Доходы ж/д компаний от перевозки пассажиров заметно снизились

В июле 2024 г. сумма поступлений составила 11,6 млрд тг, что номинально на 8% меньше, чем было в июле 2023-го. С поправкой на рост цен в сегменте показатель упал на 14,7%, и такое годовое снижение отмечается уже 5-й месяц подряд.

Июльское падение притом стало самым заметным со времен пандемии. Так, более резкое номинальное снижение последний раз фиксировалось в марте 2021-го, а с учетом инфляции – феврале 2021 г. Если игнорировать пандемийные аномалии, то более интенсивное снижение в прошлый раз фиксировалось летом 2019 г (что с учетом, что без учета роста цен).

Кстати, хотя доходы и падают, пассажиров на железной дороге меньше не стало. В этом июле поезда перевезли около 2,1 млн человек, +4,8% г/г. Но при этом, похоже, люди чаще выбирали поездки покороче. Пассажирооборот – показатель, который учитывает еще и расстояние перевозок, – прирос поскромнее, на 3,1%, и достиг 1,7 млрд пассажиро-километров.

Данные БНС АСПиР РК

@DataHub_FCBK

👨‍🔬Хорошие новости подъехали? Похоже, в Казахстане взлетел спрос на ученых

На конец II квартала число вакансий* в сфере научных исследований и разработок достигло рекорда по меньшей мере с начала 2015 года – 545. За три последних месяца показатель увеличился сразу на 58%.

Любопытно, что показатель растет по итогам уже четвертого квартала подряд. Таким образом, к уровню годовой давности он подскочил в 2,4 раза.

☝️Насколько сфера научных исследований и разработок привлекательна с точки зрения трудоустройства, судите сами. В апреле-июне ее среднестатистический представитель имел месячный оклад в размере 427,7 тыс. тенге. Это несколько больше, чем в среднем по Казахстану (403,3 тыс.). Однако заметно меньше по сравнению с финансами и страхованием (878,7 тыс.) и IT (991 тыс.).

Как бы то ни было, за рабочие места в отрасли держатся крепко. Процентное отношение уволившихся по собственному желанию (444 человека) к среднеквартальной численности работников (11 429) составило всего лишь 3,9%. Таким низким уровнем текучести кадров может похвастаться далеко не каждая сфера деятельности.

На первый взгляд, рост спроса на ученых может говорить об оживлении науки: чем больше проводится научных исследований и разработок, тем больше требуется квалифицированных кадров.

Но снимем розовые очки.

🔸Во-первых, с тем, что речь идет именно об ученых, еще можно поспорить, так как официальная статистика приводит число вакансий по отраслям экономики, а не конкретным профессиям. Теоретически в сфере научных исследований и разработок могут требоваться не только ученые, но и другие специалисты – бухгалтеры, юристы и так далее.

🔸Во-вторых, наукоемкость ВВП в Казахстане неизменно находится на низком уровне (0,14% в 2023-м). Во многом это связано с тем, что результаты научных исследований часто не находят применения на практике, так как технологии для их коммерциализации не разрабатываются. Согласно данным Всемирного банка, в 2021 году по наукоемкости ВВП Казахстан занимал 80 место из 85. Узбекистан находился строчкой выше, Россия – примерно в середине списка. Лидерами же рейтинга являлись Израиль, Республика Корея и США.

*по всем предприятиям, за исключением малого бизнеса

Данные – БНС АСПиР РК

@DataHub_FCBK

Рост вакансий в сфере научных исследований и разработок отразили на графике.

📈📦Объем почтовых и курьерских услуг вырос рекордными темпами

В июле показатель достиг 6,6 млрд тенге. С поправкой на инфляцию это на 8,8% больше, чем в июне. Нынешние темпы роста – сильнейшие за 20 месяцев, показывают данные БНС АСПиР РК.

Любопытный момент: общая сумма распределяется между регионами неравномерно. Почти 60%, или 3,9 млрд тенге, в одиночку обеспечивает Алматы. Доля Астаны, хотя и заметна на фоне всех остальных, все же ни в какое сравнение не идет - 13% (0,9 млрд тенге).

Объем почтовых и курьерских услуг по итогам месяца растет далеко не всегда (см. график). Последний спад, кстати, был в июне – минус 5%.

