LIT стартовали бодрее всяких ожиданий.

Плавно скатывается к 4$

Не забываем: слабые руки уходят, чтобы дать сильным заработать 100х.

По какой цене брать?

Я разбил сумму покупки на 3 части и начну покупать через пару часов, как цена устаканится и ажиотаж с объемами уйдет.

Andre Cronje vs Stake DAO. Let's the fight begin!

Андре Кронье высказался в Лобстер чате по поводу копирования протоколом Stake DAO основных стратегий и механизмов работы Yearn и Curve.

Ранее banteg в Твиттере по этому поводу так сказал:
"Friends don't fork friends"

"Прекратите эту умственную гимнастику. Ничего плохого в форкинге нет, оно на 100% работает в сообществе с открытым исходным кодом, но, честно говоря, перестаньте вести себя так, как будто это совсем не так", - завершил свою речь разработчик.

Yearn хак. $10+М потерь

Протокол Yearn этой ночью был атакован флеш-лоан атакой, в результате которой злоумышленник смог украсть: $1,7М USDT, 513k DAI, 506k 3CRV (токенов пула v1 3crv).

Порядок действий в флеш-лоан транзакции был таков:
1 Флеш-лоаны в протоколах AAVE и dYdX в размере 116k ETH и 99k ETH.
2 Через Compound под залоговое обеспечение были взяты 134M USDC и 129M DAI.
3 Добавление в пул 3crv 134M USDC и 36M DAI.
4 Изъятие (Withdraw) 165М USDT из пула 3crv Curve pool.

5 Главная часть флеш-лоан схемы:
- Депозит 93M DAI в yDAI хранилище
- Добавление 165M USDT в 3crv pool
- Вывод 92M DAI из yDAI хранилища
- Вывод 165M USDT из 3crv pool

Операция повторялась 5 раз.

6 В последний раз вывод 39M DAI и 134M USDC.
7 Выплата Compound задолженности
8 Выплата флеш-лоан.

Каждый раз злоумышленник получал больше 3crv токенов, которые он обменял на стейблы.

Сущность данной флеш-лоан атаки была в разбалансировке пула, состоящего из 3 видов стейблкоинов: USDC, USDT, DAI.

Совокупные потери составили: $2.8М - прибыль злоумышленника, $3.5M - доход поставщиков ликвидности в пуле 3crv, $3.5M - доход владельцам токенов veCRV.

Реакция команды Yearn была молниеносной: 10 минут 14 секунд, в том числе собрать кворум и подписать несколько транзакций при помощи мультисиг кошелька.

Флеш-лоан транзакция взлома:
https://etherscan.io/tx/0x6dc268706818d1e6503739950abc5ba2211fc6b451e54244da7b1e226b12e027

Злоумышленник припарковал денежные средства на этом адресе.
https://etherscan.io/address/0x14ec0cd2acee4ce37260b925f74648127a889a28

Удивительно, но представители Armor Fi в Lobster чате заявили, что в Armor и Nexus Mutual флеш-лоан атаки не покрываются условиями страховых полисов.

Посмотрим, как отреагирует сообщество и возможен ли консенсус 4000 владельцев токенов veCRV, чтобы возместить потери в размере $3.5М, полученных как торговые комиссии.

CZ. +$2B. Рывок эфира и Defi после Tether Brrrr

Поправка: это был перенос Tron USDT TRC-20 в сеть ERC-20.

Тем не менее, с этим моментом совпадает дикий памп всего рынка. Совпадение, не думаю!?

Старая версия поста:

Пока DeFi монеты устраивают очередной ударный день (+45-50% AAVE, +30% Alpha, +10-15% ETH) - захотелось разобраться, за чей, собственно, счет весь этот банкет.

И ответ нашелся сам собой:

3 февраля 21 г. в 12-00 по UTC прибыли вагоны с напечатанными стейблами, Tether Treasury отгрузило на Binance счета - 5 транзакций по 400 млн $.

