АПРИ готовит новый выпуск облигаций с доходностью до 28%
АПРИ планирует размещение биржевых облигаций серии 002P-12 объемом не менее 1 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года.
Предварительные параметры выпуска
Купон по выпуску фиксированный – до 25% годовых, что соответствует YTM до 28,08%. Выплаты ежемесячные, предусмотрена амортизация по 25% на 33-42 купонные периоды. Облигации доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.
Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк и БКС КИБ, агент по размещению – Газпромбанк. Сбор заявок – с 23 декабря, размещение – с 26 декабря 2025 года.
По итогам 9 месяцев 2025 года выручка АПРИ по МСФО выросла до 15,4 млрд руб. (+9%), рентабельность EBITDA достигла 40%. Уровень стройготовности проектов – 70% против 46% в среднем по рынку. Долговая нагрузка Net Debt/EBITDA (LTM) 4,5х. Компания снизила среднюю стоимость финансирования до 23,5%, что ниже темпов роста цен на жилье.
Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование публичного долга и развитие инфраструктурных проектов, включая курорт «ФанПарк» в Челябинске, санаторный комплекс в Железноводске, а также проекты в Ленинградской области и на Дальнем Востоке.
АПРИ планирует размещение биржевых облигаций серии 002P-12 объемом не менее 1 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года.
Предварительные параметры выпуска
Купон по выпуску фиксированный – до 25% годовых, что соответствует YTM до 28,08%. Выплаты ежемесячные, предусмотрена амортизация по 25% на 33-42 купонные периоды. Облигации доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.
Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк и БКС КИБ, агент по размещению – Газпромбанк. Сбор заявок – с 23 декабря, размещение – с 26 декабря 2025 года.
По итогам 9 месяцев 2025 года выручка АПРИ по МСФО выросла до 15,4 млрд руб. (+9%), рентабельность EBITDA достигла 40%. Уровень стройготовности проектов – 70% против 46% в среднем по рынку. Долговая нагрузка Net Debt/EBITDA (LTM) 4,5х. Компания снизила среднюю стоимость финансирования до 23,5%, что ниже темпов роста цен на жилье.
Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование публичного долга и развитие инфраструктурных проектов, включая курорт «ФанПарк» в Челябинске, санаторный комплекс в Железноводске, а также проекты в Ленинградской области и на Дальнем Востоке.
👍23😁9👎5🔥4👌3
Forwarded from Олег Кузьмичев
Товарищ тут скинул идейку в бондах, я не эксперт в них, может подписчики найдут подвох
RU000A1039A8 - вечный рублевый бонд Газпрома
В чем соль - с сегодняшнего дня там купон 16,5% годовых, все привязано к пятилетним офз с премией
До этого купон был 8,45%, поэтому работягам и капибарам облига была неинтересна, но сегодня был step up до купона в 16,5%
В платежеспособности Газпрома сомнений нет, есть конечно сомнения, что переоценят вечный бонд по дохе офз
Короче если кто что думает - пишите в комментарии, самому интересно
Номинал там не для работяг 1 млн руб (сейчас по 905к руб отдают в стакане) - поэтому без разгонов в пульсе
Из-за дисконта в цене доха 18,1% сейчас, пятилетние офз дают 14,5%
Чем это лучше сбера, втб и совкомбанка не спрашивайте, сам не понял пока
RU000A1039A8 - вечный рублевый бонд Газпрома
В чем соль - с сегодняшнего дня там купон 16,5% годовых, все привязано к пятилетним офз с премией
До этого купон был 8,45%, поэтому работягам и капибарам облига была неинтересна, но сегодня был step up до купона в 16,5%
В платежеспособности Газпрома сомнений нет, есть конечно сомнения, что переоценят вечный бонд по дохе офз
Короче если кто что думает - пишите в комментарии, самому интересно
Номинал там не для работяг 1 млн руб (сейчас по 905к руб отдают в стакане) - поэтому без разгонов в пульсе
Из-за дисконта в цене доха 18,1% сейчас, пятилетние офз дают 14,5%
Чем это лучше сбера, втб и совкомбанка не спрашивайте, сам не понял пока
😁28🤮15👎9⚡3👌1
Олег Кузьмичев
Товарищ тут скинул идейку в бондах, я не эксперт в них, может подписчики найдут подвох RU000A1039A8 - вечный рублевый бонд Газпрома В чем соль - с сегодняшнего дня там купон 16,5% годовых, все привязано к пятилетним офз с премией До этого купон был 8,45%…
nsddata.ru
CHAN ООО "Газпром капитал" (RU000A1039A8)
18.12.2025 (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-02-36400-R-001P / ISIN RU000A1039A8) – информация предназначена…
😁7
Монополия
Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не исполнил обязательство по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере 260 000 000 рублей 00 копеек в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты,
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Qsj9e8IQIESZf-AI-AGosCIQ-B-B
Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не исполнил обязательство по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере 260 000 000 рублей 00 копеек в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты,
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Qsj9e8IQIESZf-AI-AGosCIQ-B-B
www.e-disclosure.ru
Интерфакс – Сервер раскрытия информации
Сообщение о существенном факте компании
😢23🍾14👍3👌1
Россия готовится к умеренному снижению процентной ставки в преддверии повышения налогов в следующем году.
