Корпоративный вопрос: почему Nvidia не дает денег OpenAI
Вернемся к вчерашней истории и разберем один интересный конкретный кейс. Мы упомянули, что сделка между Nvidia и OpenAI так и не состоялась. Главный производитель видеокарт на мировом рынке так и не дал нейро-разработчику денег в размере $100 млрд. на создание дата-центров.
Знаете, очень забавно наблюдать за тем, как почти весь топ американского бигтеха раздувал пузырь технологий, абсолютно не заботясь о последствиях. Но как только мы перевалили за четверть века — все резко озадачились рентабельностью.
Nvidia мало того, что они практически полностью захватили нейро-рынок своими поставками. Начались вопросы: А в каком объеме? А когда завершите? А не многовато ли чипов мы сделаем? У нас тут так-то дефицитная ситуация рост цен подогревает. Грубо говоря: «А вам не жирно ли будет?». В общем, все сразу переобулись, и подписанный меморандум резко перешел в стадию «вообще-то мы ничего не обещали».
OpenAI тоже молодцы. Им тут сделку года затягивают, так они еще и возмущаются. Мол, железо слишком медленное, не тянет нас. Ничего не боясь, ребята пошли шуршать по конкурентам. И до AMD дошли, и до стартапов. Раскованность, конечно, фантастическая. Непонятно только на что они рассчитывали. Может не так уж им нужны эти деньги?
Чего же мы можем ожидать. По всей видимости OpenAI рассчитывает, что им удастся усидеть на нескольких стульях сразу и попробует распределять новые кластеры между всеми по очереди, чтобы не попасть в зависимость от Nvidia, как это уже сделал Microsoft. Посмотрим, позволят ли им это сделать, свой статус и деньги никто не хочет терять. Впрочем, пока наши друзья из чата не жалуются.
Nvidia, скорее всего, тоже захочет направить ресурсы на несколько игроков сразу. Постучится с предложением к облакам, корпорациям, и обязательно предложит стратегию диверсификации, чтобы не оказаться в эпицентре лопающегося пузыря.
Вообще здесь и хорошая сторона есть. AMD вполне может отыграться за место под солнцем, заглянуть в рот OpenAI и нагнать производителя с большим аппетитом. Надеемся, что за маской всех этих корпоративных игр, инвесторы разглядят главное — инвестирование компаний по кругу в самих себя — это не стратегия. Это прямой путь к обвалу и, затем, затяжному торможению отрасли (Мы все еще напоминаем про опыт доткомов). Хотя, может, рьяные противники ИИ и строители теорий заговора о восстании машин тогда наконец успокоятся. Нам же остается только наблюдать со стороны.
Вернемся к вчерашней истории и разберем один интересный конкретный кейс. Мы упомянули, что сделка между Nvidia и OpenAI так и не состоялась. Главный производитель видеокарт на мировом рынке так и не дал нейро-разработчику денег в размере $100 млрд. на создание дата-центров.
Знаете, очень забавно наблюдать за тем, как почти весь топ американского бигтеха раздувал пузырь технологий, абсолютно не заботясь о последствиях. Но как только мы перевалили за четверть века — все резко озадачились рентабельностью.
Nvidia мало того, что они практически полностью захватили нейро-рынок своими поставками. Начались вопросы: А в каком объеме? А когда завершите? А не многовато ли чипов мы сделаем? У нас тут так-то дефицитная ситуация рост цен подогревает. Грубо говоря: «А вам не жирно ли будет?». В общем, все сразу переобулись, и подписанный меморандум резко перешел в стадию «вообще-то мы ничего не обещали».
OpenAI тоже молодцы. Им тут сделку года затягивают, так они еще и возмущаются. Мол, железо слишком медленное, не тянет нас. Ничего не боясь, ребята пошли шуршать по конкурентам. И до AMD дошли, и до стартапов. Раскованность, конечно, фантастическая. Непонятно только на что они рассчитывали. Может не так уж им нужны эти деньги?
Чего же мы можем ожидать. По всей видимости OpenAI рассчитывает, что им удастся усидеть на нескольких стульях сразу и попробует распределять новые кластеры между всеми по очереди, чтобы не попасть в зависимость от Nvidia, как это уже сделал Microsoft. Посмотрим, позволят ли им это сделать, свой статус и деньги никто не хочет терять. Впрочем, пока наши друзья из чата не жалуются.
Nvidia, скорее всего, тоже захочет направить ресурсы на несколько игроков сразу. Постучится с предложением к облакам, корпорациям, и обязательно предложит стратегию диверсификации, чтобы не оказаться в эпицентре лопающегося пузыря.
Вообще здесь и хорошая сторона есть. AMD вполне может отыграться за место под солнцем, заглянуть в рот OpenAI и нагнать производителя с большим аппетитом. Надеемся, что за маской всех этих корпоративных игр, инвесторы разглядят главное — инвестирование компаний по кругу в самих себя — это не стратегия. Это прямой путь к обвалу и, затем, затяжному торможению отрасли (Мы все еще напоминаем про опыт доткомов). Хотя, может, рьяные противники ИИ и строители теорий заговора о восстании машин тогда наконец успокоятся. Нам же остается только наблюдать со стороны.
👍6
Железо прибирают к рукам: что еще может охватить российский бигтех
Можно вечно смотреть на то: как горит огонь, как течет вода и как бизнес носится вокруг программы импортозамещения. Честно сказать, сейчас уже нет разницы, какое деловое СМИ ты откроешь, если захочешь прочитать что-то про отечественные ИТ-решения. Неважно, к какой категории они относятся, растет сегмент или падает — практически в любом медиа в 2026 году вам расскажут, что у российского бигтеха есть две основные проблемы: дефицит кадров и незрелость ИТ-инфраструктуры.
Эксперты уже как говорящие головы учат шаблонные фразы и транслируют их из СМИ в СМИ. То ли писать не о чем, то ли эксперты выгорели и упростили все до двух истин. Не знаем как вам, но читать про ежегодные планы корпораций и их вечное «у меня лапки, в сроки не успеем», нам уже немного наскучило.
Однако, пока мы анализировали очередной такой прогноз по ИТ-рынку, обнаружили и кое-что интересное. Вот в медиа пишут, что одним из главных трендов в перспективе 5 лет станет повсеместное внедрение ИИ-агентов. Это, конечно, мы слышали уже не раз. И то, что, хоть внедрение и будет повсеместно — скорость его ограничат те самые две главные проблемы. Логика, конечно, железная.
Но вот что предположили участники рынка: наши крупные экосистемные сервисы ("Яндекс," VK, "Сбер" и т.п.) производство и каналы поставки железа и облаков заберут себе, чтобы не зависеть от внешних вендоров. И в целом — тезис вписывается в общую логику того, что именно большие корпорации могут полностью покрыть расходы на тестирование, разработку и поддержку на уровне для электроники. Пока производители сильно сопротивляются, но рано или поздно — сегмент будет поглощен, считают на рынке. Давление от регуляторов здесь тоже имеет место быть. И если раньше все говорили: "берите хоть что-то, только не западное", то сейчас: "берите не западное, но что-то проверенное, чтобы жить хотя бы 5-7 лет без боли и переделок".
Вот и складывается мозаика из роста цен на российское ПО, усиления конкуренции между отечественными решениями и укрупнения топовых экосистем, о чем любят говорить наши эксперты. Думаем, что нам и дальше будут транслировать идею о том, что с каждым годом бизнесу будет «проще и безопаснее» жить внутри платформы большого игрока, который одновременно предоставит и облако, и нейронку, и безопасность. ИИшку уже используют для оптимизации бизнес-процессов и закрывают тот самый "дефицит кадров", гляди дай ей время и к тому же еще и "дозреет" до инфраструктуры.
Мы тоже позволим себе порассуждать о ключевых проблемах. Во-первых, нас ждет усиление монополизации, что точно сократит разнообразие поставщиков.
Во-вторых, нельзя забывать о том, что если у крупного игрока есть и железо, и облако, и ПО, их компании‑клиенты сильнее зависят от одного вендора. Становится сложнее «выйти» из экосистемы без больших миграционных затрат.
Бигтехи тут точно останутся довольны, так как всю цепочку от производства до сервиса можно будет контролировать, и, при этом, ни с кем денежкой не делиться. Ну, и, если все пойдет хорошо, их продукты только улучшатся в производительности, что привлечет побольше клиентов (хотя ограниченность рынка их и так, в общем-то ,"привлечет").
Посмотрим, успеют ли регуляторы и сами компании придумать, как жить в мире экосистем так, чтобы через 5 лет не проснуться в реальности, где выбор есть только на слайдах презентаций.
