DATA HUB
11.8K subscribers
2.23K photos
9 videos
1.41K links
DATA HUB Powered by FCBK

Аналитический канал с самыми актуальными данными по финансовым, околофинансовым и социальным темам.
Здесь вся рыночная аналитика.

На казахском: https://xn--r1a.website/DataHUB_KZ

Автор - Первое кредитное бюро.

Для связи @DataHubFCBK_bot
Download Telegram
Ну и про внутреннюю миграцию. Тут все просто: если в твой регион приезжает больше людей, чем уезжает, то это значит, что в целом он (регион) выглядит более привлекательным для жизни.

И в Казахстане таких мест всего три. Начнем с Алматы: сальдо внутренней миграции по итогам II квартала составило 9 413 человек. Это лучший показатель для города за 6 кварталов (с октября-декабря 2020 г). По итогам первого полугодия в южный мегаполис на постоянное место жительства из других регионов РК перебралось на 17,7 тыс человек больше, чем из него уехало. То есть население Алматы только за счет переселенцев растет на 680 человек в неделю.

Показатели Нур-Султана несколько скромнее – плюс 15,8 тыс внутренних мигрантов «чистыми» (во II квартале – 8,2 тыс). Население Шымкенте за это время за счет внутренних переселенцев увеличилось на 1,9 тыс человек (в апреле-июне – чуть более 1 тыс).

Где худшее сальдо? На юге. По итогам II квартала из Туркестанской области в другие регионы выехало на 4,4 тыс человек больше, чем приехало. В Жамбылской области сальдо составило минус 2,6 тыс человек; в Алматинской – минус 2,5 тыс.

@DataHub_FCBK
🤔1
Казахстан в очередной раз обновил рекорд по доходам от экспорта. По данным БНС АСПиР РК, в июне республика продала товаров почти на $8,1 млрд. Это на 4,4% ($336,6 млн) больше, чем в мае 2020-го и на 45,1% ($2,5 млрд), чем в июне 2021г.

Благодаря чему это удалось?

🔸Доходы от экспорта нефти составили $4,77 млрд (тоже, кстати, крайне высокий показатель) против $4,59 месяцем ранее. Сильнее всего увеличились продажи в Италию (с $1,06 млрд до $1,68 млрд), Корею (с $333,6 млн до $507,7 млн), Францию (с $264,4 до $357,4 млн) и Великобританию (с $99,9 млн до $192 млн). Правда, заметно сократился экспорт в Грецию (с $257,1 млн до $53,2 млн) и Нидерланды (с $418,7 млн до $243,2 млн). А продажи в Хорватию прекратились совсем (в мае – $155,3 млн).

🔸Продажи продукции неорганической химии увеличились с $219,4 млн до $360,1 млн. Рост обеспечили Россия (с $124,5 млн до $186,2 млн), Канада (с $30,4 млн до $51,7 млн) и Китай (с $21,2 млн до $75,4 млн)

Также заметно выросли продажи угля, средств транспорта, титана, руды и концентратов железных и т.д. Но ощутимо упал экспорт меди (с 434,9 млн до 287,8 млн), ферросплавов и цинка.

@DataHub_FCBK
👍1
На графике выше👆 видна и еще одна тенденция: траты на импорт также достигли рекордного уровня. В июне показатель превысил $4,3 млрд. Это на $411,4 млн (10,5%) больше, чем в предыдущем месяце и на $732,3 млн (+20,4%), чем годом ранее.

Что тут повлияло?

В отличие от экспорта, тут нет одного-двух товаров, завысивших общую статистику. То есть рост импорта идет по многим товарным группам. И чаще всего он связан не столько с ростом цен, сколько с ростом физических поставок.

Например, импорт телефонов и коммуникационного оборудования увеличился с майских $69,3 млн до июньских $99,1 млн (+43,1%). При этом физический объем импорта вырос с $210,8 до $345,3 тонн (т.е. на 63,8%). То есть цена на единицу ввезенного товара даже стала ниже.

Количество ввезенных легкового транспорта увеличилось с 4,3 тыс до 5,07 тыс , а их стоимость – с $108,8 млн до $138,6 млн. Количество импортируемых вагонов выросло с 201 до 695, в стоимостном выражении – с $9,5 млн до $31,9 млн. Также вырос импорт сахара (с $20,4 млн до $39,7 млн) кокса (с $22 млн до $40,2 млн) и еще целого ряда категорий товаров.

Частично этот рост был компенсирован снижением импорта некоторых сезонных товаров (вроде удобрений и регуляторов роста растений), спецтехники и медикаментов. При этом физически лекарств из-за рубежа пришло больше, чем в мае (+0,2% до 1,64 тыс тонн), тогда как их совокупная стоимость снизилась на 20% (до $110,5 млн)

@DataHub_FCBK
👍1
В июле объем производства дизельного топлива составил 413,7 тыс тонн.

