Гуманитарные инициативы VB после дог-руг-пулов

500 эфира отправлены на кошелек фонда India Covid-Crypto Relief

https://etherscan.io/tx/0x2390914264c9b84c743cc315305d9a297885f55357e2642f3d7e75add6097465

Что ж ты Илон сдал назад?

Заявление основателя Tesla Илона Маска в твиттере:

«Тесла решила приостановить покупки машин через Биткоин. Мы тут подумали, что все эти ваши технологии по добыче этих ваших биткоинтов – не совсем зеленые, как мы, например. Ну там уголь всякий добывается ( прим. ред.: не то, что вреднейшие хим элементы при производстве батерей для наших электросамокатов )

Крипта – хорошая идея и возможно будущее, но не с таким воздействием на окружающий мир.

Тесла не будет продавать накопленные Биткоины, и будем использовать их для транзакций как только добыча станет опираться на более эффективные способы выработки.

Мы также смотрим на крипту, которая использует меньше 1% от потребляемого Биткоином электричества»

https://twitter.com/elonmusk/status/1392602041025843203

Твит Илона Маска привел к значительному снижению цены на BTC, в моменте биткоин падал до 46 000$ и находится на пограничных с 50 000$ значениях.

Крипто-твиттер имеет несколько иное мнение, чем Илон Маск, например:

Crypto_Bobby: «Илон и Тесла сделали меньше тех исследований, покупая BTC на миллиарды, чем я делаю на моих средних щиткоин сделках»

Michael Saylor: «Иронично, потому что BTC не использует энергию при транзакциях. Энергия используется для защиты сети криптоактивов, и чистое влияние на потребление ископаемого топлива с течением времени будет отрицательным, учитывая все обстоятельства».

Preston Pysh: «Ух, ах. Неужто на кого-то накричали в правительстве, учитывая тот факт, что Тесла получает массивные субсидии и поэтому еще держатся на плаву?»

Yodaskk: «Меня ругпульнул Илон и Виталик в один день!»

Rug boys, Rug boys whatcha gonna do?
Whatcha gonna do when they come for you?

Слова Боба Марли, неадекватные (и оч адекватные) поступки Илона Маска и Виталика Бутерина уже находят отражение в народном творчестве.

Был день Биткоин Пиццы (22 мая), появится 12 мая - День Виталика Собачьего освободителя или День Илона Маска «Ой, мы передумали»

https://twitter.com/CryptoDaRock/status/1392635187738066952

KARURA займовый аукцион. Условия и что ожидать. Часть 1

https://medium.com/acalanetwork/karuras-crowdloan-parachain-auction-are-imminent-here-s-what-to-expect-ee82a5623f92

«По мере приближения Parachain аукциона от Каруры мы хотим предоставить сообществу ресурсы, необходимые для полного понимания масштабов и видения Karura, DeFi хаба в Кусаме и сестринской сети Acala .

Мы верим , что благодаря подходу к запуску, ориентированному на сообщество, и увлеченной экосистеме разработки, Карура проложит путь к новой эре DeFi на Кусаме.

TL; DR:
- Станьте одним из первых сторонников запуска Каруры на Кусаме, приняв участие в займовом аукционе Karura.

- За каждый KSM, заблокированный в краудлоане, участники получат 12 или более KAR, собственный токен Karura, который будет отминчен при запуске с фиксированным общим объемом 100М и моделью распределения, ориентированной на сообщество.

- Планируемая продолжительность слота парачейна Каруры на Кусаме составляет 48 недель (всего восемь 6-недельных слотов). В конце 48-недельного слота все оригинальные KSM, внесенные в краудлоан, будут автоматически возвращены участникам.

Почему Карура?

Несмотря на то, что кодовая база практически идентична, Kusama и Polkadot - это совершенно разные сообщества, оба со значительным спросом на продукты DeFi и стейблы.

Имея текущую рыночную капитализацию в $3,71B и более 900 валидаторов, Кусама привлекла разработчиков, которые могут надежно защитить сеть и быстро отгружать новый код. Более того, Kusama предлагает возможность масштабирования с высокой скоростью обработки, превышающей 166 000 транзакций в секунду, а также совместимостью между несколькими парачейнами, в конечном итоге связанными с Polkadot.

Все это создает захватывающую среду разработки - и идеальное место для команды Acala, чтобы запустить в космос свою миссию с Karura и подготовиться к будущему развертыванию Acala на Polkadot.

Точно так же, как Acala будет де-факто центром DeFi для Polkadot, Карура будет де-факто центром DeFi в Кусаме.

