DATA HUB
11.8K subscribers
2.24K photos
9 videos
1.42K links
DATA HUB Powered by FCBK

Аналитический канал с самыми актуальными данными по финансовым, околофинансовым и социальным темам.
Здесь вся рыночная аналитика.

На казахском: https://xn--r1a.website/DataHUB_KZ

Автор - Первое кредитное бюро.

Для связи @DataHubFCBK_bot
Download Telegram
Прибыль казахстанских банков за год выросла на 42%.

Как следует из данных Нацбанка, в I кв. 20223г. совокупное превышение текущих доходов над расходами после уплаты подоходного налога составила 509,7 млрд тг. В январе-марте 2022-го показатель был скромнее – 358,9 млрд тг.

Вообще получить прибыль за 3 месяца в размере полутриллиона тенге для банков стало нормой. В III кв. 2022г. показатель составлял 544,8 млрд тг, в IV кв. 2022г. – 566,4 млрд тг. Так что если придираться, то начало 2023-го оказалось еще и относительно неудачным.

Но по сектору прибыль распределена, конечно, неравномерно. Больше половины пришлось на 2 банка – Народный (168,1 млрд тг) и Kaspi (105,8 млрд тг). На третьем месте с большим отставанием идет Евразийский – 37,6 млрд тг. К слову, БЦК, который занимает 3 место по размеру активов, по размеру прибыли лишь седьмой (25 млрд тг)

Убыточный банк в Казахстане только один. Это ИБ «Заман-Банк». По итогам квартала превышение расходов над доходами составило 2,6 млрд тг

@DataHub_FCBK
🔥7👍3
Казахстанцы стали чаще судиться.
По итогам I квартала в суды поступило 136,7 тыс. гражданских исков. Это почти на 30% (31 тыс.) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные приводит КПСиСУ ГП РК.

По более чем трети поступившим искам (48 тыс.) разбирательства не начались. Либо заявители отозвали их, либо суды по каким-то причинам отказали в возбуждении дел.

Грубо говоря, рассматривать дела суды заметно быстрее не стали. От общего количества возбужденных дел было рассмотрено 69% (61 тыс.). По сравнению с январем-мартом 2022-го показатель увеличился лишь на 1 п.п. Между тем решение в пользу истца принималось в 9 из 10 случаев.

Около 40% всех поступивших исков пришлось всего на 3 региона - Алматы (31,5 тыс.), Астану (10,9 тыс.) и Карагандинскую область (9,8 тыс.).

@DataHub_FCBK
👍6
Тенге по итогам апреля окреп к рублю, но курс доллара и евро вырос.

Официальный курс российской валюты на 2 мая составляет 5,63 тенге. Это на 23 тиын меньше, чем в начале апреля. При этом по ходу месяца курс опускался до 5,36, но затем частично восстановился. К слову, апрель стал третьим месяцем подряд по итогам которого отмечается снижение курса российской валюты.

Иная ситуация с валютой европейской. За месяц она выросла на 6,54 тг – с 491,64 до 498,18. В марте, напомним, рост был еще сильнее – сразу на 18,89 тг.

Что касается доллара, то он в апреле вырос на 1,68 тг (рост второй месяц подряд). На сегодня его официальный курс составляет 453,39 тг.

@DataHub_FCBK
👍7🤡2
Замедление месячной инфляции в апреле не продолжилось

По итогам апреля цены выросли на 0,9%. Ровно столько же было и месяцем ранее. То есть замедление месячной инфляции, имевшее место в марте, не продолжилось. Такие данные приводит БНС АСПиР РК.

Наиболее заметное влияние на общую динамику оказали непродовольственные товары, которые стали стоить дороже на 1,3%. Между тем продовольственные товары увеличились в цене на 0,9%, платные услуги – на 0,4%.

Относительно прошлогоднего уровня рост цен составил 16,8%, что на 1,3 п.п. меньше, чем месяцем ранее. Кстати, в марте также наблюдалось снижение годовой инфляции (с 21,3% до 18,1%). Подобная тенденция во многом является следствием ухода высокой базы двух первых весенних месяцев 2022 года.

