ЕНПФ опубликовал результаты инвестиционной деятельности. Краткие результаты:

🔸За 3 месяца начисленный инвестиционный доход составил 345,67 млрд тг. В I квартале 2022 года показатель составлял 304,9 млрд тг, в 2021 году – 367,2 млрд тг

🔸Доходность все еще отстает от роста цен. Доходность ЕНПФ с начала года – 2,26%, инфляция – 3,2%.

🔸В марте переоценка иностранной валюты принесла фонду 33 млрд тг. До этого в течение трех месяцев по этой статье отмечались убытки.

🔸Со сделками все скучно: в марте куплены ГЦБ Казахстана (113 млрд тг под 14,56% годовых) и США (147,3 млрд тг под 4,87%).

🔸Продаж ранее приобретенных бумаг не было. Погашений также немного: выплаты по ГЦБ США (34,5 млрд тг), «Банка ЦентрКредит» (263,1 тыс тенге. Нет, не опечатка) и First Heartland Jusan Bank (36,9 млрд тг)

@DataHub_FCBK

К слову, только один управляющий смог обеспечить реальную доходность после I квартала. Это Jusan Invest. По итогам января-марта 2023г. Доходность составила 3,35% при инфляции в 3,2% (данные ЕНПФ).

Они единственные, кто активно инвестирует в ноты Нацбанка: доля в портфеле на 1 апреля 2023г. составляет 31,1% (или более 1,3 млрд тг), а объем сделок только в марте составил около 2,2 млрд тг (1,34 млрд тг – покупка, 840 млн тг – погашения).

В ноты инвестируют и две компании Halyk, которые идут на втором и третьем месте по доходности. Но у них упор сделан на другой краткосрочный инструмент – обратное РЕПО. У Halyk Finance на них приходится 85,7% портфеля, у Halyk Global Markets – 41,4%.

Самый низкий показатель доходности – у Сентрас Секьюритис. Традиционо, большая часть их портфеля инвестирована в казахстанские ГЦБ. Кроме того, значительная часть средств лежит на инвестсчетах: на 1 апреля их объем составляет 110,4 млрд тг или 10,8% портфеля

@DataHub_FCBK

От пенсионеров (хоть и будущих) к молодежи. Тут есть любопытная динамика: молодые казахстанки стали реже рожать.

По данным БНС АСПиР РК, тысяча женщин в возрасте от 20 до 24 лет в 2022 году родила 159,24 детей. Это заметно меньше, чем в 2021 году (180,28). Но тут важно помнить, про всплеск рождаемости во время пандемии. Но даже с этим учетом нынешний показатель упал до уровня 2017 года (159,04).

Еще нагляднее эта тенденция прослеживается для казахстанок в возрасте до 20 лет. В 2022 году на тысячу пришлось 19,71 рождений – это минимум по крайней мере с 2005 года (правда, за 2016 год данных нет). В 2021 году показатель составлял 23,8.

По остальным возрастным группам наблюдается снижение относительно 2021 года, но рост относительно допандемийного периода. За 3 года коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет вырос на 12,46 пунктов (до 185,17), 30-34 лет – на 12,84 пунктов (до 137,07)

Самый низкий коэффициент рождаемости зафиксирован в возрастной группе 45-49 лет – 1,41 (+0,38). Однако конкретно для нее это максимум по крайней мере с 2005 года.

@DataHub_FCBK

Сегодня уже писали о Halyk Finance, но от компании подоспела еще одна новость. С завтрашнего дня (27 апреля) брокер планирует закрыть доступ гражданам России и Беларуси «к сектору KASE Global и иным инструментам на KASE, номинированным в иностранных валютах, расчеты по которым проходят в международных расчетных депозитариях Euroclear и Clearstream».

Но это не все. В Halyk Finance пишет о письме с KASE, в котором говорится о «необходимости сегрегации (принудительного разделения) счетов граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на уровне АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"».

Речь идет о ценных бумагах, номинированных не в тенге, а также инструментах, расчеты по которым проходят через Euroclear и Clearstream. Ожидается, что сегрегация начнется уже на следующей неделе – после 1 мая 2023 года.

