Biconomy привлек $1.5M в посевном раунде от Fenbushi Capital, Binance, DACM, Outlier Ventures, Zee Prime Capital, Woodstock Capital, и MiH Ventures.

Посмотрим пресс-релиз и что могут предложить для нашего иксового портфеля эти ребята:
https://medium.com/biconomy/announcing-our-1-5-million-seed-round-2bf425154073

Biconomy – инфраструктурный проект мощного API для блокчейн-приложений. При помощи этого проекта можно сделать юзер-френдли взаимодействие пользователей и газ-эффективные транзакции.

Итак, во что вложился Binance?

«Мы прошли путь от простой идеи и демонстрации до использования акселератора Basecamp от Outlier Ventures, запуска нашего продукта, постоянных итераций с ранним привлечением клиентов и обработки более 100 000 транзакций в 2020 году.

Команда Biconomy поставила перед собой задачу решить некоторые из наиболее важных проблем, с которыми сталкиваются криптосети на пути к массовому внедрению.

Упрощение транзакций имеет решающее значение для внедрения Web3.

Для сравнения: в Ethereum более 136 миллионов уникальных адресов, из которых только 500 000 являются активными пользователями в день.

Взаимодействие с протоколом Dapp или DeFi по-прежнему достаточно сложно, чтобы отпугнуть большинство людей.

В Biconomy мы помогаем разработчикам реализовать простой и настраиваемый путь транзакций в их Dapp, чтобы их конечные пользователи не расстраивались из-за сложности блокчейна.

Теперь мы обеспечиваем торговлю без использования газа в Perpetual Protocol .

Decentral Games использует нашу ретрансляторную сеть для спонсирования газа от имени пользователей.

Biconomy устраняет сложность взаимодействий для пользователей, это позволит сделать значительные успехи в привлечении юзеров и генерировать гораздо большую активность, чем мы наблюдаем на сегодняшних криптовалютных рынках, и, что более важно, снизит высокий уровень падения активности.

И мы добиваемся этого с помощью наших мощных API и SDK, которые используют концепцию, называемую метатранзакциями.

Наш API экономит разработчикам значительное время и усилия, поскольку наш API легко используется для создания ориентированных на пользователя приложений всего в пару строк кода.

Netflix не взимает с пользователей плату (AWS) каждый раз, когда они смотрят видео, так почему же Dapps должны взимать с пользователей плату за газ за каждое взаимодействие?

Biconomy будет играть жизненно важную роль в инфраструктуре блокчейна.

Нашим приоритетом номер один всегда было облегчение жизни разработчиков. С этой целью наш первоначальный запуск V1 позволил Dapps выполнять безгазовые транзакции в пределах 3 строк кода.

Они также могут улучшить свой UX, позволяя пользователям не беспокоиться о переключении сетей / RPC, обрабатывая транзакции только через основную сеть Ethereum по умолчанию.

Очень скоро мы запускаем Forward, который позволит пользователям оплачивать газ в токенах ERC20 и стейблкоинах . Мы также работаем с различными партнерами, чтобы обеспечить мгновенные переводы средств для переноса средств в слой L2».

Звучит, как претендент на Binance IEO. Ставлю на трекер проект.

Январь 2021 г. не так богат на мощные проекты, поэтому, поиграв немного в Mith.cash, обойдя там Джэфа (mis проданы по 2050$, текущая цена – 198$), я по-прежнему копаю в поисках адекватных криптостартапов.

Сегодня плотно изучал новый алгостейбл Fei, предстоит еще разобрать Gyro, Armor.

Среди новинок – с жемчужинами туговато, особенно, если мыслить масштабами такого роста, который сделал ААВЕ (600x). Я ж хочу обыграть BTC по динамике красиво, а не просто флипанув какой-нибудь проект х2, иначе бы давно прикупил пирамидку Wise или Combo на балансере.

О чем это я? Да, собственно, о конкурсе на 2000$ + прирост от канала DeFiScamCheck:
https://tttttt.me/Defiscamcheck/966

20 000 новых записей о пользователях Ledger утекло в сеть.