🤔Негативная динамика может показаться странной, ведь число курьеров на улицах мегаполисов множится в геометрической прогрессии. Отгадка заключается в том, каким образом формируется интересующее нас значение. По сути, официальная статистика просто суммирует данные предприятий, зарегистрированных как почтовые и курьерские*. А онлайн-платформы, которые снабжают заказами примелькавшихся глазу курьеров, зачастую на бумаге имеют другой вид деятельности. Например, предоставление услуг по обеспечению питанием и напитками**. Соответственно, при расчете показателя их результаты не учитываются.

📌Другое дело, что часть доходов самих доставщиков, работающих на онлайн-платформы, может находиться в тени.

*код ОКЭД 53
**код ОКЭД 56

@DataHub_FCBK

На графике видно, как меняются объемы почтовых и курьерских услуг с поправкой на инфляцию.

Экспорт товаров из РК в США вырос в два раза и побил рекорд как минимум за десятилетие

За I п. 2024 г. сумма достигла $888,8 млн, что на 95% больше, чем годом ранее, а еще – максимум за период по крайней мере с 2014 г.

↗️Откуда рост? Это нефть. За январь-июнь 2024 г. в США ушло 0,9 млн т на $578 млн, годом ранее – 0,3 млн т на $182 млн. Плюс оживился экспорт радиоактивных элементов, в основном урана (общая сумма – $104,7 млн, рост в 20 раз) и серебра ($89,4 млн, +49%). Вместе с нефтью эти категории дают 87% от всей суммы поставок.

↘️Кстати, пока экспорт растет, импорт падает: -14% г/г, до $1,1 млрд. Тут важные статьи – легковые авто, турбореактивные двигатели, лекарства. Но вообще-то, как вы понимаете, ассортимент разнообразен.

🐁 🎸 🚴🏻‍♂️ 🐂 Пара случайных деталей: за полгода прибыло 32 животных для опытов, 182 кг бычьей спермы на $5,4 млн, 25 электрогитар в среднем по $1843 за штуку и 1 велосипед двухколесный (с шариковыми подшипниками) аж за $13,5 тыс.

Данные: БНС АСПиР, КГД МФ РК

@DataHub_FCBK

🏝 И еще немного не всерьез о внешней торговле. Как вы думаете, что можно ввезти в Казахстан с роскошного «острова миллиардеров» в Карибском море?

Речь о Сен-Бартелеми, заморском сообществе Франции, откуда мы в этом июне впервые с 2022 года импортировали кое-какую продукцию, правда, на небольшую сумму.

Вообще-то остров известен своим люкс-туризмом, премиальным шопингом с товарами от самых дорогих брендов, яхтами богачей и визитами всяких знаменитостей от Дженнифер Лопес до Иванки Трамп, но торговля с ним может выглядеть довольно внезапно.

Например, согласно официальным данным таможенной статистики, на этот раз Казахстан импортировал с острова… коробку передач за $320. Одну. И похоже, это не особенная аномалия.

Так, в 2022-м мы привезли с Сен-Бартелеми некие части оборудования без электродеталей на $42, запчасти от двигателей на $85 и шайбы на $14 (весом меньше 100 граммов). В 2021 году оттуда приехало два старых, бывших в эксплуатации, автомобильных полуприцепа на $3,3 тыс.

Чуть поактивней торговля шла в 2020-м, за счет ввоза почти тонны табачного сырья на $6,2 тыс. Кроме этого сырья, с Сен-Бартелеми тогда приехали автоматические выключатели – и тоже старый автомобильный полуприцеп, одна штука. Видимо, был неплохой, раз в 2021-м привезли два 🙃

Данные – КГД МФ РК

@DataHub_FCBK

Выпуск этилового спирта обвалился до минимума за 4 года

В июле было произведено 653 тыс. л этилового спирта. Такое низкое значение наблюдается впервые с июля 2020 года.

Масштабы снижения впечатляют. К предыдущему месяцу производство сократилось в 2,7 раза, аналогичному прошлого года – в 3,1 раза. Относительно декабря 2023-го, когда начался негативный тренд, объемы обрушились и вовсе в 5,3 раза.

В целом с начала 2013 года показатель опускался ниже текущего уровня лишь дважды. Но, разумеется, были и времена, когда дела шли в гору. Так, рекордное значение за обозначенный период отмечалось в декабре 2022-го - 6,6 млн л. И это, между прочим, в 10 раз больше, чем сейчас.

‼️Важно оговориться, что речь идет только об этиловом спирте, произведенном химической промышленностью. Сырьем для производства такого спирта обычно выступают нефть и целлюлоза, поэтому условно его можно назвать техническим. Пищевой же спирт в основном получают из картофеля, пшеницы, сахарной свеклы.