С этими двумя родственными сетями инновации DeFi больше не будут ограничиваться высокими комиссиями за транзакции сети. Скорее, Acala и Karura помогут открыть новую эру DeFi, поддерживая набор финансовых приложений, обеспечивая при этом возможность комбинирования между двумя уникальными экосистемами парачейнов, протоколов и децентрализованных приложений.

Все начинается с аукциона Karura Crowdloan и Parachain.
Как и Acala, сеть Karura будет универсальным магазином для децентрализованных финансовых инструментов, в том числе производных финансовых инструментов (ликвидный KSM), стейблкоина с множественным обеспечением, поддерживаемого кросс-чейн активами (kUSD), и AMM DEX - с комиссией за газ, которая может быть оплачена любым токеном.

KARURA займовый аукцион. Условия и что ожидать. Часть 2

https://medium.com/acalanetwork/karuras-crowdloan-parachain-auction-are-imminent-here-s-what-to-expect-ee82a5623f92

Для запуска Каруре необходимо сначала получить слот парачейна на Кусаме, выиграв аукцион. Этот процесс требует адекватного финансирования для стратегических ставок на сетевом аукционе.

Хотя некоторые проекты могут полагаться на крупных инвесторов для получения этого финансирования, команда Карура подходит к делу иначе. Карура использует краудлоан для займа KSM из сообщества, чтобы использовать эти средства в качестве ставки на парачейн-аукционе. Все участники краудлоана получат собственный токен Каруры, KAR, пропорционально их вкладу в KSM.

Для получения дополнительной информации о процессе аукциона Crowdloan и Parachain вы также можете посмотреть это 8-минутное поясняющее видео:
https://www.youtube.com/watch?v=TQ87jBOe4Tk

Справедливое и этичное распределение токенов

Разрабатывая токен-экономику для Каруры, команда стремилась согласовать стимулы и запустить проект на благо своего сообщества. В конце концов, у Каруры и Акалы более 90 000 членов, а также у программы «Амбассадор» , которая станет основой проекта.

Чтобы гарантировать, что у этих сообществ будет ежедневный доступ к инструментам DeFi Каруры, а также возможность зарабатывать награды, поддерживая запуск сети, команда решила привлечь финансирование для аукциона Kusama Parachain Auction и вознаградить участников сообщества Каруры через собственный токен (KAR).

Вот как это работает.

1. Подготовьте свой KSM - начните процесс отстейкивания

Только держатели KSM могут участвовать в мероприятии Crowdloan, и KSM должен быть несвязанным и передаваться в кошелек, совместимый с Crowdloan, например Polkawallet или Polkadot.js.

2. Заблокируйте свой KSM.

Кусама включит модуль Crowdloan, интеллектуальный контракт для сообщества, чтобы временно заблокировать их KSM в поддержку предстоящей заявки Каруры на слот парачейна. Модуль получит KSM и заблокирует эти активы на период 48 недель, после чего участвующие пользователи автоматически получат обратно свои полные взносы.

3. Получите награды KAR.

За свою поддержку участники получат родной токен Каруры KAR .
За каждый заблокированный 1 KSM участник будет вознагражден как минимум в размере 12 KAR. Хотя награда могла быть и выше. Все зависит от количества поддержки, которую получает Карура.

После запуска Karura любой член сообщества, заблокировавший свой KSM во время кампании Crowdloan, получит свою награду в KAR. После получения награды - 30% этого KAR будет разблокировано, ликвидно и доступно для использования в экосистеме DeFi компании Karura, а остальные 70% будут переданы и выпущены постепенно до конца 48-недельного периода аренды.

Устойчивая экономическая модель токена

На момент генезиса общий объем собственного токена Каруры будет составлять 100М KAR, сумма, которая является фиксированной и дефляционной, что отличается от подхода многих проектов, которые полагаются на механизмы инфляции для обеспечения устойчивости. Мы уверены в безопасности и масштабируемости, обеспечиваемой релейной цепочкой Кусамы, и спроектировали общий объем эмиссии и экономику токенов Каруры для обеспечения долгосрочного успеха проекта.

Карура построена с упором на децентрализацию. 60,87% KAR было выделено сообществу, экосистеме и работе сети через «Программу вознаграждения за аукцион / ликвидность», «Казначейство / резерв» и «Программу экосистемы»».

