И еще про недвижимость. Доходы от ее сдачи в аренду в Казахстане выросли за год более чем на 320 млрд тенге.

По данным БНС АСПиР РК, в 2022 году объем услуг, оказанных в области аренды и управления недвижимостью, составил 1 трлн 242,9 млрд тенге (без учета объема ненаблюдаемого сектора экономики). Это почти на 35%, больше, чем годом ранее.

Что интересно - текущее значение не сильно отличается от уровня 2020 года (1 трлн 219,1 млрд тенге). А 2020-ый, как мы помним, год коронавируса, локдаунов и ограничений.

Тут важно понимать, что в аренду недвижимости входят не только квартиры, но и склады, торговые площади, офисы и прочее. Поэтому неудивительно, что основной доход обеспечили предприятия – 1 трлн 121,1 млрд тенге. Соответственно, оставшиеся 121,6 млрд тенге они получили от населения.

@DataHub_FCBK

Краткий итог вчерашнего укрепления тенге:

Официальный курс доллара снизился до девятимесячного минимума (с июня 2022г.). За сутки он потерял 6,42 тг; за 3 последних торговых дня – 13,45 тг; за месяц – на 24,23. Официальная стоимость доллара на 3 марта – 435,69 тенге

Евро за сутки подешевел на 7,53 тенге, новый курс – 462,88 тг. Это минимум с начала ноября. За месяц евро подешевел на 42,89 тенге или 8,5%

Рубль падает сильнее всех. За месяц – уже на 12% (или 79 тиын). Только за вчера рубль потерял 1,7% или 10 тиын. Сейчас его официальный курс составляет 5,78 тенге – минимум с апреля 2022 года.

Главный вопрос: как долго это будет продолжаться? Но для этого надо понимать, а почему вообще тенге сейчас укрепляется. А пока однозначного понимания этого нет. Есть только догадки, но пока озвучивать их не беремся. Быть может, Нацбанк что-то прояснит

@DataHub_FCBK

Казахстанцы за месяц изъяли из ЕНПФ около 11 млрд тенге

В феврале 2023 года сумма изъятых пенсионных накоплений составила 11 млрд тенге. Это на 0,6 млрд тенге больше, чем в предыдущем месяце, следует из данных ЕНПФ.

Почти две трети всех средств пошло на улучшение жилищных условий – 7,5 млрд тенге (3,4 тыс. исполненных заявок). Самым распространенным направлением их использования стал полный расчет при покупке жилья – 4,6 млрд тенге. На пополнение целевых депозитов было направлено 1,1 млрд тенге, частичное или полное погашение ипотеки – 1,1 млрд тенге, внесение первоначального взноса и получение ипотеки - 469 млн тенге. Еще 146 млн тенге оказались распределены между прочими целями.

3,5 млрд тенге вкладчики сняли со своих счетов, чтобы оплатить лечение (2,8 тыс. исполненных заявок). Главным образом – заплатили стоматологам.

Лишь незначительная часть изъятых средств была переведена управляющим компаниям – 26 млн тенге (10 исполненных заявок).

@DataHub_FCBK

МФО за год заработали 71,7 млрд тенге. Такие данные о нераспределенной прибыли опубликовал Нацбанк РК. По сравнению с 2021 годом она увеличилась на 13,6 млрд тенге, или 23,5%.

Но деятельность далеко не всех МФО cоказалась успешной. Непокрытый убыток получило ровно 25% от их общего числа (57 из 228). Год назад показатель был примерно таким же – 26,4% (63 из 239). То есть каждая четвертая МФО, как и прежде, работает в минус. Еще 9 МФО не показали ни прибыли, ни убытка.

Еще один момент: на топ-5 микрофинансовых организаций пришлось 65% всей нераспределенной прибыли (46,4 млрд тенге).

Таким образом, МФО стали зарабатывать больше. Но далеко не все из них

@DataHub_FCBK

В предпраздничный день поговорим о вине. В смысле, напитке. В 2022г. на внутреннем рынке Казахстана было продано:

🔸34,4 млн литров натурального вина

🔸4,4 млн литров игристого вина (включая почти 2 млн литров шампанского)

🔸Более 1,1 млн литров вермута

🔸Около 3,4 млн литров сидра и прочих подобных напитков

Итого – 43,3 млн литров. И это на 7,9 млн литров больше, чем в 2021-ом!

