В Казахстане резко выросло производство безалкогольных напитков.

По итогам 6 месяцев объем производства составил 1 млрд 494 млн литров, что на 12,9% (или 170,2 млн литров) больше, чем годом ранее. И заодно самый высокий показатель за последние как минимум 10 лет.

Однако есть пара деталей. Первая – это структура производства:

• Производство неподслащенной и неароматизированной минеральной и газированной воды составило 326,9 млн литров. И это на 1,8% меньше, чем годом ранее.
• Производство же всех остальных безалкогольных напитков увеличилось на 17,8%, составив 1 млрд 167,1 млн литров. То есть именно они и обеспечивают рост производства.

Второе: импорт растет еще быстрее. За 5 месяцев 2022г. в республику было завезено 172,1 млн литров подслащенных и/или ароматизированных вод, что на 64,6% больше, чем годом ранее, и также является многолетним максимумом. Общая сумма импорта составила $98,4 млн с ростом январю-маю 2021г. на 74%.

@DataHub_FCBK

Какая интересная ситуация складывается с углем. МИИР намерен запретить его вывоз автомобильным транспортом. Запрет планируется ввести с 1 августа сроком на 6 месяцев.

К проекту прилагается пояснительная записка. Согласно ей, в сентябре 2021г. в некоторых регионах Казахстана (центр и север, то есть там, где уголь и добывается) вырос спрос. Перекупщики накрутили цены (эта тема в записке дальше почти не развивается), а часть угля, предназначенного на внутреннем рынке, пошла на экспорт.

«Анализ показывает, что экспорт угля в соседние страны увеличился, в частности: в Кыргызскую Республику на 19%, в Республику Узбекистан на 30%. В 2021 году экспорт казахстанского угля в Кыргызскую Республику составил 1 143 тыс. тонн, из-них по ж/д транспортом вывезено 1 020 тыс. тонн (данные КТЖ). Соответственно, автомобильным транспортом в Кыргызскую Республику вывезено 123 тыс. тонн (2050 вагонов) казахстанского угля».

Но заглянем в официальную статистику. Из нее мы видим:

🔸 По итогам 8 месяцев 2021г. количественный экспорт в Узбекистан был вдвое выше, чем в аналогичный период 2020г. По итогам 10 месяцев - на 52%. То есть повышенный вывоз в эту страну шел до начала сентябрьского ажиотажа, а в сентябре-октябре возвращался к привычным значениям.
🔸 В 2021г. в Турцию было вывезено 541 тыс тонн угля (половина объема, направленного в Кыргызстан), что в 100 раз больше, чем в 2020-ом. Причем 310,6 тыс тонн ушло в сентябре-декабре.
🔸 123 тысячи тонн, вывезенных в Кыргызстан на автомобилях – это 0,7% от всего казахстанского экспорта. То есть немного и на ситуацию в целом влияет слабо.
🔸 Ну и в целом в 2021г. на внутреннем рынке было реализовано 82,1 млн тонн угля. Понятно, что основным потребителем является промышленность, а не население. Но для понятия масштаба будет не лишним

Так что вопрос: а точно ли запрет на вывоз автомобильным транспортом как-то изменит ситуацию?

@DataHub_FCBK

Но это не все. Для полноты картины нужно знать еще одну вещь: Казахстан ОЧЕНЬ сильно нарастил поставки угля в Европу.

За весь 2021г. во все страны мира, кроме СНГ, было экспортировано 5,93 млн тонн угля. Из них на европейские страны пришлось 935,8 тыс тонн.

За 5 месяцев 2022г. общий экспорт уже достиг 4,56 млн тонн угля. В том числе в Европу – 4,54 млн тонн. Какие-то объемы перепадают Китаю (14,5 тыс тонн, почти в 4 раза меньше, чем годом ранее) и Индии (менее 1,5 тыс тонн), но основное направление за пределами СНГ – это Европа

Кто конкретно покупает?

🔸Швейцария – более 3,3 млн тонн за 5 месяцев. Это в 2,1 раз больше, чем годом ранее и втрое больше, чем тот же Кыргызстан за весь прошлый год!

🔸Польша – 632,4 тыс тонн против 12,5 тыс тонн годом ранее

🔸Кипр – 282,8 тыс тонн, хотя год назад он уголь в Казахстане не покупал

У БНС АСПиР РК еще нет статистики за июнь, но частично она есть у КГД МФ РК. И из нее мы узнаем, что экспорт угля в Европу продолжает расти. Если в мае было вывезено 697,4 тыс тонн, то в июне – уже 868,1 тыс тонн.

