Откуда дровишки?

Вдогонку вызвавшему ажиотаж посту с оценкой диспозиции публикую ссылки на открытые данные, на которые опирался.

Был призван к ответу г-ном artjockey. Становиться "бьютиблогером", приторговывать финками НКВД, зрадами и перемогами в мои планы не входит.

Я - инженер-математик ("машинист"/DS) исходно с ФББ МГУ. В ходе СВО отслеживал открытые данные и разбирал их с такими же инженерами-математиками в "чатике на 100 человек". Выжимки публиковал в канал для друзей... а потом случился "хабраэффект", и его прочитали пара сот тысяч человек.

Грешен, сдержанный оптимист. Был бы пессимист - жил бы в Хьюстоне.

Потери ВСУ

Считаю, что на данный момент составляют ~200-250 тысяч убитыми и ~сопоставимая величина - инвалидностями.

🔹30 ноября 2022 фон дер Ляйен проболталась о 100 тысячах погибших.
🔹В ноябре 2022 Милли заявил, что каждая из сторон потеряла более 100 тысяч человек (не детализируя, общие это потери или убитыми).
🔹80-90% потерь - от осколочных. Соотношение количества выстрелов: 20k к 4-7k в день, затем у РФ число выстрелов сокращалось до 10 тысяч в день. RUSI пишет о сопоставимой эффективности артиллерии, так что потери сторон должны быть пропорциональны соотношению выпущенных снарядов.
🔹Соотношение убитых к раненым у ВСУ считаю 3:1 если считать только средних и тяжелых. Если засчитывать легких, то ближе к 4:1-4.5:1 (отчет RUSI, примеры от HistoryLegends). Если эвакуция затруднена (например, Бахмут) - 2.5:1. В разрезе тяжести ранений на 2 средних - 1 тяжелый. Средние достигают функционального восстановления, тяжелые получают инвалидизирующие травмы и в войска не возвращаются. Под безвозвратными потерями понимаю убитых и тяжелых раненых.
🔹Во время "Бахмутской мясорубки" Западная пресса публиковала массу статей ([1], [2]) по количеству раненых в госпиталях. Считаю, что в разное время в госпитали приходило порядка 400-800 человек в сутки, что соответствует гибели еще примерно 150-300 человек в сутки.
🔹Эти данные "бились" с заявлениями МинОбороны по помесячным потерям ВСУ (с начала СВО по сентябрь 2022 выходило 9 тысяч убитых в месяц, во время Бахмутма на всех фронтах - ~11 тысяч в месяц, во время летнего контрнаступа - ~7-8 тысяч в месяц)
🔹Публично доступны приказы Зеленского на награждение посмертно, они пропорциональны интенсивности боевых действий и примерно коррелируют с цифрами Шойгу.
🔹Попадается информация о выводе бригад ВСУ на переформирование. Периодически просачивались ТикТоки с той стороны про 14 батальонов, потерянных в Соледаре и т.п.
🔹Летом утек КиевСтаровский ролик про "400 тысяч героев никогда не ответят". Считается, что на 100 человек приходится 143 сим-карты. По другим данным московской мэрии от Шульман в Москве было 25 миллионов сим карт на 15 миллионов реальных жителей и 20 миллионов в агломерации. Коэффициент выглядит адекватно. Так что, деля на 1.43, получаем, что реально речь идет о ~280 тысячах погибших.
🔹В июле были данные киевских соцопросов по "погиб ли кто-то из Ваших близких/друзей", проанализированные Ноа Карлом. У меня и у него разными способами получились 188-200 тысяч погибших. С тех пор случился контрнаступ, который предположительно обошелся еще в 30-45 тысяч жизней.

Потери ВС РФ

Считаю, что сейчас убитых у ВС РФ - около 75-80 тысяч и примерно столько же тяжелых раненых.