Основной рост идет за счет натурального вина: показатели 2022-го оказались максимальными по крайней мере за 12 лет. Более того, за последние 6 лет продажи на внутреннем рынке выросли более, чем в 2 раза, но тут основной рост произошел в 2017-18гг.👆

С игристым вином ситуация обратная: его потребление упало до четырехлетнего минимума, сократившись по сравнению с 2021-ым на 15% (или 770 тыс литров), а конкретно шампанского – и вовсе на 28,4% (или 788 тыс литров).

@DataHub_FCBK

В Казахстане снова выросли цены на жилье

Исходя из данных БНС АСПиР РК, в феврале 2023 года стоимость квадратного метра на рынке первичного жилья увеличилась на 0,3%. Это стало шестым по счету повышением с сентября 2022 года. В годовом выражении рост составил 14%.

«Квадрат» вторичного жилья за месяц подорожал сильнее – на 0,4%. Цены идут вверх с декабря 2022 года, то есть два месяца подряд. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост достиг 13%.

К слову, «вторичка» по-прежнему ценится выше, чем «первичка», - 517 278 тенге за кв. м против 483 522 тенге за кв. м соответственно. Правда, в обоих случаях речь идет о средних ценах.

Что касается аренды жилья, она подорожала на 0,2%. Причем до этого три месяца подряд наблюдался последовательный спад. В годовом выражении рост оказался настолько существенным, что на 12,5 п.п. обогнал инфляцию, - 33,8%. В среднем квадратный метр жилья в феврале 2023 года можно было арендовать за 4 679 тенге.

@DataHub_FCBK

Bloomberg опубликовал статью, посвященную экспорту казахстанской нефти в Германию. В принципе, добавить что-то новое к ранее написанному сложно, но что-то все-таки есть.

🔸«Казахстан изо всех сил пытается найти достаточно сырой нефти, чтобы удовлетворить запросы европейских стран на поставки через российскую трубопроводную систему «Дружба», что позволило бы им [европейским странам] сократить свои отношения с Москвой»

🔸«Казахстанские производители изо всех сил пытаются найти запасы, которые помогли бы европейским фирмам отказаться от поставок из России, говорят люди, разбирающиеся в этом вопросе. Вдобавок ко всему, они [Люди? Фирмы?] также с осторожностью относятся к маршруту «Дружба», потому что они [Фирмы?] могут получить более высокую прибыль, используя другие экспортные маршруты из не имеющей выхода к морю центральноазиатской страны».

🔸«Для покупателей казахстанской нефти преимущество использования «Дружбы» заключается в том, что объемы, которые она получает из центральноазиатской страны, будут по химическому составу аналогичны привычной марке Urals. Сырье, поступающее в российскую трубопроводную систему, смешивается для получения единого экспортного сорта. Единственная разница для немецкого покупателя будет заключаться в том, кому он платит за полученную нефть».

То есть для европейских стран вроде бы ничего не меняется: та же труба, та же нефть, те же риски. Только может ли Казахстан дать сколько нужно?

«По данным государственного оператора нефтепровода «КазТрансОйл», в этом квартале Германия должна принять в общей сложности 40 000 тонн трубопроводной казахстанской нефти. Это почти на 90% меньше, чем планировалось изначально».

А почему? В том числе и потому, что добыча нефти в Казахстане снижается. Правда, явление это временное

«Согласно ежедневным данным правительства, добыча нефти в Казахстане упала примерно на 100 000 баррелей в день с конца февраля. Добыча ненадолго восстановилась в результате незапланированных работ по техническому обслуживанию на месторождении Тенгиз, крупнейшем месторождении страны, которые сократили потоки в начале прошлого месяца, но с тех пор снова упали. Компания «Тенгизшевройл», оператор месторождения, подтвердила, что еще одна производственная линия была выведена из эксплуатации для проведения технического обслуживания, что снова привело к сокращению потока».

