DATA HUB
11.8K subscribers
2.23K photos
9 videos
1.41K links
DATA HUB Powered by FCBK

Аналитический канал с самыми актуальными данными по финансовым, околофинансовым и социальным темам.
Здесь вся рыночная аналитика.

На казахском: https://xn--r1a.website/DataHUB_KZ

Автор - Первое кредитное бюро.

Для связи @DataHubFCBK_bot
Download Telegram
Перейдем от внутренней миграции к внешней. В Казахстан стало переезжать намного больше иностранцев. Интересно, с чем это может быть связано?🤔

В 2022 году число внешних мигрантов составило 17,3 тыс. человек. Это более чем наполовину превышает уровень предыдущего года (11 тыс. человек), и максимум за девять лет.

ОТКУДА ЕДУТ В КАЗАХСТАН?

Число переселенцев из России по итогам года составило 5,9 тыс человек. Это на 58,7% больше, чем в 2021-ом. Но нет, Россия не лидер. Из Узбекистана в Казахстан за год переехало 6,5 тыс человек. Это на 63,6% больше, чем годом ранее. А число больше, и темпы роста выше.

Наиболее популярными регионами размещения для внешних мигрантов стали Мангистауская область (3,3 тыс. человек), Алматы (2,3 тыс.) и Алматинская область (1,7 тыс.).

А ЧТО С ДАЛЬНИМ ЗАРУБЕЖЬЕМ?

За год в РК переехало 2,4 тыс. человек, что на 839 человек больше уровня 2021г. (тогда, правда, был установлен многолетний минимум). Половина из них – бывшие жители четырех стран: Китая (415 человек), Монголии (286), Германии (275) и Турции (250). И тут Алматы опередил другие регионы по популярности, приняв 976 человек.

@DataHub_FCBK
👍2
Прямо сейчас в обменниках Астаны рубль можно купить по 6,13 тенге, доллар – по 453 тенге, а евро – по 487 тенге. Такие данные приводит kurs.kz

Похожие цен и в Шымкенте – 6,19 тг за рубль, 452,8 тг за доллар и 486 тг за евро

А в Алматы расценки выше. Самый выгодный курс покупки рубля – 6,3 тг, доллара – 456,5 тг, а евро – 488,5 тг.

@DataHub_FCBK
В Казахстане резко сократилось количество сделок с жильем. По данным БНС АСПиР РК, в январе 2023г. в республике было оформлено 24 294 продажи. И это:

• Минимум с января 2021 года. То есть, за 2 года или с момента начала поступлений пенсионных денег на рынок
• На 27,7% меньше, чем в декабре 2022г.
• На 27,2% меньше, чем в январе 2021г.

ПОЧЕМУ?

Одна из причин – это сезонность. В начале года активность традиционно ниже (это касается не только сделок с жильем, но и розничной торговли, спроса на валюту и других показателей). То есть это не значит, что активность теперь всегда будет низкой.

Но тут может возникнуть вопрос: но ведь год назад тоже была зима, а количество сделок было на треть выше? Да, но есть другой фактор. Все мы помним неожиданное для многих повышение минимальных порогов отчислений, о которых было объявлено в декабре 2021г. И тогда население пошло снимать все, что могло. Часть сделок была оформлена в том же месяце, часть – в течение следующего квартала (новые пороги вступили в силу 1 апреля 2022г., а с 2023г. вновь были подняты). То есть прошлой зимой рынок был подогрет пенсионкой, а сейчас ее влияние куда как меньше

ГДЕ УПАЛИ ПРОДАЖИ?

Везде. Вот прям в каждом регионе. В некоторых из них – до минимума за 2 года. В новообразованных областях – до минимума с момента образования (т.е. за полгода). А в некоторых – до минимума с самых первых карантинных ограничений, которые были весной 2020-го. И таких регионов немало: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская и Восточно-Казахстанская области.

ЧТО В АСТАНЕ И АЛМАТЫ?

