Ну и быстро по другим валютам.

🔸Спрос на евро упал. Опять. Уже четвертый месяц подряд. Нетто-продажи по итогам марта составили 16,1 млрд тг, что на 3,1 млрд меньше уровня февраля и на 6,2 млрд тг меньше, чем в марте 2021-го.

🔸Против общего тренда пошли Алматы (рост с 5,8 млрд до 8,4 млрд) и Западно-Казахстанская область (тут спрос оказался на максимуме по крайней мере с начала 2020 года).

🔸В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Мангыстауcкой и Северо-Казахстанской областях евро чаще продавали, чем покупали. Знакомая компания, не находите?

🔸Спрос на юани оказался на максимуме с первого полугодия 2017г., увеличившись за месяц в 9 раз. Но при этом общий объем нетто-продаж остается крайне низким – 474,4 млн тенге. Это в 137 раз ниже спроса на доллары. Около 70% республиканского спроса обеспечила Алматы.

@DataHub_FCBK

Подытожим

Спрос на доллар упал. Везде и сильно. Чем восточнее, тем ниже в марте была потребность в американской валюте. А в 6 регионах его вообще чаще сдавали, чем покупали.

Рубль стал немного нужнее в регионах, которые с Россией не граничат. В остальных областях потребность в этой валюте стала меньше.

Таким образом в сухом остатке россияне не приезжали в Казахстан закупаться валютой. И казахстанцы в Россию не поехали тоже. Тут, впрочем, могут быть варианты, но без более детальной статистики по сделкам их не проверить.

В целом Казахстан разделился на 2 половины: на юго-западе в марте была нужнее американская валюта, в остальных регионах – российская.

Спрос на евро снижается 4 месяца подряд, но не везде.

Зато юань стал нужнее: нетто-продажи выросли за месяц в 9 раз. Но делать долгосрочные выводы не стоит: спрос на доллары во много-много-много раз выше.

@DataHub_FCBK

В марте Нацбанк досрочно закрыл вклад в дочке «Сбербанка» на 15 млрд тенге. Это следует из опубликованной на сайте ЕНПФ информации по инвестиционному управлению пенсионными активами. Напомним, основная часть активов ЕНПФ находится в доверительном управлении именно Нацбанка РК.

Тенговый вклад, о котором идет речь, был открыт 14 августа 2014 года сроком на 10 лет. По состоянию на 1 марта 2022г. его размер (текущая стоимость) составлял 15 млрд 052,7 млн тг. Но к моменту погашения он «похудел» до 15 млрд тенге ровно.

В «Сбербанке» по состоянию на начало апреля оставались еще 2 подобных вклада. Один также был открыт 14 августа 2014 года (текущая стоимость – 15 млрд 151,8 млн тенге); второй – двумя месяцами позже (20 млрд 832,9 млн тенге). Оба депозита номинированы в тенге и рассчитаны на 10 лет (т.е. должны быть погашены во второй половине 2024г.).

Также в инвестиционном портфеле ЕНПФ под управлением Нацбанка есть облигации ДБ АО «Альфа-Банк» на 2,25 млрд тенге.

@DataHub_FCBK

Что еще мы узнали из публикации ЕНПФ?

В марте объем пенсионных активов по управлением Нацбанка РК снизился на 4,4% или 597,4 млрд тенге, составив на 1 апреля 12 трлн 982,6 млрд тг. В Фонде это объясняют массовыми изъятиями «излишек»: в прошедшем месяце отток составил 535 млрд тг.

Это объясняет многое, но не все.

В марте инвестиционный убыток от переоценки иностранной валюты составил 160,98 млрд тенге; от внешнего управления – 130,1 млрд тенге. Это стало естественной реакцией на укрепление нацвалюты и частично нивелировало тот доход, что был получен в феврале от падения курса (тогда по этим статьям он составил соответственно 354,89 млрд тг и 143,5 млрд тг).

То есть по итогам марта объем активов снизился (изъятия), а инвестиционная деятельность оказалась убыточной (укрепление тенге). Не самый удачный месяц…

@DataHub_FCBK

Снижение доходности на фоне растущей инфляции привело к тому, что инвестиции пенсионных активов конкретно здесь и сейчас не обеспечивает реальный доход.

По итогам I кв. 2022г. на счета вкладчиков было распределено 304,9 млрд тг. Доходность составила 2,19%. А инфляция – 5,2%. То есть реальная стоимость за это время упала на 3%.