@DataHub_FCBK

Периодическая рубрика «Докопались до сельхоза»

В январе 2023 года Казахстан экспортировал за пределы ЕАЭС 54,2 тыс тонн лука (ТН 070310) на общую сумму $3,4 млн. И практически ничего не импортировал – лишь 0,2 тонны на 1,1 тыс из Нидерландов и Франции. Такие данные приводит КГД МФ РК.

ЧТО В ЭТОМ ПРИМЕЧАТЕЛЬНОГО?

Да буквально несколько мелочей:

• За весь 2022г. за пределы ЕАЭС было продано 85,6 тыс тонн на $6,5 млн. То есть больше половины годовой нормы продаж уже сделали.
• Главным покупателем стал Узбекистан – 35,9 тыс тонн на $2 млн. За весь прошлый год – 23,5 тыс тонн на $1,3 млн.
• В 2022г. из-за пределов ЕАЭС было завезено 196,1 тыс тонн на $23,7 млн. Сейчас, напомним, около нуля
• Главным продавцом в прошлом году был… Узбекистан – 125,7 тыс тонн на $14,5 млн

И это еще нет данных по торговле с ЕАЭС, хотя в 2022г. главным направлением экспорта была Россия

И ЧТО?

Отмотаем на полтора месяца назад. Мы уже писали, что наводнения в центральной Азии привели к тому, что ряд стран (включая Узбекистан) запретили экспорт лука. И начали закупать его в Казахстане. И что Казахстан в ответ также запретил экспорт на 3 месяца

К ЧЕМУ ЭТО ПРИВЕЛО?

В январе 2023г. лук в Казахстане подорожал на 16,7%, в феврале – еще на 28,5%. О сезонности говорить не приходится: в период с 2015 по 2022г средние темпы роста цен в январе составляли 2,5%, в феврале – 2%. То есть нынешние темпы роста цен гораздо выше обычных для этого времени года значений.

ЛОГИЧНО ЖЕ?

Поставок из-за рубежа нет. Свой лук пошел на экспорт, но это вовремя прервали. Быть может, настал дефицит, в результате чего и растут цены на этот социально значимый продукт?

В ЧЕМ ПОДВОХ?

А в том, что лук, оказывается, гниет на складах! Фермеры говорят, что прошлогодний урожай еще не продан: наружу – нельзя, внутри – низкие закупочные цены:

«В данный момент, лук, который мы должны поставить ритэйлерам по 150 тенге за 1 кг – реализуется по цене не менее 300 тенге за 1 кг. В итоге ретейлеры, даже за вычетом логистических расходов) получают прибыль по 120-130 тенге с 1 кг, а производитель не имеет возможности оставить запас денежных средств для проведения посевных работ и закупа семян на следующий сезон»,- говорит один из фермеров.

ИТОГО:

• Пока было можно – лука за границу продавали много. Сейчас хотим, но нельзя.
• Можно продавать на внутренний рынок, но неинтересно – прибыль получают продавцы, а не производители
• Рядовые казахстанцы страдают – социально-значимый продукт (а за ценами на них в теории следят особенно усердно) становится все дороже.
• А лук тем временем лежит на складах и портится

Выводы делайте сами

@DataHub_FCBK

Сегодняшние публикации начнем с информации по инфляции. Мы уже писали, что по итогам февраля она составила 1,3%. А теперь детальнее:

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ:

🔸В целом продукты подорожали на 1,5%. Для февраля это много – в последний раз было больше аж в 2011 году. Месячные темпы роста на продовольственные товары в 1% и более держаться с января 2022г

🔸Значительно подорожали сезонные продукты. Рост цен на свежие фрукты составил 2,4% - это втрое больше, чем в феврале 2022-го. Овощи выросли в стоимости на 12,7% (годом ранее – 6,6%).

🔸Среди лидеров – лук (28,5%), помидоры (17%), капуста (10,9%) и огурцы (9,8%)

🔸Рост цен на рыбу оказался на пике с ноября 2015 года, составив 3,6%.

🔸Из хороших новостей: впервые с января 2020 года подешевело подсолнечное масло – на 0,3%. Гречневая крупа дешевеет два месяца подряд (в январе – на 0,1%, в феврале – на 1,5%), чего не происходило с июня 2019 года.