То есть за один месяц в Европу было продано почти вдвое угля больше, чем за весь 2021-ый год в Узбекистан (426,6 тыс тонн) и немногим меньше годового экспорта в Кыргызстан.

Так точно ли дело в автомобильном вывозе в соседние страны?

@DataHub_FCBK

Тенге укрепился к рублю впервые за 5 месяцев

Официальный курс российской валюты на 1 августа составляет 7 тенге 75 тиын. Это на 1,23 тенге (или 13,7%) меньше, чем месяцем ранее. Снижение официального курса рубля по итогам месяца произошло впервые с февраля.

Но, как обычно и бывает, укрепившись к одной валюте тенге ослаб к другой. Курс доллара в июле вырос на 6,75 тенге (+1,4%), а его официальный размер на сегодня составляет 477,09 тенге. Ослабление к американской валюте идет второй месяц подряд.

А евро подешевел до 486,73. Это меньше и чем 1 июля (490,47 тг), и чем 1 января 2022г. (489,1 тг)

@DataHub_FCBK

Чистый приток средств из России по итогам II квартала составил 73 млрд тенге

Речь идет о системах денежных переводов (СДП). Начиная с апреля россияне уж очень активно пересылают средства в Казахстан, используя этот инструмент. Сейчас они доросли до уровня, который ранее нельзя было и представить.

В июне в Казахстан из России через СДП было отправлено 66,9 млрд тенге. Для сравнения:

🔸За весь 2021 год объем переводов составил менее 53 млрд тг. За весь 2020-ый – 74 млрд тг.
🔸В июне прошлого года (на случай, если хочется сделать ссылку на сезонность) объем поступивших переводов составил около 5,1 млрд тенге. Это в 13 с лишним раз меньше нынешнего уровня.
🔸Да даже по сравнению с маем 2022г. рост впечатляющий – плюс 21,3 млрд тг или 46,7%

Всего за 3 месяца из России в Казахстан было отправлено 130,7 млрд тг. В обратном направлении прошло гораздо меньше – 57,7 млрд. Хотя и тут есть любопытная деталь: в июне из Казахстана было отправлено 22,5 млрд тг – максимальный объем с октября 2018 года

@DataHub_FCBK

Июньское ослабление тенге, которые вывело инвестирование пенсионных активов из убытков, напрямую не отразилось на показателях внешних управляющих (ВУ) пенсионными активами. Четыре компании от переоценки иностранной валюты заработали в сумме 24,4 млн тенге, но практически все из них (24,1 млн) пришлись на Jusan Invest. Отличием этого ВУ является то, что больше половины активов хранится на денежных средствах на инвестиционных счетах, а доля доллара тут выше, чем у остальных: 36% на 1 июня и 36,8% на 1 июля (у остальных – от 15,8% до 31%).

В целом июнь выдался для внешних управляющих неоднозначным.

🔸Инвестиционные убытки BCC Invest составили 20,8 млн тг. Он работает в минус 4 месяца подряд. С начала года инвестиционный убыток составил 79,6 млн тг при активах в 1,4 млрд тг
🔸Убытки у Сентрас Секьюритис за I полугодие составили 17,3 млн (при активах в 925,9 млн), хотя в июне удалось получить прибыль в 29,2 млн тг.
🔸Halyk Global Markets работал в минус весь второй квартал. Убытки июня – 39,9 млн; с начала года – 140,9 млн (активы – 2,43 млрд тг)
🔸Jusan Invest при активах чуть более 4 млрд тг идет в минусе на 7,4 млн. Но июнь удачный – 61,4 млн тг прибыли

Итоги полугодия неутешительны: инвестиции у всех внешних управляющих оказались убыточными. Во всех случаях главной причиной стала переоценка ценных бумаг

@DataHub_FCBK

Ну и уж пошла такая тема. Совокупные убытки казахстанских банков в июне составили 149 млрд тенге.