В месячном выражении сильнее всего подорожали услуги пассажирского воздушного транспорта (+17,7%), дизельное топливо (+16,1%) и бензин (+9,7%).

@DataHub_FCBK
1🤔1
Вчера в правительстве снова говорили о продовольственной безопасности. Одна из мер ее обеспечения – строительство овощехранилищ 🧅

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

Казахстан полностью удовлетворяет собственные потребности в картофеле, моркови и луке. Однако мощностей для хранения местных овощей (около 2 млн тонн в год) не хватает. По этой причине в период межсезонья их предложение снижается.

ЧТО СЕЙЧАС?

По данным БНС АСПиР РК, в 2022 г. были построены овощехранилища общей мощностью 43,5 тыс. тонн в год. Это почти на треть (21 тыс. тонн в год) меньше, чем в 2021, а также минимум за 4 года.

Всему виной – удорожание строительства. Расходы на создание единицы мощности (1 тыс. тонн в год) по сравнению с 2019 г. выросли почти втрое, до 87,2 тыс. тенге. В то же время мощность одного овощехранилища относительно уровня трехлетней давности снизилась на 56%, до 3,1 тыс. тонн в год.

Впрочем, не может не обнадеживать показатель I кв. 2023 г. - 23 тыс. тонн в год. Это более половины мощностей, введенных в 2022.

@DataHub_FCBK
👍71🔥1
В Казахстане дорожают морские грузоперевозки

По данным БНС АСПиР РК, в апреле 2023 года тарифы на международные перевозки грузов морским транспортом выросли на 13,2% по сравнению с декабрем прошлого года. Это самый сильный рост по итогам первых четырех месяцев за последние три года (более ранние данные отсутствуют). Для сравнения: в 2022 году показатель составлял 4,7%, в 2021 – 2,8%.

Тарифы растут достаточно высокими темпами уже три месяца подряд. Причем сильнее всего они подскочили в марте – сразу на 7,6%. Как раз тогда Казахстан впервые отправил 7 тыс. тонн нефти в Азербайджан через Каспийское море. До конца 2023 года поставки планируют нарастить до 1,5 млн тонн.

Необходимо понимать, что в Казахстане, учитывая его географическое расположение, перевозки грузов морским и прибрежным транспортом развиты очень слабо. Например, в 2022 году на них приходилось всего лишь 0,03% от общего объема перевезенных грузов – 1,2 млн тонн.

@DataHub_FCBK
В Казахстане прирост населения бьет рекорды

По данным БНС АСПиР РК, в I квартале общий прирост населения составил 65,9 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше на 17%, или 9,6 тыс. человек. Вообще, таким высоким показатель начала года не был по крайней мере 10 лет.

Впервые с 2015 года в январе-марте миграционное сальдо (разница между прибывшими и убывшими) оказалось положительным – 5 тыс. человек. Оно сформировало 8% общего прироста. Остальные 92% пришлись на естественный прирост (разница между родившимися и умершими) – 60,9 тыс. человек.

Среди всех регионов наиболее заметно увеличилось население Алматы (на 13,3 тыс. человек) и Астаны (12,6 тыс. человек). Отрицательный общий прирост наблюдается в 4 регионах. Причем хуже всего дела обстоят в Северо-Казахстанской области (-724 человека).

Всего на 1 апреля 2023 года в Казахстане насчитывалось 19,8 млн человек. Наиболее густонаселенным регионом остается Алматы – около 2,2 млн человек.

@DataHub_FCBK
👍123🤔2
Казахстан опустился в рейтинге свободы прессы

В 2023 году Казахстан занял 134 место во Всемирном индексе свободы прессы, что на 12 строчек ниже относительно прошлогоднего уровня. Индекс, оценивающий среду для журналистики в 180 странах, составляет организация «Репортеры без границ» (RSF).

Согласно докладу RSF, падение Казахстана, прежде всего, связано с увеличением числа атак на СМИ. По той же причине ухудшились позиции других стран Центральной Азии: Кыргызстана – 122 место (-50), Узбекистана – 137 место (-4). К слову, гораздо ближе к концу списка теперь располагается Россия, которая опустилась на 9 строчек, до 164 места.