«После этой даты возможны будут задержки в расчетах по сделкам, совершенным на KASE, что может привести к ситуациям дефолта и штрафным санкциям со стороны биржи», - то ли предупреждает, то ли анонсирует брокер.

@DataHub_FCBK

На днях мы опубликовали информацию по итогам рынка кредитования в марте, после чего к нам поступило много вопросов, касающихся ипотеки. В основном они звучат так: «Что это за выдача на несколько десятков тысяч тенге?» и «Почему так сильно выросло количество выдач?»

ОТВЕЧАЕМ

Для того, чтобы понять, с чем связан рост выданных ипотечных кредитов в марте 2023г. и снижение средних и медианных цифр выдач, необходимо понять специфику системы жилстройсбережений. Грубо говоря, кредит может пройти 3 стадии:

🔸Первый – Предварительный займ. По своей сути, это тот самый депозит, открытый в банке с целью получения в будущем жилищного займа. И трактуется он как платеж на отложенное погашение основного долга.

🔸Второй – Промежуточный займ. Проще всего объяснить на примере. Вы сегодня нашли жилье, и разом внесли деньги на депозит для первоначального взноса. При этом вы не являетесь клиентом банка в течение трех лет, поэтому у вас нет оценочного показателя. И кредит выдается на коммерческих условиях, т.е. по высоким ставкам. Это и есть промежуточный займ

🔸Третий - жилищный займ. Опять же, пример. У вас есть промежуточный займ, вы исправно платите необходимый период времени, получаете оценочный показатель и, как следствие, лучшие условия кредитования. Второй вариант: вы сразу являетесь добросовестным вкладчиком, исправно пополняете депозит, и, накопив половину от суммы, сразу получаете ипотеку по льготной ставке.

При этом возможны переходы с предварительного и промежуточного займа на жилищный. И каждый раз при этом старый контракт закрывается, и открывается новый. Уже с новой (остаточной) суммой.

ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО БЫЛО ЗНАТЬ?

В марте «сошлись звезды». С конца февраля произошли выплаты компенсаций от государства. Тогда же поступило вознаграждение для вкладчиков по жилстройсбережениям. Плюс в марте 2023 года исполнилось 2 года с начала активного использования средств ЕНПФ для решения жилищных вопросов.

Казахстанцы в первые 2 месяца года снизили активность в ожидании выплат и компенсации. А в марте ее нарастили по вышеуказанным причинам. Из-за этого увеличилось количество переходов в жилищные займы, что и сказалось на росте количества ипотечных контрактов.

ПОЧЕМУ ПАДАЕТ СРЕДНЯЯ СУММА?

Например, кредит в 20 млн тенге был выдан в 2020 году и с тех пор являлся промежуточным займом. Прошло время, клиент получил оценочный показатель и право на жилищный займ. Все это время он платил исправно, воспользовался выплатами из ЕНПФ и компенсациями для частично-досрочного погашения, в результате чего от его долга в момент открытия жилищного займа осталось, к примеру, 2 млн тенге. Так вот, размер нового выданного кредита и будет составлять 2 млн тенге. А в некоторых случаях это сумма снижается до десятков тысяч тенге.

А ЕСЛИ БЕЗ ЭТОГО?

При этом мы понимаем, что при переходе с одной стадии на другую количество квартир в ипотеке больше не становится. Так что будет, если посчитать только фактически выданные новые кредиты?

🔸Количество выданных кредитов относительно февраля выросло на 47,1%.
🔸Сумма выдач за месяц увеличилась на 21,1%
🔸Средний размер выданного кредита -12,3 млн тенге против почти 15 млн в феврале. Текущий показатель – на минимуме с февраля 2021 года.
🔸Медианная выдача – 9,5 млн тенге. На 2,5 млн тенге меньше, чем в феврале. И минимум с сентября 2020 года.

