Самолет готовит новые выпуски облигаций с доходностью до 25%+
Самолет объявил о размещении двух выпусков биржевых облигаций общим объемом до 5 млрд рублей каждый.
Основной выпуск ГК САМОЛЕТ-БО-П19. Купон по выпуску фиксированный до 22,0% годовых, что соответствует YTM до 24,36%. Выплаты ежемесячные, срок обращения — 3 года, амортизация и оферта не предусмотрены. Облигации доступны неквалифицированным инвесторам. Рейтинг эмитента — A+ (негативный) от НКР. Сбор заявок пройдет 22 декабря, а размещение — 24 декабря 2025 года.
Дисконтный выпуск ГК САМОЛЕТ-002Р-01. Размещение осуществляется по цене 50% от номинала. Купон 3,75% годовых, доходность к погашению до 25,48%. Выплаты ежемесячные, срок обращения 4 года, без амортизации и оферты. Выпуск также доступен неквалифицированным инвесторам. Сбор заявок пройдет 22 декабря, а размещение — 24 декабря 2025 года
По итогам 1 полугодия 2025 года по МСФО выручка Самолет составила 170,9 млрд рублей, Чистая прибыль — 1,8 млрд рублей. Показатель Net Debt/EBITDA — 3,1х (с учетом эскроу-счетов). Компания сохраняет позиции одного из лидеров рынка по объему ввода жилья.
Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование.
Самолет объявил о размещении двух выпусков биржевых облигаций общим объемом до 5 млрд рублей каждый.
Основной выпуск ГК САМОЛЕТ-БО-П19. Купон по выпуску фиксированный до 22,0% годовых, что соответствует YTM до 24,36%. Выплаты ежемесячные, срок обращения — 3 года, амортизация и оферта не предусмотрены. Облигации доступны неквалифицированным инвесторам. Рейтинг эмитента — A+ (негативный) от НКР. Сбор заявок пройдет 22 декабря, а размещение — 24 декабря 2025 года.
Дисконтный выпуск ГК САМОЛЕТ-002Р-01. Размещение осуществляется по цене 50% от номинала. Купон 3,75% годовых, доходность к погашению до 25,48%. Выплаты ежемесячные, срок обращения 4 года, без амортизации и оферты. Выпуск также доступен неквалифицированным инвесторам. Сбор заявок пройдет 22 декабря, а размещение — 24 декабря 2025 года
По итогам 1 полугодия 2025 года по МСФО выручка Самолет составила 170,9 млрд рублей, Чистая прибыль — 1,8 млрд рублей. Показатель Net Debt/EBITDA — 3,1х (с учетом эскроу-счетов). Компания сохраняет позиции одного из лидеров рынка по объему ввода жилья.
Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование.
👍21🤮17🤣10⚡4👎3
Morning 🇷🇺
#ОФЗ #КартаCNY #Замещающиеоблигации
RGBI: 118,39 => 117,82 изм.-0,48%
Корп. Облигации
Top 5 по кол-ву сделок:
Брус 2Р04 - 8445 сделок (av.YTM 25,73% Dur: 2)
Сегежа3P6R - 6366 сделок (av.YTM 29,25% Dur: 1,6)
iКарРус1P3 - 6029 сделок (av.YTM 34,3% Dur: 1,4)
СамолетP18 - 5943 сделок (av.YTM 23,14% Dur: 2,4)
УралСт1Р05 - 5357 сделок (av.YTM 73,79% Dur: 1,6)
Top 3 по обороту:
Сбер Sb51R - 812 млн.₽ (av.YTM 15,63% Dur: 2,1)
РФ ЗО 26 Д - 681,8 млн.₽ (av.YTM 9,35% Dur: 0,4)
ПГК3Р01 - 521,9 млн.₽ (av.YTM 16,4% Dur: 2,2)
#ОФЗ #КартаCNY #Замещающиеоблигации
RGBI: 118,39 => 117,82 изм.-0,48%
Корп. Облигации
Top 5 по кол-ву сделок:
Брус 2Р04 - 8445 сделок (av.YTM 25,73% Dur: 2)
Сегежа3P6R - 6366 сделок (av.YTM 29,25% Dur: 1,6)
iКарРус1P3 - 6029 сделок (av.YTM 34,3% Dur: 1,4)
СамолетP18 - 5943 сделок (av.YTM 23,14% Dur: 2,4)
УралСт1Р05 - 5357 сделок (av.YTM 73,79% Dur: 1,6)
Top 3 по обороту:
Сбер Sb51R - 812 млн.₽ (av.YTM 15,63% Dur: 2,1)
РФ ЗО 26 Д - 681,8 млн.₽ (av.YTM 9,35% Dur: 0,4)
ПГК3Р01 - 521,9 млн.₽ (av.YTM 16,4% Dur: 2,2)
1👍9🍌2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍14
Bonds lab ⚗️
с ликвидностью пока все грустно
2😁33👌3
Настоящим ПАО «Совкомбанк», выступающий организатором выпуска облигаций, сообщает вам о переносе размещения выпуска облигаций ПАО ГК «САМОЛЕТ»
2🤔36🤣30🔥5👍1
Morning 🇷🇺
#ОФЗ
RGBI: 117,82 => 117,72 изм.-0,08%
Корп. Облигации
Top 5 по кол-ву сделок:
СамолетP13 - 7888 сделок (av.YTM 67,59% Dur: 0,1)
iКарРус1P3 - 7590 сделок (av.YTM 44,67% Dur: 1,4)
МОНОП 1P03 - 5 315
ЭталонФин4 - 5261 сделок (av.YTM 23,17% Dur: 1,6)
СамолетP18 - 4664 сделок (av.YTM 23,71% Dur: 2,4)
Top 3 по обороту:
ФПК2Р01 - 938,3 млн.₽ (av.YTM 16,55% Dur: 2,1)
Магнит5P05 - 422,6 млн.₽ (av.YTM 16,4% Dur: 1,8)
РЕСОЛиз2П1 - 415,3 млн.₽ (fl; av.price 100,25%; Ключ + 3,3%)
#ОФЗ
RGBI: 117,82 => 117,72 изм.-0,08%
Корп. Облигации
Top 5 по кол-ву сделок:
СамолетP13 - 7888 сделок (av.YTM 67,59% Dur: 0,1)
iКарРус1P3 - 7590 сделок (av.YTM 44,67% Dur: 1,4)
МОНОП 1P03 - 5 315
ЭталонФин4 - 5261 сделок (av.YTM 23,17% Dur: 1,6)
СамолетP18 - 4664 сделок (av.YTM 23,71% Dur: 2,4)
Top 3 по обороту:
ФПК2Р01 - 938,3 млн.₽ (av.YTM 16,55% Dur: 2,1)
Магнит5P05 - 422,6 млн.₽ (av.YTM 16,4% Dur: 1,8)
РЕСОЛиз2П1 - 415,3 млн.₽ (fl; av.price 100,25%; Ключ + 3,3%)
👍10
Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26252 на 64,577 млрд руб. при спросе в 86,367 млрд руб.
Средневзвешенная цена выпуска составила 91,2818% от номинала, средневзвешенная доходность - 14,9% годовых.
Средневзвешенная цена выпуска составила 91,2818% от номинала, средневзвешенная доходность - 14,9% годовых.
👌8👍5🤮2⚡1