Казахстанские граждане и компании положили на вклады рекордно много денег

Объем вкладов* физлиц и юрлиц, привлеченных банками за октябрь 2023 года, оказался на 33% больше, чем годом ранее, и превысил 56 трлн тг., показывают данные Нацбанка.

Такого высокого значения еще не бывало. Но внимание! Речь идет только о потоках, то есть о привлечении средств без учета изъятий. Как объяснял некогда Нацбанк, можно вообще снимать и класть одну и ту же сумму, и плюсоваться будут значения "на входе".

Соответственно, нынешняя рекордная цифра совсем не значит, что все принесенные средства дали такой же прирост депозитов. Общая сумма вкладов* на 1 ноября составила 21,5 трлн тг. по сравнению с 20 трлн месяцем ранее.

Но как бы то ни было, максимум есть максимум. Что же его сформировало?

В основном объемы обеспечены юрлицами – 51,9 трлн из общей суммы, что тоже рекорд. Вкладов физических лиц привлечено больше 4,1 трлн – уже не рекорд, но близко: максимум был в марте с 4,3 трлн. К октябрю 2022-го показатель вырос на 22%.

К слову заметим, что ставки тоже остаются высокими. По депозитам физлиц в октябре зафиксирован средний уровень в 14%. Так же уже было в сентябре и июне, речь о максимуме с 1996 года. Средняя ставка по депозитам юрлиц составила 14,2%, что ниже, чем в сентябре, но все равно выше, чем в октябре 2022-го (13,6%).

*без учета текущих счетов и счетов нерезидентов

@DataHub_FCBK

Турция догоняет Россию по сумме полученных переводов из Казахстана

В октябре из Казахстана в Турцию через СМДП было отправлено 21,6 млрд тенге. Это почти на 7% (1,3 млрд тг) больше, чем в сентябре, а также максимум за 11 месяцев, приводит данные Нацбанк РК.

Как итог – Турция оказалась практически на одном уровне с Россией. Разница в пользу последней составила лишь 0,3 млрд тг. Грубо говоря, каждый четвертый тенге ушел в одном из этих направлений.

Ну и что с того?

Кажется, скоро Турция начнет опережать Россию по сумме полученных переводов из Казахстана. К слову, такая картина уже наблюдалась ранее – с февраля 2021 г. по март 2023 г.

Так или иначе, лидером пока остается Узбекистан – 25,1 млрд тг. Но его доля в общих объемах снижается. Уровень октября – 28%.

Так почему значимость Турции растет?

Есть разные догадки на этот счет. Одна из наиболее очевидных – оживление предпринимательской активности казахстанцев, занятых в том числе в неформальном секторе экономики.

@DataHub_FCBK

Информация к размышлению под конец дня🤔

Цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) официальная статистика отслеживает каждую неделю. И неспроста. То, в каком направлении они движутся, во многом влияет на самочувствие наименее обеспеченных казахстанцев.

Тема часто оказываются в фокусе и нашего внимания. В последний раз – буквально на днях. К слову, с начала года цены на СЗПТ выросли не то чтобы совсем незаметно. Темпы составили 3,4%. Сравните: продовольствие целиком за тот же период подорожало на 6,8%.

На этом фоне обращает на себя внимание один факт. По данным КПСиСУ ГП РК, в январе-октябре сумма наложенных административных штрафов за превышение торговой надбавки на СЗПТ увеличилась почти вчетверо к прошлогоднему уровню. Правда, речь идет о совершенно мизерных суммах – 1,8 млн тенге против 0,5 млн тенге.

Выходит, несмотря на резкий рост общей суммы штрафов, ответственности продавцы в конечном счете не несут?

Сказать, что совсем не несут, нельзя. Просто до денежных взысканий дело доходит редко. Всего за 10 месяцев были наказаны 530 продавцов. Штрафы из них получил 31, остальные – предупреждения.

Никто не говорит о том, что усиление санкций против продавцов - это хорошая мера. Скорее, наоборот. Но учитывая важность темы, статистика выглядит уж сильно оторванной от реальности. Даже если принимать во внимание действие моратория на проверки малого бизнеса.