Можно вечно смотреть на то: как горит огонь, как течет вода и как бизнес носится вокруг программы импортозамещения. Честно сказать, сейчас уже нет разницы, какое деловое СМИ ты откроешь, если захочешь прочитать что-то про отечественные ИТ-решения. Неважно, к какой категории они относятся, растет сегмент или падает — практически в любом медиа в 2026 году вам расскажут, что у российского бигтеха есть две основные проблемы: дефицит кадров и незрелость ИТ-инфраструктуры.
Эксперты уже как говорящие головы учат шаблонные фразы и транслируют их из СМИ в СМИ. То ли писать не о чем, то ли эксперты выгорели и упростили все до двух истин. Не знаем как вам, но читать про ежегодные планы корпораций и их вечное «у меня лапки, в сроки не успеем», нам уже немного наскучило.
Однако, пока мы анализировали очередной такой прогноз по ИТ-рынку, обнаружили и кое-что интересное. Вот в медиа пишут, что одним из главных трендов в перспективе 5 лет станет повсеместное внедрение ИИ-агентов. Это, конечно, мы слышали уже не раз. И то, что, хоть внедрение и будет повсеместно — скорость его ограничат те самые две главные проблемы. Логика, конечно, железная.
Но вот что предположили участники рынка: наши крупные экосистемные сервисы ("Яндекс," VK, "Сбер" и т.п.) производство и каналы поставки железа и облаков заберут себе, чтобы не зависеть от внешних вендоров. И в целом — тезис вписывается в общую логику того, что именно большие корпорации могут полностью покрыть расходы на тестирование, разработку и поддержку на уровне для электроники. Пока производители сильно сопротивляются, но рано или поздно — сегмент будет поглощен, считают на рынке. Давление от регуляторов здесь тоже имеет место быть. И если раньше все говорили: "берите хоть что-то, только не западное", то сейчас: "берите не западное, но что-то проверенное, чтобы жить хотя бы 5-7 лет без боли и переделок".
Вот и складывается мозаика из роста цен на российское ПО, усиления конкуренции между отечественными решениями и укрупнения топовых экосистем, о чем любят говорить наши эксперты. Думаем, что нам и дальше будут транслировать идею о том, что с каждым годом бизнесу будет «проще и безопаснее» жить внутри платформы большого игрока, который одновременно предоставит и облако, и нейронку, и безопасность. ИИшку уже используют для оптимизации бизнес-процессов и закрывают тот самый "дефицит кадров", гляди дай ей время и к тому же еще и "дозреет" до инфраструктуры.
Мы тоже позволим себе порассуждать о ключевых проблемах. Во-первых, нас ждет усиление монополизации, что точно сократит разнообразие поставщиков.
Во-вторых, нельзя забывать о том, что если у крупного игрока есть и железо, и облако, и ПО, их компании‑клиенты сильнее зависят от одного вендора. Становится сложнее «выйти» из экосистемы без больших миграционных затрат.
Бигтехи тут точно останутся довольны, так как всю цепочку от производства до сервиса можно будет контролировать, и, при этом, ни с кем денежкой не делиться. Ну, и, если все пойдет хорошо, их продукты только улучшатся в производительности, что привлечет побольше клиентов (хотя ограниченность рынка их и так, в общем-то ,"привлечет").
Посмотрим, успеют ли регуляторы и сами компании придумать, как жить в мире экосистем так, чтобы через 5 лет не проснуться в реальности, где выбор есть только на слайдах презентаций.
❤5👍2🔥1
Хижина дяди Яндекса
На прошлой неделе на рынке онлайн-бронирования отелей произошла небольшая революция. Вслед за повышением комиссии для отелей с 15% до 17% сразу несколько крупных сетей отелей объявили бойкот сервису Яндекс.Путешествия. Речь идет о совокупном номерном фонде около 50 тысяч номеров, среди фрондеров - Azimut, Cosmos, Accor и Мантера. Для понимания масштаба проблемы можно провести аналогию: это примерно так же, как если бы Hilton, Marriott и InterContinental объявили бы бойкот Booking.
В Яндексе, понятное дело, отмалчиваются. Точнее, рассказывают сказки дедушки Панаса о том, что повышения комиссии не было 3 года, а деньги нужны на развитие платформы. Если следовать этой логике, то уже через 30 лет Яндекс будет брать комиссию 35%. И, разумеется, все деньги тратить на развитие платформы.
Что же за развитие такое? Под этим аргументом Яндекс прячет тот самый кэшбек, который щедро отсыпает пользователям в попытках переманить их на свою платформу. Прямой подкуп пользователей вполне себе работает, Яндекс.Путешествия сегодня вплотную по доле рынка подкрались к Островку, занимая почти четверть рынка бронирования.
Видимо, кому-то очень тупому в голову пришла мысль: ну а что, ведь в Яндекс.Такси мы смогли установить диктатуру, вот оно, настало наше время.
Прямой бойкот со стороны сетей отелей - вещь по своему беспрецедентная. Да, на мировом рынке, поделенном по сути между Booking и Expedia, крупные сети отелей тоже не всем довольны, но там уже сложился определенный статус кво. Да, цены на Booking и напрямую у отеля сопоставимы, но если бронировать не через сайт отеля, то постоялец лишается всех привелегий в программе лояльности. А значит никаких тебе бесплатных ночей, повышения категории номера и прочих преимуществ перед теми, кто бронировал через условный Booking. Да и при овербукинге (в отелях тоже встречается) заселят того, кто делал бронирование напрямую, а не любителя “лучшей цены”.
Может показаться, что для пользователя нет разницы, ведь те самые проценты комиссии - это деньги, которые все равно в итоге будут потрачены на него самого: реклама, кэшбек (платформы или отеля) и т.д. Вопрос лишь в том, где останется их большая часть - в реальном секторе (отеле) или бигтехе (платформе).
Нам кажется, что мы наблюдаем премьеру спектакля “как выстрелить себе в ногу”, причем места у нас в партере, видно сильно больше, чем с галерки. Например, видно, что Островок и другие участники рынка получили шанс сильно подгадить Яндексу и если не сохранить, то вообще снизить комиссии для отелей-фрондеров. Ну и, конечно, запустить компанию “бронируй там, где есть все отели”, явно указывая на то, что в распоряжении Яндекса останутся халупы, вороньи слободки и сараи. Зато дешевые.
Удивительно другое. Судя по отсутствию какой-либо реакции, Яндекс пока еще не осознал, в какую субстанцию наступил. Хотя не исключаем, что проанализировав аудиторию он решил, что качественные отели и тем более сетевые ему просто не нужны. Не тот контингент.
На прошлой неделе на рынке онлайн-бронирования отелей произошла небольшая революция. Вслед за повышением комиссии для отелей с 15% до 17% сразу несколько крупных сетей отелей объявили бойкот сервису Яндекс.Путешествия. Речь идет о совокупном номерном фонде около 50 тысяч номеров, среди фрондеров - Azimut, Cosmos, Accor и Мантера. Для понимания масштаба проблемы можно провести аналогию: это примерно так же, как если бы Hilton, Marriott и InterContinental объявили бы бойкот Booking.
В Яндексе, понятное дело, отмалчиваются. Точнее, рассказывают сказки дедушки Панаса о том, что повышения комиссии не было 3 года, а деньги нужны на развитие платформы. Если следовать этой логике, то уже через 30 лет Яндекс будет брать комиссию 35%. И, разумеется, все деньги тратить на развитие платформы.
Что же за развитие такое? Под этим аргументом Яндекс прячет тот самый кэшбек, который щедро отсыпает пользователям в попытках переманить их на свою платформу. Прямой подкуп пользователей вполне себе работает, Яндекс.Путешествия сегодня вплотную по доле рынка подкрались к Островку, занимая почти четверть рынка бронирования.
Видимо, кому-то очень тупому в голову пришла мысль: ну а что, ведь в Яндекс.Такси мы смогли установить диктатуру, вот оно, настало наше время.
Прямой бойкот со стороны сетей отелей - вещь по своему беспрецедентная. Да, на мировом рынке, поделенном по сути между Booking и Expedia, крупные сети отелей тоже не всем довольны, но там уже сложился определенный статус кво. Да, цены на Booking и напрямую у отеля сопоставимы, но если бронировать не через сайт отеля, то постоялец лишается всех привелегий в программе лояльности. А значит никаких тебе бесплатных ночей, повышения категории номера и прочих преимуществ перед теми, кто бронировал через условный Booking. Да и при овербукинге (в отелях тоже встречается) заселят того, кто делал бронирование напрямую, а не любителя “лучшей цены”.
Может показаться, что для пользователя нет разницы, ведь те самые проценты комиссии - это деньги, которые все равно в итоге будут потрачены на него самого: реклама, кэшбек (платформы или отеля) и т.д. Вопрос лишь в том, где останется их большая часть - в реальном секторе (отеле) или бигтехе (платформе).