DeFiScamCheck: связываю большие надежды с выходом токенов Acala и Karura, но, к сожалению, не экспонирован в токене KSM (был слеп и поздно за яркой обложкой дефи-лета обратил внимание на разворачивающийся новый блокчейн нулевого уровня Polkadot и его тестовую сеть Kusama), поэтому принимать участие публичном займе для токенов Karura не буду, т к модель риска / вознаграждения играет не в пользу моей риск-модели.

Плюс, я зашел вместе с командой блога в коммьюнити сейл Acala, где также будут раздаваться токены Karura.

Почему статистика по инфляции вызвала такую ураганную распродажу на фондовом рынке 12 мая 2021 г.?

Ming Zhao из Point-72 рассуждает в твиттере:
https://twitter.com/FabiusMercurius/status/1392671183951196161

Расшифровка графика №1:
Причины, почему инфляция

- Плоха для акций:
1 Со временем ценность денег снижается
3 Снижаются потребительские расходы
4 Ожидание закручивания гаек со стороны ФРС
6 - Волатильность

- Хороша для акций:
2 Выше цены -> больше профита.
5 Снижается привлекательность удержания кэша
6 - Волатильность

В итоге инфляция ведет к 6 – Волатильность

Почему статистика по инфляции вызвала такую ураганную распродажу на фондовом рынке 12 мая 2021 г.?

Ming Zhao из Point-72 рассуждает в твиттере:
https://twitter.com/FabiusMercurius/status/1392671183951196161

Объяснение Ming Zhao:

«Сегодняшняя новость о том, что индекс потребительских цен вырос на 4,2%, отправила акции и крипторынки в ад. Но ПОЧЕМУ??

Какова механика того, как инфляция влияет на акции, и почему технологичные стоки падают сильнее всего?

1 Причина. Инфляция снижает чистую приведенную стоимость денег (NPV)

У вас есть 100 $ за 1 год. Сколько это стоит сегодня? Если каждый 1 доллар, который вы инвестируете сейчас, может заработать 3% процента, то текущая стоимость ваших денег ~97$.
Давайте добавим гипотетическую инфляцию в 2%. Тогда реальная ставка составляет 5%. Так что ваши обещанные 100 $ - это всего лишь 95 $ сегодня.

Что означает снижение чистой приведенной стоимости для оценки акций?

Если вы делали модель дисконтирования денежных потоков (DCF), вы знаете, что стоимость собственного капитала компании-это буквально сумма ее денежных потоков, прогнозируемых на временной промежуток, а затем дисконтированных обратно на сегодняшний день.

Инфляция ведет к -> более высокой ставке дисконтирования -> более высокий знаменатель -> более низкая стоимость собственного капитала

Почему технологии пострадали сильнее всего?

Сравните

(а) склад, приносящий прибыль в размере $50 млн, с темпом роста доходов на 4%, и
(б) инфра дата единорог стартап, приносящий убыток в размере $100 млн в год, растущий на 25%. Чья стоимость собственного капитала в большей степени сосредоточена в будущей стоимости?

Ясно что в «технологических единорожках» (б).

Еще одна причина, по которой техноакции страдают от инфляции.

Высокая Бета.
Когда вечеринка набирает обороты, технологички -короли рынка акций; превзойдут общие рыночные индексы. С другой стороны, когда копы нагрянут с облавой, технологички первые идут под откос.

2 Причина. Рост цен -> Рост доходов -> Рост прибыли?

Выручка =объем х цена

Пекарь, который раньше продавал хлеб по 5 долларов за буханку, теперь берет 7 долларов. Объем может немного снизиться, но людям нужно есть.

Стоимость сырья также увеличится. Но чистый эффект на прибыль по-прежнему, как правило, плюсовой. (инфляция хороша для акций)

3 Причина. Замедление Потребления

В трудные времена Джо хотят держать свои с трудом заработанные деньги и не тратить. Поэтому они меньше путешествуют. #Дельта грустит. #Мариотт грустит.

4 Причина. Ожидания повышения ставки ФРС

Мы говорим детям, чтобы они не играли в бога. Но после 2020 года мы должны сказать им, чтобы они не играли в ФРС.

Индекс потребительских цен достигает 4,2%, и внезапно все думают, что Пауэлл сдастся раскидывать деньги с вертолета.

На рынке царят настроения "Он повысит ставки! МЫ станем Японией 2.0!"

Хорошо, но подождите. Почему инфляция должна мотивировать ФРС к повышению ставки?

Задача ФРС - поддерживать цены стабильными.

Падение спроса -> падение цен.

Таким образом, 1 способ отменить гиперинфляцию - это заставить снизить совокупный спрос, то есть затруднить заимствование денег.