«Ответственные» за это дочки российских БВУ (нынешние и прошлые):

🔸Превышение текущих расходов над доходами после оплаты подоходного налога у «Сбербанка» за месяц составило 279,5 млрд тг
🔸У Банка ВТБ – около 25,5 млрд тг
🔸ECO Center Bank - 6,5 млрд тг

По итогам первого полугодия в минус ушли 3 БВУ. Это так же Сбербанк (-388,9 млрд тг), Банк ВТБ (-44,5 млрд тг), а также КЗИ Банк (-4,7 млрд тг). ECO Center Bank несмотря на неудачный июнь работает в плюс (4,3 млрд тг)

Больше всего по итогам 6 месяцев заработали традиционные лидеры – Народный банк (266,2 млрд тг) и Kaspi bank (157,5 млрд). На третьем месте – резко нарастивший прибыль Банк ЦентрКредит – 78,6 млрд тг против 4,7 млрд тг в I полугодии 2021-го. В целом казахстанские банки заработали за полгода 354,7 млрд тг против 659,7 млрд тг годом ранее.

@DataHub_FCBK

Любопытная статья вышла в «Коммерсанте». Издание пишет про Kaz Minerals (одна из крупнейших компаний в Казахстане) со ссылкой на годовой отчет, опубликованной последней. Согласно ему, все заимствования компании на конец 2021 года составляли $3,6 млрд. Половина этой суммы - в российском ВТБ банке (Kaz Minerals разрабатывает крупный проект на Чукотке).

И тут возникает проблема, которая касается перспектив обслуживания долга

«Kaz Minerals зарегистрирована в Великобритании, а ВТБ включен в американский SDN-лист, что означает максимально возможные ограничения — блокировку активов банка в юрисдикции США, запрет на долларовые трансакции. Введение санкций также может негативно повлиять на способность получать финансирование и поставки оборудования для разработки Баимской площади».

Что это значит? Что в текущих условиях компания не может обслуживать свой долг, хотя такую возможность имеет.

«Kaz Minerals опасается, что санкции могут привести в будущем к дефолту. В этих обстоятельствах ВТБ может попытаться ускорить погашение кредита или воспользоваться предоставленными гарантиями или долевым залогом, говорится в отчете. Дефолт по обязательствам ВТБ может привести к кросс-дефолтам по обязательствам перед другими кредиторами, описывает компания возможные риски».

Яркий пример того, как санкции в отношении России могут отразится на экономике Казахстана.

@DataHub_FCBK

Половину всех пенсионных изъятий обеспечивает Нур-Султан

Казахстанцы все реже пользуются изъятиями пенсионных накоплений для решения жилищных вопросов. Из данных ЕНПФ следует, что в июле было исполнено около 2,2 тыс подобных заявлений против 2,5 тыс в мае и 2,3 тыс в июне. Хотя сумма по сравнению с предыдущим месяцем немного выросла – с 5,8 млрд до 6,1 млрд тг.

При этом почти половину республиканской активности обеспечивает один город. По итогам июля в Нур-Султане было исполнено около 1 070 заявлений на улучшение жилищных условий – это около 48% от общего объема. Вклад столицы в общую сумму изъятий меньше – 37%. В июле в Нур-Султане было исполнено заявлений на 2,3 млрд тг

@DataHub_FCBK

В последние месяцы инфляцию сильнее всего разгоняли продовольственные товары. Но это не значит, что остановив рост цен на условный лук можно будет обуздать инфляцию.

Например, в июле произошел резкий рост цен на услуги транспорта.

Услуги железнодорожного транспорта подорожали сразу на 15,9% — это с большим запасом максимальный рост как минимум с начала 2011г. 👆

Стоимость воздушного транспорта за месяц выросла на 14,9%. В июне, к слову, было еще больше – 15,9%. Но тут нужно добавить, что рост цен на авиабилеты в первые месяцы лета – явление сезонное

Продолжается ралли цен на хозяйственные товары:

🔸Туалетное мыло выросло в цене на 5,4% ( с начала года – на 35,5%)

🔸Детское мыло – на 5,3% (27,6%)

🔸Хозяйственное мыло – на 6% (54,4%)

🔸Туалетная бумага – на 5,4% (30,4%)

Да и бытовая техника не дешевеет. Например, стиральные машины в июле выросли в цене на 11,1%.

А это – не те товары, цены на которые определяются сезонностью.

@DataHub_FCBK

В Казахстане замедлился рост цен на новостройки. Но вторичка вновь стала дорожать быстрее

По данным БНС АСПиР РК, в июле 2022г. рост цен на новое жилье в среднем по Казахстану составил 0,5%. Для сравнения: в мае рост составлял 1,8%, в июне – 1,1%. Текущий темп роста цен оказался на минимуме с февраля 2022г.

Но есть нюанс: в июле 2021г. темпы были еще ниже- 0,4%. А это значит, что в годовом выражении (за последние 12 месяцев) никакого замедления нет. За это время новостройки в среднем по республике подорожали на 19,6%; с начала текущего года – на 12,6%.