Ждем звонков и писем?

https://twitter.com/Ledger/status/1349375085774303233

Grayscale is back, baby btc!

+2172 BTC приобретено за последние 24 часа инвестфондом.

В совокупности у Grayscale уже $26,39B средств в управлении.

https://mobile.twitter.com/bybt_com/status/1349627615657660418

$FLOW. Запуск децентрализованной биржи BloctoSwap

В твиттере BloctoApp опубликовали анонс первой децентрализованной биржи на блокчейне FLOW, скоро состоится запуск торгов на пару FLOW/tUSDT (tUSDT - портированная версия USDT из сети эфира).

Одно из FLOW приложений - Nbatopshop - маркетплейс карточек с запоминающимися моментами с NBA вышел на объем торгов более $1M в неделю.

Посмотрим, как откроются торги на FLOW, будет существенный прайс-дисковери (огромная всклокоченная цена), т к торговаться будут лишь стейкинговые награды от монет, перенесенных на Blocto.

У большинства участников Coinlist офферинга - монеты заблокированы на бирже Coinlist до октября 2021 г., и, вероятно, стейкинговые награды будет невозможно реализовать. (Вывод до конца января 2021 г. поддерживаться не будет)

Тем не менее, в потенциал NFT-маркетплейсов и NFT тренд 21 г. по прежнему верю.

https://mobile.twitter.com/BloctoApp/status/1349633676154335232

$CRV и $YFI

Curve запускает новый контракт по созданию пулов для алгоритмических стейблкоинов на базе Frax, Basis и Mith cash.

В сотрудничестве с Yearn новое подразделение crv.finance будет прокачивать объемы на новых математических игрушках - покеристов - алгостейблкоинах.

50% собранных комиссий будут разделяться с холдерами veCRV.

Большой оборот на платформе - выше доходность для пользователей, больше размаху для стратегистов из Yearn для создания доходных хранилищ.

Звучит круто, на этой новости CRV помпанули с 0,7$ до 0,84$.

Ранее приводил исследование / аксиому о том, что CRV - это дойная корова DeFi рынка и практически все токены CRV летят в торговый стакан, что делает CRV - пампящимся на краткосроке и стремящимся к нулю в долларовом эквиваленте долгосроке - токене.

В начале января, после пампа на майнинге Mith Cash, неплохо отработала идея шорта на CRV (открывал по 0,64$, закрывал по 0,57$), а затем в одно январское утро пришел альтсезон и +40-60% по всему фронту и третий по счету шорт выбило по стопу, поэтому сейчас на булл-ране шортить CRV буду лишь после достижений сверх-экстремальных значений (выше 1,2-1,4$), но и покупать этот токен не планирую, т к любой чих битка и CRV первым улетает на дно (25-26 ноября "ликвидационный четверг" - 0,328$).

При текущей цене - 0,83-0,84$ - 54,64% покупателей токена CRV до сих пор находятся в убытке, выводы о токене делайте сами.

Сравнимые показатели по DeFi сегменту (% от убыточных покупателей на текущий момент):
AAVE = 0%
YFI = 5.81%
Sushi=10.28%
UNI = 0%
SNX =0%

Оригинал новости о пул-фабрике:
https://twitter.com/charlie_eth/status/1349866293801967616

Алгоритмические стейблкоины. Статья Пола Верадиттакита, управляющего ICO Fund Pantera Capital. Часть первая

Небольшая альфа: предыдущие письма от Пола были посвящены тем продуктам, в которые инвестировала или являлась адвайзером Пантера Капитал (Powerpool, 1Inch, Api3).

https://www.veradiverdict.com/p/algorithmic-stablecoins

Перевод с комментариями автора:

«В последнее время тема алгоритмических стейблкоинов очень актуальна, поэтому я подумал, что разбор от специалиста высокого уровня может быть полезен.