5 причина. Привлекательность холда долларов

Вместо того, чтобы думать, что банан стоит 2 💸 , подумайте, что это 💸 стоит 1/2 банана. Что, если завтра 1 💸 =1/3 банана? Вы бы предпочли держать бананы или 💸 ?

Теперь замените банан на ¥ или £ или акции. Удешевление доллара инфляцией является относительным толчком к сумасшедшему росту акций и недвижимости.

6 причина. Растущая волатильность:

➕ для маркет-мейкеров: спреды расширяются
➖ для инвесторов: мы оплачиваем эти спреды

Как насчет крипты?

- Повышение ставки от ФРС сравнимо с покупком с 10 кратным плечом $BTC или $TSLA (подсказка – вас смоет к чертям),

- Девальвация доллара по-прежнему вызывает аппетит к большему количеству активов, хеджируемых инфляцией.

- Похоже, что причина №4 (Ожидания повышения ставки ФРС) перевешивает причину №5 (Привлекательность холда долларов)

Вероятно, для крипты высокая инфляция – плохо, т к повлечет турбулентность на рынке.

BINANCE ПОДВЕРГНЕТСЯ РАССЛЕДОВАНИЯМ ОТДЕЛА ЮСТИЦИИ, НАЛОГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ США

Постепенно подвозят скоординированный ФУД

По сообщению в твиттере:
https://twitter.com/DeItaone/status/1392883885739028484

Как правильно ликвидировать тиктокеров из токена SHIBA INU

После вчерашнего доната Виталика Бутерина в $1B в собачьих токенах фонду по борьбе с Ковид в Индии, маркет-мейкер и свидетель всех ваших стопов на биржах, фирма Wintermute выступила с обращением (вольный перевод DeFiScamCheck):

«Wintermute хотела бы предложить помощь в управлении ликвидацией этого пожертвования.

Наша основная деятельность заключается в создании рынка.

Мы наводим суету на всяких там юнисвапах и не только на 5 миллиардов баксов в день.

В то же время мы активно приторговываем токенами еще и на OTC, чтобы купить/продать большую сумку без вываливания их в стакан.

Имея маленький запас токенов $SHIB, но большие, очень проворные руки, мы торговали песелями на сотни миллионов долларов, и знаем, как уместнее всего состричь зазнавшихся тиктокеров.

Если примете наше предложение, порежем позы по $SHIB по согласованию всех сторон и с потребностями программы оказания чрезвычайной помощи.

Мы бы сделали это по себестоимости (помня, что у нас очень проворные руки) - задача выполнения такой крупной сделки сама по себе является вознаграждением, не говоря уже о том, что любая экономия средств пойдет непосредственно на помощь Индии COVID, и было бы неправильно зарабатывать дополнительные деньги на стороне за счет этих усилий (но мы постараемся).

РАУНД»

https://twitter.com/EvgenyGaevoy/status/1392623083308077058

Мое почтение и уважение маркет-мейкерам из Wintermute. Хотелось бы заглянуть в их историю трейдинга и узнать, какой объем из заработанных денег на этой тикток-истерии остался у тайных кардиналов юнисвапа.

Ethereal Ventures – новый блокчейн инвестиционный фонд Джозефа Любина собрал $75M

Ethereal Ventures уже инвестирует в криптокомпании на ранней стадии. В конце апреля компания присоединилась к раунду поддержки Aleo, децентрализованной платформы для разработчиков приложений, на $28М.

Подробнее о первом инвестпроекте инвестфонда Джозефа в посте:

«A16Z возглавили раунд на $28M для платформы частных приложений с нулевым разглашением (технология ZK)»
https://tttttt.me/Defiscamcheck/1667

Информация о подъеме денег фондом:
https://www.coindesk.com/lubin-consensys-vets-raising-75m-venture-fund-documents-show

Эссе Артура Хейса «Страх – убийца мышления». Часть 1

https://telegra.ph/EHsse-Artura-Hejsa-Strah---ubijca-myshleniya-05-14

В этом эссе Артур Хейс (бывший глава Битмекс) рассуждает о собачьих деньгах, возможности эфира обогнать капитализацию биткоина, эффекте Илона Маска и своих страхах.

Вот некоторые цитаты, полная версия в Телеграф по ссылке выше.

«Американские трейдеры и инвесторы - простые существа, движимые страхом и жадностью. В то время как жадность побуждает людей делать множество невероятных вещей, страх потери перевешивает все.

