Но помимо валюты есть и другие способы инвестирования (или сбережения). И одно из них – это золото. И вот тут-то второй месяц подряд отмечается повышенный спрос.

По данным Нацбанка, в октябре казахстанцы купили 3 130 золотых слитков (в сентябре 3 099) общим весом 125,7 кг (месяцем ранее – 124,7 кг).

Удивляет именно вес: в январе-августе 2022г. в среднем ежемесячно продавалось по 87,9 кг золота. То есть сейчас спрос на 43% выше уровня первых 8 месяцев года. И держится он второй месяц подряд.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО?

В период с апреля по август 2022г. чаще всего казахстанцы покупали слитки весом 5 гр. – самый скромный из возможных вариантов. Сейчас же в фаворе слитки по 100 гр. – самые тяжелые из имеющихся в свободной продаже. И в сентябре, и в октябре было продано по 949 единиц, тогда как за весь II кв. текущего года – 983.

Учитывая официальную цену на золото, один большой слиток в октябре стоил больше 2,6 млн тг (это без учета наценок), что для рядовых казахстанцев является весьма и весьма ощутимой суммой. То есть с сентября золото стало активнее покупать состоятельное население, видимо, предпочитая это средство инвестирования банковским депозитам (даже несмотря на рост ставок вознаграждения), ценным бумагам (весь мир ждет рецессии, так что и перспективы бумаг не самые оптимистичные), недвижимости (для покупки квартиры в крупных городах может быть недостаточно и килограмма золота) и другим продуктам.

@DataHub_FCBK

Вклады населения впервые превысили 15 трлн тенге.

По данным Нацбанка РК, объем депозитов физических лиц на 1 ноября 2022г. составил 15 трлн 107,6 млрд тг (включая счета нерезидентов). Только за последний месяц объем увеличился на 446,2 млрд тг или 3%. С начала года показатель увеличился на 1,7 трлн тг или 12,7%

Одна из причин заключается в том, что банки стали предлагать более выгодные условия. В октябре средняя ставка вознаграждения по привлеченным вкладам составила 12,6%. Это максимум за ….. 26 лет! Лишь в декабре 1996 года (а более ранних данных нет) банки предлагали более выгодные условия (16,7%).

В целом вознаграждение по привлеченным депозитам растут 11 месяцев подряд: в ноябре 2021-го оно составляли 8%. То есть с тех пор ставки выросли более, чем в полтора раза.

А это в свою очередь связано с циклом ужесточения денежно-кредитной политики Нацбанка (то есть повышения базовой ставки), которое, в свою очередь, позволяет КФГД поднимать максимальные рекомендованные ставки по вкладам

@DataHub_FCBK

А евро продолжает дорожать… Официальный курс на сегодняшний день составляет 488,82 тенге. Это максимум с 15 августа, то есть за 3,5 месяца. Только за последнюю неделю европейская валюта подорожала на 14,89 тенге (в том числе за последние сутки – на 5,24 тенге) или 3,1%.

По итогам ноября евро уже точно укрепится к тенге. И произойдет это впервые за 5 месяцев

@DataHub_FCBK

Объем денежных переводов из Казахстана снижается третий месяц подряд

В октябре 2022г. за рубеж через системы денежных переводов (СДП) ушло 89,3 млрд тг. Это на 4,9% (или 4,6 млрд тг) меньше, чем в сентябре, и на 13,5% (или 13,9 млрд тг) чем в августе

Продолжились и другие тенденции: переводы в Турцию вновь обновили исторический максимум (28,1 млрд тг), а в Кыргызстан вновь упали (до 3,07 млрд), оказавшись на минимуме с апреля 2020г. Подробно об этом мы писали в бюллетене, который бесплатно доступен на сайте «Первого кредитного бюро»

Что касается переводов в Казахстан, то они выросли: с 70,7 млрд тг в сентябре до 74,3 млрд тг в октябре. Тут обращает на себя внимание рост поступлений из Узбекистана: по итогам прошедшего месяца объем составил почти 7,6 млрд тг, что является историческим максимумом.

К слову, денежные переводы в Узбекистан имеют весьма выраженную сезонность👆: пиковые объемы, отправленные в эту страну, приходятся на июнь-сентябрь, а из нее – на октябрь-декабрь.