Данные БНС АСПиР РК

@DataHub_FCBK

«fcbk 2024: Навстречу бизнесу» уже близко…

Так близко, что не успеете глазом моргнуть, как наступит 6 сентября, и Дворец Республики взорвется максимально полезным контентом для бизнеса.

А пока вы торопитесь пройти регистрацию на www.fcbk.kz, нас уже поддержали партнеры, которые на протяжении 20 лет деятельности ПКБ вносили свой вклад в развитие бизнеса в Казахстане.

Благодарим за поддержку:

Генеральный партнер – Beeline

Премиальный партнер - Freedom Bank

Официальные партнеры – Master Card, Halyk Bank, Bank Center Credit, Home Credit Bank Kazakhstan, KMF, Яндекс, Jet Pay, Creatio.

Золотые партнеры - Евразийский Банк, Forte Bank, Sapa Technologies, Most

А также партнеры DAMU, KINTO Kazakhstan, Бухта kz, AST Ciber Lab, Evrika, Tiketon, Синергия технологий.

Не забудьте зарегистрироваться ☝️

Большинство регионов обгоняет Астану и Алматы по темпам ввода жилья

В январе-июле площадь новых жилых зданий, введенных в эксплуатацию, увеличилась на 5,1%, до 8,7 млн кв. м (г/г).

Примечательно, что в Астане и Алматы темпы оказались ниже, чем в целом по стране – 4,3% и 4,5% соответственно. Ситуация, действительно, складывается неординарная. Так, годом ранее в обоих случаях республиканское значение превышалось в несколько раз.

Мало того, по темпам ввода жилья столицы проигрывают 11 из 18 оставшихся регионов. Причем сильнее всего – Шымкенту, где показатель подскочил на 38,7%. Заметным ростом в относительном выражении также отличаются Карагандинская (20,9%) и Жетысуская (18%) области. Все перечисленное опять-таки нетипично: январе-июле 2023 г. лидерство Алматы и Астаны было почти безраздельным.

Так или иначе, доля Астаны и Алматы в общем объеме ввода сохраняется высокой – 38,4% (-0,2 п.п. г/г). Значит, рано говорить о том, что крупнейшие города сдают позиции.

Данные - БНС АСПиР РК

@DataHub_FCBK

С карты Казахстана исчезли названия десятков сел

На 1 июля насчитывалось 6 208 сел. Это на 78 меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит БНС АСПиР РК.

Сокращение числа сел – стабильный процесс. И он ускоряется. Так, нынешнее снижение оказалось самым сильным за последние четыре года. Важно: речь идет не о календарных годах, а о периодах с 1 июля по 1 июля продолжительностью 12 месяцев.

‼️Судя по всему, негативная динамика будет сохраняться и впредь. Более половины сельских населенных пунктов Казахстана имеют население менее 500 человек, в связи с чем их потенциал развития оценивается как низкий.

Отметим, что 50 из 78 упраздненных сел поровну делят между собой Туркестанская и Костанайская области. Остальные 28 относятся к Алматинской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Карагандинской областям.

На 1 июля в селах проживало 37,3% населения страны. За год упомянутая доля сократилась на 0,8 п.п.

@DataHub_FCBK

Число зарегистрированных в РК российских компаний упало впервые с февраля 2022 года

По состоянию на 1 августа у нас зарегистрировано 23670 юрлиц и филиалов с собственниками из РФ. Это на 13 штук меньше, чем было 1 июля, следует из данных БНС АСПиР РК.

Снижение по итогам месяца оказалось первым с начала военного конфликта в Украине. Последний раз количество компаний сокращалось по итогам февраля 2022-го, причем до того, по итогам января 2022-го, цифра тоже стала меньше.

А вот с марта 2022-го она упорна росла: пару раз показатель за месяц увеличивался более чем на 1000 единиц. Среднемесячные темпы прироста в 2022-м составляли 616 ед., в 2023-м – 342 ед., в первом полугодии этого года – 112.

В итоге сейчас число зарегистрированных у нас организаций из РФ в два раза больше, чем было в довоенной реальности начала 2022-го. Действует из них около 80%, или 19,3 тыс. ед. И кстати, число действующих предприятий снижается уже по итогам трех месяцев подряд.