Для сравнения, последние аномальные печати долларов были - 15 сент 20 г. (+$840M) и 20 авг. 20 г. (+$948M).

Чуете размах и разлет фантазии?

В тот момент - ETH стоил 1520$, BTC - 35 690$, Дефи-фишки AAVE - 317$, SNX - 17$

https://etherscan.io/tx/0xf6dd27c3592956ab4a5639c852b8538dffdfe618a2d524a70340fc5339f3a5c9

https://etherscan.io/tx/0xd39bc72b523058bd7ee104a34e8cfcbc71753f7d1eaad3bdf1f0314c3f41f910

https://etherscan.io/tx/0xcfff47068a9b6c1b4453f1508b9dbfacc46f337ad282b011ae8a7afe044d2e85

https://etherscan.io/tx/0x6def065b1c03874af7401624a14da222c49f101745efdb076954485aa2fd2ae9

https://etherscan.io/tx/0x9e9d2b8e277beccfd74d789b68fde07bcc8514c38a072f9dbdf2e37e83d58de0

Стратегия Bubblecaption (ловля пузырей)

Перевод материала DeFi Trading Journal + авторские комментарии

«Если мы действительно живем в последовательности «пузырей» (DeFi) внутри пузыря (Bitcoin/Crypto), как нам следует действовать?

Пока вы не поймете, что DeFi пройдет через серию взлетов и падений в рамках многолетнего крипто-пузыря, вы будете чувствовать, что “упустили шанс”.

Трактуется это по-разному.

Инвестор раньше хотел вложить больше капитала.
Основатель хотел инвестировать больше времени. Оба хотели обратить внимание и направить свои усилия на DeFi [ну или купить Doge Coin по совету Wylsacom].

Осознание того, что это будет происходить снова и снова, - это ключевой момент.
Понимая это вы можете сосредоточиться на двух задачах:

А) определите, на какой стадии пузыря вы находитесь, чтобы

Б) начать строить стратегию и готовиться для следующего (пузыря)

Если вы думаете, что уже пропустили «тему», очень вероятно, что вы находитесь на последней стадии пузыря.

Я думаю, что вы должны начать с эмоций и принятия текущего положения дел (да, у Сэма Бенкмен Фрайда на 4,5 млрд $ больше, чем у вас). Какие из новых рынков, появившихся благодаря DeFi, вам нравятся больше всего?

Оттуда вы должны быть гиперреалистом. Вы можете принять пряник или кнут.

Пряник: какого продукта не хватает на этих рынках? Можете ли вы определить и построить их (как основатель) или купить/финансировать их (как инвестор)?

Кнут: в чем проблема на этих рынках? Можете ли вы решить их (как основатель) или инвестировать в людей, пытающихся их решить?

Люди обычно думают, что вы должны пойти по стратегии кнута, но по сути, обе стратегии рационально оправданы

Badger Dao -это пряник. Это маркетинг и создание продуктов для биткойна в DeFi. Это могли сделать другие, но целенаправленный маркетинг отсутствовал.

NFTX - это кнут. Чтобы иметь доступ к NFT, вам придется держаться за неликвидные активы. Это может вызвать затруднения, если вам когда-нибудь понадобится продать быстро. Индексные фонды NFT-это решение этой проблемы.

Делайте это упражнение 3-4 раза в день и голова болеть не будет.
Разворачивание пузыря и рынка должно дать вам больше ответов, чем вопросов.

Но главный урок таков: не думайте, что вы упустили лодку (это может быть и Титаник). А во вторых, Му-му тоже думала, что отправляется в круиз в Геленджик.

Это более длительное путешествие, чем вы думаете.»

https://dtjournal.substack.com/p/bubbleception-2

AAVE. «Я полезных перспектив никогда не супротив». Часть 1

ParaFi Capital на форуме AAVE выдвинуло предложение о программе ликвидности для второй версии протокола.
Впечатляющий рост объемов залоченных средств (с 0 до 5 млрд $) произошел без интенсификации и стимуляции ликвидности.