🔸Цена на сахар непрерывно снижается уже шесть месяцев, с сентября 2022 года. В феврале – на 2,2%

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ:

🔸Рост цен составил 0,8%. И это скорее хорошо: замедление темпов отмечается пятый месяц подряд.

🔸Заметно подорожали чистящие и моющие средства – на 2,4%, а также товары личного пользования – на 1,5%. В первом случае последовательный месячный прирост свыше 1% начался в марте 2022 года, во втором – в феврале 2022 года. Сильнее всего цены выросли на хозяйственное мыло (+2,8%), туалетную бумагу (+2,1%) и стиральный порошок (+2,5%).

🔸Цены на электронику к уровню предыдущего месяца снизились на 2,5%. За период с января 2011 года более существенное снижение отмечалось лишь дважды – в апреле 2022 года и мае 2021 года. Сильнее всего подешевели телевизоры и беспроводные наушники, причем одинаково – на 4%. Цены на ноутбуки упали на 2,5%.

🔸Среди бытовых приборов подешевели холодильники – на 1,5%. Они дешевеют в течение 4 из 5 последних месяцев

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

🔸Рост цен на авиабилеты по сравнению с предыдущим месяцем составил 21,5%. Таким сильным он не был с июня 2021 года.

🔸Центральное отопление подорожало на 7,1%, горячая вода – на 6,3%. Это самые высокие темпы месячного прироста с декабря 2015 года и ноября 2017 года соответственно. Вообще, повышение тарифов на данные коммунальные услуги – явление относительно редкое. Чаще всего по итогам месяца они не меняются, что связано с государственным регулированием.

🔸Стоимость услуг врачей-специалистов в амбулаториях выросла на 3,7%. Это максимум с февраля 2022 года. Первичный прием к врачу подорожал на 2,9%. К слову, отмечается рост и на лекарства: например, парацетамол подорожал на 8,2%,

@DataHub_FCBK

Инфляционные ожидания казахстанцев снова снизились

В феврале 2023 года медианная оценка инфляции, ожидаемой населением через год, составила 14,2%. Это на 3,1 п.п. меньше, чем месяцем ранее, и второе снижение подряд. Более того, показатель оказался на минимуме с мая 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального банка РК.

В целом казахстанцы стали чуть более оптимистично смотреть на предстоящее изменение цен. Доля респондентов, ожидающих сохранение текущих темпов роста или их ускорения в следующие 12 месяцев, уменьшилась на 4 п.п., до 53%. Таким образом текущее значение показателя оказалось самым низким с июня 2022 года.

Но это о будущем, что касается уже произошедшего роста цен, то тут также есть положительные изменения. Медиана воспринимаемой инфляции снизилась на 0,5 п.п., до 21,2%. То есть половина респондентов полагает, что годовая инфляция в феврале 2023 года не превышала указанный уровень. В то же время, согласно данным БНС АСПиР РК, она составляла 21,3%. Случай неординарный: обычно население ощущает более сильный рост цен, чем фиксируемый официальной статистикой.

Вместе с тем индекс потребительских настроений по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 6,5 п.п., до 105,3%. Прежде всего, на его ухудшение повлияло существенное сокращение доли респондентов, считающих, что перспективы для страны в следующие 12 месяцев будут позитивными, - с 30,1% до 23,3%.

@DataHub_FCBK

Как-то совсем все грустно на рынке недвижимости без пенсионных средств и на фоне растущих цен. В феврале количество сделок с жильем составило 24 118 ед. Это минимум с января 2021 года. И почти вдвое меньше, чем в феврале 2022-го.

Относительно января число продаж сократилось незначительно – на 176 ед или 0,7%. При этом в 14 из 20 регионов и вовсе активность выросла.

Откуда тогда основной минус?

Из-за Алматы, города, с наибольшим спросом на жилье. В феврале число сделок составило 4 231 ед, что на четверть меньше, чем в январе. В 2019, 2021 и 2022гг. наименьшая активность в городе отмечалась в январе, после чего отмечался планомерный рост. Но в этом году что-то сломалось: снижение продолжилось и в феврале. Впрочем, это еще не говорит о том, что рынок не воспрянет с началом весны. Просто этот процесс в этом году начнется позже обычного.