@DataHub_FCBK

Суточная нефтедобыча побила антирекорд почти за 14 месяцев

28 ноября было добыто 184,6 тыс. т нефти и газового конденсата. Это на 28% (72,8 тыс. т) меньше, чем четырьмя днями ранее. Текущее значение – минимальное с 6 октября 2022 г., свидетельствуют данные Ситуационно-аналитического центра ТЭК РК.

Суточные объемы падают с 25 ноября. Как следствие, уже три дня они находятся на очень низком уровне. В среднем – 203,8 тыс. т. Это серьезно портит общую картину. Так как весь последний месяц нефтедобытчики усиленно наверстывали объемы, упущенные ранее по причине проблем на МАЭК.

Причина текущего положения дел была озвучена официально. На крупных месторождениях страны – Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке – сократили добычу нефти в связи с погодными условиями и ограничениями приема на Каспийском трубопроводном консорциуме.

Учитывая, что низкие уровни могут сохраняться в течение еще некоторого времени, выполнение плана по добыче 90,5 млн т нефти к концу года кажется все менее реалистичным.

@DataHub_FCBK

И по уже сложившейся традиции разбираем результаты работы БВУ за предыдущий месяц.

На очереди – октябрь. Обо всем по порядку.

🔸По итогам месяца темпы роста проблемной задолженности (1,8%) чуть превысили темпы роста ссудного портфеля (1,2%). В результате доля NPL 90+ увеличилась на 0,02 п.п., до 3,29%.

🔸Кстати, о портфеле. Совокупная задолженность физических и юридических лиц перед банковским сектором на 1 ноября 2023 года составила 28,03 трлн тенге. Месячный прирост - 1,2%, или 336,9 млрд тенге. Для сравнения: в сентябре было 3,2%. Впрочем, в отдельных случаях о росте вообще говорить не приходится. Например, портфель RBK по итогам месяца сократился на 34,5 млрд тенге, до 946,1 млрд тенге. Снижение стало первым за семь месяцев.

🔸За октябрь активы банков выросли на 0,5 трлн тенге. Уровень на 1 ноября 2023 года – 48,4 трлн тенге.

🔸А вот с прибылью все интереснее. По итогам октября превышение текущих доходов банков над текущими расходами после уплаты подоходного налога составило 196,5 млрд тенге. Это максимум с октября 2022 года. Отметим, что прибыль Kaspi держится на высоких уровнях шесть месяцев подряд. Тогда как прибыль Jusan выросла до максимума с декабря 2020 года.

🔸Ну и напоследок о вкладах. На 1 ноября 2023 года депозитный портфель физлиц составил 18,8 трлн тенге. Это на 0,7%, или 122,9 млрд тенге, больше, чем месяцем ранее.

🔸Хорошо подрос за октябрь депозитный портфель юрлиц – на 3,5% (479,7 млрд тенге), до 14,4 трлн тенге. Примечательно, что основную часть месячного прироста обеспечил Народный – 317,9 млрд тенге. Это максимум с июля 2022 года.

Больше информации – в картинках снизу.

Источник – Национальный банк РК.

@DataHub_FCBK

Как чувствует себя гостиничный бизнес в Казахстане?

Актуальной информацией по этому поводу сегодня поделилась официальная статистика. В двух словах – дела предпринимателей, работающих в этой сфере, идут неплохо, но есть один нюанс.

А теперь чуть подробнее.

🔸За 9 месяцев места размещения* выручили 175,7 млрд тенге. Это на 36%, или 46,6 млрд тенге, больше, чем годом ранее. Текущий уровень января-сентября – максимальный по крайней мере с 2015 года. С одной стороны, нынешний рост связан с тем, что услуги мест размещений стали более востребованными, с другой – более дорогими. Так, число предоставленных койко-суток за год выросло на 0,8 млн ед. (до 9,7 млн ед.), а средняя стоимость койко-сутки – на 1,2 тыс. тенге (до 11 тыс. тенге). Добавим, что на фоне растущего спроса растет и число мест размещений. На 1 октября показатель впервые за все время превысил 4 тыс. ед. (+44 ед. к прошлогоднему уровню).

🔸Любопытный момент. Доходы мест размещений могли бы быть еще больше, если их потенциал использовался на полную мощь. Единовременная вместимость мест размещения составляет 208,4 тыс. койко-мест. Но заполняются эти койко-места лишь на четверть.