При миграции токенов LEND в новый токен AAVE 3 миллиона токенов из 16 миллионов были зарезервированы в AAVE Ecosystem Reserve, созданный для мер безопасности и стимуов развития протокола.

В сентябре 2020 года прошло первое предложение по улучшению протокола AIP-1 , запустившее модуль безопасности и распределив 400 AAVE в день среди участников.

В январе 2021 года был принят AIP-7 , активировавший выпуск AAVE и увеличивший стимулы до 550 AAVE в день.

Благодаря этому 20% из полного выпуска токенов сейчас застейканы под ставку в 6%.

Как описано в Авеномике документ, сообщество Aave может проголосовать за распределение поощрений за ликвидность из Экосистемного резерва.

Предложение ParaFi Capital:

Хорошо спроектированная программа LM (ликвидити майнинг) может выполнять следующее (как более подробно обсуждается ниже):

1 Рост кредитной и заемной активности на целевых рынках
2 Дальнейшая децентрализация / расширение базы держателей токенов AAVE
3 Стимулировать переход с версии 1 на версию 2
4 Увеличение долгосрочных пулов капитала за счет распределения stkAAVE

Рост кредитной и заемной активности: почти каждый крупный протокол DeFi запускает программу добычи ликвидности, для Aave было бы выгодно использовать часть экосистемного резерва для стимулирования кредитной и заемной активности на разных рынках.

Распространение AAVE среди заемщиков и кредиторов действует как дополнительный стимул для привлечения большего капитала. Со временем распространение может стать более адресным. Например, некоторым рынкам может потребоваться больше AAVE, чем другим, в зависимости от ликвидности, загруженности и зрелости рынка.

Более широкое распространение и децентрализация протокола: вознаграждение AAVE пользователям протокола улучшает распределение токена AAVE. Это дает AAVE в руки большему количеству пользователей, что еще больше децентрализует протокол.

Прекращение поддержки Aave v1: из-за высокой платы за газ и отсутствия стимулов для миграции Aave v1 по-прежнему содержит примерно 60% TVL.

Введя вознаграждения за майнинг ликвидности, предоставляемые только в Aave v2, поставщики ликвидности и заемщики естественным образом перейдут на оптимизированную версию.

Снижение ликвидности Aave v1 будет способствовать постепенному отказу от этой итерации протокола, что позволит направить больше усилий на разработку Aave v2.

ParaFi предлагает распределить 550 Staked AAVE (stkAAVE) в день, разделив 50-50 между кредиторами (275) и заемщиками (275).

Это распределение соответствует ежедневным вознаграждениям за размещение AAVE в стейках и равно 200 750 stkAAVE, распределяемых в год, или 103 млн долларов США (513,2 доллара США / AAVE) в годовом исчислении для заемщиков / кредиторов по текущим ценам (без учета любой дополнительной доходности от ставок).

Такой майнинг ликвидности предполагает использование лишь 1,25% от предложения токенов ежегодно.

С точки зрения долларовой стоимости и процента токенов 550 stkAAVE / день остается значительно ниже, чем у сопоставимых платформ DeFi.

Это позволяет AAVE сообществу соответствующим образом масштабировать распределение в зависимости от динамики рынка и активности пользователей.

Новые протоколы DeFi переплачивают за ликвидность в краткосрочной перспективе и недоплачивают за ликвидность в долгосрочной перспективе.

Относительно более низкое распределение для начала оставляет резерв экосистемы с достаточным количеством ресурсов для увеличения / уменьшения распределения для пользователей.

AAVE. «Я полезных перспектив никогда не супротив». Часть 2

Если 550 stkAAVE / день является низким с учетом ликвидности и использования, сообщество может проголосовать за увеличение распределения.

Значительная часть резерва все еще остается для других критических областей (например, вознаграждение за интеграцию, гранты, аудит и т. д.).