В Астане, к слову, число продаж выросло за месяц на 4,2%, достигнув 4 208 ед. . То есть столица почти догнала Алматы, а на долю этих двух городов пришлось 35% от всех сделок по Казахстану.

На третьем месте – Карагандинская область (2148 ед). А меньше всего продаж в феврале было совершено в Улытауской (265 ед) и Северо-Казахстанской (354 ед) областях

@DataHub_FCBK

15 марта 2023 года в Бишкеке состоится форум ПЛАС-Форум «Цифровой Кыргызстан», посвященный обсуждению актуальных тем и трендов в области цифровой трансформации.

Форум охватит широкий спектр тем, включая актуальные вопросы цифровой трансформации Кыргызстана, FinTech Women 2023, взаимодействия банкинга и ритейла, внедрение инновационных технологий в государственных структурах, многое другое. На мероприятии выступят лучшие эксперты сферы, а гостям будет предоставлена возможность поучаствовать в интересных дискуссиях и обмене опытом, а также получить ценные знания и инсайты для развития своего бизнеса.

Первое кредитное бюро также примет участие в ПЛАС-Форуме в качестве спикера с темой «Применение скоринга в кредитовании».

Место проведения: Sheraton Bishkek Hotel 
Дата: 15 марта 2023 

Официальный сайт ПЛАС-Форума «Digital Kyrgyzstan» https://dk.plus-forum.com/
Регистрация по ссылке: https://dk.plus-forum.com/#dkg-regcards

За текущую неделю курс доллара в Казахстане вырос на 14,9 тенге (с 431,08 тг до 445,98 тг); евро – на 14,56тенге (с 457,29 тг до 471,85 тг); рубля – на 15 тиын (с 5,72 тг до 5,87 тг).

Говорит ли это о том, что время укрепления национальной валюты прошло? Стоит ли сейчас инвестировать в те же доллары и рубли? А как в прошлом подобная динамика влияла на спрос?

На первые 2 вопроса мы ответа вам дать не можем: инвестиционные рекомендации – не наша прерогатива. А вот поделиться уроками прошлого- это пожалуйста:

• В 2022 году чистый спрос на доллар оказался самым низким в мае – когда и среднемесячный курс был низким, и валюта в банках и обменниках уже появилась. Зато потом, когда стоимость доллара начала расти, его потребность среди населения росла

• Нечто похожее и с евро: в декабре его купили на 65% больше, чем в октябре, хотя среднемесячный курс за это время вырос на 30 тенге

• В марте 2022-го спрос на рубль начал падать – в российскую валюту тогда никто не верил. Хотя за следующие 4 месяца ее среднемесячная стоимость выросла почти вдвое

Но динамика отличается по регионам: в одних закупались дорогой валютой и продавали ее в момент падения, в других действовали наоборот. И узнать обо всем этом подробнее можно в очередном дайджесте, подготовленном аналитическим центром #FCBAnalytics, посвященном спросу населения на иностранную валюту в 2022 году. Как обычно, почитать его можно на сайте Первого кредитного бюро

Как весело на американском финансовом рынке. Местный регулятор объявил банкротом Silicon Valley Bank. Если вам ничего не говорит это название, то ничего страшного – он специализировался на технологических стартапах. Важнее другое:

• SVB находился на 16 месте в списке крупнейших банков США. Активы на конец 2022г. составляли $209 миллиардов. Для сравнения – активы всех казахстанских банков составляют чуть менее $100 млрд.
• Это второй по величине банкрот в истории США

ТЕПЕРЬ, КОГДА МАСШТАБЫ СТАЛИ БОЛЕЕ-МЕНЕЕ ЯСНЫ, ПОСМОТРИМ, КАК ЭТО БЫЛО.

Еще на прошлой неделе проблем у банка не было. Но 8 марта SVB банк провел допэмиссию акций на $1,75 млрд «для укрепления своего баланса». В проспекте для инвесторов банк пояснил, что ему необходимо «возместить убытки в размере $1,8 млрд, которые он понес в результате продажи части портфеля своих активов».