В Астане в январе было продано 4 040 ед жилья. Для сравнения: в декабре 2022-го – 5 004, в январе прошлого года – 4 072.

Количество сделок в Алматы составило 5 599 ед (ранее – 8 063 ед и 4 176 ед соответственно).

Таким образом на 2 крупнейших города республики пришлось 39,7% от вообще всех сделок с жильем в Казахстане. И такого еще не было.

И хотелось бы добавить еще одну деталь. Да, в этом январе в Алматы продано больше жилья, чем в прошлом. Но вряд ли стоит говорить о том, что это свидетельствует о растущем спросе, или более эластичном рынке, или меньшем влиянии сезонности. Просто вспомните город в январе 2022 года. И вот по сравнению с тем периодом активность на рынке выросла на треть. Много это или мало – судите сами.

@DataHub_FCBK
🔥6👍3
Казахстанцы стали реже переезжать в Россию. По данным БНС АСПиР РК, в 2022 году число эмигрировавших в соседнее государство казахстанцев составило 19,5 тыс. человек. Это минимум по крайней мере с 2000 года. А по сравнению с 2021-ым число эмигрантов снизилось на 27,2%.

Особо показателен в этом плане конец года. В октябре-декабре в Россию уехало всего 2,8 тыс. человек. А это - наименьший квартальный показатель по крайней мере с начала 2017-го.

Около 70% общего оттока обеспечили шесть регионов. И во всех из них отмечается снижение числа переселенцев:

• Алматы (с 2,5 тыс. до 1,5 тыс.),
• Восточно-Казахстанская область (с 3,9 тыс. до 2,8 тыс.)
• Карагандинская область (с 3,5 тыс. до 2,5 тыс.)
• Павлодарская область (с 2,8 тыс до 2,2 тыс. человек)
• Северо-Казахстанская область (с 2 до до 1,7 тыс. человек)
• Костанайская область ( с 2,9 тыс до 2,7 тыс. человек).

Всего Казахстан в 2022г. покинуло 24,2 тыс. человек. Это почти на четверть меньше, чем в годом ранее.

@DataHub_FCBK
👍14😁4🤯1🫡1
В Казахстане закончился беби-бум.

В 2022 году на свет появилось 403,5 тыс. человек. Это на 10,5% (47,2 тыс.) меньше, чем в предыдущем году. Такие данные приводит БНС АСПиР РК.

Важно отметить, что в 2021-м показатель находился на многолетнем максимуме – 450,7 тыс. родившихся. К этому привела пандемия, точнее, ограниченный выбор альтернативного досуга во время карантинов 2020-го. Сейчас он снова вернулся на привычный уровень.

Снижение отмечалось везде. Наиболее заметное – на юге. Тут родилась почти половина всех детей (190,8 тыс.), но и снижение самое сильное (-23,3 тыс. к уровню 2021 года). Ну а меньше всего рождается на севере Казахстана: 68,7 тыс человек, что является минимумом с 2012г. При этом почти половина (30,2 тыс) приходится на один город – Астану.

Число умерших также снизилось, причем куда более существенно – сразу на 26,6%, до 134,7 тыс. человек. Таким образом показатель стал почти таким же, каким был до пандемии – 133,5 тыс в 2019 году.

В результате естественный прирост составил 268,8 тыс. человек, увеличившись на 1,5 тыс. по сравнению с 2021 годом.

@DataHub_FCBK
👍11👎1
👍3
Недавно мы писали о росте цен на золото: цены били многомесячные рекорды, достигнув пика в начале февраля – тогда официальная цена 1 грамма превышала 28,9 тыс тг.

А теперь цены также весело падают вниз. С того самого пика прошло полторы недели, а золото за это время потеряло в цене 6,5%. В абсолютных цифрах грамм драгметалла подешевел на 1 890 тенге. Его официальная цена на 13 февраля – чуть более 27 тыс тг. И это минимум для 2023 года.