🔹Скраппинг некрологов МедиаЗоны (находят ~40-60% потерь).
🔹Данные Росстата по избыточной смертности среди молодых мужчин к молодым женщинам, проанализированные Дмитрием Кобаком. Совпадают со скраппингом некрологов.
🔹Данные по избыточным выходам из тюрем в 2022-2023 от МедиаЗоны.
🔹Lostarmour'овские данные по потерям НМ ДНР на конец декабря 2022 - 4200 человек убитыми, 17 тысяч ранеными.
🔹WSJ: 200 тысяч потерь у ВС РФ в феврале 2023 (т.е. 40-50 тысяч убитых за год при соотношении убитых к раненым 1:4-1:3).
🔹WaPo: Вагнер потерял 30 тысяч к концу февраля 2023, включая 9 тысяч убитых - Кирби.
🔹NBC: С декабря 2022 по май 2023 у ВС РФ - 20 тысяч убитых, 100 тысяч общих потерь - Кирби (цена Бахмута).
🔹Путин: отношение потерь в контрнаступ - 1 к 8. Путин же: ВСУ потеряли с 4 июня по 30 сентября 90 тысяч, значит ВС РФ - не менее 11 тысяч (убитые или/и инвалидизирующие ранения).

Динамику можно сравнить с концом 2022. Там я завысил потери ВСУ, на тот момент они были ближе к 110 тысячам, чем к 150.

UPD. Получил в фидбеке новую статью от BBC, где выводится соотношение убитых к тяжелым раненым для ВС РФ 1:1.7. По их версии число убитых может быть чуть ниже, ~60 тысяч, а число тяжелых раненых - выше, ~100 тысяч. Общая оценка безвозвратных потерть - такая же, ~160 тысяч человек.

Актуальная численность населения Украины

🔹Данные экс-министра экономики, советника главы Офиса президента, президента Киевской школы экономики (KSE) Тимофея Милованова говорят о том, что на 2022 год на территории Украины находилось 31.2 миллиона человек.

Внимание: 37 миллионов - это теоретические украинцы, оставшиеся после присоединения Крыма, ДЛНР, Херсонской и Запорожской областей Россией. Из них еще 5.6-6.7 миллионов украинцев находятся за границей, и, по опросам Bloomberg, 1-3 миллиона из них возвращаться точно не планируют. Поэтому реальная численность населения сейчас - 31 миллион.

Из них 10.9 миллионов - пенсионеры, 11.7 миллионов - рабочая сила, ~1 миллион - армия и иже с ней, оставшиеся 7.6 миллионов - видимо, дети.

Исходя из такой численности рабочей силы, имеем ~6.7 миллионов женщин и 6 миллионов мужчин 18-60, из которых по здоровью годны к службе 66-75%. Отсюда верхняя оценка мобилизационного потенциала Украины - 4.5 миллиона мужчин. Возможно, еще меньше.

🔹Данные ОПОРА: на Украине активно 48.3 миллиона сим-карт. Делим на 1.43 сим-карты на человека, получаем 33 миллиона человек населения в данный момент на территории страны.

🔹Данные Украинского института будущего: 29 миллионов человек. По их оценкам 9.5 миллионов украинцев - производительные силы, 22 миллиона - иждивенцы, дети и пенсионеры (хм, в сумме опять 31 миллион, а не 29 выходит). 8.6 миллионов - оценка числа беженцев.

Производство танков и ББМ в РФ

🔹Пост от весны этого года, там много информации от Дэвида Акса из Forbes, 2 статьи от Новой Газеты и одна - от Economist.
🔹Медведев 1 июня заявил, что за 5 месяцев произведено 600 танков. За 12 месяцев будет 1440.
🔹Анализ спутниковых снимков баз хранения танков РФ в марте 2023 и сейчас говорит о том, что с апреля по июль 2023 с баз хранения было снято 400 танков, а за менее чем год с октября 2022 по июль 2023 - 1200 танков. То есть темп даже чуть выше 1500 в год.
🔹ЧТЗ побил рекорд времен СССР по производству танковых двигателей на 12%. Насколько я помню, выходило более 2000 в год.
🔹Активы УВЗ, связанные с гражданским производством, передали другим предприятиям. Произошла расшивка ряда бутылочных горлышек. Открыты новые площадки в Подмосковье и Ростовской области. Темп производств еще увеличен.