🔸Важно также понимать, что далеко не во всех случаях спрос на услуги мест размещения является высоким. Больше всех койко-суток предоставляют те из них, которые отличаются минимальным набором удобств или их полным отсутствием. В январе-сентябре 83% предоставленных койко-суток пришлось как раз на подобные заведения – 8 млн ед. Соответственно, оставшиеся 17% (1,7 млн ед.) сформировали гостиницы с тремя, четырьмя и пятью звездами. Легко догадаться, что все упирается в цену вопроса. Койко-сутки в комфортабельных местах размещения по сравнению с обычными обходятся в среднем втрое дороже – 32,6 тыс. тенге против 10,2 тыс. тенге.


*гостиницы, мотели, кемпинги, гостевые дома, пансионаты, а также другие здания и сооружения, используемые для проживания посетителей и их обслуживания

@DataHub_FCBK

Дежавю. По итогам ноября тенге снова укрепляется к доллару и евро, а к рублю – ослабевает.

Официальный курс доллара на 1 декабря – 458,04 тенге. Это на 11,63 тенге меньше, чем месяцем ранее. Нынешнее снижение – второе подряд. На такую динамику повлияли как внешние (дорожающая нефть, снижение индекса доллара), так и внутренние факторы (налоговая неделя, конвертация средств Нацфонда).

Подешевел и евро. Правда, менее заметно – на 0,68 тенге, до 500,41 тенге. Снижение официального курса европейской валюты также стало вторым по счету.

А вот рубль теперь стоит 5,17 тенге. За месяц он прибавил 0,06 тенге. Укрепление российской валюты наблюдается три последних месяца. Конкретно в ноябре основную поддержку ей оказали увеличение ключевой ставки и сохранение валютной выручки на территории РФ.

@DataHub_FCBK

Инфляция замедляется все слабее в Казахстане

В ноябре годовой рост цен на товары и услуги составил 10,3%. Это на 0,5 п.п. меньше, чем в октябре. Показатель снижается девять месяцев подряд. Но важно учитывать, что нынешний уровень снижения – минимальный с декабря 2021 года. Такие данные приводит БНС АСПиР РК.

Сильнее всего за год подорожали платные услуги – на 12% (+1 п.п.). Причем самые высокие темпы демонстрируют услуги воздушного пассажирского транспорта (27,5%). Между тем продовольственные товары выросли в цене более умеренно – на 9,9% (-1,2 п.п.). Тут в лидерах - дизельное топливо (17,5%) и бензин (13,6%). Сдерживающее влияние на общую инфляцию также оказало продовольствие – 9,2% (-1,2 п.п.). Рекордсменом по темпам роста цен стал рис (37,3%).

Отметим, что месячная инфляция снова ускорилась. Относительно октября цены выросли на 1% (+0,3 п.п.). И в этом случае инфляцию разгоняют платные услуги – 1,7%. Тогда как продовольственные (0,7%) и непродовольственные (0,5%) товары сдерживают.

@DataHub_FCBK

В эти дни лидеры 170 стран, в том числе и Казахстана, обсуждают проблемы экологии. В Дубае стартовала 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Проще говоря, Всемирный климатический саммит.

На повестке дня – первая оценка успехов в борьбе с изменением климата.

Взглянем, чего удалось достичь Казахстану.

По данным БНС АСПиР РК, в 2021 г. совокупные выбросы парниковых газов в СО2 эквиваленте составили 340,8 млн т. * За 10 лет показатель вырос на 12,4%, или 37,6 млн т. Впрочем, к 1990 г. отмечается снижение на 11,8%, или 45,5 млн т. А изменение относительно именно этого уровня имеет решающее значение. Согласно Парижскому соглашению, к 2030 г. Казахстан обязался снизить выбросы парниковых газов на 15% по сравнению с 1990 г.

То есть до целевого значения (328,4 млн т) осталось совсем чуть-чуть. Главное – чтобы сформировался устойчивый тренд на снижение показателя. О чем, увы, говорить пока рано.

*наиболее актуальные на текущий момент данные

@DataHub_FCBK

И снова о наболевшем.