Спасибо Льюису Фрейбергу (Lewis Freiberg) из компании Empty Set Dollar и Дэну Элитцеру (Dan Elitzer) из компании Nascent за комментарии.

Полезный материал по алгостейблам также в Подкасте Delphi.

Стейблы - это фиатные токены, значения которых привязаны к стабильным, обычным валютам, таким как доллары США. Разработанные для минимизации волатильности, этот актив предлагает трейдерам возможность воспользоваться многими преимуществами крипто-активов, таких как BTC и ETH, но без волатильности цен.

Стейблы получили впечатляющий рост в 2020 году, под влиянием всплеска на рынке децентрализованного финансирования (DeFi).

На самом деле, на прошлой неделе Ведомство по контролю оборота валюты США (OCC) объявил о том, что банки, регулируемые федеральным правительством, могут использовать стейблкоины для проведения платежей и других видов деятельности. В письме федеральный банковский регулятор заявляет, что блокчейн имеет такой же статус, как и другие глобальные финансовые сети, такие как SWIFT, ACH и FedWire, одобряя использование стейблов и крипто-валют в качестве законной альтернативы другим платежным системам, работающим в режиме реального времени. Общая стоимость стейблов в настоящее время превысила 30 миллиардов долларов США, что отражает повышенный спрос инвесторов на стабильные цены на активы в нестабильное время.

Было разработано более 200 видов стейблекоинов, при этом Tether и Centre's USDC лидирует по общему предложению.

Рынок стейблов на эфире вырос до более чем 21 миллиарда долларов США, более чем в четыре раза с начала 2020 года.

Алгостейблы используют алгоритм стабилизации цен для нахождения в пределах установленного системой $1.

Ценовой паритет поддерживается рыночными и техническими механизмами, основанными на "умных" контрактах, которые блокируют криптообеспечение и реализуют алгоритм стабилизации цены.

В отличие от других видов стейблов, алгоритмические стейблы не выкупаются в соотношении 1:1 за доллары США или подкреплены криптообеспечением активов, и зачастую являются волатильными. Спрос во многом определяется настроениями рынка и импульсом, влияющим на предложение токенов.

Первые экземпляры алгостейблов были запущены на блокчейне Bitshares в 2013 году. В настоящее время самым долгоработающим алгоритмическим стейблом является Ampleforth (AMPL), хотя гиперрост DeFi в 2020 году привел к созданию похожих проектов, таких как Yam и Based.

Для AMPL и тому подобное, изменения предложения в ответ на отклонение от целевой цены актива (называемые "rebases") влияют на каждый адрес владельца токенов. Ребазирование обычно происходят через заранее определенные промежутки времени, и делают торги на такие стейблы в этот период высоковолатильными и непредсказуемыми.

Алгоритм исправит дисбаланс между спросом и предложением, выпуская больше монет при повышении цены, и уменьшая предложение при падении цены. Например, алгоритм может быть спроектирован таким образом, что при падении котировки на $1 до $0.70, алгоритм автоматически установит рыночный ордер на покупку, чтобы подтолкнуть цену обратно вверх. Если цена вырастет выше $1, алгоритм будет продавать активы.

Алгоритмические стейблкоины. Статья Пола Верадиттакита, управляющего ICO Fund Pantera Capital. Часть вторая

И наоборот, новые проекты Basis Cash и Empty Set Dollar предоставляют возможность заработать трейдерам, которые покупают бонды и берут на себя связанные с этим риски и вознаграждения, устраняя влияние изменений предложения на каждый отдельный кошелек.

Basis Cash - это новый, мультитокеновый протокол, основанный на стабильной монете Basis, алгоритмическом проекте Stablecoin, который привлек $133 млн. в 2018 году, но так и не был запущен. Basis Cash состоит из трех токенов:

BAC - алгоритмический стейбл. Текущий объем предложения ВАС близок к 90 миллионам.

Basis Cash Shares – сеньораж токены, которые могут претендовать на начисление новых токенов ВАС при расширении сети.