Я считаю, что производится:

🔹250-350 Т-90М в год (производили 20 в месяц, стали стараться поднять до 30)
🔹150 Т-80БВМ в год (уверен, раньше ОмскТрансМаш клепал по 50, в СВО - утроил)
🔹поднимается с хранения и модернизируется ~840-1080 Т-72 (70-90 в месяц)
🔹250 Т-62/Т-55 модернизируются для использования как эрзац-гаубицы

На хранении находятся еще 3500 танков в хорошем состоянии и 5500 - всего. Этого хватит где-то на 2-4 года, дальше нужно строить новые с нуля.

ББМ

Тут был неправ насчет 10 тысяч, доверившись Пикабу. Перепроверил, там завысили вдвое экспорт в 2016. Скорее всего РФ производила около 3500 единиц бронетехники в 2016 (включая танки, ББМ, самоходные гаубицы и прочее). Так что вернусь к оценке от конца 2022, что сейчас производится порядка 5000 ББМ всех типов. Сегментировать отдельно КМЗ, Волгоград и другие заводы времени нет.

Всем спасибо, все свободны

Отчаянные времена

9 ноября Казначейство США пыталось разместить очередные 30-летние трежерис на $24B под 4.769%. Аукцион прошел предельно плохо, инвесторы не берут. Сразу после этого Moody's снизило прогноз по госдолгу США до негативного. До того в среду так же плохо прошло размещение 10-леток. А США нужно в ближайшие дни занять $112B на поддержание штанов.

Рынок отказывается это дерьмо брать, требуя увеличить доходность/премию за риск (условно, рынок готов принимать на себя такой риск только за доходность 6% по 30-леткам, ФРС дает <5%, подписываться на такое дураков нет). А поднять доходность мало того, что дорого. Главное - это загонит стоимость кредита на запредельные уровни. К доходностям по трежерям привязана стоимость всех остальных кредитов, так что рост доходности трежерис - это удорожание ипотек, авто- и потребкредитов для физиков. Что еще сильнее уронит потребительский спрос, из которого рост ВВП США в основном и состоит.

Напомню, что ФРС отключила печатный станок и не выкупает госдолг, эмитируемый Казначейством США, около 2 лет, потому что если его включить, инфляция усилится. Поэтому долларовые денежная база и денежная масса полтора года (с июля 2022) не растут. А спроса на трежерис нет потому что прежние покупатели, китайцы, арабы и русские, больше не берут (потому что не надо воровать их деньги и обвешивать санкциями тех, кто тебя кормит), и визиты "объевшейся грибов" Йеллен в Китай с отвешиванием троекратных поклонов Хэ Лифэню ситуацию не изменили.

Поэтому в новом мире пост-2022 когда США включают печатный станок, они получают домашнюю инфляцию, поскольку больше не могут перекладывать ее на emerging markets через продажу им своего долга параллельно с допечатыванием новых денег, и теперь вынуждены отгружать ее в основном англичанам и канадцам, состояние которых колеблется между апатией и депрессией.

Что делать?

Отчаянные меры

В связи с этим интересны обсуждения выхода из сложившейся ситуации внутри ФРС. Кримсон обратил внимание, что один из сотрудников ФРС недавно опубликовал статью, где предложен радикальный сценарий выхода из ситуации, не приходивший мне в голову. Пересказываю.

ФРС вспомнила, что помимо ключевой ставки, печатного станка и норматива достаточности собственного капитала в ее руках есть еще один забытый рычажок - норматив резервирования, которым в экстренных случаях тоже можно крутить.

Предлагается решить проблему, выкрутив норматив резервирования для коммерческих банков в потолок. То есть вот у вас есть сейчас крупный коммерческий банк: собственный капитал - $100B, депозитов привлечено на $1T. Маленькую часть от этого привлеченного по депозитам триллиона, что-то порядка $50B, он обязан держать в центробанке, ФРС, в рамках нормы резервирования (на случай "набега" вкладчиков). По этим резервам он процентного дохода не получает, но это не так страшно, пока их мало.

Так вот, предложение в том, чтобы внезапно для всех поднять норматив резервирования аж до 40%, а потом врубить печатный станок, создав инфляцию 8%. Депозиты коммерческих банков сейчас $18T. Получится, что банки обязаны будут держать в ФРС 40% от $18T = $7.2T, которые застрянут там с нулевым процентом и будут обесцениваться эмиссионной инфляцией.