Если считать в годовом выражении, то ситуация чуть лучше: за 12 месяцев доходность составила 10,43%, а инфляция – 12%. То есть реальная доходность – минус 1,57%.

@DataHub_FCBK

Стоимость грузоперевозок в Казахстане в марте выросла на 4,2%. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики. Для сравнения: за предыдущие 12 месяцев (с марта 2021г. по февраль 2022г.) рост цен составлял 4,1%. То есть за месяц тарифы выросли сильнее, чем за предыдущий год.

Основную лепту в мартовский рост тарифов внесли морской и трубопроводный транспорт: рост цен на их услуги составил 13,9% и 10% соответственно. Автомобильные грузоперевозки подорожали на 0,4%,

Если говорить конкретно об автотранспорте, то тут тарифы выросли за I кв. на 2,2%. Причем чем меньше расстояния, тем быстрее растут цены:

• Тарифы международных автоперевозок за 3 месяца выросли на 1,9%. Транспортировка удобрений подорожала на 27,9%; замороженных или охлажденных продуктов – на 23,6%. Зато подешевела транспортировка потребтоваров (на 1,1%).
• Внутриреспубликанские перевозки выросли в цене на 1,6%. Сильнее всего – руды цветных металлов (+5,7%) , но это если не считать «Другие» (12,6%) и «Прочие грузы» (5,7%).
• Пригородные автоперевозки выросли в стоимости на 2,5%. В первую очередь – за счет потребтоваров (+8,1%).
• Тарифы на перевозки внутри городов поднялись на 6,2%. Тут основной вклад внесли уголь (+13,7%) и оборудование (+24,3%).

@DataHub_FCBK

Разница в ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами и женщинами снижается.

По данным Бюро нацстатистки, средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин, рожденных в 2021г., составит 74,03 года; мужчин – 66,33 лет. Таким образом, согласно оценке среднестатистическая женщина проживет на 7,7 лет дольше среднестатистического мужчины. Это минимальная разница по крайней мере с 2000 года (более ранней статистики нет). В 2007 году она едва не достигла 12 лет.

Теперь несколько не самых приятных моментов:

• Согласно оценке, мужчина после выхода на пенсию проживет чуть более трех лет. Это о популярности изъятий пенсионных излишков и разговоров об «инвестициях в старость»

• Средний срок ожидаемой продолжительности жизни женщин сейчас на минимуме с 2011 года. И он снижается второй год подряд.

• Средний срок ожидаемой продолжительности мужчин, в свою очередь, падает третий год кряду, и сейчас он находится на минимальном уровне за 8 лет.

@DataHub_FCBK

Из предыдущих понятно, что ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане в принципе падает второй год подряд. Оценка для рожденных в 2021г. составляет 70,23 лет. Это на 1,14 лет меньше, чем в 2020-ом и почти на 3 года меньше уровня 2019-го. Ну и в целом является минимальным значением с 2012-го.

Показатель падает во всех регионах республики в течение как минимум двух лет. Но в Алматы срок ожидаемой продолжительности жизни снижается уже четвертый год подряд, упав за это время с 76 до 71,97 лет.

Тем не менее уровень Алматы остается одним из самых высоких в республике. Больше – только в Нур-Султане (72,87 лет). Самая низкая ожидаемая продолжительность жизни для детей, рожденных в 2021г. – на севере республики. В Северо-Казахстанской области она составляет 68,57 лет; в Акмолинской – 68,86 лет; в Павлодарской – 68,93 лет.

@DataHub_FCBK

На KASE вышла новость об изменении повестки годового собрания акционеров «Банка ЦентрКредит», которое запланировано на 20 мая. В частности, список дополнен вопросом «о добровольной реорганизации АО "Банк ЦентрКредит" в форме присоединения АО ДБ "Альфа-Банк" к АО "Банк ЦентрКредит"». Одобрить проект присоединения планируется тут же.

Напомним, что в первом пресс-релизе говорилось о будущем ребрендинге «Альфа-Банка», что намекало на возможность существования его как отдельной единицы.

Ну что же, в Казахстане станет еще один одним банком меньше.

@DataHub_FCBK

Пока рубль бьет исторические максимумы, курс евро падает. Его официальная стоимость на сегодняшний день составляет 471 тенге 72 тиын. И это – минимальное значение с 17 июля 2020г. То есть за 21 месяц.

Тут можно вспомнить, что еще полтора месяца назад евро стоил более 563 тенге (официальный курс на 16 марта). То есть за это время европейская валюта в Казахстане подешевела более, чем на 90 тенге или 16,3%.