Вполне предсказуемо лидером рейтинга оказалась Норвегия (занимает 1 место 7 лет подряд), аутсайдером – Северная Корея.
Из доклада RSF также следует, что среда для журналистики является «плохой» в 7 из 10 стран. Основную угрозу журналистике его авторы видят в индустрии фейкового контента, которая бурно развивается, используя технологии искусственного интеллекта.

@DataHub_FCBK
👎4😢21👍1🤡1🤣1
Неделя банковской аналитики: 22 – 26 мая 2023
 
Qlik, совместно с партнерами Datanomix, Первое кредитное бюро и QUBData, подготовили серию материалов и открытых мероприятий по работе с данными в банке. Вы познакомитесь с опытом аналитической работы в ведущих банках, поймете как организована работа с данными в различных подразделениях банков на реальных примерах, зададите вопросы экспертам на вебинарах и митапе 26 мая в Алматы.
 
В рамках Недели банковской аналитики участники узнают:
Кейсы использования бизнес-аналитики в крупных банках (HSBC, Первое кредитное бюро, Ikano Bank, Евразийский банк, City Group)
Лучшие практики и демо по теме дня (управленческая отчетность банка, мониторинг и анализ кредитного портфеля, опыт использования бизнес-аналитики в Центральных банках стран СНГ, лучшие практики создания центра компетенций по Qlik)
Общение с экспертами по банковской аналитике на вебинарах и очной встрече в Алматы 26 мая
 
Участие бесплатно, регистрация обязательна
Подробная программа на сайте
👍4
Из Казахстана стало уходить больше денег в виде переводов

По данным НБ РК, в марте через системы денежных переводов (СДП) за рубеж было отправлено 74,2 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем это больше на четверть, или 14,6 млрд тенге. Показатель растет уже второй месяц подряд.

Объем средств, отправленных в Россию, составил 20 млрд тенге, увеличившись сразу на 5 млрд тенге. Это достаточно много, учитывая, что в 2022г. показатель превышал обозначенную отметку всего 3 раза. В 2021 такого вообще не происходило.

Больше денег получили и другие крупные реципиенты – Узбекистан (на 3,8 млрд тенге, до 13,9 млрд тенге) и Турция (на 2,3 млрд тенге, до 21 млрд тенге).

Кроме того, заметный вклад в общий прирост внесла Грузия – 1,7 млрд тенге. В направлении этой страны было отправлено 7,9 млрд тенге, или 10,7% всех переводов. Такой высокой ее доля не была по крайней мере с января 2017.

Всего по итогам I квартала в другие страны было переведено 182,9 млрд тенге. Это минимум с начала 2020г.

@DataHub_FCBK
😱4👍3
А что с переводами в Казахстан?

Тут также отмечается позитивная динамика. В марте через системы денежных переводов было получено 29,9 млрд тенге. Это на 15,6% (4 млрд тенге) больше по сравнению с февралем, а также первый рост за 5 месяцев. Такие данные приводит НБ РК.

Ситуация продолжает выравниваться. Вот уже 3 месяца значения месячного показателя соответствуют уровням 2020 и 2021 годов. Тогда как в апреле-декабре 2022 года они были аномально высокими - в среднем 69 млрд тенге.

В разрезе стран наиболее заметно увеличились переводы из России – на 1,7 млрд тенге, до 12,2 млрд тенге. Корея внесла второй по величине вклад в общий прирост – 0,6 млрд тенге (до 3 млрд тенге). Следом идут США – 0,4 млрд тенге (до 2,9 млрд тенге).

Между тем переводы из Узбекистана, который является вторым основным отправителем после России, выросли менее существенно – на 0,2 млрд тенге, составив 3,1 млрд тенге.

Всего по итогам I кв. было получено 83,2 млрд тенге. Это максимум для января-марта за 4 года.

@DataHub_FCBK
👍5
В Казахстане сбор ТБО снизился почти на 200 тыс. тонн

По итогам 2022 года было собрано всего 3,8 млн тонн коммунальных отходов. По сравнению с предыдущим годом это меньше на 4,6%, или 183,7 тыс. тонн. Такие данные приводит БНС АСПиР РК.