@DataHub_FCBK
Впервые в истории объем розничной торговли в Казахстане в январе превысил 1 трлн тенге. Такие данные приводит БНС АСПиР РК. В прошедшем месяце объем ритейла достиг 1 трлн 059,1 млрд тенге. Это на 45,6% больше, чем в аналогичном месяце 2022-го (727,3 млрд тенге).

Однако, если обратиться к индексу физического объема (а он считается в постоянных ценах, т.е. учитывается по факту физический объем сделок в килограммах/штуках и т.д.), рост окажется менее существенным – 20,8%. С начала 2013 года показатель год к году лишь однажды был выше – в апреле 2021г. объем розницы вырос на 41,7% от уровня апреля 2020-го. Тогда это было связано с коронавирусом. А что сейчас?

ОТКУДА ТАКОЙ РОСТ?

Резкий рост, прежде всего, связан с событиями, происходившими в январе 2022 года. По причине массовых беспорядков многие предприятия торговли тогда были вынуждены приостановить свою деятельность, что привело к ухудшению общих показателей. Спустя год они наверстали упущенное.

Наиболее наглядным примером с этой точки зрения стал Алматы, где Индекс физического объема вырос сразу на 73,3%, до 335,8 млрд тенге.

НА ЧТО ТРАТЯТ?

В процентном соотношении казахстанцы все меньше денег тратят на продовольственные товары. Их удельный вес в общем объеме розничной торговли составил 27,6% (минимальный месячный показатель для января по крайней мере за 13 лет). Непродовольственные товары, соответственно, сформировали 72,4% объема.

ГДЕ ТРАТЯТ?

В то же время больше денег от покупок стало приходиться на крупные торговые предприятия. Их доля по сравнению с январем 2022-го увеличилась на 1,6 п.п., до 29,8%.

@DataHub_FCBK
Инфляционные ожидания казахстанцев заметно снизились

В январе 2023 года медианная оценка инфляции, ожидаемой населением в следующие 12 месяцев, составила 17,3%. Это на 3 п.п. меньше, чем в декабре 2022 года (21.3%), и первое ощутимое снижение с мая 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Нацбанка РК.

Медиана воспринимаемой инфляции снизилась незначительно. Половина казахстанцев считает. Что за последние 12 месяцев рост цен составил не менее 21,7% (-0,4 п.п. от декабрьского значения). А это выше уровня, который показывает официальная статистика

Что еще? Казахстанцы стали более оптимистично смотреть в будущее. 41% из них ожидают улучшения своего материального положения (+13 п.п., максимум с февраля 2020 года). В процентном соотношении также увеличилось число тех, кто считает, что страну ждут хорошие времена. Причем как в краткосрочной перспективе (1 год) – с 22% до 30%, так и долгосрочной (пять лет) – с 36% до 45%. На этом фоне улучшились потребительские настроения (который и высчитывается на основе этих параметров) – соответствующий индекс увеличился с 97,4 до 111,8.

@DataHub_FCBK
👍3🤔1
👍1
Этот красноречивый график👇 показывает объем импорта легковых автомобилей в Казахстан по месяцам. Что мы из него видим? По данным БНС АСПиР РК, импорт в декабре 2022г. составил 302,8 млн.

🔸Это максимум по крайней мере с начала 2017г.

🔸Это в 3,7 раз больше, чем в декабре 2021 года

🔸Это на 14% больше, чем за весь I квартал 2022г.

А еще импорт растет 5 месяцев подряд.

ДЕНЬГИ-ДЕНЬГАМИ, А ЧТО С КОЛИЧЕСТВОМ?

В декабре 2022г. в Казахстан завезено 9 787 легковых авто. Это:

🔸На 2,1 тыс больше, чем в ноябре

🔸В 2,3 раза больше, чем в декабре 2021г.

🔸Максимум с декабря 2017г. (но данные за тот месяц очень странные – резкий рост в количестве импорта с 3 тыс до 12,4 тыс никак не отразился на его сумме).