Несколько недель назад я неожиданно получил сообщение от Су Чжу из «Трех стрел». Он спросил меня, какова, по моему мнению, вероятность того, что рыночная капитализация эфира превзойдет биткойн во время этого забега. Я ответил 0%, а потом спросил его мнение. Он ответил - 50%. Выпуск журнала Global Macro Investor Рауля Пала за май 2021 года вышел вскоре после этого. Во всегда потрясающем отчете содержался отрывок из длинного отчета Нихила Шамапанта о том, почему Эфир может достичь 150 000$ к январю 2023 года. Прочитав отчет, я отправил Су еще одно сообщение, уточняющее мою вероятность того, что это произойдет, до 30%.

Биткойн-максималисты считают, что Биткойн - единственный истинный бог денег на криптовалютном небосклоне. Все остальное в лучшем случае является поддерживающим божеством, в худшем - чистым злом.

Причина, по которой товарные формы денег не подходят для повседневного использования, заключается в том, что их ценность связана с каким-то реальным вариантом использования. Баррель нефти - ужасная валюта.

Миссия номер один Ether - обеспечивать работу самого большого в мире децентрализованного компьютера. Эфир ценен, потому что сеть Ethereum является наиболее часто используемым протоколом смарт-контрактов. У него больше всего разработчиков, больше всего Dapps и самая большая общая заблокированная стоимость (TVL). Эфир - это товар, который расходуется на оплату газа, чтобы вы могли использовать децентрализованный компьютер Ethereum.

EIP-1559, если он будет одобрен, существенно изменит график инфляции эфира. По сути, вместо того, чтобы эфир переходил от пользователей к майнерам в виде платы за использование сетевого газа, будет сжигаться базовая плата, а майнерам - чаевые. Есть оценки, что до 70% газа, потраченного на транзакцию, может быть сожжено. В своей статье «Да… я читал технический документ» я говорил о потенциальном значительном росте платы за газ Ether, если DeFi сможет заменить хотя бы часть CeFi.

Предложение эфира будет сокращаться в терминах эфира по мере того, как платформа станет более полезной. Если мы недооцениваем влияние DeFi на человеческое экономическое взаимодействие, то в будущем будет недостаточно эфира, чтобы система могла функционировать.
Дефляционный выпуск и график сжигания газа будут принесены в жертву, чтобы можно было использовать Dapps в объемах, необходимых для питания децентрализованного компьютера.

Эфир никогда не может быть самой сложной формой криптовалютных денег, одновременно выполняя свою реальную миссию по обеспечению питания децентрализованного компьютера в мире.

Глобальная резервная валюта является наиболее ценной, потому что у нее самая большая сеть участников, которые будут принимать ее в обмен на товары и рабочую силу. В настоящее время это доллар США. Приблизительная стоимость валюты - M0 или количество основных денег в обращении. В настоящее время M0 составляет 5,8 трлн долларов.

Общая стоимость FAANG (***, Apple, Amazon, Netflix и Google) составляет 6,36 триллиона долларов. Доллар США - это чистые деньги, которые перемещаются по сети финансовой системы США. Это не более ценно, чем компании, которые предоставляют реальные товары и услуги с ценой в долларах США».

Эссе Артура Хейса «Страх – убийца мышления». Часть 2

https://telegra.ph/EHsse-Artura-Hejsa-Strah---ubijca-myshleniya-05-14

В этом эссе Артур Хейс (бывший глава Битмекс) рассуждает о собачьих деньгах, возможности эфира обогнать капитализацию биткоина, эффекте Илона Маска и своих страхах.

Вот некоторые цитаты, полная версия в Телеграф по ссылке выше.

«Держатели долларов США не плачут как младенцы в социальных сетях, потому что компании, которые продают свои товары, номинированные в долларах, стоят больше, чем доллары. Так почему же Bitcoin maxis так угрожает неизбежность того, что другие криптовалюты, которые имеют промышленный вариант использования, будут стоить больше, чем Биткойн? Это чувство не кажется взаимным - многие из самых успешных альтернативных монет поднимали свое первоначальное финансирование в биткойнах.

Но по мере того, как культура покупки фантомных деривативов биткойнов растет и первоначальные покупатели BTC продолжают HODLing, в не столь отдаленном будущем закон Грешема вырисовывается все больше.

Плохие деньги тратятся, например, доллары США и другие; копятся хорошие деньги, например биткойн. Это закон Грешема. Однако, хотя накопление золота не снижает его ценности, в крайнем случае накопление Биткойн в будущем без его использования каким-либо образом разрушит экономику сети, которая придает Биткойну его ценность, потому что после окончания вознаграждения за блок майнеры будут получать оплату только в транзакции. Комиссии, а если нет транзакций, нет никаких комиссий и нет стимула для майнеров поддерживать сеть.