Акции банка сходу упали на 60%. Усугубило ситуацию и то, что прошедшая неделя в принципе оказалась не самой удачной для банковского сектора США. Бумаги многих эмитентов неслабо так упали, Silvergate (второй по величине банк, работающий с криптоактивами) чуть не обанкротился, потянув за собой вниз криптовалюты.

На этом фоне инвесторы начали выводить деньги из SVB (как из бумаг, так и с депозитов). Ну и это привело к закономерному исходу. Грубо говоря, на то, чтобы пройти путь от одного крупнейших банков США до банкрота, SVD хватило два дня.

И ЧТО ТЕПЕРЬ?

Как говорилось в начале, банк работал с технологическими стартапами. И они держали там свои средства. И 90%, как оказалось, не было застраховано. Стартапы остались без денег (по крайней мере сейчас), что также не может не сказаться на их стоимости. Например, акции производителей медиаплейеров Roku Inc. упали на 10% после того, как компания сообщила о том, что хранила деньги на счетах в SVB.

Остаток капитала банка пойдет на компенсации вкладчикам и погашение задолженности перед кредиторами. Но когда и в каких объемах – пока неясно.

КАКИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ?

Основные американские фондовые индексы просели после новости о банкротстве (правда, были для того и другие причины). В пятницу прекращались торги бумагами и некоторых других американских банков. В целом настроение на рынке, судя по всему, не самое лучшее.

НОВЫЙ БАНКОВСКИЙ КРИЗИС?

И как тут не вспомнить 2008-ой, Lehman Brothers и вот все то, что тогда происходило. Но за прошедшие 15 лет многое изменилось: рычагов у ФРС стало больше, капитализация банков в целом стала выше, уровень ликвидности вполне себе достаточный.

Но и кое-что общее тоже есть. Да и скорость, с которой обанкротился SVB, тоже как бы удивляет.

В общем, следим с интересом.

@DataHub_FCBK

В обменниках Алматы доллар можно купить по 461 тенге.

На бирже последняя на данный момент сделка прошла по цене 456 тенге

Официальный курс на сегодняшний день – 445,98

А помните, совсем недавно его стоимость приближалась к 430….

И что теперь скажут те, кто уверял, что в Казахстане курс специально сдерживают перед выборами?

@DataHub_FCBK

В Казахстане второй год подряд снижается потребление мяса и мясопродуктов

В 2022 году среднестатистический казахстанец съел 78,1 кг мяса и мясопродуктов. Это на 4,2 кг меньше, чем в 2021-м, и второе годовое снижение подряд. Об этом свидетельствуют результаты опроса домохозяйств, проведенного БНС АСПиР РК.

Вместе с сокращением потребления изменилась и его структура. Потребление конины по сравнению с предыдущим годом выросло на 0,4 кг (до 6,3 кг), курицы – на 0,3 кг (до 5 кг).

А вот говядину казахстанцы стали есть меньше на 0,3 кг (до 23,9 кг), но еще сильнее упало потребление фарша (на 2,1 кг, до 6,9 кг).

ХОРОШО, ЭТО ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД. А ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ ПОШИРЕ?

За 5 лет потребление мяса незначительно выросло (на 1 кг). Но его структура также претерпела изменения. В рационе среднестатистического казахстанца стало больше не только конины (на 1,7 кг) и курицы (на 0,8 кг), но и колбасы (на 1,4 кг, до 6,7 кг). А вместе с говядиной (на 0,4 кг) снизилось потребление баранины (на 0,8 кг, до 5,6 кг).

ЧТО ЕЩЕ МЕНЯЕТСЯ В РАЦИОНЕ?

К примеру, с каждым годом потребляется все меньше сырого молока. В 2022 году показатель составил в среднем 15,2 л на душу населения, снизившись относительно 2018 года на 6,3 л.

Тренд на снижение отмечается и в случае с картофелем. Если в прошлом году его потребление составило 45 кг, то в 2018 – 48,3 кг. Разница более чем существенная – на 3,3 кг.

@DataHub_FCBK