уже и большой, а примерные сборы дают понять, насколько продукт может быть оценен рынком.

Ну и не стоит забывать о первоначальной цене инвесторов и давлении их 10% токенов на выход на uniswap.

$48К - точка максимальной боли при экспирации BTC 31 декабря

https://twitter.com/DeribitExchange/status/1475529692044161027

Согласно данным опционной биржи Deribit, на 31 декабря существует $6B открытого интереса по опционам на биткоин, при этом точка максимальной боли (где меньше всего выплат покупателям опционов call) - 48 000$.

Кит Tetranode так комментирует текущую ситуацию:
https://twitter.com/Tetranode/status/1475867350482120704

«1. S&P 500 находится у максимальных значений последние несколько дней.

НО:

2. Маркет-мейкеры не собираются пампить биток, чтобы выплачивать по опционам с открытым интересом на $6B.

3. Покупатели коллов должны остаться без денег, прежде чем начнется памп.

4. Ну и у нас праздники, а с ними - нулевые объемы торгов.

Увидимся в 2022 году».

Нужны ли L2 сетям свои токены? Ryan Berckmans рассуждает в твиттере:

https://twitter.com/RyanBerckmans/status/1476032294771171332

«Токены L2 обладают ли они положительным эффектом для сети эфира? Да.

Повлияют ли существенно L2 чейны на транзакционные затраты в сети эфира? Да

Существует ли острая необходимость в том, чтобы L2 запускали токены и осуществляли майнинг инициативы в стиле Аваланч, Полигон? Да

В последнее время появилось несколько мнений, которые, как может показаться, ставят под сомнение, действительно ли токены L2 могут иметь положительное значение для ETH.

Например, один из мемов заключается в том, что токены L2 и ETH будут конкурировать друг с другом. Я бы не согласился. Токены L2 и ETH имеют положительное отношение. Токен L2 может получать высокую оценку рынком за счет эффекта развертывания на эфире, доверие, децентрализации., благодаря частому использованию L2, премии за выполнение батчей транзакций будут идти комиссиями в сеть ETH. Обе сети выигрывают.

Еще один недавний мем заключается в том, что L2 не будут в конечном итоге платить огромные комиссии ETH, потому что, объединяя множество транзакций L2 в один батч (пул), L2 должен заплатить только одну плату за транзакцию и в ETH уйдет лишь небольшое количество газа. Мне кажется, это неправильно. L2 приведет к большим комиссиям и ценности для ETH. Вот как:

Когда L2 полноценно будут функционировать на eth, L2 получает доступ к мостам, приложениями, токенам и ликвидности между L1 и L2.

В сети eth рост каждого L2 увеличивает использование газа L1, потому что рост помогает запустить сеть приложений, токенов и ликвидности.

Когда сеть активов eth растет, это приводит к увеличению средней стоимости на одного пользователя, повышению готовности платить за пространство блоков и, учитывая аукцион с фиксированным запасом пространства блоков L1, увеличению общих сборов и увеличению стоимости газа.

В сети активов eth тот факт, что мосты должны быть «бездоверительными» очень важен. Благодаря надежному мосту между двумя L2 ваши права собственности на активы через мост так же сильны, как и факт наличие токенов ETH в вашем кошельке L1 уровня.

Мосты к иным блокчейнам первого уровня всего лишь мультисиги.

Разберем мем, что большие пакеты транзакций в L2 будут платить малую комиссию в сети L1 ETH. Хорошо это или плохо для ETH, если StarkNet может совершать транзакции 80 тыс. за одну относительно низкую фиксированную комиссию eth?

Это хорошо для ETH, потому что StarkNet платит высокую цену в долларах за единицу газа. Когда StarkWare вырастит сотни новых приложений на своей технологии (сейчас IMX, dYdX, Sorare) принесут большие транзакционные комиссии в сеть ETH.

Думаю, что экосистема L2, скорее всего, будет хорошо работать, поможет развить ethereum до глобального распространения и принесет значительную ценность токенам L2 и ETH.

Некоторые проблемы роста, с которыми мы можем столкнуться в следующем году.

Ethereum (временно) отстает от конкурентов в плане роста пользователей. Пользователи уходят в централизованные блокчейны первого уровня с более низкими комиссиями.

Самая важная веха для eth, которую нужно достичь в следующем году - помимо слияния во 2 квартале, - это то, что L2 действительно сможет вызвать рост пользователей с небольшим стейком средств.

Чтобы это произошло - для L2 возникает настоятельная необходимость рассмотреть возможность изучения стратегий роста, которые сработали для аваланча, полигона, фантома, соланы, включая потенциальный запуск токенов как можно скорее.

К концу 2022 года я с оптимизмом смотрю на то, что наши L2 запустят токены, запустят программы стимулирования и привлекут новых пользователей массового рынка и разработчиков»