@DataHub_FCBK

Вряд ли тут нужны какие-то комментарии...

Динамика вкладов население и бизнеса в "Сбербанке"

@DataHub_FCBK

Вчера @DataHub_FCBK показывал динамику вкладов в «Сбербанке». После чего встал закономерный вопрос: а куда и кому ушли эти деньги? Смотрим статистику.

Как следует из данных Нацбанка РК, в марте 2022г. общий объем банковских депозитов физических лиц в Казахстане сократился на 654,7 млрд тг или 4,8%. Но месяцем ранее был значительный прирост: 678,5 млрд тг или 5,2%. Что отличает между собой эти 2 месяца? В феврале тенге сильно ослаб, в марте – значительно укрепился. Так что на общую динамику во многом влияет переоценка валютных депозитов.

Но с сокращением объемов вкладов столкнулись не все БВУ. В 9 банках объемы вкладов физлиц выросли, однако большинство из них – это малые банки. Которые не делают погоду в секторе. Реально значимый прирост произошел в «Отбасы банке», где объем депозитов населения вырос на 301,5 млрд тг или 16,9%. «Сидит» ли в этой сумме переток из «Сбербанка»? Возможно. Но ответ о реальных причинах прироста вкладов в банке надо искать в увеличившемся объеме изъятий из ЕНПФ.

С вкладами юридических лиц ситуация примерно такая же: за февральским ростом в 394,2 млрд тг (+3,2%) последовала мартовская просадка на 256,1 млрд тг (-2%).

С наибольшим оттоком столкнулись дочки российских «Сбербанка» (-687,6 млрд тг или 57,8%) и Банка ВТБ (-140 млрд тг или 85,7%), а также «Евразийский банк» (-99,9 млрд тг или 15,6%), объем вкладов бизнеса в котором упал до уровня лета 2021 года.

Зато выигравшие БВУ видно четко.

• В марте депозиты бизнеса в «Народном банке» выросли на 174 млрд тг; за первый квартал – на 651,2 млрд тг или 16%.

• В Forte Bank прирост составил 139,1 млрд тг в марте и 177 млрд тг (+15,4%) за квартал.

• В «Банке ЦентрКредит» показатели выросли на 85,4 млрд тг и 125,6 млрд тг (+21,9%) соответственно.

• Значительный рост в I кв. 2022г. показал и Ситибанк – вклады юрлиц выросли на 257,4 млрд тг или 28,7%.

@DataHub_FCBK

Первый квартал 2022г. вообще выдался бурным на события, поэтому не лишним будет посмотреть, как они в целом повлияли на депозитный рынок.

🔸По итогам января-марта 2022г. общий объем вкладов физических лиц в БВУ сократился на 2,4% или 321,3 млрд тг. до 13,1 трлн тг.

🔸Отток произошел в 7 БВУ (3 «дочки» российских банков, Kaspi bank, First Heartland Jusan Bank, «Ситибанк» и «Нурбанк»).

🔸Наибольший абсолютный прирост – в «Отбасы банке» (+329,6 млрд тг), «Народном банке» (+106 млрд тг) и БЦК (+65,4 млрд тг).

🔸Вклады юридических лиц остались на том же уровне: рост составил 0,05% или 6 млрд тенге (до 12,6 трлн).

🔸10 БВУ столкнулись с оттоком. За I квартал только с вкладов, размещенных в «дочках» российских банков бизнес вывел 1,5 трлн тенге. О том, куда ушли эти деньги, написано выше.

🔸Если взять все вклады (физические + юридические лица), то тут заметно усилилась роль «Народного банка», позиции которого и без того были сильны. Доля в общем объеме депозитов этого БВУ увеличилась за квартал с 32,3% до 35,6%.

🔸Также усилили свои позиции «Отбасы банк» (с 7,3% до 8,7%) и «Ситибанк» (с 3,5% до 4,5%), которые значительно выросли каждый в своем сегменте.

🔸Наибольшие потери доли – у «Сбербанка». На 1 января 2022г. он «держал» 10,1% всех депозитов населения и бизнеса. За 3 месяца доля упала до 3,6%.

@DataHub_FCBK

В Казахстане вновь повышают максимальные рекомендованные ставки по депозитам. Новый «потолок» представлен в таблице☝️. И есть несколько деталей, на которые хотелось бы обратить внимание.