Basis Bond - базовые денежные облигации - могут быть приобретены со скидкой, когда сеть находится в состоянии сужения, и могут быть выкуплены путем обмена 1 к 1 на BAC, когда сеть выходит из дефляционной фазы.

Basis Shares и Basis Bond разработаны для удержания Basis Cash у цены $1. Например, когда Basis Cash торгуется ниже $1, пользователи могут сжечь Basis Cash для покупки Basis Bonds, что приводит к уменьшению оборотной денежной массы.

Облигации не имеют ни выплаты процентов, ни сроков погашения или истечения срока действия, и приобретенные облигации могут быть погашены в обмен на BAC, когда цена поднимается выше $1.

И наоборот, когда цена BAC превышает $1, протокол допускает после обмена облигаций, выпуск новых монет BAC и их распределению среди держателей BAS (сеньораж).

Первоначальное распределение Basis Cash - в общей сложности 50 000 токенов было для пользователей, внесших DAI, yCRV, USDT, SUSD и USDC в контракт на распределение. Затем распределение распространяется на тех, кто предоставляет ликвидность паре Basis Cash (BAC)-DAI Uniswap v2, где пользователи могут внести LP токены в контракт на распределение и майнить Basis Shares.

Basis Cash были запущены 30 ноября 2020 года, достигнув пика почти в $200 млн. в ТВЛ, который с тех пор упал до $169 млн. Изначально DeFi трейдеры бросились предоставлять ликвидность для проекта, с ~10,000% APY на пулах ликвидности BAC stablecoin. В настоящее время дневная и годовая доходность BAC/DAI составляет 1% и 365%, соответственно. Доходность DAI/BAS ежедневная и годовая составляет 2% и 365%.

Empty Set Dollar (ESD) - это еще одна основанная на базовых принципах стейблсистема, которая была запущена в конце августа и в настоящее время имеет рыночную капитализацию более 100 млн. долларов США. В центре протокола находится токен ERC-20, ESD, который действует как стабилизированный доллар, так и как токен управления для протокола. Общее предложение токенов в настоящее время составляет более 500 миллионов, а доходность DAO ежедневно и за 30 дней составляет 4% и 206%. Доходность LP в день и 30-дневная доходность составляет 1% и 40%.

В то время как Basis Cash все еще находится на ранних стадиях развития, ESD претерпело многочисленные циклы расширения и сокращения. ESD имеет три основные особенности:

Стабильность - алгоритмический подход ESD поддерживает стабильность цен примерно на 1 доллар США, используя добровольное расширение и сокращение предложения вокруг оракла средней цены по времени (TWAP) из торгового пула на Uniswap, вознаграждая акторов, которые способствуют стабильности в рамках протокола.

Композитность - ESD соответствует токен-стандарту ERC-20, обеспечивая бесшовную интеграцию в инфраструктуру DeFi.

Децентрализация - в рамках ESD всегда существовала децентрализованная система управления, в которой сообщество владельцев токенов голосует за любые изменения или обновления протокола.

Алгоритмические стейблкоины. Статья Пола Верадиттакита, управляющего ICO Fund Pantera Capital. Часть третья

Фактически, из 200+ "эпох" ESD к настоящему времени почти 60% произошло, когда TWAP ESD находился в пределах диапазона 0,95 < x < 1,05 долл. Это означает, что этот стейбл более чем в два раза стабильнее, чем самый длительный алгоритмический токен Ampleforth, хотя и в течение его гораздо более короткого срока службы.

ESD vs. Basis Cash

Как и Basis Cash, ESD использует облигации ("купоны") для финансирования протокольной задолженности, которая должна быть приобретена путем сжигания ESD и может быть выкуплена для ESD, как только протокол расширяется. Однако, в отличие от трехточечной модели Basis Cash, в ESD нет третьего признака, который требовал бы инфляционного вознаграждения, когда сеть расширяется после того, как она выплатила свой долг. Вместо этого третьего способа обладатели ESD могут "заложить" свои ESD в децентрализованной автономной организации ESD (DAO), чтобы получить пропорциональную долю от расширения предложения, которая ограничивается 3%.

