Еще одна возможная причина – это рост числа таких компаний. Как это проверить?

А для этого есть бюллетень, подготовленный аналитическим центром #FCBAnalytics. В этот раз он посвящен казахстанскому бизнесу. Знали ли вы, что:

• В республике растет количество зарегистрированных ИП – на треть за год

• Развитию малого бизнеса во многом способствуют успехи предприятий торговли.

• Каждое пятое крупное предприятие является недействующим, а каждое третье предприятие в возрасте от 15 лет – на стадии ликвидации.

• Но главное – какой бизнес самый выгодный и сколько компании зарабатывают?

Ответы на все эти (и много других) вопросы – уже на сайте Первого кредитного бюро.

«Потолок» ставок по депозитам снова не изменился

КФГД ожидаемо не поднял предельные ставки по депозитам для физлиц. В июле 2023 г. они будут находиться на уровне, который не меняется с 6 декабря 2022 г.

Напомним, тогда Нацбанк повысил базовую ставку на 0,75 п.п., до 16,75%. На днях он в очередной раз сохранил ее на указанном уровне.

Предельная ставка по несрочным депозитам, которые в силу гибкости являются наиболее популярными, сейчас составляет 16,3%. Под такой процент средства вкладчиков привлекает только один банк из 15. Большинство остальных предлагает вознаграждение в районе 15%. Ситуация остается неизмененной с декабря 2022 г.

ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ?

Возможно, сейчас – наиболее благоприятный момент для открытия депозита. Вряд ли стоит надеяться, что в ближайшем будущем условия банков станут выгоднее. Скорее, они, наоборот, ухудшатся. Ранее НБ анонсировал возможное снижение базовой ставки во втором полугодии 2023 г. Если это произойдет, КФГД придется снизить свой «потолок».

@DataHub_FCBK

Кто в Казахстане перерабатывает больше всех?

По данным БНС АСПиР РК, в I квартале 2023 г. наиболее высокой доля перерабатывающих была среди неквалифицированных рабочих промышленности, строительства и перевозок – 29% (38,3 тыс. из 132 тыс. чел.). То есть продолжительность рабочей недели почти каждого третьего такого работника превышает установленный законом норматив 40 часов.

С начала 2018 г. менее чем в половине случаев показатель составлял примерно 25%. Чаще всего он находился в диапазоне от 28% до 34,6%. Все это говорит о том, что со временем ситуация коренным образом не меняется.

Для сравнения: доля перерабатывающих от общей численности занятого населения составляет 14,4% (1,3 млн из 9 млн чел.). За 21 квартал она снизилась на 7,1 п.п.

Любопытно, что меньше всех в Казахстане перерабатывают в том числе руководители высшего звена, высшие должностные лица, законодатели и госслужащие – 3,6% (4,4 тыс. из 123,1 тыс. чел.). С начала 2018 г. показатель уменьшился на 7,9 п.п.

@DataHub_FCBK

В Казахстане снижается суточная добыча нефти🛢

4 июня было добыто 229,3 тыс. тонн нефти и газового конденсата. Это один из самых низких уровней с начала 2023 года, следует из данных информационно-аналитического центра нефти и газа Минэнерго РК.

Примечательно, что показатель составляет менее 230 тыс. тонн уже пять дней подряд. В текущем году такое происходит впервые, хотя в отдельные дни он уже опускался ниже указанного уровня.

В целом наиболее высокими среднесуточные объемы добычи нефти и газового конденсата в 2023 году были в январе – 256,9 тыс. тонн. Далее три месяца они держались на отметке 252 тыс. тонн. В мае произошло снижение до 243,7 тыс. тонн, что, прежде всего, было связано с решением ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Казахстан как участник картеля обязался добровольно сократить добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки с мая до конца 2023 года. Сегодня стало известно, что добровольное сокращение продлится до конца 2024 года.

@DataHub_FCBK

В Казахстане резко снизился спрос на антибиотики 💊

По данным БНС АСПиР РК, в январе-марте 2023 года на внутреннем рынке было реализовано 8,7 тонн антибиотиков. Это на 40% (5,8 тонн) меньше по сравнению с предыдущим кварталом и минимум почти за 5 лет.

С начала 2018 года квартальный показатель лишь 4 раза не дотягивал до уровня 14 тонн. При этом трижды он превышал его практически вдвое. Иначе говоря, обычно потребность в антибиотиках является высокой.