ОТКУДА ПРИВОЗЯТ АВТО В КАЗАХСТАН?

Лидером
остается Япония. В декабре оттуда было импортировано 2 470 авто на общую сумму $100 млн. Далее расположились Германия (649 ед на $47,6 млн), США (1 656ед на $46,9 млн), Китай (1 760 ед на $30,2 млн) и Корея (1 775 ед. на $28,9 млн).

А ЧТО ПО ГОДУ В ЦЕЛОМ?

В 2022г. в Казахстан было импортировано 67 394 легковых авто (без учета серого импорта). И это значительно меньше, чем в 2021г (более 80,2 тыс ед). Но в деньгах рост составил 35,7%, превысив $1,8 млрд. То есть средняя стоимость одного ввезенного авто выросла за год более, чем на 60% - с $16,7 тыс до $27 тыс.

Еще один важный момент – это кардинальная смена стран-поставщиков. В 2021г. более 40% от общего количества ввезенных авто приходило из России. Тогда импорт составил 33,3 тыс ед на $565,3 млн. В 2022 году – 7,9 тыс ед на $128,8 млн. Снижение – в 4 раза по количеству и почти в 5 раз – по сумме сделок.

На замену России пришли азиатские страны:

🔸Импорт из Японии за год вырос в стоимостном выражении в 2,9 раз (до $741 млн и 17,8 тыс ед),

🔸 из Китая – в 42 раза (до $183,9 млн и 12,5 тыс ед),

🔸из Кореи – в 4,3 раза (до $107,7 млн и 7,6 тыс ед),

🔸из Таиланда – в 13,7 раз (до $69,3 млн и 3,8 тыс ед)

Помимо этого, вырос импорт из США (на 60%, до $203,1 млн и 8,9 тыс ед) и Германии (в 5,8 раз, до $199,4 млн и 2,4 тыс ед)

@DataHub_FCBK
👍3😁1
👍2
И еще про внешнюю торговлю. Объем экспорта в декабре 2022г составил 6 млрд 738,1 млн долларов. И он снижается 3 месяца подряд. Конкретно в декабре причинами снижения стали снижение экспорта нефти (на $226,6 млн до $3 млрд 167,5 млн), ферросплавов (на $137,1 млн до $253,1 млн) и газа (на $129,4 млн до $19,3 млн). Во всех случаях это произошло на фоне снижения физического объема поставок.

С импортом ситуация обратная – он растет третий месяц подряд. И в декабре превысил $5,4 млрд. А это – максимум по крайней мере с начала 2017г. Тут отмечается рост сделок с легковыми автомобилями, грузовиками (+$42 млн до $76 млн) и телефонами и коммуникационным оборудованием (+$43,5 млн до $188,6 млн).

В итоге внешний товарооборот приблизился к $12,2 млрд. И за 6 лет он лишь однажды был выше – в июне 2022г . Это хорошо. Но сальдо внешней торговли снизилось до $1,3 млрд. С апреля по июнь, к примеру, оно превышало $3,7 млрд. Ну и в целом таким низким показатель не был с марта 2021г.

А это уже не очень хорошо

@DataHub_FCBK
👍2🔥2
А тенге-то прям неплох – укрепляется на фоне налоговой недели. Кратко по официальным курсам основных валют:

🔸Доллар – 447,29 тенге. Это минимум с 21 июня 2022г. (почти за 9 месяцев). С начала февраля курс упал на 13,22 тенге или 2,9%

🔸Евро – 479,72 тенге. Минимум с 24 ноября 2022г. (почти за 3 месяца). Снижение с начала месяца – 18,97 тенге или 3,8 тенге

🔸Рубль – 6,02 тенге. Минимум с 25 апреля 2022г. (без малого за 10 месяцев). С начала февраля российская валюта подешевела на 7,8% или 51 тиын

🔸Продолжает падение и золото – 26 395,07 тенге за грамм. Это минимальное значение с 28 ноября 2022г. (за 2,5 месяца). С начала февраля драгметалл подешевел на 6,4% или 1,8 тыс тенге.