• Это минимальное значение за 5 месяцев
• Это на 61,4 тыс тонн меньше, чем в июне 2022г.
• Это на 68,3 тыс тонн меньше, чем в июле 2021г.
• Это второй месяц подряд, по итогам которого отмечается снижение объемов производства.

Справедливости ради надо отметить, что по итогам 7 месяцев все равно отмечается рост производства. За это время в Казахстане произведено более 3,1 млн тонн дизеля. Это на 9,9% или 280 тыс тонн больше, чем в январе-июле 2021г.

Но в третий раз за последние 4 года происходит снижение объемов выпуска именно в июле (видимо, связано с ремонтными работами на НПЗ). То есть в начале уборочной компании.

Хватило ли ранее произведенного дизеля на то, чтобы покрыть потребности населения, предприятий и вездесущих транзитных дальнобойщиков (которые, как известно, являются чуть ли не главной угрозой энергетической стабильности республики)? Ответ, я думаю, вы уже видели в новостях

@DataHub_FCBK
ТОО «Первое кредитное бюро» приглашает Вас принять участие в ежегодной конференции для профессиональных участников финансовых рынков и кредитных бюро FCBK: PERSONA NON DATA, которая пройдет 2 сентября 2022 года в г.Алматы, Almaty Theatre. В основе концепции конференции лежит современное понимание подходов к сбору, обработке, защите, управлению и регулированию работы с данными.

Целью проведения конференции FCBK: PERSONA NON DATA является поддержка инициатив бизнеса и государства в области работы с данными. Ежегодно мероприятия ПКБ собирают более 1000 участников финрынка из более 10 разных стран, а также спикеры международного уровня.

Более подробная информация о предстоящем мероприятии и программа на сайте www.fcbk.kz. Регистрация персональная, через чат-бот в Telegram @FCBK_Conference_bot
👍7
DATA HUB pinned a photo
Проблемы с социально-значимыми товарами продолжаются. Сначала дефицит сахара, затем резкий рост цен на лук. Теперь назревает новая: в Казахстане резко сократилось производство муки.

По данным официальной статистики, в июле объем выпущенной продукции составил 182,7 тыс тонн. Это худший месячный показатель по крайней мере с начала 2013г. При этом производство снижается 4 месяца подряд. То есть примерно с тех пор, как Россия запретила экспорт пшеницы.

Растут и цены. В период с 2 по 9 августа стоимость муки в среднем по республике выросла на 1%. Сильнее всего – в Нур-Султане (+5,9% за неделю), Актобе (+4,3%) и Атырау (+3,4%).

Казалось бы, ужас. Есть своя пшеница, но и есть заводы, которые не можем обеспечить своим сырьем. Но перед тем, как начинать ругать всех и вся, нужно уточнить еще 2 момента:

🔸За 7 месяцев 2022г. объем производства муки превысил 1,8 млн тонн. Это на 9,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

🔸Экспорт из Казахстана по итогам полугодия составил 865,1 тыс тонн, что на 29,2% больше, чем в январе-июне 2021г. Доход от продаж составил $334,2 млн против $183,1 млн годом ранее. Рост – 82,5%.

При этом в последние месяцы физический экспорт реально снижается (в июне он составил 100,5 тыс тонн – минимум за 10 месяцев), но остается выше уровня прошлого года (94,6 тыс тонн).

Со стороны это выглядит так. Пока была возможность (и сырье) мукомолы активно наращивали производство и отправляли товар на экспорт, зарабатывая на растущих ценах. Ну а сейчас можно и показать проблемы в отрасли. Например, для того, чтобы обязать аграриев продавать зерно по сниженным ценам.

@DataHub_FCBK
👍2
Если производство муки падает до многолетних минимумов, то производство другого вида товара наоборот в последние месяцы резко выросло. Речь о водке. В июле было разлито более 5,9 млн литров – это максимум по крайней мере с начала 2013г.

Рост производства начался еще в феврале. Всего за 7 месяцев объем производства составил около 30,4 млн литров – это более, чем вдвое выше уровня аналогичного периода предыдущего года.

Куда идет этот товар?

Сначала рост производства шел на фоне сокращения импорта из России. Однако сейчас ситуация несколько изменилась: по итогам полугодия поставки из этой страны составили около 5,3 млн (почти 30% от этого объема пришлось на июнь) против 4,08 млн годом ранее. Всего за полугодие из стран СНГ было импортировано более 8,9 млн литров (годом ранее – около 6,9 млн); из стран дальнего зарубежья – 1,9 млн (в I полугодии 2021г. – 1,85 млн).

То есть водки становится больше, как местной, так и зарубежный. Быть может на этом фоне вырос экспорт?

Вырос. Но значительно только в одну страну – Россию (с 1,2 млн до 2,15 млн литров). Всего за 6 месяцев 2022г. за рубеж было отправлено 2,26 млн литров против 1,24 млн годом ранее.