Нам кажется, что мы наблюдаем премьеру спектакля “как выстрелить себе в ногу”, причем места у нас в партере, видно сильно больше, чем с галерки. Например, видно, что Островок и другие участники рынка получили шанс сильно подгадить Яндексу и если не сохранить, то вообще снизить комиссии для отелей-фрондеров. Ну и, конечно, запустить компанию “бронируй там, где есть все отели”, явно указывая на то, что в распоряжении Яндекса останутся халупы, вороньи слободки и сараи. Зато дешевые.
Удивительно другое. Судя по отсутствию какой-либо реакции, Яндекс пока еще не осознал, в какую субстанцию наступил. Хотя не исключаем, что проанализировав аудиторию он решил, что качественные отели и тем более сетевые ему просто не нужны. Не тот контингент.
👍11😁7🔥4🥴1🌭1
У VK всё как везде, но не сразу
На днях VK запустил возможность покупки товаров со всех маркетплейсов через видео. Нам обещают, что функцию эту реализовывать будет ИИ, который определит клипы с названиями и артикулами товаров и свяжет их с карточками на маркетплейсе. Напомним, что тесты функции уже проводились вместе с Ozon, а теперь VK хочет любезно помочь и другим площадкам увеличить конверсии и эффективность от рекламы. Ну, правильно, если своё не работает, чего добру пропадать.
«Инновационные» шопсы соцсеть запустила еще осенью, предлагая зарабатывать блогерам на рекламе товаров, а площадкам — на охватах. И если раздел «товары» оживить таки не удалось, то реанимировать идею при помощи екома компания пока надеется.
Вообще формату на рынке уже сто лет. Маркетплейсы встраивали бесшовную рекламу товаров продавцов по-разному. «Шоты» от «Яндекса» были запущены еще в далеком 2022 году и уже успели пропасть из ленты маркетплейса. Видимо, здесь команда аналитиков попалась более продуманная и смогла оценить риски и нерентабельность формата без глухого «хочу как у всех, чем я хуже».
Wibes пока держится, хотя приложению по факту еще и года нет. Но там у WB столько денег, что в отличие от VK, они себе могут позволить реализовывать хотелки для души.
Ozon свой эксперимент с короткими рекламными видео закрыл еще в 2023 году, но успешно подсосался к VK. Маркетплейсу от этого ни горячо, ни холодно. На собственной разработке они экономят, а от амбиций голубого холдинга вон уже 3,5 млрд просмотров получили (если верить, конечно).
Реклама товаров есть и в TikTok, и в Reels от Meta* и даже в Shorts. Только часто она там представлена в виде бесшовной интеграции, когда блогеры делают распаковки своих посылок и обязательно упоминают, где и что они купили. Нативка в этом плане точно работает лучше, посмотреть только на ЗЯ, который практически полностью формирует в TikTok всю бьюти-ленту своими миньонами. Да и зрителю намного приятнее верить, что с ним делятся опытом, а не пихают в лицо рекламу с агрессивным: «Ну купи, вот даже ссылка есть».
То, что VK не сдается и ищет новых партнеров для своих шопсов указывает на то, что компания либо пытается раздобыть себе место на еком-ковчег, чтобы удержаться на плаву, когда битва за аудиторию между площадками разгорится до невероятных масштабов. Либо привлечь таким образом внимание к инвестициям в собственную еком-деятельность. Пока такими шагами, а там может и до своего маркетплейса не далеко. Никто же не хочет уступать нишу, в которой есть деньги. Крупные ребята, правда, уже аккумулировали всю потребительскую аудиторию, но умные мысли продолжают преследовать VK, правда пока компания их быстрее.
Посмотрим на отчетность в марте и тогда уже поговорим и про рентабельность, и про «возможности для новых проектов». Дай бог акционер подсобит и тогда. Вероятнее всего, этот проект также закроют. Вспомним, что совсем недавно VK пытался реанимировать шопсы уже даже открытым доступом для нишевых авторов. Идея, быть может, и выгорела бы, но нормального формата монетизации мы так и не увидели.
Посмотрим, надолго ли еще хватит уверенности VK в своих силах. Ну а пока — пусть играет в популярные на рынке игрушки, нужно же оставаться «в тренде» в бигтех-песочнице.
*признана экстремистской и запрещена в РФ
На днях VK запустил возможность покупки товаров со всех маркетплейсов через видео. Нам обещают, что функцию эту реализовывать будет ИИ, который определит клипы с названиями и артикулами товаров и свяжет их с карточками на маркетплейсе. Напомним, что тесты функции уже проводились вместе с Ozon, а теперь VK хочет любезно помочь и другим площадкам увеличить конверсии и эффективность от рекламы. Ну, правильно, если своё не работает, чего добру пропадать.
«Инновационные» шопсы соцсеть запустила еще осенью, предлагая зарабатывать блогерам на рекламе товаров, а площадкам — на охватах. И если раздел «товары» оживить таки не удалось, то реанимировать идею при помощи екома компания пока надеется.
Вообще формату на рынке уже сто лет. Маркетплейсы встраивали бесшовную рекламу товаров продавцов по-разному. «Шоты» от «Яндекса» были запущены еще в далеком 2022 году и уже успели пропасть из ленты маркетплейса. Видимо, здесь команда аналитиков попалась более продуманная и смогла оценить риски и нерентабельность формата без глухого «хочу как у всех, чем я хуже».
Wibes пока держится, хотя приложению по факту еще и года нет. Но там у WB столько денег, что в отличие от VK, они себе могут позволить реализовывать хотелки для души.
Ozon свой эксперимент с короткими рекламными видео закрыл еще в 2023 году, но успешно подсосался к VK. Маркетплейсу от этого ни горячо, ни холодно. На собственной разработке они экономят, а от амбиций голубого холдинга вон уже 3,5 млрд просмотров получили (если верить, конечно).
Реклама товаров есть и в TikTok, и в Reels от Meta* и даже в Shorts. Только часто она там представлена в виде бесшовной интеграции, когда блогеры делают распаковки своих посылок и обязательно упоминают, где и что они купили. Нативка в этом плане точно работает лучше, посмотреть только на ЗЯ, который практически полностью формирует в TikTok всю бьюти-ленту своими миньонами. Да и зрителю намного приятнее верить, что с ним делятся опытом, а не пихают в лицо рекламу с агрессивным: «Ну купи, вот даже ссылка есть».
То, что VK не сдается и ищет новых партнеров для своих шопсов указывает на то, что компания либо пытается раздобыть себе место на еком-ковчег, чтобы удержаться на плаву, когда битва за аудиторию между площадками разгорится до невероятных масштабов. Либо привлечь таким образом внимание к инвестициям в собственную еком-деятельность. Пока такими шагами, а там может и до своего маркетплейса не далеко. Никто же не хочет уступать нишу, в которой есть деньги. Крупные ребята, правда, уже аккумулировали всю потребительскую аудиторию, но умные мысли продолжают преследовать VK, правда пока компания их быстрее.
Посмотрим на отчетность в марте и тогда уже поговорим и про рентабельность, и про «возможности для новых проектов». Дай бог акционер подсобит и тогда. Вероятнее всего, этот проект также закроют. Вспомним, что совсем недавно VK пытался реанимировать шопсы уже даже открытым доступом для нишевых авторов. Идея, быть может, и выгорела бы, но нормального формата монетизации мы так и не увидели.
Посмотрим, надолго ли еще хватит уверенности VK в своих силах. Ну а пока — пусть играет в популярные на рынке игрушки, нужно же оставаться «в тренде» в бигтех-песочнице.
*признана экстремистской и запрещена в РФ
😁4🫡2👍1
Медленной шлюпкой в AI: Кремниевая долина разглядела потенциал в японских нейроагентах
Мало кто обращает внимание на то, сколько всего важного в ИТ-мире происходит благодаря флагману бигтеха из Японии — SoftBank. Начиная от развития телекома и заканчивая масштабными инвестициями в интернет-компании, ИИ и мобильные процессоры.
В то же время Кремниевая долина годами игнорировала существование японских стартапов. Не то чтобы там не замечали техно-успеха современных Ямато, но оправдывали все языковым барьером и специфичностью японцев в переговорах. Мол, раз мы для вас гайдзины, а не гайкоку — справляйтесь своими силами.
И вот, пока в сети все обсуждали шумиху вокруг российского бигтеха с экосистемами и инвестициями — чуть не упустили главного: США в лице венчурного фонда Andreessen Horowitz впервые вложились в японский ИИ-стартап — Shizuku AI. На рынке поговаривают, что речь идет о суммах в размере $50-80 млн.
Задумка интересная. Изначально проект представлял из себя виртуальную аниме-ютубершу Сидзуку, которая отвечала на комментарии зрителей при помощи ИИ-шки.