То есть тенденции в целом те же: количество растет, а размеры выдач на минимуме за несколько лет

В ранее показанных данных по ипотечному кредитованию мы в том числе учитывали и займы, «появившиеся» в результате перехода с одной стадии на другую. Но их было немного, так что на общую картину подобные кредиты не влияли. Мартовская ситуация сделала эту тему актуальной. Неизвестно, когда в следующий раз также «сложится коридор затмений», но теперь при показе данных рынка мы будем учитывать только фактически новые контракты, за которыми стоят не переходы с одной стадии на другую, а реальная недвижимость

@DataHub_FCBK

Прибыль малых предприятий в расчете на 1 работника сильнее зависит роста цен, чем, например, от рынков сбыта. Доходы от реализации и выпуск продукции на 1 работника более чувствительны эффективности господдержки, чем к уровню автоматизации предприятия. Выпуск продукции на 1 работника больше зависит от готовности инвестировать, чем от загрузки мощностей.

Бежевая книга подводит итоги 2022 года, оценивая показатели работы малых предприятий и факторы, которые по мнению бизнеса, сильнее всего на это влияют. Она бесплатна и доступна на официальном сайте. А представители бизнеса могут и опрос (он теперь проще, легче и короче) пройти для того, чтобы в дальнейшем Бежевая книга была еще более разнообразна и интересна😉

В Казахстане заметно выросла площадь новых офисов.По данным БНС АСПиР РК, в январе-марте общая площадь введенных в эксплуатацию офисов составила 112,4 тыс. кв. м. Это выше прошлогоднего уровня на 40%, или 32 тыс. кв. м.

Но рост – это не только следствие того, что сейчас все хорошо. Но и того, что год назад все было плохо. В I квартале 2022-го было построено 80,3 тыс кв.м. – эти были самые низкие квартальные показатели по крайней мере с начала 2016г. Кроме того, нынешние показатели хоть и являются лучшими за последние 4 года, но отстают от уровня 2015-2019гг.

Второй момент – цена. Фактическая стоимость введенных в I квартале 2023г. объектов составила около 20,9 млрд тг. В январе-марте 2022-го ранее – 17 млрд тг. Простая арифметика показывает, что за год время средняя стоимость строительства 1 кв.м. снизилась с 211,8 тыс тг до 185,8 тыс тг.

Добавим, что 85% всех новых офисных площадей приходится на Алматы (59,7 тыс. кв. м) и Астану (39,1 тыс. кв. м).

@DataHub_FCBK

Площадь новых супермаркетов снизилась до минимума за 3,5 года

В I квартале общая площадь введенных в эксплуатацию супермаркетов составила 4,5 тыс. кв. м. Это почти вдвое (на 4,3 тыс. кв. м) меньше, чем год назад, а также минимум с III кв. 2019-го.

Нынешний показатель – крайне низкий. С начала 2018 года площадь новых супермаркетов не дотягивала до 5 тыс. кв. м по итогам квартала всего лишь два раза. В большинстве же случаев она превышала 7 тыс. кв. м, причем иногда - достаточно сильно. Рекорд (на горизонте по крайней мере 5 лет) был установлен в IV квартале 2022 года - 25,6 тыс. кв. м.

Что касается минимаркетов, то тут ситуация двоякая. Относительно января-марта 2022 года их площадь выросла на 1,3 тыс. кв. м, до 12,3 тыс. кв. м. Но это один из самых низких показателей по крайней мере за 5 лет.

К слову, строительство супермаркета сейчас обходится не сильно дороже, чем минимаркета – 280,1 тыс. тенге за кв. м против 253,5 тыс. тенге за кв. м.

@DataHub_FCBK

Цена на золото в Казахстане закрепилась выше 29 тысяч тенге за грамм. Официальная стоимость держится выше этой отметки с 21 апреля. Это самая длинная серия с марта 2022 года, но тогда из-за ослабления тенге, глобальной неопределенности и прочих факторов, цены практически весь месяц держались выше 30 тыс тенге. Сейчас же стабильности, конечно, больше, но это не мешает драгоценному металлу штурмовать новые высоты

Конкретно на сегодня официальная стоимость составляет 29 300,52 тг за грамм (данные Нацбанка РК). Это на 950 тенге больше, чем 31 марта. И на 2 тысячи тенге больше, чем в начале года

@DataHub_FCBK

Объем вкладов физических лиц в казахстанских банках в марте вырос на 441,7 млрд тенге. Это первый рост показателя в 2023 году. В январе депозиты сократились на 136,2 млрд тг, в феврале – на 73,5 млрд тг. Это следует из данных Нацбанка.