Вследствие снижения спроса снизился и импорт антибиотиков, от которого Казахстан зависит на 75%. Зарубежные поставки составили 6,5 тонн, что является минимумом за последний 21 квартал. С производством дела обстоят не так плохо – 2,2 тонны. Не самый высокий уровень, но и не самый низкий. Экспорта как почти не было, так и нет.

Снижение импорта, прежде всего, произошло за счет России. Если в IV квартале 2022 года там было закуплено 2 тонны антибиотиков, то в I квартале 2023 года – всего лишь 0,2 тонны.

@DataHub_FCBK

Угадайте, какую сельхозкультуру выращивать выгоднее всего в Казахстане?

Нет, это не пшеница, не картофель и даже не сахарная свекла. Правильный ответ – семена подсолнечника. Те самые, из которых изготавливают подсолнечное масло, – незаменимый ингредиент для приготовления пищи.

По данным БНС АСПиР РК, в 2022 году производители семян подсолнечника выручили 177,6 млрд тенге. Только представьте: за 10 лет их доходы увеличились более чем в 10 раз(!). При этом уровень рентабельности составил 67,3%. То есть каждый тенге, вложенный в производство, принес около 0,7 тенге валовой прибыли.

Любопытный момент. Недавно аграрии сетовали, что выращивание семян подсолнечника сорта «Пионер» (обеспечивает 50% всего урожая) оборачивается убытками. От их лица мажилисмены подняли вопрос об отмене постоянной экспортной пошлины, введенной в начале года. Правительство ответило отказом: благодаря пошлинам растет обеспеченность сырьем производителей подсолнечного масла, что приводит к стабилизации цен на него.

@DataHub_FCBK

Казахстан зависит от импорта сахара почти на 60%

По данным БНС АСПиР РК, в I квартале 2023 года на производство пришлось 42,5% от общих ресурсов сахара. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос лишь на 3,5 п.п.

Другими словами, спустя год после ажиотажа, связанного с прекращением поставок из России, практически ничего не изменилось.

Между тем спрос никуда не делся. В I квартале 2023 года он достиг одного из самых высоких уровней за 3 года – 159,3 тыс. тонн (+60,9 тыс. тонн к январю-марту 2022 года). В результате вдвое выросло производство – на 29,3 тыс. тонн, до 67,7 тыс. тонн. Причем в основном это произошло за счет увеличения импорта тростникового сахара-сырца из Бразилии. С другой стороны – более чем на 50% (31,5 тыс. тонн) подскочил импорт, составив 91,6 тыс. тонн.

Таким образом, пока говорить о продовольственной безопасности в случае с сахаром рано. Обнадеживает одно – в 2023 году посевные площади сахарной свеклы увеличились сразу на 64%, до 19 тыс. га.

@DataHub_FCBK

Лира продолжает обновлять исторические минимумы 🇹🇷

Официальный курс лиры на 8 июня 2023 года составляет 19,29 тенге. За день турецкая валюта ослабла на 8,2% (1,73 тенге), и это самое сильное дневное снижение в относительном выражении с 21 декабря 2021 года.

О том, что лира обновляет исторические минимумы, с середины мая мы пишем с завидной регулярностью. В последний раз - неделю назад. С тех пор она подешевела на 11,6%, или 2,54 тенге. По сравнению с началом года ослабление куда более заметное – 22% (5,43 тенге).

Почему это происходит?

Курс тенге к лире рассчитывается через кросс-курс. То есть котировка валютной пары определяется исходя из курса каждой валюты к доллару. Накануне лира ослабла по отношению к доллару на 7%. Как пишет Bloomberg, этому способствовал отказ новых экономических властей Турции от дальнейшего сжигания валютных резервов. В связи с этим, на рынке растут ожидания возвращения к более традиционной денежно-кредитной политике.

@DataHub_FCBK

Спрос на внутренний туризм в Казахстане остается высоким ⛱🌊

По данным БНС АСПиР РК, в I квартале 2023 г. внутренний турпоток составил 1,3 млн человек. Это выше прошлогоднего уровня на 19,1% (0,2 млн чел.). Так много в январе-марте не было по крайней мере 10 лет.