О любви японцев к виртуальному миру мы знаем не понаслышке. В этой стране уже давно существует практика синтеза голоса и проектирования в жизнь виртуальных персонажей. Так, 20 лет назад появилась вокалоид Хацунэ Мику, ставшая одним из важным символов японского техно-прогресса в сочетании с традиционной культурой.
Визуализированная певица быстро завоевала сердца сначала своих граждан, а затем обрела фанатов и по всему миру. И вот уже голосовой аниме-маскот выступает в опере, рекламирует топовые бренды и коллабиться с игровыми разработчиками. Японские технологии в этой области ушли намного далеко к 2026 году — сейчас уже вполне себе «осознанные» виртуальные персонажи ведут блоги и стримы в сети, собирая большую аудиторию. Думаем, что, сочетание сетевого массового персонажа с нейронкой был лишь вопросом времени.
Вот ребята из команды Shizuku пошли дальше и анонсировали запуск собственной лаборатории искусственного интеллекта в Японии. Заниматься они будут не абы чем, а разработкой ИИ-компаньонов и персонажей по всем канонам классической анимации страны восходящего солнца. Пока все внимание будет уделено самой Сидзуку, из виртуального блогера планируют сделать нейроагента с детальной визуализацией и бесшовной разговорной речью с поддержкой разных языков.
В планах у стартапа внедрить Сидзюку в Discord, YouTube и X. Обещания, конечно, масштабные, но согласны ли на это сами владельцы платформ — пока непонятно.
Американцы заявили, что инвестируют в проект, потому что видят будущее, где ИИ-агенты станут ежедневными незаменимыми помощниками в каждом доме, визуализация здесь станет просто необходимой. И здесь ребят можно понять, все-таки объем разговорного ИИ к 2030 году в почти $33 млрд оценивают.
Надеемся, что в будущем и мы увидим своего анимированного маскота родной «Алисы», с которой можно будет не только приятно поболтать, но и «приятно помолчать», наслаждаясь совместным «виртуально-реальным» вечером.
Мало кто обращает внимание на то, сколько всего важного в ИТ-мире происходит благодаря флагману бигтеха из Японии — SoftBank. Начиная от развития телекома и заканчивая масштабными инвестициями в интернет-компании, ИИ и мобильные процессоры.
В то же время Кремниевая долина годами игнорировала существование японских стартапов. Не то чтобы там не замечали техно-успеха современных Ямато, но оправдывали все языковым барьером и специфичностью японцев в переговорах. Мол, раз мы для вас гайдзины, а не гайкоку — справляйтесь своими силами.
И вот, пока в сети все обсуждали шумиху вокруг российского бигтеха с экосистемами и инвестициями — чуть не упустили главного: США в лице венчурного фонда Andreessen Horowitz впервые вложились в японский ИИ-стартап — Shizuku AI. На рынке поговаривают, что речь идет о суммах в размере $50-80 млн.
Задумка интересная. Изначально проект представлял из себя виртуальную аниме-ютубершу Сидзуку, которая отвечала на комментарии зрителей при помощи ИИ-шки.
О любви японцев к виртуальному миру мы знаем не понаслышке. В этой стране уже давно существует практика синтеза голоса и проектирования в жизнь виртуальных персонажей. Так, 20 лет назад появилась вокалоид Хацунэ Мику, ставшая одним из важным символов японского техно-прогресса в сочетании с традиционной культурой.
Визуализированная певица быстро завоевала сердца сначала своих граждан, а затем обрела фанатов и по всему миру. И вот уже голосовой аниме-маскот выступает в опере, рекламирует топовые бренды и коллабиться с игровыми разработчиками. Японские технологии в этой области ушли намного далеко к 2026 году — сейчас уже вполне себе «осознанные» виртуальные персонажи ведут блоги и стримы в сети, собирая большую аудиторию. Думаем, что, сочетание сетевого массового персонажа с нейронкой был лишь вопросом времени.
Вот ребята из команды Shizuku пошли дальше и анонсировали запуск собственной лаборатории искусственного интеллекта в Японии. Заниматься они будут не абы чем, а разработкой ИИ-компаньонов и персонажей по всем канонам классической анимации страны восходящего солнца. Пока все внимание будет уделено самой Сидзуку, из виртуального блогера планируют сделать нейроагента с детальной визуализацией и бесшовной разговорной речью с поддержкой разных языков.
В планах у стартапа внедрить Сидзюку в Discord, YouTube и X. Обещания, конечно, масштабные, но согласны ли на это сами владельцы платформ — пока непонятно.
Американцы заявили, что инвестируют в проект, потому что видят будущее, где ИИ-агенты станут ежедневными незаменимыми помощниками в каждом доме, визуализация здесь станет просто необходимой. И здесь ребят можно понять, все-таки объем разговорного ИИ к 2030 году в почти $33 млрд оценивают.
Надеемся, что в будущем и мы увидим своего анимированного маскота родной «Алисы», с которой можно будет не только приятно поболтать, но и «приятно помолчать», наслаждаясь совместным «виртуально-реальным» вечером.
👍3🤔3
Автоклиентов завезут в банк по дороге
О том, что «Яндекс» потихоньку начал резать косты своим не выгоревшим проектам было известно еще в прошлом году. Претендентом на вылет тогда стал autо.ru, который компания выкупила в далеком 2014-м, когда «Алисы» еще в проекте не было, а «Яндекс» действовал по нынешему принципу ВБ — «скупи все что можешь, а там поглядим».
Интернет-портал о машинах и классифайд по совместительству развивался еще с конца 90-х. Его бывшие владельцы сделали из обычного интернет-форума полноценный сайт для покупки, проверки и подбора авто. Перспективы у проекта были более чем, но такой сегмент часто подвязан под все состояние авто-рынка в РФ в целом. А как мы видим, с каждым годом он все падает и падает: поставок нет, запчастей мало, цены растут, а ключевая ставка то и дело сдерживает кредитные аппетиты потребителей. Да и какой смысл покупать машину под такой процент, если в цене она будет только падать. В связи с этим, выручка сервиса в последние годы начала сокращаться, как и посещения сайта.
И как бы история с продажей, в общем-то, понятная: вложились, подрастили, увидели, что уже содержать не выгодно, изменили вектор стратегии и начали избавляться от лишнего. Самое забавное вокруг автосервиса — это то, по какой цене он переходит из рук в руки. Михаил Рогальский еще в 2005 году хотел продать свой проект кому-то из крупняка буквально за $5-10 млн., но что-то пошло не так: актив полежал еще десяток лет, и уже «Яндекс» выкупил его за $175 млн.
А теперь и новый претендент на покупку — «Т-Банк» — собрался покупать его за 35 ярдов. Это, конечно, сильно дороже озвученных ранее оценок по сделке, при том что окупаться проект будет лет 15 точно, если прибыль не поправят. А вот для «Яндекса» продажа такого актива очень даже выгодна: и от убытков избавились, и продали в 2,5 раза дороже.
Может, конечно, auto.ru принимают за денежного кота удачи или нишевую сумку, которая при минимальной себестоимости растет как актив бешеными темпами из года в год, без веских на то причин. К сервису присматривались еще и «Сбер» с «Авито», и в обоих случаях покупка выглядела бы логично. Банки интегрируют это со своей страховой системой, а крупнейший классифайд страны, который и так тачки, в общем-то, продает, вывел бы под это дело отдельное направление. Денег и там и там достаточно.
Но дальше переговоров диалог зашел только с «Т-Банком», который доверит историю с auto.ru своему tech-подразделению. Переплата за актив может быть связана с несколькими причинами. Ребята как раз хотят расширяться в вопросах кредитования авто, а новая площадка поможет им интегрироваться во все проводимые сделки. Тем более что партнерство по кредитам с сервисом они еще до ковида заключили. Так что деньги здесь платятся точно не за сам сервис, а скорее за его аудиторию, которую можно монетизировать. Кроме того, внимание банка мог также привлечь и домен платформы, такие практики на рынке уже были.
В общем, от auto.ru хотят получить клиентов и его имя, а рентабельность проекта поправят (надеемся). Нельзя забывать и про конкуренцию с «Дромом», на который чего-то пока никто свои права не заявляет. В любом случае, будем следить, какую конфетку «Т-Технологии» вылепят из идеи, и вылепят ли. Надеемся, что удобный сервис с интеграцией страховок и кредитами по льготам из этого все-таки выгорит. В противном случае — компания может начать двигаться в сторону медленной монополизации сегмента за счет своих условий, а то и вовсе идею не реализует, и auto.ru и дальше пойдет «по рукам».
О том, что «Яндекс» потихоньку начал резать косты своим не выгоревшим проектам было известно еще в прошлом году. Претендентом на вылет тогда стал autо.ru, который компания выкупила в далеком 2014-м, когда «Алисы» еще в проекте не было, а «Яндекс» действовал по нынешему принципу ВБ — «скупи все что можешь, а там поглядим».