По мнению большинства экономистов, опрошенных Bloomberg, в пятницу политики, скорее всего, снизят процентные ставки по кредитам до 16%, хотя замедление роста цен может оправдать более решительные меры. Лишь двое из десяти экономистов считают, что политики снизят ставку до 15,5%.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-19/russia-poised-for-modest-rate-cut-ahead-of-tax-hike-next-year
По мнению большинства экономистов, опрошенных Bloomberg, в пятницу политики, скорее всего, снизят процентные ставки по кредитам до 16%, хотя замедление роста цен может оправдать более решительные меры. Лишь двое из десяти экономистов считают, что политики снизят ставку до 15,5%.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-19/russia-poised-for-modest-rate-cut-ahead-of-tax-hike-next-year
Bloomberg.com
Russia Poised for Modest Rate Cut Ahead of Tax Hike Next Year
The Bank of Russia is set to make a second straight half percentage-point cut to its key interest rate, offering only limited relief to the slowing economy amid uncertainty over whether an upcoming tax hike could stoke inflation.
🤔13🍾5
Morning 🇷🇺
#ОФЗ #КартаCNY #Замещающиеоблигации
Корп. Облигации
Top 5 по кол-ву сделок:
УралСт1Р05 - 6979 сделок (av.YTM 65,93% Dur: 1,6)
ВЕРАТЕК-01 - 5922 сделок (av.YTM 48,96% Dur: 1,4)
СамолетP13 - 5257 сделок (av.YTM 53,58% Dur: 0,1)
УралСт1Р06 - 4330 сделок (av.YTM 58,46% Dur: 1,7)
МОНОП 1P03 - 3947 сделок (av.YTM 4969713,13% Dur: 0,1)
Top 3 по обороту:
Сбер Sb51R - 831,5 млн.₽ (av.YTM 15,47% Dur: 2,1)
ГазКап3P13 - 430,7 млн.₽ (av.YTM 7,07% Dur: 2,2)
РФ ЗО 29 Д - 381,1 млн.₽ (av.YTM 6,09% Dur: 3)
#ОФЗ #КартаCNY #Замещающиеоблигации
Корп. Облигации
Top 5 по кол-ву сделок:
УралСт1Р05 - 6979 сделок (av.YTM 65,93% Dur: 1,6)
ВЕРАТЕК-01 - 5922 сделок (av.YTM 48,96% Dur: 1,4)
СамолетP13 - 5257 сделок (av.YTM 53,58% Dur: 0,1)
УралСт1Р06 - 4330 сделок (av.YTM 58,46% Dur: 1,7)
МОНОП 1P03 - 3947 сделок (av.YTM 4969713,13% Dur: 0,1)
Top 3 по обороту:
Сбер Sb51R - 831,5 млн.₽ (av.YTM 15,47% Dur: 2,1)
ГазКап3P13 - 430,7 млн.₽ (av.YTM 7,07% Dur: 2,2)
РФ ЗО 29 Д - 381,1 млн.₽ (av.YTM 6,09% Dur: 3)
👍7⚡2
Самолет готовит новые выпуски облигаций с доходностью до 25%+
Самолет объявил о размещении двух выпусков биржевых облигаций общим объемом до 5 млрд рублей каждый.
Основной выпуск ГК САМОЛЕТ-БО-П19. Купон по выпуску фиксированный до 22,0% годовых, что соответствует YTM до 24,36%. Выплаты ежемесячные, срок обращения — 3 года, амортизация и оферта не предусмотрены. Облигации доступны неквалифицированным инвесторам. Рейтинг эмитента — A+ (негативный) от НКР. Сбор заявок пройдет 22 декабря, а размещение — 24 декабря 2025 года.
Дисконтный выпуск ГК САМОЛЕТ-002Р-01. Размещение осуществляется по цене 50% от номинала. Купон 3,75% годовых, доходность к погашению до 25,48%. Выплаты ежемесячные, срок обращения 4 года, без амортизации и оферты. Выпуск также доступен неквалифицированным инвесторам. Сбор заявок пройдет 22 декабря, а размещение — 24 декабря 2025 года
По итогам 1 полугодия 2025 года по МСФО выручка Самолет составила 170,9 млрд рублей, Чистая прибыль — 1,8 млрд рублей. Показатель Net Debt/EBITDA — 3,1х (с учетом эскроу-счетов). Компания сохраняет позиции одного из лидеров рынка по объему ввода жилья.
Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование.
Самолет объявил о размещении двух выпусков биржевых облигаций общим объемом до 5 млрд рублей каждый.
Основной выпуск ГК САМОЛЕТ-БО-П19. Купон по выпуску фиксированный до 22,0% годовых, что соответствует YTM до 24,36%. Выплаты ежемесячные, срок обращения — 3 года, амортизация и оферта не предусмотрены. Облигации доступны неквалифицированным инвесторам. Рейтинг эмитента — A+ (негативный) от НКР. Сбор заявок пройдет 22 декабря, а размещение — 24 декабря 2025 года.
Дисконтный выпуск ГК САМОЛЕТ-002Р-01. Размещение осуществляется по цене 50% от номинала. Купон 3,75% годовых, доходность к погашению до 25,48%. Выплаты ежемесячные, срок обращения 4 года, без амортизации и оферты. Выпуск также доступен неквалифицированным инвесторам. Сбор заявок пройдет 22 декабря, а размещение — 24 декабря 2025 года
По итогам 1 полугодия 2025 года по МСФО выручка Самолет составила 170,9 млрд рублей, Чистая прибыль — 1,8 млрд рублей. Показатель Net Debt/EBITDA — 3,1х (с учетом эскроу-счетов). Компания сохраняет позиции одного из лидеров рынка по объему ввода жилья.
Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование.
👍21🤮17🤣10⚡4👎3