Аналогичный рост наблюдается и относительно января-марта 2020 г. – на 20,1% (0,2 млн чел.). Вообще, показатель периода трехлетней давности является достаточно высоким - 1,1 млн чел. Серьезный спад произошел в 2021 году, до 0,9 млн чел. В 2022-м ситуация выровнялась – 1,1 млн чел. То есть пандемия оказала скорее негативное влияние на внутренний туризм, чем позитивное. Важно: данный вывод следует из сравнения только первых кварталов последних лет.

Как и прежде, не совсем хорошо идут дела выездного туризма. В начале 2023 г. на заграничных курортах побывало 1,4 млн чел. Это один из самых низких показателей I квартала за 10 лет. Тогда как въездной турпоток постепенно возвращается к привычному уровню – 1,1 млн чел.

@DataHub_FCBK

🤔Как думаете, какой регион занимает третье место по дороговизне гостиниц?

Подсказка: этот регион находится на западе республики. Но это не Атырауская область, где самые высокие зарплаты. Ну что, сдаетесь? Речь идет о Мангистауской области.

По данным БНС АСПиР РК, в I квартале средняя стоимость койко-суток тут составила 14,6 тыс. тенге. Дороже размещение в гостиницах обходилось лишь в Алматы (17,9 тыс. тенге) и Астане (15,1 тыс. тенге).

Присутствие Мангистауской области в тройке лидеров так же традиционно, как и двух крупнейших мегаполисов. Причем иногда ей даже удается занимать первое место.

Впрочем, все это еще не говорит о высоком спросе. За январь-март места размещения Мангистауской оказали услуги на 1,9 млрд тенге. Тогда как выручка гостиниц Алматы составила 15,8 млрд тенге (в 8 раз больше), Астаны – 9,4 млрд тенге (в 5 раз больше). К слову, на одном уровне с Мангистауской областью оказался Шымкент. Только койко-сутки тут стоят намного дешевле – 10,6 тыс. тенге.

@DataHub_FCBK

Как за ближайший год изменятся основные экономические показатели? АФК опросила по этому поводу экспертов. Делимся их прогнозами:

🔸 В начале июня 2024 года доллар будет стоить 472,6 тенге. Относительно майского уровня (476,4 тенге) ожидания несколько снизились. Тем не менее это почти на 6% больше, чем сейчас (446,65 тенге). Вместе с тем на начало июля 2023 года стоимость доллара прогнозируется на уровне 453,2 тенге.

🔸 Через год стоимость Brent составит $83,3 за баррель. Месяцем ранее прогнозы были чуть более оптимистичными – $84,1. В любом случае оба показателя – минимальные с февраля 2022 года.

🔸 Ожидания по росту ВВП в следующие 12 месяцев по сравнению с маем снизились на 0,1 п.п. Но, несмотря на это, остались достаточно высокими – 3,7%. То есть эксперты по-прежнему верят в казахстанскую экономику.

🔸 Оценка инфляции на год вперед составила 12,9%, что на 0,3 п.п. больше, чем месяцем ранее. Интересно, что эксперты прогнозируют ускорение инфляции на фоне снижения годовой и месячной инфляции в мае. Но тут все же стоит отметить, что текущий прогноз - один из самых оптимистичных с начала года.

🔸 Почти половина респондентов (46%) полагает, что в июле Нацбанк РК снизит базовую ставку до 16,5% (-0,25 п.п.). Тогда как остальные 54% ожидают ее сохранения на текущем уровне – 16,75%. При этом в июне 2024 года она прогнозируется на куда более низком уровне, чем сейчас, - 13,5%.

Результаты опроса не являются инвестиционной рекомендацией и отражают суждения независимых экспертов.

@DataHub_FCBK

🛢В Казахстане добыча нефти выросла почти на 9% за сутки

8 июня объем добычи нефти и газового конденсата составил 256,6 тыс. тонн. По сравнению с 7 июня он увеличился на 8,8% (20,8 тыс. тонн), достигнув максимума почти за два месяца. Это самый сильный рост в относительном выражении с 3 января 2023 года, следует из данных информационно-аналитического центра нефти и газа Минэнерго РК.

Резкий скачок произошел вследствие восстановления показателя до приемлемого уровня. Семь дней перед этим, с 31 мая по 6 июня, в Казахстане за сутки добывалось менее 230 тыс. тонн нефти и газового конденсата, в среднем – 227,4 тыс. тонн. Даже в мае, когда были введены новые ограничения ОПЕК+, средний уровень был намного выше – 243,7 тыс. тонн. При этом первые четыре месяца 2023 года он и вовсе составлял более 250 тыс. тонн.