Интернет-портал о машинах и классифайд по совместительству развивался еще с конца 90-х. Его бывшие владельцы сделали из обычного интернет-форума полноценный сайт для покупки, проверки и подбора авто. Перспективы у проекта были более чем, но такой сегмент часто подвязан под все состояние авто-рынка в РФ в целом. А как мы видим, с каждым годом он все падает и падает: поставок нет, запчастей мало, цены растут, а ключевая ставка то и дело сдерживает кредитные аппетиты потребителей. Да и какой смысл покупать машину под такой процент, если в цене она будет только падать. В связи с этим, выручка сервиса в последние годы начала сокращаться, как и посещения сайта.
И как бы история с продажей, в общем-то, понятная: вложились, подрастили, увидели, что уже содержать не выгодно, изменили вектор стратегии и начали избавляться от лишнего. Самое забавное вокруг автосервиса — это то, по какой цене он переходит из рук в руки. Михаил Рогальский еще в 2005 году хотел продать свой проект кому-то из крупняка буквально за $5-10 млн., но что-то пошло не так: актив полежал еще десяток лет, и уже «Яндекс» выкупил его за $175 млн.
А теперь и новый претендент на покупку — «Т-Банк» — собрался покупать его за 35 ярдов. Это, конечно, сильно дороже озвученных ранее оценок по сделке, при том что окупаться проект будет лет 15 точно, если прибыль не поправят. А вот для «Яндекса» продажа такого актива очень даже выгодна: и от убытков избавились, и продали в 2,5 раза дороже.
Может, конечно, auto.ru принимают за денежного кота удачи или нишевую сумку, которая при минимальной себестоимости растет как актив бешеными темпами из года в год, без веских на то причин. К сервису присматривались еще и «Сбер» с «Авито», и в обоих случаях покупка выглядела бы логично. Банки интегрируют это со своей страховой системой, а крупнейший классифайд страны, который и так тачки, в общем-то, продает, вывел бы под это дело отдельное направление. Денег и там и там достаточно.
Но дальше переговоров диалог зашел только с «Т-Банком», который доверит историю с auto.ru своему tech-подразделению. Переплата за актив может быть связана с несколькими причинами. Ребята как раз хотят расширяться в вопросах кредитования авто, а новая площадка поможет им интегрироваться во все проводимые сделки. Тем более что партнерство по кредитам с сервисом они еще до ковида заключили. Так что деньги здесь платятся точно не за сам сервис, а скорее за его аудиторию, которую можно монетизировать. Кроме того, внимание банка мог также привлечь и домен платформы, такие практики на рынке уже были.
В общем, от auto.ru хотят получить клиентов и его имя, а рентабельность проекта поправят (надеемся). Нельзя забывать и про конкуренцию с «Дромом», на который чего-то пока никто свои права не заявляет. В любом случае, будем следить, какую конфетку «Т-Технологии» вылепят из идеи, и вылепят ли. Надеемся, что удобный сервис с интеграцией страховок и кредитами по льготам из этого все-таки выгорит. В противном случае — компания может начать двигаться в сторону медленной монополизации сегмента за счет своих условий, а то и вовсе идею не реализует, и auto.ru и дальше пойдет «по рукам».
👍2🔥1
Образованию захотели прибавить интеллекта
На днях стало известно, что VK совместно с ВЭБ.РФ займутся развитием цифрового образования на базе издательства «Просвещение». И если реформой это пока не назовешь, то крупной перестановкой можно: издательство полностью перешло под контроль государства, а ВЭБ.РФ назначили им руководить. Поглядели, что с цифровизацией что-то туго и настроили технологический вектор. В контексте нового руководства издательства выбор VK в целом понятен, для претворения амбиций в жизнь, властям нужен кто-то такой же «окологосударственный».
Да и у VK есть опыт с развитием онлайн-образования. Взять даже тот же Skillbox, на который, кстати, холдинг начал искать покупателя летом. Мол, рынок уже так сильно не растет и вообще пора менять вектор на детское образование. Платформу пока не продали, но в детское образование, считай, вошли. У «Просвещения» в планах серьезно развить ИИ-шку для учебы, улучшить систему электронных приложений и в принципе усилить позиции сегмента и издания в цифре. Для VK это также шанс и ситуацию с выручкой от edtech наладить, все-таки, она хоть и растет, но как и рынок — уже не такими темпами.
С другой стороны, хочется задать вопрос — а может хватит на VK уже все навешивать? Им и так поручили развивать национальный мессенджер, но желания властей не совпадают с реальной картиной, где для того, чтобы все работало как часы — команде нужно время и ресурсы. А от Max хотят все здесь и сейчас. И вот, считай, ребят с двух сторон долбят: власти требуют полного исправного аналога Телеги и загоняют туда аудиторию, а пользователи массово жалуются, что, мол, функций мало, и вообще мы уже к другому привыкли.
И если вектор хотят взять на ИИ-шку, то и VK тут, по сути, не самый сильный кандидат. Внутренняя система алгоритмов не самая ужасная, но и «VK Музыка» сильно уступает тому же самому «Яндексу». Про ИИ-чат вообще молчим, кто-то слышал про Diona? Для чего используете? Моделька пока сильно тупит, и не то, чтобы холдинг сильно вкладывался в ее развитие.
Тут возникает вопрос, почему нельзя было поручить цифровизацию образования тому же «Яндексу» или «Сберу»? У ребят в плане развития ИИ намного больше компетенций, опыта и возможностей. «Алиса» неплохо работает под пользователя, GigaChat — как LLM-ка. Да и рук там сейчас побольше, и денег достаточно. Сомневаемся, что государство в лице ВЭБ.РФ с ними бы не сработалось. Еще одним претендентом мог стать и «Ростелеком», у них в цифре, и в работе с властями опыт то точно есть. Вариантов кто посвободнее и поопытнее на рынке много.
В общем, идея улучшить образование в цифре довольно хорошая, но скидывание очередной «национальной» задачи на плечи одной компании может быть чревато тем, что какой-то супер технологичности в сфере детского образования мы не увидим еще много времени. Резину будут тянуть до последнего, а технологии работать не так исправно. Надеемся, что эта история не превратится в классическое «хотели как лучше, а получилось как всегда».
На днях стало известно, что VK совместно с ВЭБ.РФ займутся развитием цифрового образования на базе издательства «Просвещение». И если реформой это пока не назовешь, то крупной перестановкой можно: издательство полностью перешло под контроль государства, а ВЭБ.РФ назначили им руководить. Поглядели, что с цифровизацией что-то туго и настроили технологический вектор. В контексте нового руководства издательства выбор VK в целом понятен, для претворения амбиций в жизнь, властям нужен кто-то такой же «окологосударственный».
Да и у VK есть опыт с развитием онлайн-образования. Взять даже тот же Skillbox, на который, кстати, холдинг начал искать покупателя летом. Мол, рынок уже так сильно не растет и вообще пора менять вектор на детское образование. Платформу пока не продали, но в детское образование, считай, вошли. У «Просвещения» в планах серьезно развить ИИ-шку для учебы, улучшить систему электронных приложений и в принципе усилить позиции сегмента и издания в цифре. Для VK это также шанс и ситуацию с выручкой от edtech наладить, все-таки, она хоть и растет, но как и рынок — уже не такими темпами.
С другой стороны, хочется задать вопрос — а может хватит на VK уже все навешивать? Им и так поручили развивать национальный мессенджер, но желания властей не совпадают с реальной картиной, где для того, чтобы все работало как часы — команде нужно время и ресурсы. А от Max хотят все здесь и сейчас. И вот, считай, ребят с двух сторон долбят: власти требуют полного исправного аналога Телеги и загоняют туда аудиторию, а пользователи массово жалуются, что, мол, функций мало, и вообще мы уже к другому привыкли.
И если вектор хотят взять на ИИ-шку, то и VK тут, по сути, не самый сильный кандидат. Внутренняя система алгоритмов не самая ужасная, но и «VK Музыка» сильно уступает тому же самому «Яндексу». Про ИИ-чат вообще молчим, кто-то слышал про Diona? Для чего используете? Моделька пока сильно тупит, и не то, чтобы холдинг сильно вкладывался в ее развитие.
Тут возникает вопрос, почему нельзя было поручить цифровизацию образования тому же «Яндексу» или «Сберу»? У ребят в плане развития ИИ намного больше компетенций, опыта и возможностей. «Алиса» неплохо работает под пользователя, GigaChat — как LLM-ка. Да и рук там сейчас побольше, и денег достаточно. Сомневаемся, что государство в лице ВЭБ.РФ с ними бы не сработалось. Еще одним претендентом мог стать и «Ростелеком», у них в цифре, и в работе с властями опыт то точно есть. Вариантов кто посвободнее и поопытнее на рынке много.