Большинство новичков в нашем криптопруду хотят иметь простой способ купить биткойны, чтобы избежать фиатных рисков. То есть они верят, что количество биткойнов растет, но не заинтересованы в том, чтобы держать ключи и морочиться с кошельками.

Они хотят, позвонить 8-800-служба-поддержки, когда они забывают свой пароль, и хотят службу поддержки, которой можно было бы пожаловаться, когда что-то пойдет не так, как планировалось. Поставщики услуг с удовольствием продают фантомные производные биткойнов, которые обеспечивают доступ к активу, решая при этом все досадные проблемы с блокчейном за определенную плату.

Собачьи деньги

Самая устрашающая сила во Вселенной - это сила коллективного человеческого воображения. Каждый отдельный неприродный физический объект, с которым мы взаимодействуем, зародился в воображении одного или нескольких отдельных людей. Все начинается как притворство, а затем переходит в физическую реальность.

Dogecoin приводит в ярость как традиционных финансовых мандаринов, так и криптовалютных ковбоев. Это волшебные интернет-деньги без каких-либо претензий на отсутствие технологических инноваций. Это симпатичная собака, отображаемая на экране компьютера. Джексон Палмер, основатель Dogecoin, известный как Rage ушел из Doge несколько лет назад, подчеркнув, что он считает нелепым, что эта очевидная шутка о криптовалюте все еще имеет ценность.

Вполне уместно, что один из лучших продавцов человечества всех времен, Илон Маск, использовал Dogecoin, чтобы показать абсурдность нашего нынешнего денежного режима. Компания Илона Tesla стоит больше, чем большинство автомобильных компаний вместе взятых, при производстве 1/60 числа автомобилей. Это откровенно хайп. Илон создает больше акционерной стоимости с помощью своего мегафона в Twitter, чем поставки безопасных, быстрых и экологически безопасных электромобилей.

Различные страхи, о которых я говорил во время этого эссе, специфичны для конкретных криптовалют. Класс активов в целом, как и акции, недвижимость и товары, будет продолжать расти по мере того, как печатается больше денег. Осознайте свой страх и выберите подходящую экосистему, чтобы скрыть свое богатство от разрушительного воздействия инфляции. Как однажды сказал Чак Принс, бывший глава Citigroup, «когда музыка прекратится, с точки зрения ликвидности, все будет сложно», - сказал Принс . «Но до тех пор, как музыка будет играть , вы должны встать и танцевать.» Не бойтесь выходить на танцпол, любой желающий сможет натанцевать себе пару миллионов».

Хедж фонды Giants Millennium, Matrix и Point72 собирают фонды для инвестиций в DeFi

https://www.coindesk.com/hedge-fund-millennium-matrix-point72-defi-alpha

«По словам трех человек, знакомых с планами, американские гиганты хедж-фондов Millennium Management, Point72 Asset Management и Matrix Capital Management находятся на разных стадиях создания торговых фондов, ориентированных на криптовалюту.

Эти традиционные хедж-фонды не только создают специальные инструменты для инвестирования в криптовалюту, но и планируют начать получать прибыль с использованием платформ децентрализованного финансирования (DeFi), согласно источникам, которые просили не называть их имен.

«Point72 создает крипто-фонд. Вероятно, им осталось шесть месяцев до запуска продукта», - сказал один из источников. «Millennium нанимает сотрудников по операциям прямо сейчас для создания криптофонда, и Matrix также начала создавать крипто-команду».

Термин «фонд DeFi» упоминается в связи с этими хедж-фондами.

DeFi процветает, и учреждения стремятся к этому, пытаясь выяснить, как получить часть прибыли или доходности выше рыночной, что является обычным явлением на таких платформах, как Aave, Uniswap и Compound. Даже голландский банк ING недавно опубликовал отчет о секторе DeFi.

Point72, о выходе которой в криптовалютное пространство сообщал ранее в четверг The Block, отказался от комментариев.

Другой источник сказал, что два из упомянутых хедж-фондов входят в DeFi, не указав, какие из. Действия фондов выходят за рамки простой покупки токенов DeFi.

«Эти очень консервативные традиционные хедж-фонды не просто хотят покупать эти токены, но и заинтересованы в использовании этих протоколов. Они хотят торговать на некоторых из этих децентрализованных бирж. Стремятся обеспечить ликвидность, чтобы получать прибыль от позиций».