Модель "расширения и сужения" ESD, в конечном счете, функционирует аналогично трехточечной системе Basis Cash Shares. Период "ребалансировки" необходим для того, чтобы отказаться от облигаций ESD от DAO, в течение которого токены ESD временно "замораживаются" в течение 15 эпох (5 дней), которые не могут быть обменены их владельцем и не накапливают инфляционных вознаграждений.

В то время как привязка ESD к DAO предполагает риск ликвидности, а покупка базовых денежных акций предполагает ценовой риск, оба алгостейбла разделяют потенциал пользователей для получения будущих инфляционных вознаграждений. Однако требования к «заморозке» ESD со стороны DAO также создают дополнительный "временной риск" и неликвидность третьего токена, оба они уникальны для ESD.

Форки Basis Cash и ESD

Запущены новые алгоритмические «стейблы» виде форков протоколов Basis Cash и ESD. Mithril Cash, форк Basis, запущена 30 декабря. Экономическая модель Mithril функционирует аналогично тому, как центральные банки определяют целевую стоимость фиат-денег. Покупая или продавая облигации, Mithril контролирует общую поставку токенов для достижения целевого значения $1.

Умные контракты, которые выполняют алгоритм, лежащий в основе MIC, устанавливаются для поддержания цены токена в диапазоне от 0.99 USD до 1.01 USD, направленный на обеспечение долгосрочной предсказуемости и надежности.

Протокол Mithril Cash имеет три токена:

Mithril Cash (MIC) - токен-стейблкоин в системе с целевым значением $1. В настоящее время циркуляция составляет почти 35 миллионов.

Mithril Share (MIS) - токен сеньоража, который получает инфляционное вознаграждение, так как MIC-токены принадлежат тем, кто владеет MIS по протоколу. Общий объем MIS составляет 1 миллион.

Mithril Bond (MIB) - эти облигации имеют стоимость по одному MIC и могут быть выкуплены за один MIC, как только она выйдет за пределы $1. И MIC, и MIB предназначены для движения цены и направления MIC к своей целевой стоимости.

Алгоритмические стейблкоины. Статья Пола Верадиттакита, управляющего ICO Fund Pantera Capital. Часть четвертая

Dynamic Set Dollar - это новый алгоритм работы со стейблами и форк ESD. Протокол предлагает две основные особенности – динамическую цену, алгоритм ERC-20, направленный на поддержание стабильного значения, и финансовые возможности для спекулянтов, так как $DSD колеблется между фазами его расширения и сжатия. DSD предлагает важные усовершенствования протокола ESD, включая добавление штрафа за выкуп купонов для снижения влияния ботов, и сокращение эпохи на 2 часа, что делает его более реактивным на ценовые колебания. В случае с DSD боты все еще выкупают, но снижают влияние на протокол.

Появление большего количества стейблов для облегчения операций и перевода стоимости сочетает в себе эффективность, безопасность и скорость цифровых валют со стабильностью мировых валют. Спрос на стейблы исчисляется миллиардами долларов, и в настоящее время они продаются по всему миру, при этом спрос на них продолжает расти.

Стейблы представляют собой прорыв для традиционных платежных и финансовых отраслей в развивающуюся экономическую и технологическую эпоху, когда финансовые продукты и системные предложения крупных технологических компаний заменяют собой услуги обычных банков.

Эволюция американского регулирования, такая как недавнее утверждение OCC использования стейблов для банков, подчеркивает растущий институциональный спрос на использование стейблов для банковской и разрешенной платежной деятельности. В условиях глобальной экономики, где около 70% дополнительной стоимости, создаваемой в течение следующего десятилетия, будет приходиться на цифровые платформы, стейблы предлагает новую безопасную, стабильную в ценовом отношении платежную систему, хорошо подходящую для динамичных финансовых рынков.»