В общем, идея улучшить образование в цифре довольно хорошая, но скидывание очередной «национальной» задачи на плечи одной компании может быть чревато тем, что какой-то супер технологичности в сфере детского образования мы не увидим еще много времени. Резину будут тянуть до последнего, а технологии работать не так исправно. Надеемся, что эта история не превратится в классическое «хотели как лучше, а получилось как всегда».
👍9❤1
13 февраля в возрасте 77-ми лет скончался создатель консолей Sega Хидэки Сато
Если вы не знаете его имени, то разработки этого инженера точно будут вам знакомы, ведь именно под его руководством миллионы детей по всему миру увидели серию видеоигр со знаменитым Соником.
Отдаем дань памяти разработчику и вспоминаем ключевые события в жизни Sega и роли Хидэки-сана в ней:
Несмотря на то, что в битве консолей Sega проиграла довольно громко, образ Соника и их первые приставки остались в нашей памяти навсегда. Без этого наследия и продолжающийся тогда конкуренции, такого успеха Nintendo и PS мы могли и не увидеть. А во что играли вы в детстве?
Если вы не знаете его имени, то разработки этого инженера точно будут вам знакомы, ведь именно под его руководством миллионы детей по всему миру увидели серию видеоигр со знаменитым Соником.
Отдаем дань памяти разработчику и вспоминаем ключевые события в жизни Sega и роли Хидэки-сана в ней:
• 1983 год
Хидэки Сато совместно со своей командой разрабатывает в Sega первую SG‑1000. До этого компания занималась только аркадами, опыта в «домашнем железе» у них не было. Запуск не увенчался большим успехом, так как в тот же год главный конкурент Sega — Nintendo — выпустил свою Famicom с играми по типу Donkey Kong и Popeye. Но все же — разошлась продажами больше, чем ожидали.
• 1985 год
Sega продолжает попытки обойти Famicom и выпускает свою Master System. Консоль проваливается в Японии и США, но выстреливает в Европе и Бразилии. Камнем преткновения становится почти полный эксклюзив на игры для Nintendo от студий и плохой маркетинг.
• 1989 год
Sega представляет свою легендарную Mega Drive (или Genesis), которая в будущем продастся на более 30 млн. экземпляров. Перед Сато ставят задачу — любыми способами обойти Nintendo. Компания делает ставку на дизайн — он солидный и технологичный, дабы показать, что продукция Sega не только для детей, но и для взрослых геймеров. Позже, специально под приставку создают синего антропоморфного ежика по имени Соник. Одноименная игра захватывает внимание подростков, и Genesis покупают уже специально под нее. Доля Sega вырастает до 65% на рынке, а Nintendo впервые с 1985 года теряет лидерство.
• 1994–1995 годы
На рынке нарастает угроза от Sony PlayStation, да и Nintendo сдаваться не планирует. Сато создает сложную, но мощную Saturn, ради которой даже закрывают продажи Genesis. Saturn стартует раньше PlayStation в Японии, Sega специально накапливает складские запасы, чтобы «завалить» рынок в день релиза Sony.
В то же время Sony объявляет цену значительно ниже Saturn, продажи PS за первые два дня превысили продажи Saturn за предыдущие пять месяцев. Это стало началом разгрома Sega на рынке приставок.
• 1998-2000 годы
Sega делает свой последний технологический рывок на рынке консолей и выпускает Dreamcast. Приставка включает в себя встроенный модем, онлайн‑функции, уникальные карты‑контроллеры. Планировались и связки с мобильными телефонами, но реализовать их полностью не успели. На тот момент технически Dreamcast опережает свое время, но коммерчески окончательно проваливается на фоне запуска PlayStation 2 в 2000 году, которая «съедает» рынок DVD‑плееров и игр. Sega объявляет о прекращении производства домашних консолей и сосредотачивается на создании игр под другие платформы.
В этот период Хидэки Сато занимает должность президента и гендиректора компании, на которой пробудет до 2003 года.
Несмотря на то, что в битве консолей Sega проиграла довольно громко, образ Соника и их первые приставки остались в нашей памяти навсегда. Без этого наследия и продолжающийся тогда конкуренции, такого успеха Nintendo и PS мы могли и не увидеть. А во что играли вы в детстве?
👍10
Новая катка «Яндекса»
Яндекс вложится в разработку и продвижение игры «Война Миров: Сибирь». На проект у холдинга большие планы, потому что одной игрой, как нам обещают, все не закончится: по отечественной «Войне Миров» также планируют выпустить оригинальный сериал от «Кинопоиска», а в дальнейшем доить ее книгами, комиксами, кино и всяким мерчом.
В геймерском сообществе проект обсуждают, но не то, чтобы строят больших ожиданий, как нам кажется. Все-таки по российским сюжетам у нас уже была провальная «Смута», которая разочаровала своим лаганым геймплеем настолько, что о ее второй части уже даже не говорили, что уж там до разгромных обзоров. Сюжет «Войны Миров» будет строиться по мотивам романа Герберта Уэллса, а увидеть по итогу мы должны настоящий экшн с инопланетянами в наших заснеженных краях конца 19-го века.
Разрабатывает игру студия «Мгла», ранее занимавшиеся такими проектами как «Калибр» и «Ил-2. Штурмовик». Интересно, что изначально проектом занимались 1C GameStudios, из-под которых как раз «Мгла» и выделилась в независимую студию, а «Леста Игры» до всей заварушки со сменой владельца хотела даже этот проект купить.
И вот на уже на разработку независимой студии претендует «Яндекс», который, по некоторым оценкам, вложит до 2 миллиардов рублей. Вторым инвестором, кстати, выступает ИРИ. И если со вторыми все понятно, давайте разберемся как ИТ-холдинг в геймдев то занесло.
Мы знаем, что продюсерский центр холдинга «Плюс Студия» о своих планах развиваться в индустрии видеоигр рассказала еще в 2024 году. Тогда студия говорила о новых игровых компаниях, с которыми было бы приятно посотрудничать. Как итог – мы увидели, что холдинг будет партнериться с Game Art Pioneers (ARPG Distortion) и «Акроникс» (RPG по Перумову «Алмазный меч, деревянный меч»). Из этого вышла очень неоднозначная картина: фантастический Distortion мы пока только ожидаем, но масштаб там немалый — бюджет больше 100 миллионов долларов. А вот «Алмазный меч, деревянный меч» как задумка провалился: игру также должно было ждать не только финансирование, но и промо от "Яндекса", и сериальная адаптация, но холдинг оказался слишком нетерпелив к реализации, и проект закрыли. Деньги потеряли, а свет игра так и не увидела. Нельзя забывать и о том, что «Яндекс» так-то купил права на экранизацию Atomic Heart у разработчиков проекта, за 100 миллионов рублей, как оценивают эксперты. Так что заход с инвестициями теперь уже в независимую «Войну Миров: Сибирь» выглядит логичным.
Но тут мы позволим себе построить немного теорий заговора. Не так давно мы писали про то, что предприниматель Александр Чачава докупил долю владения «Яндексом» до 20%, а в 2022 году он выкупил у VK My.Games, которая, кстати, разрабатывает игры для ПК, мобильных устройств и консолей. Не хотим искать связи там, где ее нет, но вполне возможно, что планы «Яндекса» по развитию видеоигровой индустрии и крупная игровая платформа у совладельца компании, вполне могут в будущем найти точки притяжения. К тому же как-то надо составлять конкуренцию VK Play и WB, который тоже на этот рынок собрался заходить, а вечно на браузерных играх держаться не будешь. Последим за развитием этих событий вместе с вами.
Из более очевидного, «Яндекс» может пытаться занять нишу «частного медиапартнера» на игровом рынке, который после 2022 года потерял всех международных паблишеров и часть инвестиций. До этого рынок контролировали зарубежные игроки и, разве что, VK. Сейчас игровая индустрия потихоньку приходит в себя, и пока есть возможность занять удобное место на нем, «Яндекс» ее упускать не хочет. Тем более усиление роли своей экосистемы для пользователя компании только в плюс, отрасль же тоже может от этого выиграть, ведь сидеть на деньгах государства вечно — так себе перспективы, а тут — дополнительная мотивация.
Яндекс вложится в разработку и продвижение игры «Война Миров: Сибирь». На проект у холдинга большие планы, потому что одной игрой, как нам обещают, все не закончится: по отечественной «Войне Миров» также планируют выпустить оригинальный сериал от «Кинопоиска», а в дальнейшем доить ее книгами, комиксами, кино и всяким мерчом.