Millennium, крупнейшая из трех компаний, соучредителем которой является управляющий фондом и филантроп Исраэль Энгландер, имеет активы под управлением (AUM) на сумму около 50 миллиардов долларов.

Активы Point72 Стивена А. Коэна составляют около 17 миллиардов долларов, в то время как у Matrix, запущенного бывшим трейдером Tiger Management Дэвидом Гоэлом, есть под управлением около 10 миллиардов долларов».

Новый элемент Money Lego – платформа по токенизации будущих доходов - $PENDLE

Рынок DeFi расширяется с каждым днем все больше и больше.

У нас есть – протоколы кредитования, работающие с рядом залоговых позиций, таких как токены + токены предоставления ликвидности.

Есть АММ с минимальным слиппаджем, агрегаторы доходности, строящие свои стратегии на размещении средств в этих АММ.

Есть леверидж фарминг (Alpha and Homora + Cream Finance Iron Bank), траншевые протоколы (Saffron, Barnbridge), на рынок грядут протоколы, имеющие фиксированные ставки депозитов / кредитов.

Сейчас DeFi лего расширяется на проект, который способен будет разделять депозитные токены на две части: тело и процентный токен, позволяя объединение активов, генерирующих доход, и создание рынков доходности на платформах DeFi. Владельцы активов, приносящих доход, могут продавать свои права на доход в течение фиксированного периода времени, что позволяет им зафиксировать свою прибыль и получить аванс.

Покупатели прав на доход получают доступ к рынку процентных доходов более экономичным способом, поскольку им не нужно покупать и делать депозиты, чтобы получать доход на основной базовый актив. Таким образом, нет необходимости беспокоиться о рисках залога или ликвидации. Это может быть очень мощным рычагом, который в настоящее время недоступен.

Pendle - это AMM, похожий на Uniswap, но вместо обычных токенов LP он позволяет покупать или продавать будущие проценты по кредитным позициям от Aave и compoundfinance

Их платформа позволяет производить токены, используя Aave или Compound процентные токены в качестве залога, и устанавливать дату истечения срока действия.

Продавцы процентных токенов будут стремиться зафиксировать высокую доходность по позиции для текущих процентных ставок (когда они высоки).

На мой взгляд, рынок, на который претендует $PENDLE, при должном развитии может выйти на существенные обороты, особенно после прихода институционалов, т к они рассуждают с консервативных позиций и думаю, будут рады зафикисировать премиальные процентные ставки во время резких движений рынков (иногда ставки по стейблам взлетают до 100-200% годовых в связи с образованием новых фарм возможностей).

Токены инвесторов будут высвобождены через 3 месяца квартальными разлоками в течении 1 года, у команды – клифф на 1 год и квартальные разлоки.

В проект инвестировали Mechanism Cap, crypto.com, Spartan, CMS Hodlings, Bitscale Capital, Hashkey.
13 мая $Pendle добавили в пул походности Onsen для добычи токенов $Sushi.

Посмотрим, как будет развиваться проект, создание новых рыночных ниш – всегда непростое путешествие.

Почитать документацию по проекту:
https://docs.pendle.finance

Богатые тоже плачут или как потерять $542k при попытке фармить в стейблкоинах в 1 транзакции

Леверидж-фарминг (фарминг с плечом), одна из ключевых фишек Alpha и Homora таит в себе как множество возможностей, так и скрытый темный лес вероятных факапов.

Инвестиционная компания mgnr.io приняла решение пофармить стейблы USDT / USDC в пуле Alpha и Homora с 7 кратным плечом.

На начало майнинга у компании было 2 041 415 USDC.

Маржинальный фарминг в Alpha и Homora осуществляется следующим образом:

1 Вы размещаете коллатериаль (залог) – $2,041M USDC

2 Под залог – вы берете актив, имеющий более низкую процентную ставку заимствования (USDT).

3 Производите балансировку позы, чтобы в фарминге участвовали 50% USDT / USDC, разменивая взятые в долг USDT

4 Предоставляете позу, наслаждаетесь семикратным плечом и высокой доходностью.

Что пошло не так?

1 Предоставив залог $2,041М, из Cream Finance было взято $12.224М USDT.

2 Т к при обмене USDT на USDC для балансировки позы использовался UNISWAP v2, а не Curve (где нулевой практически слиппедж), при размене 12М USDT частично на USDC произошел прайс импакт (худший курс из-за большой позиции)

3 Прайс импакт был 11%, что на 7 ном плече, дало убыток в размере $542K при обмене $4,527M USDT на $3,985M USDC.

Таким образом, инвесткомпания попала на 25% от размещенных в майнинг $2,041M USDC.