Максимальные ставки по несрочным вкладам, а также вкладам на 3 и 6 месяцев (независимо от того, срочные или сберегательные, а также неважно, с пополнением или без него) сейчас находятся на максимальном уровне по крайней мере с сентября 2019г. – тогда КФГД перешел с квартального на ежемесячный режим пересмотра. Аналогичное «достижение» и по срочным и сберегательным вкладам с пополнением, рассчитанных на 12 месяцев.

Максимальные ставки по годовым сберегательным вкладам без пополнения за последние годы были на максимуме весной 2020г.: потолок доходил до 15,1%. С июня 2022г. он будет лишь немногим меньше – 15%.

Самые невыгодные вклады – это двухлетние. Причем потолок по ним вообще практически не меняется. По депозитам без пополнения последние изменения были в декабре 2020г.; с пополнением – в октябре 2021г.

@DataHub_FCBK

Вопрос, который также касается депозитов, а точнее смысла их размещения. Бюро национальной статистики опубликовало данные по инфляции. И они в очередной раз заставляют задуматься…

🔸Главное: темпы роста цен в годовом выражении за последние 2 месяца выросли в полтора раза. Годовая инфляция – это рост цен за последние 12 месяцев. По итогам февраля показатель составлял 8,7%; по итогам марта – 12%. По итогам апреля годовая инфляция составила уже 13,2%!

🔸Соответственно рост цен в апреле 2022г. оказался заметно выше, чем в апреле 2021г.: 2,0% против 0,9%. Стали быстрее дорожать и продовольственные (3,1% против 1,0%), и непродовольственные (1,2% против 1,0%) товары, и платные услуги (также 1,2% против 1%). Но все текущие показатели хотя бы ниже мартовских.

🔸Из продуктов сильнее всего вновь подорожали овощи, относящиеся к социально-значимым: лук (+16,2%), капуста (+9,8%), морковь (+8,5%). Также сильный рост отмечается на муку (+7,5%), макаронные изделия (5,7%), сыр (+7,5%) и яблоки (+7,7%).

🔸Есть ли хоть что-то подешевевшее? Да. Бананы. (-3,7%). Но не забываем о сильном мартовском росте

🔸Из непродовольственных товаров отмечается рост стоимости товаров личного пользования (+5,2%), моющих и чистящих средств (+3,6%) и материалов для обслуживания и ремонта жилья (+3,3%). Зато подешевели бензин (-0,1%). Дизельное топливо (-0,3%), газ в баллонах и твердое топливо (по -0,2%).

🔸Рост цен на амбулаторные услуги составил 2,2%, на услуги парикмахерских и аналогичных заведений – на 2,9%, на услуги общественного питания – на 3,5%. Но снизились тарифы на горячую вода (-0,1%) и отопление (-0,2%)

@DataHub_FCBK

Ну и раз уж сегодня говорим о вознаграждениях по вкладам и скорости обесценивания денег, то затронем и тему ставок вознаграждения, под которые фактически банки и привлекают депозиты.

🔸Банки реально повышают проценты. Не до уровней, рекомендованных КФГД, но все же. В марте средняя ставка по привлеченным депозитам физлиц в тенге составила 9,9% против 8,5% в феврале. Нынешний размер – максимальный с июля 2020г. А теперь можете посмотреть на график инфляции и прикинуть реальную доходность.

🔸В феврале быстрее всего росли ставки по краткосрочным вкладам сроком от 1 до 3 месяцев (с 8% до 10,6%). В марте рост продолжился, но он оказался гораздо более скромным (до 11,1%). Но под такие высокие проценты на такой короткий срок банки не принимали депозиты от населения с лета 2016 года. Это к слову о текущей ликвидности…

🔸Ставки по более длительным срокам также выросли: на 1 до 3 месяцев – с 9,3% до 11,9%; от 3 месяцев до года – с 8,7% до 10%; от 1 до 5 лет – с 8,8% до 10,7%. То есть самые выгодные условия предлагаются по самым краткосрочным депозитам.

🔸У юридических лиц картина аналогичная. Фактические ставки сейчас находятся на максимуме с 2016-17гг (в зависимости от срока депозита). За 2 месяца показатели по вкладам на срок до 1 месяца увеличились с 7,9% до 11,1%; от 3 месяцев до 1 года – с 7,7% до 10,3%. Происходит это, как помним, на фоне мощных перетоков средств между банками.

🔸И тут еще один важный момент: ставки по депозитам юридических лиц сейчас выше, чем по вкладам населения. В последний раз такое отмечалось в первом полугодии 2016 года.

@DataHub_FCBK