Курсы доллара и евро в Казахстане падают 3 месяца подряд.

Официальная стоимость американской валюты на 1 июня по данным Нацбанка составляет 414,67 тенге. Это на 31,71 тенге меньше, чем на начало мая. Такое укрепление тенге стало одним из самых сильных за все время. По итогам марта курс доллара снизился на 28,69 тенге; в апреле -на 19,93 тенге. Сейчас стоимость доллара находится на минимуме с конца июля 2020г.

Евро подешевел в мае на 27,44 тенге (в марте – на 35,48 тг; апреле – на 45,89 тг). Его текущая официальная стоимость – 444,65 тенге. И это также один из самых низких показателей за последние 2 года.

Что касается рубля, то он, в отличие от американской и европейской валют, третий месяц кряду дорожает. За май рубль в Казахстане подорожал на 45 тиын до 6,78 тенге. Стоит отметить, что в последнюю неделю российский рубль очень нестабилен: 26 мая официальный курс составлял 7,41 тг, 2 дня спустя – 6,48 тг.

@DataHub_FCBK

Нацбанк прокомментировал ситуацию с курсом тенге. Вкратце:

🔸Поддержку тенге оказывают высокие цены на энергоносители; период налоговых выплат экспортеров: снижение спроса со стороны населения; укрепление курсов валют развивающихся стран.

🔸Поддержка была настолько сильной, что Нацбанку пришлось проводить обратные интервенции. С рынка были выкуплены 110,5 млн долларов. То есть курс доллара мог упасть сильнее из-за того, что предложение значительно превосходило спрос.

🔸Для ЕНПФ было куплено 74,5 млн долларов. Это было сделано для того, чтобы доля пенсионных активов в валюте не опустилась ниже 30%.

Что будет с тенге дальше?

Ничего конкретного: «В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Национальный Банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов».

@DataHub_FCBK

В Казахстане вновь могут вырасти ставки по депозитам.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендованные ставки по тенговым вкладам физлиц на июль 2022г. Изменения незначительные:

• Потолок по сберегательным вкладам на 12 месяцев увеличится на 0,1 пп. Есть вклад подразумевает возможность пополнения, то максимум по нему составит 13,9%; если нет – 15,1%.
• По сберегательным вкладам на 24 месяца потолок будет снижен на тот же 0,1п.п. – до 11,5% и 12,3% соответственно.

Тему депозитов мы подробно разберем в один из ближайших дней. Пока же отметим, что вклады физических лиц в банках сокращаются в течение 3 из 4 последних месяцев. Общий объем размещенных депозитов на 1 мая составил 12 трлн 832,2 млрд тг. – минимум с ноября прошлого года. С начала 2022-го объем сократился на 601,8 млрд тг или 4,5%. Вероятно, повышение ставок и по без того самым выгодным депозитам должно помочь переломить эту тенденцию.

@DataHub_FCBK

Тысяча тенге, лежащих в вашем кошельке месяц назад. И тысяча тенге, лежащих там сегодня с практической точки зрения – это не одно и тоже. Почему? Потому что она частично обесценились из-за роста цен.

В мае эта условная тысяча тенге обесценилась на 1,4%. За последний год – на 14%. Эта данные по инфляции, опубликованные БНС АСПиР РК. Пройдемся по пунктам:

🔸Продукты в мае выросли на 1,7%. Это все еще много, но хотя бы меньше, чем в марте (5,8%) и апреле (3,1%). О сезонном росте говорить не приходится: в предыдущие 11 лет (2011-21гг.) майская инфляция варьировалась от 0% до 1,2%, а ее средний размер в этот период составил 0,5%.

🔸Сильнее всего подорожали яблоки – 17,2%. И это очень много👇 – предыдущий месячный пик роста (начиная с 2011г.) составлял 15,1%, и пришелся он на апрель 2020г. со всеми его ажиотажами и ограничениями. Кстати, с начала года рост на яблоки составил уже 28,5%, но эта тема, как правило, в СМИ не мелькает

🔸Никогда (по крайней мере за последние 11 лет) так быстро не дорожала и сметана – 7,6%.