Представители Alpha и Homora всячески открещивались от произошедших событий и делали вид, что ничего такого и не происходило.

Печально, сколько опасных ситуаций таится в блокчейне, не доглядел чуть, и вот у тебя от фарминга на стейблкоинах (безопасное мероприятие) – взяли 25% налога на невнимательность.

Твиттер-драма:
https://twitter.com/mgnr_io/status/1393368948461117440

Подробная транзакция.

https://etherscan.io/tx/0x62c85789d6777dbda97e6d0f4d22982cf187ff6068200eb970c33cf99fe63306

Миллиардер Стэнли Дракенмиллер, 67 лет, о вложениях в биткоин и эфир. 10 цитат

https://markets.businessinsider.com/currencies/news/stanley-druckenmiller-blasted-fed-touted-bitcoin-ethereum-crypto-dollar-warning-2021-5-1030419926

«Стэнли Дракенмиллер обвинил Федеральную резервную систему в повышении цен на активы и раздутие государственного долга.

Инвестор более оптимистичен в отношении биткойна, чем Эфириума, и рассчитывает продать свои акции.

Стимулирующие усилия Федеральной резервной системы раздувают огромный пузырь активов и ставят под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты.

Инвестор-миллиардер и босс семейного офиса Duquesne также рассчитывает выйти из акций в ближайшие несколько месяцев, предположил, что система учета на основе криптовалют может узурпировать доллар на мировой арене, и предсказал, что биткойн будет обладать большей стойкостью, чем токен эфира сети Ethereum.

Вот 10 лучших цитат Дракенмиллера из интервью, слегка отредактированных и сокращенных для ясности:

1. "Обезьяна могла бы заработать деньги на этом рынке". - комментируя, как широкий спектр активов вырос за последний год, когда Федеральная резервная система накачала ликвидность на финансовые рынки.

2. "Я не сомневаюсь, что мы находимся в эйфоричной мании во всех активах. Я также не сомневаюсь, что понятия не имею, когда это закончится. Я знал, что в 99-м году у нас была бушующая мания, но она продолжалась, и если вы бы шортили акции технологических компаний в середине 99-го, к концу года вы бы обанкротились."

3. "Я не могу найти ни одного периода в истории, когда денежно-кредитная и фискальная политика настолько не соответствовали экономическим обстоятельствам. Мы все еще ведем себя так, как будто находимся в черной дыре, хотя на самом деле экономика выбирается из дыры."

4. "Я буду удивлен, если мы не уйдем с фондового рынка к концу года только потому, что пузыри не могут длиться так долго. У меня действительно открытый ум, и прямо сейчас, предательски, мы все еще в какой-то степени играем в эту игру с ФРС."

5. "Я впервые обеспокоен тем, что в течение 15 лет доллар потеряет статус резервной валюты и все невероятные выгоды, которые он принес". - предупреждение о том, что агрессивная денежно-кредитная и фискальная политика приведет к раздуванию государственного долга, что повредит перспективам доллара.

6. "Я действительно не понимаю, почему инфляция в 1,6% является чуть ли не национальной трагедией. Если ФРС хочет не прекратит текущую политику, пузырь активов лопнет и мы рискнем нашим статусом резервной валюты. Мы должны, по крайней мере, поговорить об этом с ФРС."
7. "Слон в посудной лавке - это инфляция. Это может стать настолько очевидным, что ФРС должна будет реагировать на инфляцию, и чем дольше они будут ждать, тем больше будет пузырь и тем больше будет реакция."

8. "Пять или шесть лет назад я сказал, что крипта - это одной из решений проблемы. Почему я не вложился в первую волну взлета крипты - у нас уже есть доллар, так зачем нам нужна крипта?

Теперь я столкнулся с проблемой, которую крипта решает. Имя ей - Джером Пауэлл и остальные центральные банки мира."

9. "Наиболее вероятной заменой доллару была бы какая-то криптографическая система учета, изобретенная ребятами из Массачусетского технологического института, Стэнфорда или какой-то другой инженерной школы, которая еще не существует."

10. "Будет очень трудно свергнуть биткойн как систему ценности, потому что у него 14-летняя история, и его предложение ограничено.

Ethereum лидирует с точки зрения смарт-контрактов, с точки зрения коммерции.

Но соцсеть не была первой социальной сетью, она была номером 11, и Yahoo, возможно, изобрела поисковую систему, но мы все знаем, что произошло с Google против Yahoo.

На мой взгляд, маловероятно, что Ethereum станет окончательным победителем."