Целевые рынки для майнинга ликвидности в AAVE v2:

Целью этого распределения является увеличение объема заимствований, использования пула и общих комиссий, генерируемых для протокола. Со временем сообщество сможет проголосовать за вознаграждение большего количества рынков.
Для первоначального распределения предлагается включить следующие рынки:
USDC, USDT, DAI, GUSD, SUSD, TUSD, ETH, WBTC

550 Staked AAVE (stkAAVE) в день будет распределяться пропорционально между рынками на основе совокупного объема заемной деятельности на всех представленных пулах.
Эта стратегия распределения вознаграждает рынки на основе спроса на займы. Рынки с более высокой долларовой стоимостью заемных средств получают более высокую долю ежедневных вознаграждений stkAAVE.

Предлагается распределять stkAAVE в целях долгосрочности и отсутствия давления на стакан со стороны спекулятивных фермеров и позволить пользователям получать базовый доход сверх AAVE, который они зарабатывают.

stkAAVE потребует 10-дневного «охлаждения» - периода для возможности вывода своих наград.

Распределяя вознаграждения в stkAAVE, заемщики и кредиторы немедленно согласовываются с протоколом, увеличивая долю безопасности, получая доход от своих вознаграждений AAVE.

Этот период восстановления косвенно служит в качестве компонента для получения LP наград.

В программе добычи ликвидности Compound Gauntlet заявил, что «большая часть держателей COMP продают все свои доходы и не остаются долгосрочными держателями».

Мы видели эту динамику в ряде протоколов DeFi после запуска.

Внедряя вознаграждения stkAAVE, мы, естественно, смягчаем этот неоптимальный результат. При необходимости сообщество может проголосовать за внедрение компонента перехода на stkAAVE (т.е. LP получают ½ stkAAVE авансом, получают ½ stkAAVE через 6 месяцев).

Есть возможности для увеличения ежедневного распределения AAVE в зависимости от количества рынков, уровней ликвидности и использования. Со временем вознаграждения LP можно использовать для увеличения ликвидности на новых рынках и стимулирования привлечения новых активов.

Любой график распределения можно пересматривать ежеквартально.

Прогнозируемые награды AAVE LP (в годовом исчислении) представлены в графиках.

Оригинал предложения ParaFi:
https://governance.aave.com/t/proposal-introduce-liquidity-incentives-for-aave-v2/2340

SynFutures. Грибной инвестиционный сезон

Dragonfly, Standard Crypto инвестировали $1.4 млн в новую платформу деривативов DeFi.
SynFutures, децентрализованная биржа деривативов, закрыла раунд в $1.4M, запустив тестовую сеть для первой версии своей платформы торговли активами.

SynFutures хотят дать возможность торговать широким спектром синтетических активов: золото, акции и метят в ту же нишу, где сейчас процветает – Synthetix и Injective labs.

Рэйчел Лин — глава DeFi в Matrixport — сказала, что проект отличается от конкурентов тем, что предлагает более открытый рынок по сравнению с другими.

В то время как Synthetix решает, какие активы должны быть перечислены на ее платформе, SynFutures позволит запустить любой рынок, который черпает ценовые данные из Chainlink, сказал Лин. Активы на платформе также будут торговаться как фьючерсы, а пользователи смогут торговать с кредитным плечом.

SynFutures также планирует сотрудничать с Bitmain и Houbi в поддержке производных хешрейта — продукта, который позволяет трейдерам хеджировать или спекулировать на сложности майнинга биткойн-сети.

У стартапа есть еще планы по сбору средств на горизонте. Лин сказал, что SynFutures планирует поднять раунд серии А либо в первом, либо во втором квартале этого года.

Будем посмотреть, куда приведет тернистый путь SynFutures и как на этом можно будет заработать.

https://synfutures.medium.com/introducing-synfutures-5030fad66354

https://www.synfutures.com/

https://twitter.com/SynFuturesDefi (с пылу, с жару, всего 1 твит)

Назвался конкурентом - Синтетикс - полезай в watchlist DeFiScamCheck.