По состоянию на 1 апреля 2023г. на вкладах физлиц в БВУ хранилось 17 трлн 153,3 млрд тг. Это новый исторический максимум. Для сравнения: год назад объем вкладов составлял чуть более 13,1 млрд тг.

Кстати, сейчас объем депозитов физических лиц почти на 3 трлн тг больше, чем юридических. И такого тоже никогда не было.

ОТКУДА РОСТ?

Первое, что приходит в голову – это выплаты государственного вознаграждения по депозитам, которые произошли в марте. И вопреки опасениям, вкладчики не стали сходу снимать все деньги. Хотя и оказали определенное влияние, в том числе и на рынок кредитования.

Второй фактор – процентные ставки по депозитам остаются высокими. По данным Нацбанка в марте БВУ привлекали тенговые вклады под 13,5%. Да, меньше, чем в январе (13,7%), но куда больше, чем в марте 2022-го (9,9%). Спасибо стабильно высокой базовой ставке.

Третий фактор – небольшое, но все же ослабление тенге к доллару в марте. За месяц курс американской валюты вырос с 445,82 тг до 451,71 тг. Да, доля депозитов в иностранной валюте снижается, но она остается большой – около 33%. И судя по этой таблице, 140,6 млрд тг общего месячного прироста приходится как раз на депозиты в иностранной валюте

В КАКИХ БАНКАХ ВЫРОСЛИ ДЕПОЗИТЫ?

Да почти во всех. А точнее – в 20 из 21. Угадаете, в каком они снизились?

В «Народном банке», где в принципе аккумулировано под 30% всех вкладов населения. Снижение, впрочем, небольшое само по себе (-21,9 млрд тг), но на фоне общего роста это выделяется. Да и для банка это слабо заметно: депозиты сократились всего на 0,4%, составив на 1 апреля 4 трлн 934,5 млрд тг.

Где же вклады выросли сильнее всего?

🔸Kaspi Bank – на 140,3 млрд тг до 3,8 трлн тг
🔸Евразийский банк – на 104,3 млрд тг до 911,2 млрд тг
🔸Отбасы банк – на 69,6 млрд тг, превысив 2,3 трлн тг

Если смотреть не только март, а весь квартал, то лидерами по приросту останутся те же Отбасы (+157,6 млрд тг), Kaspi (+120,8 млрд тг), Евразийский (+56,4 млрд тг), а также примкнувший к ним Фридом (+57,3 млрд тг). А самое сильное снижение – у Народного (-202,7 млрд тг) и Jusan (-33,9 млрд тг до 617,8 млрд)

ГДЕ КАЗАХСТАНЦЫ ХРАНЯТ ДЕНЬГИ?

Три четверти всех вкладов приходится на 4 банка: Народный, Kaspi, Отбасы и БЦК (1,9 трлн тг). Если добавить Евразийский и Forte (770,9 млрд тг), то доля увеличится до 85,7%.

Соответственно, оставшиеся 14,3% распределены между 15 оставшимися же банками

@DataHub_FCBK

В Казахстане снижается преступность. Но самих преступников меньше не становится.

По итогам I квартала было зарегистрировано 37,4 тыс. уголовных дел. Это на 16,2% (7,2 тыс.) меньше, чем год назад. Такие данные приводит КПСиСУ ГП РК. Для начала года это прям хороший показатель: за 8 лет число уголовных дел сократилось почти втрое.

Если говорить об основных видах преступлений, то наиболее заметно снизилась регистрация убийств (более чем вдвое, до 122), изнасилований (на 38%, до 138), хулиганств (на 31%, до 423) и краж (на 26%, до 12 тыс.). Регистрация мошенничеств, наоборот, незначительно выросла – на 2%, до 10 тыс.

Но что любопытно: несмотря на снижение уровня преступности, преступников осталось столько же - около 15 тыс. И показатель держится на этом уровне в I квартале уже три года подряд.