🔸Опять значительно выросли в цене и социально значимые товары: картофель (7,6%), морковь (8,5%), лук (12,7%), сахар (5,7%), мука (6,8%).

🔸Но есть и подешевевшие продукты: капуста (-28,7%) и яйца (-6,8%)

🔸Непродовольственные товары в мае выросли в цене на 1,4% (за год – 11,9%); платные услуги – на 0,8% (9,1%). Тут обращает на себя внимание продолжающийся рост цен на товары личного пользования (+4,3%) и моющие и чистящие средства (+3,7%). Из подешевшего – бензин (-0,2%), балонный газ (-0,3%), холодная и горячая вода (-0,2% и -0,9%), а также услуги водоотведения (-0,5%).

@DataHub_FCBK

На ленте новостей частенько мелькают новости, связанные с финансовым мошенничеством: на ничего не подозревающих казахстанцев без их ведома оформлялись кредиты. Выясняется это, как правило, уже тогда, когда банки или МФО начинают требовать выплаты.

Есть ли способ защитить себя от подобного мошенничества?

Да. Например, ограничить доступ к кредитной истории. По данным Первого кредитного бюро, этой возможностью на сегодняшний день воспользовалось более 500 казахстанцев.

Смысл прост: кредитные организации не смогут получать кредитный отчет для принятия решения о кредитовании. Вместо это они получат уведомление о добровольном запрете на получение вашей кредитной истории. Соответственно, мошенник (как и любое другое третье лицо) не сможет открыть кредит без вашего ведома.

Более подробно об услуге можно узнать здесь

@DataHub_FCBK

В последнее время много внимания приковано к дочкам российских банков. Альфа-банк продан; в Банке Хоум кредит сменились крупные акционеры; покупателя на «Сбербанк» то ли ищут, то ли нет. На этом фоне достаточно немного новостей и слухов о банке ВТБ.

Сегодня банк распространил пресс-релиз, в котором как раз и говорится о перспективах. Главное – банк будет докапитализирован, что нужно для повышения устойчивости. Также сейчас осуществляется трансформация бизнес-модели. Вывод: сворачивать свою деятельность в Казахстане банк не намерен. По крайней мере на словах.

А как вообще дела у казахстанской «дочки» ВТБ? Посмотрим динамику за последних 3 месяца (февраль-апрель 2022г. включительно) на основе данных, публикуемых Нацбанком. За это время:

• Активы упали в 2,8 раз (до 169,9 млрд тг). По этому показателю банк занимает 18 место из 22. В начале года был 13-ый.

• Ссудный портфель снизился на 37% до 137,7 млрд тг.

• Качество портфеля ухудшается, хотя и остается относительно неплохим. Доля кредитов с просрочкой за 3 месяца выросла с 4,93% до 8,26%; в т.ч. с просрочкой в 90 и более дней – с 3,66% до 6,4%

• Обязательства банка упали в 2,9 раз (до 149,2 млрд тг.). Это произошло на фоне массового оттока средств депозитов как юридических (с 255,4 млрд до 17,4 млрд), так и физических лиц (с 83,2 млрд до 14,5 млрд тг).

• Банк работает в убыток: по итогам 4 месяцев превышение текущих расходов над доходами после выплаты подоходного налога составило 14 млрд тг

В общем, есть над чем работать.

@DataHub_FCBK

Казахстанцы практически перестали изымать излишки пенсионных накоплений

Поднятие максимальных порогов ожидаемо привел к тому, что суммы изъятий из ЕНПФ стали резко снижаться. Это было заметно еще в апреле, а майские показатели оказались еще ниже.

Из данных, публикуемых на сайте ЕНПФ, следует, что в прошедшем месяце было исполнено менее 2,5 тысяч заявок по изъятиям пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий. Общая сумма – около 6,6 млрд тг. Для сравнения: за все время действия программы сумма изъятий превысила 3,1 трлн тг, а количество – более 1,3 млн ед. То есть вклад мая в общий объем – в районе 0,2%.