@DataHub_FCBK

А между тем игорный бизнес переживает прям хорошие времена. Если судить по официальной статистике, их выручка выросла за год почти в 9 раз!

Объем услуг, оказанных предприятиями, осуществляющими деятельность по организации азартных игр и заключению пари, за 9 месяцев 2022г. составил 456,2 млрд тг (с учетмо ненаблюдаемого сектора экономики) . В январе-сентябре 2021-го – 53,8 млрд. Более того, показатель уже в 2,7 раз больше, чем за 3 предыдущих полных года вместе взятых (167,3 млрд тг)!

Каждый из трех кварталов 2022 года выручка игорных заведений находилась на небывало высоких уровнях:

• январь-март – 138,84 млрд тг,
• апрель-июнь – 155,57 млрд тг,
• июль-сентябрь – 161,79 млрд тг.

Судя по официальной статистике, больше денег, чем в азартных играх, из сферы услуг крутится только в программировании (512 млрд тенге за 9 месяцев), архитектуре, инженерных изысканиях и технических испытаниях (601,2 млрд тенге),а также в операциях с недвижимостью (1,04 трлн тенге).

@DataHub_FCBK

Искренне надеялись, что писать про это больше не придется. Но жизнь внесла свои коррективы… Заболеваемость коронавирусом растет. 29 ноября в республике его выявили у 144 человек – это максимум с 21 сентября. В течение 5 из 7 последних дней количество выявленных случаев превышает 100 ед.

С одной стороны – плохо, когда заболеваемость растет. С другой – коронавирус никуда и не пропадал. Даже в те недели, когда о нем ничего не было слышно (то есть почти все последнее время), в Казахстане им в среднем заражалось по 45 человек в день. Просто до этого никому не было дела

@DataHub_FCBK

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) представило прогноз по Казахстану на 2023-2024гг. Чтобы не утомлять деталями, приведем только цифры:

🔸Прогноз по курсу доллара: 508 тенге в среднем по 2023 году и 537 тенге в 2024-ом (на сегодня – 468,43)

🔸Инфляция: в следующем году – 11-12%, а в 2024-ом – 7-8% (по итогам 10 месяцев 2022г.в годовом выражении – 18,8%)

🔸Базовая ставка: 12% в 2023-ем и 10% в 2024. На сегодняшний день составляет 16%

🔸Рост экономики прогнозируется на уровне 3-4,1%

Тенденции в целом такие же, как и прогнозных опросах, проводимых АФК: эксперты ждут ослабления тенге, смягчения денежно-кредитной политики и замедления темпов роста цен. Но в АКРА отклонения от действующих значений гораздо больше.

@DataHub_FCBK

ЕНПФ опубликовал новые пороги минимальной достаточности. Как мы и писали, они должны были вырасти с 2023 года. И мнение отдельных депутатов на это не повлияло.

НАСКОЛЬКО ВЫРОСЛО?

Относительно прошлого повышения (которое по факту произошло 1 апреля 2022г.) – несильно. Но все-таки чувствительно. Например:

• Например, для 30-летних казахстанцев порог в текущем году составляет 4,37 млн тг, в следующем – 4,58 млн (на 4,8%)
• Для 40-летних порог вырос с 5,79 млн до 6,1 млн (на 5,4%)
• Для 50-летних – с 7,43 тг до 7,86 млн (на 5,8%).

Посмотреть весь перечень и сравнить с текущими уровнями можно в нижней половине этой страницы

ПОЧЕМУ ВЫРОСЛО?

Потому что растут социальные показатели, используемые при их расчете. Вот цитата от ЕНПФ

«Некоторые изменения величин порогов объясняются тем, что при их расчете используются такие социальные показатели как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума, которые ежегодно индексируются. На 2023 год предусмотрено, что минимальная заработная плата составит 70 тысяч тенге, минимальная пенсия 53 076 тенге, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составит 24 341 тенге, прожиточный минимум - 40 567 тенге. Повышены и другие социально-значимые показатели, которые учитываются при расчете порогов.»

@DataHub_FCBK

Кредиты для бизнеса подорожали до шестилетнего максимума.