@DataHub_FCBK

Увы, ожидания по поводу того, что цены на недвижимость продолжат снижение, не оправдались. Как следует из данных БНС АСПиР РК, в мае они остались на прежнем уровне.

🔸 На первичном рынке средняя стоимость квадратного метра по-прежнему составляет 486 тыс. тенге. Это первый случай с апреля 2020 года, когда по итогам месяца она не изменилась. Цены зафиксировались на одном уровне во всех обследованных городах, за исключением Шымкента (-0,9%) и Атырау (+1,3%).

🔸 Вторичный рынок также не преподнес сюрпризов: квадратный метр на нем стоит столько же, сколько в предыдущем месяце, – в среднем 505,7 тыс. тенге. Ситуация, когда цены не меняются, и в этом случае наблюдается впервые за три года. И все это несмотря на то, что изменения затронули сразу шесть городов. Сильнее всего среди них «квадрат» подорожал в Семее (+1,6%), подешевел – в Усть-Каменогорске (-2%).

🔸 Тренд на стабильность поддержала и аренда. Средняя стоимость съемного квадратного метра составила 4,7 тыс. тенге. Среди регионов ненулевую динамику продемонстрировали только Шымкент (+0,9%), Кызылорда (+2,3%) и Усть-Каменогорск (-1,5%).

@DataHub_FCBK

Тенге на этой неделе укрепился ко всем основным валютам:

🔸 Курс доллара снизился на 2,28 тенге

🔸 Евро – на 2,76 тенге

🔸Рубля – на 0,14 тенге

Турецкая лира установила новый исторический минимум – 18,98 тенге.

@DataHub_FCBK

Давайте вернемся к теме инфляции, которую ранее мы уже слегка затрагивали.

🥚🌻 Начнем с насущного – продуктов питания. И тут есть хорошие новости: за месяц яйца подешевели на 2,6%, подсолнечное масло – на 2,3%. Интересно, что цена на яйца в мае всегда снижается, тогда как с подсолнечным маслом это вообще происходит крайне редко – в последний раз в январе 2020 г. При этом нынешний цикл снижения цен длится уже 4 месяца подряд. Возможно, это связано с введением экспортных пошлин.

🗑🚰В мае вывоз мусора подорожал сразу на 5,7%. Аналогичные высокие темпы в последний раз отмечались два года назад. Тарифы на большинство остальных комуслуг замерли в ожидании грядущего повышения. И вот вам ложка меда – горячая вода за месяц подешевела сразу на 3%. Это самое сильное снижение с июня 2020 года.

🧺 Если вы давно хотели купить новую стиральную машину, то, возможно, сейчас самое подходящее время. В мае подобная бытовая техника подешевела сразу на 8%. Текущее снижение цен является самым сильным с апреля 2022 года.

✈️ Два месяца перед сезоном летних отпусков резко дорожают авиабилеты: в апреле – на 17,7%, в мае – на 11,5%. Впрочем, скачки и отскоки характерны для цен на услуги воздушного транспорта. Ну и постараемся чуточку поднять вам настроение: медицинское страхование туристов за месяц подешевело на 5,3%.

@DataHub_FCBK

🏠Активность на рынке жилья упала почти на 20%

В мае казахстанцы совершили 25,6 тыс. сделок купли-продажи жилья. По сравнению с предыдущим месяцем это меньше на 18,6%, или 5,9 тыс., следует из данных БНС АСПиР РК.

Таким образом после резкого скачка в апреле показатель откатился к среднемесячному уровню января-марта 2023 года – 24,2 тыс.

Снижение произошло во всех регионах. Наиболее сильное – в Алматы (-1,3 тыс., до 4,3 тыс.) и Астане (-1,1 тыс., до 3,7 тыс.). Вкупе оба города обеспечили около трети общего объема сделок. Гораздо хуже стали обстоять дела в Мангистауской (-566, до 1,6 тыс.) и Карагандинской (-479, до 2,4 тыс.) областях. В Жетысуской области количество сделок приблизилось к минимуму с момента ее образования (-211, до 581).

Год назад на рынок жилья перестали поступать пенсионные накопления, что привело к его охлаждению. Но даже тогда показатель был значительно выше – 30,5 тыс.