То есть за рубеж за полгода ушло около половины от месячного производства. И более, чем в 4 раза меньше, чем завезено. Плюс растет свое производство. Так и где эта водка? Видимо, стоит на складах и реализуется на внутреннем рынке.

@DataHub_FCBK
Ну и вкратце еще про одно производство. Выпуск лекарств в Казахстане по итогам июля оказался на минимуме с декабря 2019г. Согласно данным БНС АСПиР РК, объем выпущенной продукции (в данном случае измеряется в стоимости продукции) в прошедшем месяце составил менее 5,5 млрд тг.

Для сравнения: в июне показатель составлял почти 13 млрд тг; в июле 2021г. – 7,4 млрд тг. На пиковых объемах производства (в апреле и июне 2021г.) в республике выпускалось лекарств на сумму более 23 млрд тг в месяц.

@DataHub_FCBK
Количество введенных в эксплуатацию жилых зданий сократилось на 5,6%.

По итогам 7 месяцев 2022г. в республике построено 20 808 жилых объектов. Это не только на 1,2 тыс меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, но и в принципе является минимальным значением за 5 лет.

Из-за чего снижение?

Общее снижение в основном связано с тем, что казахстанцы стали меньше строить индивидуальные дома, на которые приходится около 98% от всех сдаваемых жилых зданий. Число сданных в эксплуатацию подобных объектов снизилось с 21 311 до 20 229. Зато выросла средняя площадь каждого такого дома – с 163,8 кв.м. в январе-июле 2021г. до 172,5 кв.м. сейчас. И это (строительство все бОльших индивидуальных домов) является достаточно устойчивым трендом.

Становятся все больше и возводимые многоквартирные дома. Средняя площадь одного в текущем году превысила 7,3 тыс кв.м. против 5,9 тыс в январе-июле 2021г. Правда, самих многоквартирных домов также сдается меньше - 563 ед за 7 месяцев против 702 годом ранее.

@DataHub_FCBK
😱2👍1
В продолжение вчерашней темы о муке хотелось бы показатель еще такой график👇. Это – импорт пшеницы и меслина из России по итогам I полугодия. В 2022г. показатель составил 528,2 тыс тонн – это на 47% больше, чем в январе-июне 2021-го. В стоимостном выражении импорт за год вырос еще сильнее – сразу в 2,3 раза (до $101,9 млн).

О чем это говорит?

🔸Во-первых, что доступ к российскому сырью есть. Оно стало дороже (мировой тренд), но оно есть. Это к слову о запретах.

🔸Во-вторых, потребность в российской пшенице растет. Причем видно, что актуально это стало лишь в 2020 году, до этого импорт был крайне незначителен. То есть справлялись сами и экспортируя пшеницу, и производя муку.

🔸Третье. Основным покупателем казахстанской пшеницы является Иран. За 6 месяцев 2022г. туда было продано 458,4 тыс тонн (с ростом на 83,5%). То есть Казахстан, будучи чистым экспортером пшеницы, продает своему ключевому партнеру пшеницы меньше, чем сам покупает у России.

И, к слову, на каждые 6 тонн пшеницы, отправленных на экспорт в I полугодии 2022г., приходится 1 тонна, купленная в России. И такая ситуация возникает впервые.

@DataHub_FCBK
👍2
Еще один момент, имеющий прямое отношение к обеспечению продуктовой безопасности республики. По итогам полугодия Казахстан впервые за 9 лет стал нетто-импортером семян подсолнечника. То есть республика больше закупала за рубежом, чем сама экспортировала это сырье. А оно используется при производстве подсолнечного масла – одного из основных социально-значимых товаров.

Так вот, в январе-июне 2022г. Казахстан импортировал 148,8 тыс тонн семян на общую сумму $100,4 млн. Годом ранее показатели составляли 10,1 тыс тонн и $22,1 млн. То есть физический объем закупок вырос за год в 14,7 раз; в деньгах – в 4,5 раз. Резкий рост связан с увеличением поставок семян из России (с $6,2 млн до $77 млн).

Одновременно с этим экспорт в I полугодии текущего года составил 139,7 тыс тонн на $74,4 млн. Годом ранее – 105,1 тыс тонн и $48,5 млн. Рост – 33% и 53,4% соответственно. Сильнее всего увеличился экспорт в Узбекистан (с $16 млн до $33,3 млн) и Китай (с $15 млн до $32,7 млн).

Не исключено, что часть закупаемых в России семян идет на реэкспорт. Второй вариант: аграрии начали активнее продавать сырье на экспорт, и производители вынуждены замещать его российской продукцией. Какой вариант более реален – решайте сами.

Но производство реально растет. Хотя и с оговоркой. Выпуск нерафинированного масла бурно растет: по итогам 7 месяцев он составил 184 тыс тонн, что на 98,8% больше, чем годом ранее. Однако производства рафинированной продукции снизилось на 4,2% до 83,7 тыс тонн.

@DataHub_FCBK
👍5