Несмотря на спад, нынешний показатель находится на одном из самых высоких уровней за 10 лет. При этом как раз в 2021 году он был на максимуме - 4 млн тонн. К слову, меньше всего ТБО было собрано в 2016 году (2,8 млн тонн).

Среди регионов по сбору коммунальных отходов лидируют Алматы (481,7 тыс. тонн) и Карагандинская область (466 тыс. тонн). Наихудший результат – у Жетысуской области (38,7 тыс. тонн).

Если разделить объем собранных ТБО на среднегодовую численность населения (19,6 млн человек), то можно рассчитать, какая его часть приходится на одного казахстанца, - 0,2 тонны. Из этого следует, что ежедневно каждый из нас производит 0,5 кг отходов. Данный показатель с годами практически не меняется. Словом, есть над чем задуматься.

@DataHub_FCBK
🤔2
Еще про мусор. По итогам 2022 года объем поступивших коммунальных отходов составил 4 млн тонн, следует из данных БНС АСПиР РК.Из них было отсортировано 1,2 млн тонн. То есть около трети. Но на переработку ушло лишь 392 тыс. тонн. То есть треть от отсортированных и только десятая часть от собранных отходов. Впрочем, с утилизацией дела обстоят еще хуже. Вторую «жизнь» получило 5% отходов.

ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ?

• Пластик – 132 тыс. тонн;
• макулатуру – 128,8 тыс. тонн;
• стеклобой – 37,3 тыс. тонн;
• металлолом – 12,5 тыс. тонн.

Основная часть поступивших ТБО была захоронена – 2,6 млн тонн, или 65% от общего объема. То есть свалки в Казахстане пополняются примерно на 7 тысяч тонн в день.

Всего на конец 2022 года захороненными числились 46,2 млн тонн отходов.
С 2013 года показатель вырос на 10 млн тонн.

@DataHub_FCBK
🤯6👍2🤔2😱1😢1
А мы по вам скучали🤗 И начнем с хороших новостей: недвижка дешевеет! Причем вся. По данным БНС АСПиР РК, в апреле:

🔸Квадратный метр в новостройках в среднем по республике опустился в цене на 0,6% (до 486,2 тыс тг). Это первое задокументированное снижение с августа 2022г. И самое сильное с октября 2016-го. На общую динамику повлияло снижение цен в Алматы (на 2,3%), в остальных цены либо не изменились, либо немного выросли (максимум – на 0,4% в Актау)

🔸Жилье на вторичном рынке подешевело сразу на 1,5% (до 505,8 тыс. тг за квадрат). Снижение цен отмечается второй месяц подряд. В апреле стоимость квадрата снизилась в Астане (-2,2%), Алматы (-2,5%), Шымкенте (-0,1%) и Павлодаре (-0,8%). В Талдыкоргане вторичка подорожала на 6,8%

🔸В дополнение ко всему подешевела и аренда. В апреле – на 0,5%. Это четвертое снижение за последние полгода. Съем стал доступнее в Астане (-2,8%), Костанае (-1,3%) и Туркестане (-3,6%). В Алматы аренда выросла на 0,6%

@DataHub_FCBK
🤗8👍62
Давайте посмотрим на косвенные показатели рынка недвижимости. Аналитики Krisha.kz поделились любопытной информацией, которые в этом значительно помогут.

Сразу оговоримся: данные индексные, а за основу взят январь 2021 года. Проще говоря, если мы смотрим количество поданных объявлений за март 2023г. и видим значение, равное 126, то это говорит о том, что в марте 2023г. было подано на 26% больше объявлений, чем в январе 2021г.

Почему выбран этот период? Потому что в тот месяц еще не было средств, снятых с пенсионных накоплений. А уже в феврале 2021-го года начался прием заявок. Далее были первичный ажиотаж; его продолжение в конце 2021-го и начале 2022-го (перед первым поднятием порогов); постепенное остывание рынка; волна релокантов с ростом стоимости аренды. И все это на фоне постоянно растущих разными темпами (до недавнего времени) цен.

Интересно же, как рынок реагировал на все это с точки зрения спроса и предложения, а не конечных сделок.