Как вы помните, темпы замедления годовой инфляции в ноябре оставили желать лучшего. Причем общий рост цен разогнали платные услуги.

Так о каких именно услугах идет речь?

По всей видимости, влияние на слабое замедление роста цен в первую очередь оказали центральное отопление и горячая вода. Тарифы на обе комуслуги резко подскочили по итогам прошлого месяца.

Судите сами.

В ноябре центральное отопление в годовом выражении подорожало на 25,6%. При этом основной вклад в годовой рост тарифов внес ноябрь (+16,1%). Текущие темпы оказались рекордными по крайней мере за последние 13 лет! Добавим, что еще один скачок наблюдался в феврале (+7,1%).

Горячая вода за последние 12 месяцев прибавила 20,2%. При этом наиболее высокие темпы роста тарифов фиксировались в ноябре (+8,1%). Это – максимум более чем за 6 лет. Текущий скачок – опять же не единственный за год. Остальные относятся к февралю (+6,3%), августу (+7,8%) и сентябрю (+2,5%).

Впрочем, нельзя отрицать влияние других коммунальных услуг на слабое замедление годовой инфляции. В ноябре холодная вода подорожала в месячном выражении на 5%, электроэнергия – на 4,4%. Однако текущие скачки не стали рекордными. На горизонте последних 12 месяцев тарифы на данные комуслуги росли и сильнее.

Что будет дальше?

Вообще, рост тарифов на комуслуги месяц к месяцу происходит редко. И понятно почему – такая мера является крайне непопулярной. Однако так было до тех пор, пока крупная авария на экибастузской ТЭЦ, не обнажила целый пласт проблем в коммунальной сфере. Как итог - было принято решение о поэтапном повышении тарифов.

Судя по всему, тарифы еще будут расти. Но резких скачков, подобных тем, что наблюдались в 2023 году, вряд ли стоит ожидать. Так как большинство монополистов, имеющих на балансе объекты коммунальной инфраструктуры с наиболее высоким уровнем изношенности, к настоящему моменту уже утвердили новые тарифы.

Источник данных – БНС АСПиР РК

@DataHub_FCBK

Завершим понедельник на расслабленной ноте.

Кажется, казахстанцы стали чаще обращаться к астрологам, брачным агентам, генеалогам, грумерам и… татуировщикам.

Что общего у всех этих специалистов, спросите вы.

Оказываемые ими услуги – не волне обычные. Поэтому при расчете статистических показателей их объединяют в одну категорию.

Так вот. По данным БНС АСПиР РК, за 9 месяцев доходы представителей указанных профессий составили 380,7 млрд тенге. Цифра сама по себе внушительная. Сравните: IT-специалисты, разрабатывающие программное обеспечение, выручили лишь немногим больше, а именно 407,3 млрд тенге.

Показатель оказался высоким вследствие роста к аналогичному периоду прошлого года сразу на 85%, или 175,6 млрд тенге. Так заметно в январе-сентябре в годовом выражении он не рос еще никогда прежде.

Впрочем, сильная динамика может быть связана не с растущим спросом казахстанцев на услуги соответствующего бизнеса, а с тем, что он начинает выходить из "тени".

Как знать. 🤔

@DataHub_FCBK

Вчера вышла новость о том, что Казахстан планирует нарастить товарооборот с Ираном до $3 млрд. К какому году – не уточняется. Скорее всего, именно в этом и вся соль. Так как в существующих реалиях подобные планы выглядят без преувеличения наполеоновскими.

Дело в том, что Казахстан торгует с Ираном не то чтобы очень активно. По данным КГД МФ РК, в январе-сентябре на Иран пришлось лишь 0,2% всего товарооборота Казахстана. Это $231,2 млн. То есть каждый месяц страны продавали друг другу товары в среднем на $25,7 млн. Если все пойдет так и дальше, то по итогам 2023 года ключевой показатель едва превысит $300 млн.

Получается, чтобы достигнуть намеченной цели, Казахстану необходимо увеличить товарооборот с Ираном не в 2, не в 5, а сразу в 10 раз.

Обоснованные амбиции?

Не совсем. Во всяком случае, устойчивого тренда на рост общей суммы сделок купли-продажи товаров между двумя странами, в последние годы не наблюдалось.

@DataHub_FCBK