Больше всего уголовных дел было заведено в Алматы (6,9 тыс.) и Астане (4,8 тыс.). Причем в первом случае произошло снижение на 3 тыс., во втором – рост на 0,5 тыс.

@DataHub_FCBK

Прибыль казахстанских банков за год выросла на 42%.

Как следует из данных Нацбанка, в I кв. 20223г. совокупное превышение текущих доходов над расходами после уплаты подоходного налога составила 509,7 млрд тг. В январе-марте 2022-го показатель был скромнее – 358,9 млрд тг.

Вообще получить прибыль за 3 месяца в размере полутриллиона тенге для банков стало нормой. В III кв. 2022г. показатель составлял 544,8 млрд тг, в IV кв. 2022г. – 566,4 млрд тг. Так что если придираться, то начало 2023-го оказалось еще и относительно неудачным.

Но по сектору прибыль распределена, конечно, неравномерно. Больше половины пришлось на 2 банка – Народный (168,1 млрд тг) и Kaspi (105,8 млрд тг). На третьем месте с большим отставанием идет Евразийский – 37,6 млрд тг. К слову, БЦК, который занимает 3 место по размеру активов, по размеру прибыли лишь седьмой (25 млрд тг)

Убыточный банк в Казахстане только один. Это ИБ «Заман-Банк». По итогам квартала превышение расходов над доходами составило 2,6 млрд тг

@DataHub_FCBK

Казахстанцы стали чаще судиться.
По итогам I квартала в суды поступило 136,7 тыс. гражданских исков. Это почти на 30% (31 тыс.) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные приводит КПСиСУ ГП РК.

По более чем трети поступившим искам (48 тыс.) разбирательства не начались. Либо заявители отозвали их, либо суды по каким-то причинам отказали в возбуждении дел.

Грубо говоря, рассматривать дела суды заметно быстрее не стали. От общего количества возбужденных дел было рассмотрено 69% (61 тыс.). По сравнению с январем-мартом 2022-го показатель увеличился лишь на 1 п.п. Между тем решение в пользу истца принималось в 9 из 10 случаев.

Около 40% всех поступивших исков пришлось всего на 3 региона - Алматы (31,5 тыс.), Астану (10,9 тыс.) и Карагандинскую область (9,8 тыс.).

@DataHub_FCBK

Тенге по итогам апреля окреп к рублю, но курс доллара и евро вырос.

Официальный курс российской валюты на 2 мая составляет 5,63 тенге. Это на 23 тиын меньше, чем в начале апреля. При этом по ходу месяца курс опускался до 5,36, но затем частично восстановился. К слову, апрель стал третьим месяцем подряд по итогам которого отмечается снижение курса российской валюты.

Иная ситуация с валютой европейской. За месяц она выросла на 6,54 тг – с 491,64 до 498,18. В марте, напомним, рост был еще сильнее – сразу на 18,89 тг.

Что касается доллара, то он в апреле вырос на 1,68 тг (рост второй месяц подряд). На сегодня его официальный курс составляет 453,39 тг.

@DataHub_FCBK

Замедление месячной инфляции в апреле не продолжилось

По итогам апреля цены выросли на 0,9%. Ровно столько же было и месяцем ранее. То есть замедление месячной инфляции, имевшее место в марте, не продолжилось. Такие данные приводит БНС АСПиР РК.

Наиболее заметное влияние на общую динамику оказали непродовольственные товары, которые стали стоить дороже на 1,3%. Между тем продовольственные товары увеличились в цене на 0,9%, платные услуги – на 0,4%.

Относительно прошлогоднего уровня рост цен составил 16,8%, что на 1,3 п.п. меньше, чем месяцем ранее. Кстати, в марте также наблюдалось снижение годовой инфляции (с 21,3% до 18,1%). Подобная тенденция во многом является следствием ухода высокой базы двух первых весенних месяцев 2022 года.

В месячном выражении сильнее всего подорожали услуги пассажирского воздушного транспорта (+17,7%), дизельное топливо (+16,1%) и бензин (+9,7%).

@DataHub_FCBK