По данным Нацбанка РК, в октябре 2022г. средняя ставка вознаграждения банков по выданным кредитам юридическим лицам в тенге составила 17%. Это максимум с апреля 2016 года (17,8%).

Только за последний месяц ставка выросла на 0,8 процентных пунктов. При этом в разрезе сроков кредитов наибольший рост показали долгосрочные (свыше 5 лет) – на 2,2 процентных пункта (с 14,6% до 16,8%).

Стабильное удорожание заемных средств для бизнеса отмечается с января 2022 года (12%). То есть с начала года ставка увеличилась на 5 п.п. Очевидно, причиной этого является ужесточение денежно-кредитной политики, которое проводит Национальный банк РК.

Между тем кредиты для физических лиц в октябре подешевели – на 0,5 п.п., до 17,3%. Это даже меньше, чем в начале года – 17,7%.

@DataHub_FCBK

По итогам ноября тенге ослаб ко всем основным валютам. Произошло это впервые с июля и лишь в пятый раз за последние 3 года.

Сильнее всего подорожал евро, о динамике которого мы писали на днях. По итогам месяца европейская валюта выросла в цене на 19,91 тг (с 465,73 тг до 485,64 тг). Интересно, что за последние 18 месяцев курс европейской валюты повышался лишь 4 раза. И сейчас, даже несмотря на ноябрьский рост, она стоит дешевле, чем в начале года (489,1 тг).

Изменения в курсах других валют менее заметные. Стоимость доллара в ноябре выросла на 55 тиын (+0,1%) до 468,9 тг. Стоимость рубля – на 10 тиын (+1,3% до 7,7 тг)

@DataHub_FCBK

Давно ничего не было про банки, так что восполняем этот пробел.

Совокупная прибыль казахстанских БВУ за 10 месяцев 2022г. составила 1 трлн 155,8 млрд тг (данные Нацбанка РК). Это на 10,8% или 112,2 млрд тг больше, чем годом ранее. И этого прироста удалось достичь даже несмотря на то, что 4 банка работают в минус:

• У Bereke bank превышение текущих расходов над доходами после уплаты подоходного налога составило 182,2 млрд тг
• У Банка ВТБ – 33,8 млрд тг
• У КЗИ Банк – 13,4 млрд тг
• У Заман-банка – 114,9 млн тг

КТО ЗАРАБАТЫВАЕТ БОЛЬШЕ ВСЕХ?

Лидеры традиционны – это Народный банк (447,4 млрд тг за 10 месяцев) и Kaspi bank (292,2 мрд тг). У первых показатель относительно января-октября 2021г. вырос на 20,5%, у вторых – на 12,8%.

Однако выделяется ряд БВУ, прибыль которых в текущем году гораздо выше, чем в предыдущем. Тут стоит отметить:

• Банк ЦентрКредит – 133,6 млрд тг против 18,7 млрд тг за весь 2021г.
• Евразийский банк – 77 млрд тг против 12,7 млрд тг
• First Heartland Jusan bank – 74,2 млрд тг против 25,3 млрд тг
• Bank RBK – 31,7 млрд тг против 14,4 млрд тг

@DataHub_FCBK

Второй любопытный момент – это депозитные портфели. Объем вкладов в банках растет (чему способствуют и растущие ставки по депозитам), причем как по физическим, так и по юридическим лицам:

• За последние 3 месяца (август-октябрь) 2022г. вклады населения увеличились на 1 трлн 067,7 млрд тг (или 7,4%), превысив 15,1 млрд тг
• Вклады бизнеса – на 1 трлн 435,9 млрд тг или 10,5% (до 15,07 трлн тг).

И КТО ПОЛУЧИЛ ЭТИ ДЕНЬГИ?

Если смотреть по физическим лицам, то (судя по статистике Нацбанка РК) почти две трети прироста обеспечили всего 3 банка:

🔸Банк ЦентрКредит, где рост депозитов населения по итогам трех последних месяцев составил 305,2 млрд тг (до 1 трлн 429,3 млрд тг). И одной лишь покупкой «Альфа-банка» это не объяснить. Во-первых, на 1 апреля объем вкладов населения в бывшей дочке российского банка составлял 207,8 млрд тг. Во-вторых, основной переток этих средств произошел еще во втором квартале.