Автор говорит, что чтобы отбить при ВВП = $24T дефицит бюджета в 5% = $24T * 5% = $1.2T (хотя он оптимист, дефицит - 7-7.5% или $1.6-1.8T), по его подсчетам нужна комбинация 2% роста ВВП и 3% inflation taxation (т.е. непрямого налога на банки в виде обесценения инфляцией их резервов).

То бишь если обложить "инфляционным налогом" эти самые $7.2T резервов банков, то инфляция 8% с учетом вторичных эффектов и позволит "отжать" у банков искомые $720B (3% inflation taxation от $24T = $720B) для сведения бюджета.

Мне кажется, что это какой-то радикальный бред и безумие, потому что такие кардинальные меры приведут к ужасающим вторичным эффектам. Не говоря уж об инфляции 8%, которая даже русскому не очень хорошо, а американцу - смерть.

Но интересно, что такие вещи в ФРС вообще обсуждают.

Китай атакует

🔹Пока США заставляли Nvidia обрубить китайцам 400-гигабитные интерлинки на H100, сегодня SCMP сообщила, что Huawei и Tsinghua провели 1.2-терабитный (!) интернет между Пекином, Ухань и Гуаньчжоу. Таких скоростей внутри 99% европейских ЦОДов-то нет, а тут канал связи между регионами...

🔹17 октября PyTorch объявил, что Huawei становится Premier Member экосистемы PyTorch. В 2019-2020 Huawei разработал собственный фреймворк для нейронных сетей, MindSpore. Как теперь будут соотноситься MindSpore и PyTorch - не совсем ясно. Я так понимаю, нужно ожидать появления в PyTorch еще одного бэкенда - CANN - хуавеевского аналога CUDA?

🔹22 октября крупный китайский AI-стартап iFlyTek отчитался о результатах за Q3, и в отчете заявил, что AI-видеокарты Huawei Ascend 910B не уступают по его мнениию Nvidia A100 (и, стало быть, превосходят A800). Кроме того, из 130 LLM, разработанных в Китае, 30 якобы разработаны уже на железе Huawei.

🔹7 ноября Baidu объявила, что закажет у Huawei 200 серверов с 1600 Ascend 910B, из которых тысяча уже пришла в октябре. 1600 - это мало, нужно раз в 15 больше, и оно будет отставать где-то на 2 года от серверов на H200. Но ChatGPT на таком оборудовании, безусловно, можно обучить.

🔹1 ноября исследователи из Tsinghua опубликовали статью о фотонном чипе, который может в 3000 раз превосходить по производительности классические GPU в задачах машинного обучения. До практики далеко, но кто знает, вдруг выстрелит...

🔹... например, как пионерская технология многослойной 3D-NAND от YMTC, сделалвшая ее мировым лидером. В 2021-22 YMTC в кратчайшие сроки отхватила 5% мирового рынка, и только санкции смогли спасти Micron, Kioxia, Samsung и SK Hynix от поражения. В результате Apple вынуждена была отказаться от лучшей на рынке NAND YMTC, а КПК ответила на это симметрично, изгнав американский Micron из Китая и лишив разом четверти всех продаж. А вчера вот вдогонку YMTC подала в суд на Micron за кражу ее интеллектуальной собственности.

Пока Китай выдерживает гонку в полупроводниках и AI. В отдельных случаях опережая, а не догоняя.

Если мы посмотрим, за счет кого случился этот зумерский прирост, то увидим, что основное увеличение доли LGBTQ случилось за счет молодых девушек, объявивших себя бисексуалками (таких теперь аж 19-22% по данным Census Bureau, а в 2008 было 4%). Среди мужчин же прирост бисексуалов незначителен.

На картинке - общая траектория для когорты 18-34 от General Social Survey, 2008-2016. Понятно, что после 2015, когда повесточка поперла по-жесткому, темпы возросли еще больше.

Какова интерпретация? Может ли быть, что по мере того, как PhDs in gender studies заполонили американские институты, а LGBTQ стали привилегированным сословием, значительная часть девушек-подростков объявила себя бисексуалками просто потому что это модно и комфортно - с тобой сразу все носятся как со снежинкой?

Или это явление можно рассматривать как часть четвертой волны феминизма? В этом смысле было бы интересно посмотреть big-5-профили новых бисексуалок: увидим ли мы там типичный психологический портрет либералки?