Новая #картарынка для корпоративных облигаций
Состоит из 2-х частей.
1-я карта: Облигации с высоким кредитным рейтингом (от ААА до АА- от аккредитованных Банком России рейтинговых агентств)
Для проф. участников добавили на карту ставки дисконтов с ЦБ и НКЦ.
2-я карта: Остальные облигации ( Рейтинг от А+ до его отсутствия )
Оставляем фильтр в 1 млн. руб. оборота за торговую сессию для попадания на карту
Обозначение !! - облигация не попадает под налоговые льготы для физ. лиц. (выпущена до 2017года)
Так же будем по максимуму убирать облигации с call опционами которые некорректно транслируют эфф.доходность (Пример БашнфтБО6, АтомэнпБО8, НорНик БО5 )
Состоит из 2-х частей.
1-я карта: Облигации с высоким кредитным рейтингом (от ААА до АА- от аккредитованных Банком России рейтинговых агентств)
Для проф. участников добавили на карту ставки дисконтов с ЦБ и НКЦ.
2-я карта: Остальные облигации ( Рейтинг от А+ до его отсутствия )
Оставляем фильтр в 1 млн. руб. оборота за торговую сессию для попадания на карту
Обозначение !! - облигация не попадает под налоговые льготы для физ. лиц. (выпущена до 2017года)
Так же будем по максимуму убирать облигации с call опционами которые некорректно транслируют эфф.доходность (Пример БашнфтБО6, АтомэнпБО8, НорНик БО5 )
ПРОМСВЯЗЬБАНК В ИЮНЕ ПРОВЕДЕТ СБОР ЗАЯВОК НА БОНДЫ ОБЪЕМОМ 10 МЛРД РУБ., ОРИЕНТИР СТАВКИ 1-ГО КУПОНА - ПРЕМИЯ НЕ ВЫШЕ 175 Б.П. К 2-ЛЕТНИМ ОФЗ
#первичка
#первичка
Bonds lab ⚗️
2 выпуска. 1) Серия 001Р-03 - 5 лет Ориентир купона 5,75 - 5,85 (YTM 5,83 - 5,94) 2) Серия 001Р-04 - 7 лет 5,95 - 6,05% (6,04 - 6,14%) Эмитент Газпром Капитал
Газпром 5-л новый ориентир купона 5,65-5,75% (5,73 – 5,83%)
7 лет - 5,85 - 5,95 ( 5,94 – 6,04% )
7 лет - 5,85 - 5,95 ( 5,94 – 6,04% )
Bonds lab ⚗️
Газпром 5-л новый ориентир купона 5,65-5,75% (5,73 – 5,83%) 7 лет - 5,85 - 5,95 ( 5,94 – 6,04% )
Газпром upd купона
5y 5,65 - 5,70%
7y 5,85 - 5,90%
5y 5,65 - 5,70%
7y 5,85 - 5,90%
Минфин РФ 27 мая проведет аукционы по размещению #ОФЗ
25084 (погашение 04.10.2023) в обращении 109,5 из 400 млрд. руб.
26228 (погашение 10.04.2030) В обращении 276,6 из 450 млрд.руб.
Лимит в рамках остатка
25084 (погашение 04.10.2023) в обращении 109,5 из 400 млрд. руб.
26228 (погашение 10.04.2030) В обращении 276,6 из 450 млрд.руб.
Лимит в рамках остатка
Славнефть 🛢
Купон 6,10 (6,24%)
Премия к call через 1 год - 160 бп
Премия к put через 5 лет - 125 бп
Купон 6,10 (6,24%)
Премия к call через 1 год - 160 бп
Премия к put через 5 лет - 125 бп
Газпром. Финальные купоны 🏁
5 лет - 5,70% (5,78%) Премия 71 бп к ОФЗ 26229
7 лет - 5,90% (5,99%) Премия 90 бп к ОФЗ 26207
5 лет - 5,70% (5,78%) Премия 71 бп к ОФЗ 26229
7 лет - 5,90% (5,99%) Премия 90 бп к ОФЗ 26207
Bonds lab ⚗️
Газпром. Финальные купоны 🏁 5 лет - 5,70% (5,78%) Премия 71 бп к ОФЗ 26229 7 лет - 5,90% (5,99%) Премия 90 бп к ОФЗ 26207
На пике спроса интерес инвесторов к облигациям Газпрома на 30 млрд руб. суммарно по двум выпускам двукратно превысил целевой размер сделки
Газпром “установил рекордно низкие ставки купона на сроки 5 и 7 лет для корпоративных эмитентов за всю историю российского долгового рынка”
Размещение прошло с дисконтом ко вторичной кривой рублевых облигаций Газпрома порядка 10 б.п., итоговый спред к ОФЗ составил около 73-75 б.п.
“В книгу по каждому из выпусков было подано более 30 заявок. В сделке приняли участие крупные институциональные инвесторы, управляющие компании, банки, включая дочернее подразделение иностранного банка в России, инвестиционные и страховые компании, а также физлица”
Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков
Газпром “установил рекордно низкие ставки купона на сроки 5 и 7 лет для корпоративных эмитентов за всю историю российского долгового рынка”
Размещение прошло с дисконтом ко вторичной кривой рублевых облигаций Газпрома порядка 10 б.п., итоговый спред к ОФЗ составил около 73-75 б.п.
“В книгу по каждому из выпусков было подано более 30 заявок. В сделке приняли участие крупные институциональные инвесторы, управляющие компании, банки, включая дочернее подразделение иностранного банка в России, инвестиционные и страховые компании, а также физлица”
Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков
Bonds lab ⚗️
#календарьпервички Сегодня 2 букбилдинга
ГТЛК Ориентир купона не выше 7,45% Книга open
Bonds lab ⚗️
ГТЛК Ориентир купона не выше 7,45% Книга open
ГТЛК. Update ориентира купона: 7,40 - 7,44%