В геймерском сообществе проект обсуждают, но не то, чтобы строят больших ожиданий, как нам кажется. Все-таки по российским сюжетам у нас уже была провальная «Смута», которая разочаровала своим лаганым геймплеем настолько, что о ее второй части уже даже не говорили, что уж там до разгромных обзоров. Сюжет «Войны Миров» будет строиться по мотивам романа Герберта Уэллса, а увидеть по итогу мы должны настоящий экшн с инопланетянами в наших заснеженных краях конца 19-го века.
Разрабатывает игру студия «Мгла», ранее занимавшиеся такими проектами как «Калибр» и «Ил-2. Штурмовик». Интересно, что изначально проектом занимались 1C GameStudios, из-под которых как раз «Мгла» и выделилась в независимую студию, а «Леста Игры» до всей заварушки со сменой владельца хотела даже этот проект купить.
И вот на уже на разработку независимой студии претендует «Яндекс», который, по некоторым оценкам, вложит до 2 миллиардов рублей. Вторым инвестором, кстати, выступает ИРИ. И если со вторыми все понятно, давайте разберемся как ИТ-холдинг в геймдев то занесло.
Мы знаем, что продюсерский центр холдинга «Плюс Студия» о своих планах развиваться в индустрии видеоигр рассказала еще в 2024 году. Тогда студия говорила о новых игровых компаниях, с которыми было бы приятно посотрудничать. Как итог – мы увидели, что холдинг будет партнериться с Game Art Pioneers (ARPG Distortion) и «Акроникс» (RPG по Перумову «Алмазный меч, деревянный меч»). Из этого вышла очень неоднозначная картина: фантастический Distortion мы пока только ожидаем, но масштаб там немалый — бюджет больше 100 миллионов долларов. А вот «Алмазный меч, деревянный меч» как задумка провалился: игру также должно было ждать не только финансирование, но и промо от "Яндекса", и сериальная адаптация, но холдинг оказался слишком нетерпелив к реализации, и проект закрыли. Деньги потеряли, а свет игра так и не увидела. Нельзя забывать и о том, что «Яндекс» так-то купил права на экранизацию Atomic Heart у разработчиков проекта, за 100 миллионов рублей, как оценивают эксперты. Так что заход с инвестициями теперь уже в независимую «Войну Миров: Сибирь» выглядит логичным.
Но тут мы позволим себе построить немного теорий заговора. Не так давно мы писали про то, что предприниматель Александр Чачава докупил долю владения «Яндексом» до 20%, а в 2022 году он выкупил у VK My.Games, которая, кстати, разрабатывает игры для ПК, мобильных устройств и консолей. Не хотим искать связи там, где ее нет, но вполне возможно, что планы «Яндекса» по развитию видеоигровой индустрии и крупная игровая платформа у совладельца компании, вполне могут в будущем найти точки притяжения. К тому же как-то надо составлять конкуренцию VK Play и WB, который тоже на этот рынок собрался заходить, а вечно на браузерных играх держаться не будешь. Последим за развитием этих событий вместе с вами.
Из более очевидного, «Яндекс» может пытаться занять нишу «частного медиапартнера» на игровом рынке, который после 2022 года потерял всех международных паблишеров и часть инвестиций. До этого рынок контролировали зарубежные игроки и, разве что, VK. Сейчас игровая индустрия потихоньку приходит в себя, и пока есть возможность занять удобное место на нем, «Яндекс» ее упускать не хочет. Тем более усиление роли своей экосистемы для пользователя компании только в плюс, отрасль же тоже может от этого выиграть, ведь сидеть на деньгах государства вечно — так себе перспективы, а тут — дополнительная мотивация.
❤3👍1
Иностранцы разглядели рекламный потенциал в российском бигтехе
Вчера «Яндекс» на фоне годовой отчетности выкатил новость о том, что инвестиции из-за рубежа в рекламу на их платформах выросли до почти 3 миллиардов рублей. В плане темпов — интересно: все-таки это рост более чем на 60%, однако цифра в структуре общей рекламной выручки «Яндекса» (почти 450 миллиардов, кстати) — практически неощутимая.
С другой стороны, мы видим как на рынке формируется вполне себе осознанная тенденция. После 2022 года рекламу от зарубежных компаний, которые таки не ушли от нас, или от новых игроков из дружественных стран, мы видели в основном на маркетплейсах. Там тренд формируется осознанно уже давно, и в основном от китайских рекламодателей в сфере электроники. Логично, ведь, если посмотреть на количество промо за прошлый год, там оно выросло практически вдвое от Поднебесной. Здесь же интеграции будут только расти, ведь цены на продукцию вполне себе посильные, ассортимента много, а проблем с российскими поставками в разы меньше, чем у санкционки. Из лидеров — Xiaomi, Honor и бытовая Midea.
Однако и здесь иностранные бренды, не долго думая, сменили стратегию продвижения. И если раньше в основном все выкладывались через баннер, то теперь ищут более дешевый формат на российском рынке — все равно продастся. Тот же «Поиск», что внутри маркета, что внутри браузера — дешевле, а конверсия выше. Разглядели выгоду также в таргете и контексте, где платить можно за показ или целевое действие. Отсюда, кстати, и рост внутри «Яндекса», ведь где, как не в «Директе», покупать контекст.
Говоря о таргете, теперь же и VK видит рост инвестиций из-за бугра: там бюджеты чуть побольше — за год 3,8 миллиардов рублей при росте на 12%. По нашим ощущениям, для зарубежных рекламодателей это прям совсем новый канал для освоения. Тем не менее, рост в ИТ-холдингах и перемены в спросе на форматы маркетплейсов буквально указывают нам, что интеграций меньше уже не станет, а отечественный бигтех, пока хоть и маленькими шагами, но развивает вполне себе перспективный канал рекламной выручки. С учетом того, что в целом рекламой рынок перенасыщен, и о VK и «Яндексе» слышали уже в каждом доме, а топы российских рекламодателей год к году сильно не меняются, развитие зарубежного канала может стать глотком свежого воздуха как на рекламном, так и на ИТ-рынке.
Ведь если приглядеться, кроме китайцев на бигтех-платформы подтягиваются и другие страны. Персидский залив, Турция пользуются нашими инструментами для привлечения россиян в туризм и для покупки недвижимости, Кипр продвигается в айтишке и гейминге (внезапно), а Китай традиционно продолжает вектор на продажу своих гаджетов в «конкурентной» среде.
Тренд набирает обороты, а российские платформы не против предоставить под него решения. Интересно, что получится в итоге из конкуренции за иностранные бюджеты среди нашего бигтеха, и до какого размера она вообще дорастет. Тем не менее, пока каждая из площадок удобна разным рекламодателям, и монополизации тут не наблюдается, если конечно кто-то не зайдет со своим «уникальным предложением» специально под зарубежный сегмент.
Вчера «Яндекс» на фоне годовой отчетности выкатил новость о том, что инвестиции из-за рубежа в рекламу на их платформах выросли до почти 3 миллиардов рублей. В плане темпов — интересно: все-таки это рост более чем на 60%, однако цифра в структуре общей рекламной выручки «Яндекса» (почти 450 миллиардов, кстати) — практически неощутимая.
С другой стороны, мы видим как на рынке формируется вполне себе осознанная тенденция. После 2022 года рекламу от зарубежных компаний, которые таки не ушли от нас, или от новых игроков из дружественных стран, мы видели в основном на маркетплейсах. Там тренд формируется осознанно уже давно, и в основном от китайских рекламодателей в сфере электроники. Логично, ведь, если посмотреть на количество промо за прошлый год, там оно выросло практически вдвое от Поднебесной. Здесь же интеграции будут только расти, ведь цены на продукцию вполне себе посильные, ассортимента много, а проблем с российскими поставками в разы меньше, чем у санкционки. Из лидеров — Xiaomi, Honor и бытовая Midea.
Однако и здесь иностранные бренды, не долго думая, сменили стратегию продвижения. И если раньше в основном все выкладывались через баннер, то теперь ищут более дешевый формат на российском рынке — все равно продастся. Тот же «Поиск», что внутри маркета, что внутри браузера — дешевле, а конверсия выше. Разглядели выгоду также в таргете и контексте, где платить можно за показ или целевое действие. Отсюда, кстати, и рост внутри «Яндекса», ведь где, как не в «Директе», покупать контекст.
Говоря о таргете, теперь же и VK видит рост инвестиций из-за бугра: там бюджеты чуть побольше — за год 3,8 миллиардов рублей при росте на 12%. По нашим ощущениям, для зарубежных рекламодателей это прям совсем новый канал для освоения. Тем не менее, рост в ИТ-холдингах и перемены в спросе на форматы маркетплейсов буквально указывают нам, что интеграций меньше уже не станет, а отечественный бигтех, пока хоть и маленькими шагами, но развивает вполне себе перспективный канал рекламной выручки. С учетом того, что в целом рекламой рынок перенасыщен, и о VK и «Яндексе» слышали уже в каждом доме, а топы российских рекламодателей год к году сильно не меняются, развитие зарубежного канала может стать глотком свежого воздуха как на рекламном, так и на ИТ-рынке.