@DataHub_FCBK

🥔В Казахстане заметно подорожал картофель

За неделю с 30 мая по 6 июня картофель подорожал на 3,5%. Это максимум с конца марта 2022 года, когда в связи с обострением геополитической обстановки цены на продовольствие резко пошли вверх. Об этом свидетельствуют данные БНС АСПиР РК.

По итогам мая картофель подорожал на 4%. То есть за неделю он увеличился в цене почти на столько же, на сколько за весь предыдущий месяц. При этом с середины марта по конец апреля, наоборот, отмечалось снижение цен.

Вообще, цены на картофель в мае и июне растут всегда. Прежде всего, это происходит из-за проблем с овощехранилищами. Казахстан выращивает достаточно картофеля, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка, но испытывает дефицит мощностей по его хранению.

Килограмм картофеля сейчас можно купить в среднем за 170 тенге. Однако в зависимости от города цены разнятся. Самые высокие установлены в Конаеве (246 тенге), самые низкие – в Павлодаре (120 тенге).

@DataHub_FCBK

🛒Продажи продовольствия через розничные сети снижаются

По данным БНС АСПиР РК, в январе-мае количество продуктов питания, реализованных в розницу, снизилось на 6,4% относительно прошлогоднего уровня. Это четвертый раз подряд, когда по итогам первых пяти месяцев наблюдается годовое снижение.

Физические объемы продовольственной розницы снизились в 14 регионах. Сильнее всего – в Западно-Казахстанской (-50,4%), области. В Астане снижение соответствует среднереспубликанскому уровню (-6,4%). Наиболее существенно показатель увеличился в Мангистауской (+23,8%) области. В Алматы, обеспечивающем четверть общего стоимостного объема, рост оказался малозаметным (+2,6%).

Несмотря на то, что продовольственных товаров бизнес продал меньше, его выручка увеличилась почти на 15%, до 1 трлн 721,4 млрд тенге. Очевидно, что причиной этому послужил рост цен. Тем не менее удельный вес продовольствия в общих стоимостных объемах розницы в январе-мае оказался на минимуме по крайней мере за 13 лет - 28,2%.

@DataHub_FCBK

🚕Как часто казахстанцы отдают предпочтение такси?

Спойлер: очень редко. По крайней мере, это следует из данных БНС АСПиР РК⬇️

В январе-мае такси перевезли 22,8 млн человек (1 человек = 1 поездка), автобусы - 568,6 млн. Разница – в 25 раз!

Понятно, что отчасти такое сравнение неправомерно: обычно на такси мы передвигаемся по городу, тогда как на автобусах – выезжаем и за его пределы. Но все же.

И вот еще один занимательный факт. Трамваи, троллейбусы, метро и канатные дороги осуществили в общей сложности 35,9 млн поездок. Это почти на 60% (13,1 млн поездок) больше, чем такси. То есть даже такие «редкие» виды городского транспорта все вместе взятые более популярны.

К слову, за год востребованность услуг такси снизилась на 2,2%. А автобусов, наоборот, – увеличилась на 12,1%.

Напрашиваются два вывода. Либо казахстанцы сознательно экономят на комфорте, чтобы отложить больше денег. Либо они элементарно не могут себе позволить частые поездки на такси.

@DataHub_FCBK

🇷🇺Рубль ослаб до минимума с конца марта 2022 года

На 14 июня 2023 года официальная стоимость рубля составила 5,35 тенге. Это на 1,5% (0,08 тенге) меньше, чем днем ранее. Нынешний уровень – самый низкий с 30 марта 2022 года, когда спрос на российскую валюту после резкого спада только начал восстанавливаться.

Таким образом с начала месяца национальная валюта укрепилась к рублю на 4,1% (0,23 тенге), года – на 16,8% (1,08 тенге).

Котировка валютной пары KZT/RUB определяется исходя из курса каждой валюты к доллару. Вчера, 13 июня, курс доллара на Московской бирже, поднявшись на 1,8%, впервые с апреля 2022 года достиг 84,15 рублей. Как полагают эксперты, основная причина этого может заключаться в том, что в Россию стало поступать меньше экспортной выручки, тогда как интерес импортеров к доллару, наоборот, усилился.

Между тем по отношению к доллару национальная валюта за сутки ослабла на 0,3% (1,3 тенге), евро – на 0,5% (2,48 тенге).

@DataHub_FCBK