@DataHub_FCBK

Средства ЕНПФ вложили в облигации Отбасы

В июле в портфель в управлении НБРК были приобретены бумаги на сумму в 50,5 млрд тенге, сделка с облигациями этого банка прошла впервые как минимум с 2017 года, следует из данных самого ЕНПФ.

Кроме того, в прошлом месяце были приобретены и облигации «Народного банка», речь идет про 39,1 млрд тг. В связи с этой сделкой можно вспомнить, что вообще о планах вложиться в долговые бумаги БВУ для кредитования бизнеса Нацбанк говорил еще весной: тогда сообщалось, что в облигации проинвестируют до 500 млрд тг.

Но это все вложения новые, а к слову, как там вообще дела с результатами инвестиционной активности к 1 августа?

Доходности пенсионных активов по-прежнему удается опережать рост цен: с начала года она достигла 7,51% при инфляции в 4,7%. Сама сумма инвестдохода за 7 месяцев составила 1,4 трлн тг, что номинально на 80% больше, чем было годом ранее. Конкретно июльский показатель – 174,6 млрд тг, основную часть дало вознаграждение по ценным бумагам.

@DataHub_FCBK

✈️Казахстан импортировал рекордное число пассажирских самолетов

По итогам 6 месяцев из-за рубежа было получено 13 воздушных судов* вместимостью от 50 до 300 человек. Так много в январе-июне не было по меньшей мере с 2015 года.

Обычно в первом полугодии в страну поступает не более пяти самолетов. Исключительным в этом смысле выдался не только нынешний, но и 2018 год - 8 единиц. Впрочем, иногда поставки отсутствуют вовсе. Так было в 2016-м.

📌Главными поставщиками самолетов выступили Франция (6 ед.) и Ирландия (4 ед.). США отправили еще 2 воздушных судна, Германия – 1. В денежном выражении импорт достиг $656 млн. Номинально это втрое выше прошлогоднего уровня. Легко посчитать, что один самолет в среднем стоил $50,5 млн. Годом ранее, когда было поставлено 5 бортов, показатель составлял $46,3 млн.

🤔Отметим, что рекордным оказалось не только число импортированных самолетов, но и экспортированных – 10. Причем 7 из них ушли в Ирландию.

*Код ТН ВЭД ЕАЭС 8802400036

Данные КГД МФ РК

@DataHub_FCBK

У нас тут авто не едут. В июне число поступивших на казахстанский рынок легковушек упало до минимума с начала 2023 года

Помните, недавно мы фиксировали антирекорды по производству легковых пассажирских машин? В июне их произвели около 5,5 тыс. штук, на треть меньше, чем в мае, и в пару раз меньше, чем годом ранее. Так вот, судя по свежим данным БНС АСПиР РК, импорт тогда тоже притормозил, хоть и не столь эффектно.

За первый летний месяц в РК ввезли 12,1 тыс. таких авто, что на 3% меньше, чем в мае, и на 15% меньше, чем в июне 2023-го. Надо сказать, что о долгосрочном антирекорде здесь как раз речи не идет: в этом году уже бывали показатели и пониже.

Но раз и производство, и импорт упали одновременно, то, понятное дело, снизилась и сумма этих двух показателей – до минимума с февраля 2023 года. Статистика называет этот совокупный объем собственной и импортированной продукции «ресурсами»: по сути, за этим термином скрывается количество товара, появившегося в стране за определенный период времени (в нашем случае – за месяц). Так вот, в июне упомянутый показатель составил чуть меньше 17,6 тыс. ед., месяц к месяцу он потерял 14%, год к году – 36%.

Сколько из этих менее чем 17,6 тыс. машин осело на внутреннем рынке, а не ушло за границу? Почти все, около 17,5 тыс., но это опять же стало минимумом за месяц все с того же февраля 2023-го.

К слову, экспорт уже год выглядит весьма скромно, а с апреля не дотягивает даже до сотни штук в месяц. Как раз тогда в РФ стали действовать новые правила ввоза машин из стран ЕАЭС, сделавшие такой импорт не слишком выгодным, и поставки в Россию, которые с прошлого лета сильно упали, и вовсе почти схлопнулись. Собственно, в июне мы поставили в РФ 13 из 78 ушедших за рубеж легковушек.

P.S. Впрочем, говоря о внешней торговле авто, стоит держать в голове еще один момент: как утверждают на рынке, сейчас активны и серые схемы ввоза.

Ну а посмотреть, как выглядела официальная динамика импорта и экспорта легковых пассажирских авто, можно на картинке, которую мы публикуем следом.

@DataHub_FCBK