При дворе разгорается ожесточённая битва за благосклонность нового императора.

Шэнь Цзэчуань сделал свой ход, но Сяо Чие не намерен так просто проигрывать. Они ведут опасную игру, сами не понимая, враги они или союзники, случайные любовники или уже возлюбленные.

Тем временем за кулисами притаился хитроумный кукловод: он всегда на шаг впереди и явно желает, чтобы трон вновь опустел.

Кроме того на столицу надвигается ещё одно бедствие — моровое поветрие.

Близится Праздник весны, а с ним — и церемония жертвоприношения в честь окончания года, которую проводит император со своей супругой. Но не всем праздничные дни сулят лишь радость. Для кого-то это шанс возвыситься над прочими, нарушив церемониал; для кого-то — удачное время вызволить сына из тюрьмы, подменив другим человеком. Один собирается нажиться на незаконной продаже петард, другой — отомстить за любимую женщину…

Для Мэй Чансу разгар зимы означает жестокий холод, из-за которого всё чаще даёт о себе знать застарелая болезнь. А кроме того… прекрасная возможность нарушить планы каждого из заговорщиков и обернуть себе на пользу.

Казалось бы, глава всех яогуаев — девятихвостая небесная лисица — побеждена, и для Департамента по изгнанию демонов наконец-то наступили спокойные деньки. Можно заняться своими делами или просто наслаждаться деликатесами в лучших столичных заведениях. Увы, всё это мечты...

По приказу наследника престола старший департамента и его самый любимый подчинённый отправляются к северо-западной оконечности империи расследовать дело о загадочной резне в приграничных городах. Впереди их ждут лютый мороз со снегом, многотысячное войско, над которым не властна смерть, встреча с белым оленем, жуткая правда о небесном демоне, новые испытания, новые открытия, а ещё... принятие себя и своих чувств.

Мо Жань и его спутники отправляются в духовную школу Жуфэн на свадьбу молодого господина Наньгун Сы и барышни Сун Цютун. Кто бы мог подумать, что сначала среди гостей распространятся любопытные слухи о невесте, а затем торжество и вовсе сорвётся? Но что самое неожиданное — так именно этот день выбрал некий старейшина Сюй, чтобы открыть всем присутствующим грязные тайны главы самой великой школы совершенствующихся и отомстить ему за старую обиду…

Тем временем Мо Жань решается на важнейший шаг в своей новой жизни: признаётся в чувствах человеку, которого всегда желал, но погубил в прошлом, и о котором пообещал заботиться впредь. Ответят ли ему взаимностью? Ведь этим чувствам не суждено получить одобрение мира…