Почти половина исполненных заявок использована для полного расчета при приобретении жилья (около 1,1 тыс заявок на 1,5 млрд тг). Значительная доля оставшихся – это пополнение целевых вкладов (около 650 заявлений на 0,95 млрд тг) и частичное погашение ипотеки.

Но излишки изымались не только на решение жилищных проблем. В прошедшем месяца было исполнено около 1,8 тыс заявок на лечение на общую сумму около 2,1 млрд тг. Тут вклад мая в общие показатели программы чуть выше – около 0,6%.

Что касается перевода внешним управляющим, то такой услугой воспользовались 15 человек, а общая сумма переводов составила 31 млн тг.

@DataHub_FCBK

На днях мы обещали вернуться к теме банковских депозитов. Причин для этого немало, а повод – вышедший отчет Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) по рынку за I кв. 2022г. Так что посмотрим, как январские события, рост и падение курса доллара, падение и рост курса рубля, первые последствия санкций в отношении дочек российских банков, рост инфляции и базовой ставки, а также еще большое количество событий в моменте повлияли на рынок депозитов.

Первое. СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМОВ ДЕПОЗИТОВ СВЯЗАНО С ФИЗИЧЕСКИМ ВЫВОДОМ СРЕДСТВ

По итогам I кв. 2022г. объем размещенных вкладов по данным КФГД снизился на 314,6 млрд тенге. Это произошло впервые с апреля-июня 2020г. (-49,4 млрд тг) – все остальное время вклады росли.

Но снижение снижению рознь. В 2020г. оно было вызвано в первую очередь укреплением нацвалюты и небольшим оттоком долларовых вкладов на фоне роста тенговых депозитов. В начале 2022г. банки столкнулись с оттоком как в национальной (-381,6 млрд тг), так и иностранной (-218,4 млрд тг) валютах. И частично это снижение было компенсировано за счет падения курса (итог от валютной переоценки – плюс 285,4 млрд тг).

@DataHub_FCBK

Второе. МАССОВЫЙ СЕГМЕНТ ЗАБИРАЛ ИЗ БАНКОВ ВАЛЮТУ. КРУПНЫЙ – ТЕНГЕ

В методологии КФГД к массовому сегменту относятся вклады размер до 15 млн тг; к крупному – более 50 млн тг. Все, что между ними – средний.

Больше половины всех депозитов (55,9%) в казахстанских банках формируется за счет массового сегмента; 31,3% приходится на крупный. И предпочтения у этих групп разные: 73,4% всех тенговых вкладах в казахстанских банках – это деньги массового сегмента; 72,5% всех долларовых вкладов – это сбережения крупного сегмента.

Так вот, в I кв. 2022г. у массового сегмента объем валютных вкладов снизился на 9,1%, тогда как депозиты в национальной валюте остались на прежнем уровне (рост в 0,1%). В крупном сегменте ситуация обратная: долларовые вклады немного выросли (+0,3%), тогда как тенговые снизились сразу на 22,4%.

И вот этот отток средств с тенговых вкладов крупных держателей во многом и определил общий тренд по всей банковской системе.

@DataHub_FCBK

Третье. ДОЛЛАРИЗАЦИЯ ВКЛАДОВ ВЫРОСЛА ВПЕРВЫЕ ЗА ДВА ГОДА

Физический отток долларов в I кв. 2022г. составил $476,7 млн. Но из-за того, что тенговые вклады изымались еще быстрее, уровень долларизации депозитов вырос с 34,6% до 36%. И произошло это впервые с I кв. 2020г.

Это исторически небольшое значение, однако тут важно отметить следующее. По итогам IV кв. 2021г. уровень долларизации в крупном сегменте составлял 65,8%, и за 3 месяца он вырос до 72,5%. В массовом сегменте наоборот произошло снижение с 16,4% до 15,9%. То есть рядовые казахстанцы все чаще доверяют тенге; богатые – активнее переводят накопления в иностранную валюту. Собственно, об этом же говорят и данные приведенные выше

Опасность в том, что большая часть долларовых вкладов – несрочные. То есть такие, закрыть которые можно достаточно просто и быстро.