Так что поехали
👍92
ПЕРВОЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЙ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Собственно, спойлер уже был: в марте 2023г. на krisha.kz подано на 26% больше объявлений, чем в январе 2021-го. Но меньше с тех пор и не было. А вот пика было два. В апреле 2021-го (индекс составляет 133) и в феврале-мае 2022-го( в пределах 124-140). То есть в период, когда пенсионка только начинала поступать на рынок, и когда фактически переставала.

Во втором полугодии 2022г. индекс держался в районе 115 пунктов, со снижением в декабре до 107. То есть был не так чтобы значительно выше уровня января 2021-го.

Интересно посмотреть, как предложение коррелирует со сделками. В I квартале 2023г. число сделок с недвижимостью держится на уровне 24,2 тыс. ед. в месяц. Это на 12% больше, чем в январе 2021-го. А количество объявлений относительно исходной точки выросло на четверть. Сравнение, конечно, весьма относительное и имеет много «если», но все равно результат любопытный.

@DataHub_FCBK
👍73
ВТОРОЕ. СПРОС ПАДАЕТ

Абсолютно противоположная картина.
Пик по просмотрам объявлений на рассматриваемом периоде пришелся на февраль 2021г. (109 пунктов), но после этого стал падать. Никакой видимой связи ни с количеством фактических сделок, ни с динамикой предложений.

Сейчас количество просмотров объявлений составляет лишь 63% от уровня января 2021 года. А объявлений, напомним, стало больше на 26%.

Меньше было лишь в июне и декабре 2022-го. Тогда значение индекса составляло 58 пунктов

@DataHub_FCBK
4👍4🤔2
ТРЕТЬЕ. КВАРТИРЫ ПРОДАЮТСЯ ДОЛЬШЕ

Совершенно логичное следствие из двух предыдущих пунктов. Средний срок жизни объявления на krisha.kz в марте 2023 года составил 117 дней (тут уже конкретное значение, не индексное). То есть сейчас от подачи до снятия проходит в среднем почти 4 месяца.

И тут мы снова видим корреляцию с пенсионными изъятиями. Быстрее всего квартиры продавались в периоды начала и завершения поступления больших средств из ЕНПФ. В эти периоды средний срок жизни объявлений составлял менее 80 дней. То есть на месяц-полтора меньше, чем сейчас.

Выводы очевидны: спрос на жилье падает, что видно не только из данных просмотров объявлений, но и из официальных данных о количестве сделок. Предложение же растет. В таких условиях ждать ажиотажного спроса не приходится. Объявления висят дольше, что в итоге толкает продавцов к снижению цен. И это же отражается в снижении размеров ипотечных займов.

@DataHub_FCBK
👍103
🫡4🤔2
Официальная статистика опубликовала данные по зарплатам казахстанцев. В первом квартале 2023г. средний размер составил 340,6 тыс. тенге. С одной стороны, это - исторический максимум. С другой – темпы роста заработной платы отстают от инфляции: индекс реальной заработной платы к I кв. 2022г. составил 99,4. То есть денег у казахстанцев становится больше, но позволить себе они могут меньше.

Но средняя зарплата – не самый точный индикатор (эту тему мы подробно разбирали в бюллетене). Куда интереснее медианный показатель, который составил 225,7 тыс тг. Другими словами, половина казахстанцев зарабатывает не больше этой суммы. За последние 12 месяцев он вырос на 19,3%, но это также меньше темпов инфляции.

Но хотелось бы обратить внимание еще на один момент. В пересчете по среднеквартальному курсу средняя зарплата казахстанцев в январе-марте 2023г. составила $749. Это на $120 больше, чем годом ранее. И в принципе является максимумом за 8 лет.

Пиковые же зарплаты в пересчете на доллары казахстанцы получали в IV квартале 2014 года – в среднем по $850 в месяц (в тенге это тогда составляло 154,6 тыс тг). Но это, как понимаете, было еще во времена, когда курс американской валюты составлял 180 тенге (а рубля – менее 4 тенге), бензин стоил по 115 тенге за литр (дизель по 107 тг), Казахстан начинал готовиться к ЭКСПО… Да и в целом солнце светило ярче

@DataHub_FCBK
😢9😁52👍2