@DataHub_FCBK
Промышленность начала год с роста. По итогам января промышленное производство показало рост на 1,4% относительно аналогичного месяца 2022 года, следует из данных БНС АСПиР РК.

Прежде всего выросла горнодобывающая промышленность (+1,2%). В Казахстане стали добывать больше нефти (на 1% больше, чем год назад) и металлических руд, кроме железных (на 9,1%). Добыча же железных руд упала на 27,9%, угля – на 13,1%.

Обрабатывающая промышленность также отличилась увеличением объемов производства (+1,6%). Положительная динамика наблюдалась на фоне заметного роста почти всех ее отраслей: пищевой (+9,8%), легкой (+11,3%), химической (+10,6%), фармацевтической (+51%), машиностроительной (+12,1%). Из негативного - спад металлургической отрасли (-7,4%).

Среди основных промышленных областей выросли Атырауская (+3,3%), Мангистауская (+2,1%), Павлодарская (+3,8%) и Улытауская (+6,8%). Просели - Карагандинская (-9,6%), Восточно-Казахстанская (-8,7%), Западно-Казахстанская (-3,4%) и Актюбинская (-0,1%).

Это все хорошо, но в сравнении с январем 2022 года. А если сравнивать с декабрем, то тут тенденции другие - снижение промышленного производства сразу на 13,1%. Подобное стечение обстоятельств связано с негативной динамикой как в горнодобывающей (-7,6%), так и обрабатывающей (-20,9%) промышленности. Причем спад не обошел стороной ни один регион, в том числе Атыраускую область (-4,7%).

Впрочем, снижение в январе по сравнению с предыдущим месяцем является обычным делом. Так было и в 2020 (-11,2%), и в 2021 (-17,2%), и в 2022 (-18,9%) годах.

@DataHub_FCBK
👍2
Продолжая говорить об итогах промышленности по традиции пройдемся по отдельным товарам. Сегодня – сплошной негатив.

Производство ферросплавов в январе 2023г. составило 142,3 тыс. тонн. Это самый низкий месячный показатель за последние шесть с половиной лет (с июня 2016 года). В частности, упал выпуск феррохрома, который обеспечивает более двух третей общего объема. Его выпуск и вовсе сократился до минимума с февраля 2013 года – 102 тыс. тонн. Тут нужно отметить, что производство снижается с октября.

Почему это тревожно? Ферросплавы – это один из основных экспортных товаров Казахстана. В 2022г на их продаже за рубеж было заработано $3,2 млрд, что на 42% больше, чем в 2021г. Но произошло это на фоне роста цен, тогда как физический объем продаж снизился на 1,5%, до 1,6 млн тонн. Основной вклад в такую динамику внесли два крупных покупателя – Китай (-7%, 582,9 млн тонн) и Япония (-4,4%, 297,4 млн тонн).

Ладно, что еще? Не радует и производство кетчупа, которое достигло минимума с января 2019 года – 448 тонн. Но тут есть оговорка: почти весь 2022 год оно было высоким, особенно – в октябре, когда находилось на пике за 11 лет (2,1 тыс. тонн). Судя по всему, после перенасыщения рынка производители решили сбавить обороты.

Схожая ситуация и с майонезом: высокие показатели 2022г сменились неудачным началом 2023-го. Производство составило около 2 тыс тонн, что является двухлетним минимумом.

Оставляет желать лучшего производство некоторых строительных материалов и изделий. В частности, портландцемента – 341,7 тыс. тонн (минимум с января 2020 года), красок и лаков на основе полимеров – 4,4 тыс. тонн (минимум с января 2021 года), дверей и окон – 2 тыс. тонн (минимум с января 2021 года). Отчасти это можно объяснить сезонностью: ежегодно в январе, перед началом строительного сезона, в этих отраслях наблюдается затишье.

@DataHub_FCBK
👍4
1