Таким образом, в общем случае владельцем долларового депозита является обеспеченный человек, который в любой момент свой вклад может изъять. Например, если ему по какой-то причине станет некомфортно держать деньги в Казахстане. Если явление по какой-то причине примет массовый характер, то финансовой системе придется ой как несладко.

Но про политику не будем.

@DataHub_FCBK

Откуда такая разница в поведении между сегментами? Рядовые казахстанцы значительнее сильнее обращают внимание на ставки вознаграждения. А они гораздо выше по вкладам в национальной валюте. И тут также произошли изменения

СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕННЫМ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАМ ПРИБЛИЗИЛИСЬ К МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННЫМ. ПО СРОЧНЫМ - НЕТ

Мы неоднократно писали о том, что ставки по привлеченным вкладам растут. Но отчет КФГД позволяет понять, о каких именно депозитах идет речь. Как следует из доклада, в первую очередь рост идет по сберегательным вкладам. Это те, снять деньги с которых досрочно практически невозможно (только через месяц после заявки и с потерей вознаграждения), но по которым предлагаются наибольшие проценты, так как банки заинтересованы в таком устойчивом фондировании.

Так вот, в I кв. 2022г. максимально рекомендованные ставки по таким депозитам выросли. А рыночные выросли еще быстрее, так что лаг сократился:

• По сберегательным вкладам, открываемым на срок 6 месяцев, он снизился с 1,4 п.п. (рыночная составляла 9,9% при разрешенной 11,3%) до 1 п.п.(13% при максимальной 14%)
• По вкладам на 12 месяцев – с 1,3 п.п. (12,6% и 13,9% соответственно) до 0,9 п.п.(14% и 14,9%)
• По вкладам на 24 месяца – с 1,3 п.п. (10,9% и 12,2%) до 0,8 п.п. (11,4% и 12,2%)

Интересно, что по срочным депозитам такой динамики нет. Банки получили возможность повышать вознаграждение, но не стали этого делать. По итогам I кв. «запас» превышал 3п.п.. Особенно это наглядно для двухлетних срочных вкладов: максимальная рекомендованная ставка осталась на уровне 9,4%, а рыночная за квартал упала с 5,4% до 2,5% (!).

То есть банки в принципе были готовы брать деньги на двухлетние вклады. Но только при условии, что в течение этого периода клиент их снять не сможет.

@DataHub_FCBK

В последнее время у нас тут все как-то серьезно, так что, пожалуй, добавим вам немного позитива в это субботнее утро. Вы могли это не заметить, но:

🔸Очень сильно подешевели помидоры, причем не совсем в сезон. Обычно резкое снижение происходит в июне, но в этом году – на месяц раньше. В мае цены снизились на 26,5% - такого не было как минимум 12 лет.

🔸Цены на огурцы упали еще сильнее – сразу на 40,6% за месяц. Это самое сильное месячное снижение за последнее 5 лет

🔸Второй месяц подряд сильно снижаются расценки на страхование: в апреле – на 6,8%; в мае – на 5,5%. Еще сильнее падают цены на услуги медицинского страхования туристов: -10,2% и 8,5% соответственно.

🔸Тарифы на горячую воду снижаются в течение 5 из 6 последних месяцев (в мае – на 0,9%). Аналогично и с холодной водой, которая вообще в последний раз дорожала в августе 2021г (согласно официальной статистике). Расценки на услуги водоотведения снижаются в течение 3 из 4 месяцев.

🔸Пятый месяц подряд дешевеет бензин. Понемногу (0,1-0,2%%), но все же.

Мелочь, а приятно. Хотя, конечно, это не отменяет общей инфляции и сильного роста цен на остальные товары и услуги.

@DataHub_FCBK