🔸Kaspi bank увеличил объем депозитов на 245,1 млрд тг (до 3 трлн 287 млрд тг). Особенно ударным в этом плане выдался октябрь - плюс 139,7 млрд тг

🔸Банк Фридом Финанс Казахстан «вырос» на 135,4 млрд тг (до 249,6 млрд тг). Причем этот БВУ, судя по статистике, только разгоняется: в сентябре и октябре депозитный портфель рос на 60 млрд тг в месяц

Значительный рост в абсолютном выражении отмечается также у Евразийского банка (+121,8 млрд тг до 740,4 млрд тг), Отбасы банка (+92,8 млрд тг до 2,04 трлн тг) и Народного банка (+81,3 млрд тг до 4,79 трлн тг). Совокупно эти 6 вышеперечисленных БВУ обеспечили 92% прироста всех вкладов физлиц по всему банковскому сектору за последние 3 месяца

Ну и еще 2 момента. Первое: в сентябре-октябре отмечается отток вкладов с Home Credit Bank – более, чем на 10 млрд тг каждый месяц. Это много, учитывая, что общий депозитный портфель физлиц в этом БВУ на 1 ноября составляет 193,3 млрд тг.

Второе: после 8 месяцев оттока в октябре начал расти объем вкладов в Bereke bank. Он вырос на 12 млрд тг до 163,4 млрд тг

@DataHub_FCBK

Кратко по вкладам бизнеса:

🔸Самый большой прирост за последние 3 месяца – у Bereke bank (+639,5 млрд тг до 706,5 млрд тг). Скачок произошел в августе, что как раз совпало со сменой собственника

🔸На втором месте – Bank RBK (+273,9 млрд тг до 895,5 млрд тг), на третьем - Банк Фридом Финанс Казахстан (+188 млрд тг до 291,8 млрд тг)

🔸По состоянию на 1 августа 2022г. наибольший объем вкладов юрлиц был в Народном банке (5 трлн 456,8 млрд тг) и Forte bank (1 трлн 264,1 млрд тг). За следующие 3 месяца объемы снизились и там, и там: в первом – на 38,1 млрд тг, во втором – на 44 млрд тг.

🔸В итоге к началу ноября на второе место по объемам депозитов бизнеса вышел Ситибанк Казахстан (1 трлн 327,8 млрд тг). На третье – Банк ЦентрКредит (1 трлн 255,6 млрд тг)

@DataHub_FCBK

Итак, инфляция:

🔸В годовом выражении рост цен составил 19,6%. Такого не было ни разу по крайней мере с начала 2009 года.

🔸Продукты за месяц подорожали на 1,8% - максимум с июня. В годовом выражении – на 24,1%, что также является максимумом по крайней мере за 12 лет

🔸Рост цен на непродовольственные товары в ноябре – 1,6%. Уже 9 месяцев подряд их стоимость растет более, чем на 1% в месяц (а в последние полгода – минимум на 1,5%). И такого не было ни разу по крайней мере с начала 2007 года

🔸За 12 месяцев непродовольственные товары подорожали на 18,6%. Это пик «всего лишь» за 5 лет. Дело в том, что в октябре и ноябре 2015-го был сильный одномоментный рост цен на фоне резкого ослабления тенге (на 10,2% и 6,5% соответственно), что сказывалось на динамике весь последующий год.

🔸Услуги подорожали в ноябре на 0,8%. И это, кстати, минимум за 4 месяца (хоть где-то). Но в ноябре 2021г. рост был еще меньше (0,3%), так что в годовом выражении и тут отмечается рост – до 14,1%. И это очередной максимальный показатель по крайней мере с 2009г.

🔸По отдельным товарам выделяется рост цен на дизельное топливо – сразу на 13,9% за месяц.👇 За последнее десятилетие лишь трижды месячный показатель был выше – в августе 2016г. (14,5%), октябре и ноябре 2021-го (16,6% и 14,6% соответственно).

🔸Лук подорожал на 5,9%, что ему вообще-то не свойственно – обычно во второй половине года цены снижаются. Яйца подорожали на 6,7%, бананы – на 5,9%, фрукты и овощи в целом – на 5,1%

@DataHub_FCBK