Со вторичкой ситуация обратная: цены в июле росли быстрее, чем в предыдущем месяце (0,8% против 0,4% в июне), но в годовом выражении рост снизился до 19,6% (с начала 2022г. – 12,5%).

Вновь начала расти и аренда – после июньского снижения последовал рост на 0,4%. За 12 месяцев съем квартиры в среднем по республике вырос на 20,8%.

@DataHub_FCBK

Что еще мы узнали из отчета официальной статистики:

🔸Июльский рост цен на жилье практически не затронул южные регионы. Из крупных городов рост цен произошел только в Алматы (+0,5% на новое и +0,3% на вторичное) и Таразе (+1,6% на вторичном рынке).

🔸Самый сильный рост – на Западе. Городом с самым сильном удорожанием новостроек в июле стал Актобе (+11,1%). На вторичном рынке больше всего росла стоимость в Актау (+8,8%)

🔸В Нур-Султане остановился рост на новостройки (впервые за 5 месяцев), но вновь начал дорожать вторичный рынок (+0,4%, хотя в июне роста не было)

🔸В Семее, новом областном центре, ажиотажного роста цен на жилье нет (в отличие, например, от Туркестана в 2018 году). Новостройки в июле не дорожали, рост цен на вторичном рынке составил 0,8%. Данные по Конаеву и Жезгазгану опубликованы впервые, так что тут какие-то выводы сделать нельзя.

🔸В Алматы впервые за полтора года не подорожала аренда. Но город вновь опережает Нур-Султан по стоимости съема – 3 886 тг против 3 876 тг

@DataHub_FCBK

Очередная волна коронавируса, судя по всему, подходит к концу. В последние дни наблюдается четкая тенденция на снижение количества ежесуточно выявляемых фактов. 8 августа их число составило 1 128 ед. – минимальное значение с 13 июля. И в 2,5 раза меньше, чем, например, 3 августа.

Если волна действительно закончена и выявлять новые факты будут все реже, то запомнится она двумя вещами:

🔸В большинстве регионов так и не было введено никаких ощутимых ограничений. Какое-то время в желтой зоне был Алматы, затем – Нур-Султан. Все остальные регионы все это время оставались в зеленой зоне.

🔸Волна оказалась достаточно короткой – около 1 месяца. В предыдущие пики заболеваемости сильная фаза продолжалась примерно по 2 месяца.

Но расслабляться, конечно, рано.

@DataHub_FCBK

ТОО «Первое кредитное бюро» приглашает Вас принять участие в ежегодной конференции для профессиональных участников финансовых рынков и кредитных бюро FCBK: PERSONA NON DATA, которая пройдет 2 сентября 2022 года в г.Алматы, Almaty Theatre. В основе концепции конференции лежит современное понимание подходов к сбору, обработке, защите, управлению и регулированию работы с данными.

Целью проведения конференции FCBK: PERSONA NON DATA является поддержка инициатив бизнеса и государства в области работы с данными. Ежегодно мероприятия ПКБ собирают более 1000 участников финрынка из более 10 разных стран, а также спикеры международного уровня.

Более подробная информация о предстоящем мероприятии и программа на сайте www.fcbk.kz. Регистрация персональная, через чат-бот в Telegram @FCBK_Conference_bot

В Казахстане вновь выросла зарплата. По данным БНС АСПиР РК во II квартале 2022г. средний размер оплаты труда составил 312 011 тенге. За последние 12 месяцев он увеличился на 24%. В реальном выражении (то есть за вычетом инфляции) – на 8,9%. То есть зарплата казахстанцев растет быстрее цен.

Но, как всегда, есть пара нюансов.

Первое. При расчете средней зарплаты не учитываются малые предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью. А это, как мы помним, очень важный момент.

Второе. Средняя зарплата – это хорошо, но не совсем корректно. Куда более показатель размер медианной оплаты труда. И официальная статистика впервые опубликовала эти данные по итогам квартала. И в апреле-июне 2022г. показатель составил 196 728 тенге. То есть половина казахстанцев получает не больше этой суммы, а вторая половина, соответственно, не меньше ее. Годовой рост медианной зарплаты составил 17,1% (в реальном выражении – 2,8%).

То, что темпы роста средней зарплаты выше медианной говорят о том, что оплата труда сильнее всего растет у тех, у кого она и без того была высокой.

@DataHub_FCBK