Ведь если приглядеться, кроме китайцев на бигтех-платформы подтягиваются и другие страны. Персидский залив, Турция пользуются нашими инструментами для привлечения россиян в туризм и для покупки недвижимости, Кипр продвигается в айтишке и гейминге (внезапно), а Китай традиционно продолжает вектор на продажу своих гаджетов в «конкурентной» среде.
Тренд набирает обороты, а российские платформы не против предоставить под него решения. Интересно, что получится в итоге из конкуренции за иностранные бюджеты среди нашего бигтеха, и до какого размера она вообще дорастет. Тем не менее, пока каждая из площадок удобна разным рекламодателям, и монополизации тут не наблюдается, если конечно кто-то не зайдет со своим «уникальным предложением» специально под зарубежный сегмент.
❤3👍1
Ягодки прорастут не на своей поляне
Wildberries намерен зайти в нишу классифайдов. Маркетплейс объявил о том, что вводит частные продажи любых товаров через свой «Ресейл». Новый раздел площадка начала тестировать совсем недавно — в июне прошлого года. Правда тогда размещать можно было только купленные товары с самого маркетплейса, а теперь в планах дать возможность торговать всем и всем (ну почти, площадка исключает игрушки для взрослых, технику, ювилирку и т.д.).
Зная аппетиты компании и ее стратегию игры в «Монополию», где надо скупать сразу как можно больше, в новой нише они еще пободаются за место под солнцем. Но до этого надо еще дорасти, а пока все, скорее всего, будет двигаться по базовому сценарию:
Для начала, очевидно, что WB строит сценарий денежного оборота внутри своей экосистемы, в первую очередь со ставкой на еком. Здесь включается побуждение к действию: «продай ненужное и сразу потрать на WB», где вместе с деньгами к тебе приходят увеличенное время в приложении и частота визитов (что в будущем можно направить на монетизацию от рекламы и повышение прайса).
Дальше не менее классическое — стандартный заработок WB через комиссию со сделок, платное продвижение объявлений (это мы уже видели сами знаете где), логистику и прочие услуги. Дополнительный канал сначала предложит, а потом откусит повышением тех же ставок, что сейчас и происходит с продавцами классического маркетплейса.
Ну а затем уже, если проект выгорит, и денежки потекут рекой — логично масштабировать его на категории вне одежды и товаров — услуги, аренду и т.д., то есть строить свою версию экосистемы объявлений и отхватывать кусок у «Авито».
Для WB развитие «Ресейла» не то чтобы встанет в копеечку. Все-таки проект уже запущен, у него есть своя инфраструктура, потому добавление новых функций много затрат не потребует. Любимые площадкой финуслуги со страховкой подтянутся вместе с упущенным когда-то трафиком.
В целом рынок маркетплейсов сейчас уже практически на стадии перегрева, площадкам только и остается, что внедрять дополнительные плюшки для привлечения пользователей. Но если говорить конкретно про нишу классифайдов, на этом рынке уже давно существует несколько игроков, которые прижились и нашли свою аудиторию. Тот же «Авито» зародился еще в далеком 2007 году, когда WB пока только торговал одеждой как онлайн-магазин.
Площадка выстроилась как игрок на рынке, который предлагает по максимуму вариантов покупки «с рук». У нее есть своя сформировавшаяся аудитория, которая, конечно, пересекается с WB, но совсем не факт, что она захочет переходить на новую площадку, если у нее уже есть удобный и проверенный инструмент.
Нельзя забывать и о нишевых классифайдах, таких как «Циан», который аккумулирует большую часть рынка недвижимости. Или «Дром», который в отличие от auto.ru, продолжает держаться на плаву и привлекать авто-аудиторию, пока не собираясь никому продаваться. Движение в сторону классифайд-модели были у WB еще и до «Ресейла», летом он анонсировал возможность покупки квартиры через свою платформу. Но зачем это делать пользователям, если удобный отдельный интерфейс с функциями проверки документов, подбором риелторов и т.д. есть у старого доброго «Циана», «Яндекс Недвижимости» и того же «Авито»?
Не стоит забывать и про наше родное законодательство, которое намеренно вставляет палки в колеса екому. Только недавно отгремели законопроект о платформенной экономике и жалобы банков на инвестиции площадок в скидки за счет своих фин-ресурсов, как уже Минцифры заявили о намерении спасать богом забытую «Почту» против интересов маркетплейсов.
В общем, стратегия зайти в как можно больше направлений, а дальше уже смотреть, что из этого выйдет — по всей видимости еще не раз будет наблюдаться за маркетплейсом. Но и ему стоит помнить: прежде чем сгрызть палку, убедись — точно ли она тебе по зубам.
Wildberries намерен зайти в нишу классифайдов. Маркетплейс объявил о том, что вводит частные продажи любых товаров через свой «Ресейл». Новый раздел площадка начала тестировать совсем недавно — в июне прошлого года. Правда тогда размещать можно было только купленные товары с самого маркетплейса, а теперь в планах дать возможность торговать всем и всем (ну почти, площадка исключает игрушки для взрослых, технику, ювилирку и т.д.).
Зная аппетиты компании и ее стратегию игры в «Монополию», где надо скупать сразу как можно больше, в новой нише они еще пободаются за место под солнцем. Но до этого надо еще дорасти, а пока все, скорее всего, будет двигаться по базовому сценарию:
Для начала, очевидно, что WB строит сценарий денежного оборота внутри своей экосистемы, в первую очередь со ставкой на еком. Здесь включается побуждение к действию: «продай ненужное и сразу потрать на WB», где вместе с деньгами к тебе приходят увеличенное время в приложении и частота визитов (что в будущем можно направить на монетизацию от рекламы и повышение прайса).
Дальше не менее классическое — стандартный заработок WB через комиссию со сделок, платное продвижение объявлений (это мы уже видели сами знаете где), логистику и прочие услуги. Дополнительный канал сначала предложит, а потом откусит повышением тех же ставок, что сейчас и происходит с продавцами классического маркетплейса.
Ну а затем уже, если проект выгорит, и денежки потекут рекой — логично масштабировать его на категории вне одежды и товаров — услуги, аренду и т.д., то есть строить свою версию экосистемы объявлений и отхватывать кусок у «Авито».
Для WB развитие «Ресейла» не то чтобы встанет в копеечку. Все-таки проект уже запущен, у него есть своя инфраструктура, потому добавление новых функций много затрат не потребует. Любимые площадкой финуслуги со страховкой подтянутся вместе с упущенным когда-то трафиком.
В целом рынок маркетплейсов сейчас уже практически на стадии перегрева, площадкам только и остается, что внедрять дополнительные плюшки для привлечения пользователей. Но если говорить конкретно про нишу классифайдов, на этом рынке уже давно существует несколько игроков, которые прижились и нашли свою аудиторию. Тот же «Авито» зародился еще в далеком 2007 году, когда WB пока только торговал одеждой как онлайн-магазин.
Площадка выстроилась как игрок на рынке, который предлагает по максимуму вариантов покупки «с рук». У нее есть своя сформировавшаяся аудитория, которая, конечно, пересекается с WB, но совсем не факт, что она захочет переходить на новую площадку, если у нее уже есть удобный и проверенный инструмент.
Нельзя забывать и о нишевых классифайдах, таких как «Циан», который аккумулирует большую часть рынка недвижимости. Или «Дром», который в отличие от auto.ru, продолжает держаться на плаву и привлекать авто-аудиторию, пока не собираясь никому продаваться. Движение в сторону классифайд-модели были у WB еще и до «Ресейла», летом он анонсировал возможность покупки квартиры через свою платформу. Но зачем это делать пользователям, если удобный отдельный интерфейс с функциями проверки документов, подбором риелторов и т.д. есть у старого доброго «Циана», «Яндекс Недвижимости» и того же «Авито»?
Не стоит забывать и про наше родное законодательство, которое намеренно вставляет палки в колеса екому. Только недавно отгремели законопроект о платформенной экономике и жалобы банков на инвестиции площадок в скидки за счет своих фин-ресурсов, как уже Минцифры заявили о намерении спасать богом забытую «Почту» против интересов маркетплейсов.
В общем, стратегия зайти в как можно больше направлений, а дальше уже смотреть, что из этого выйдет — по всей видимости еще не раз будет наблюдаться за маркетплейсом. Но и ему стоит помнить: прежде чем сгрызть палку, убедись — точно ли она тебе по зубам.
👍3
Песочница БигТеха
Медленной шлюпкой в AI: Кремниевая долина разглядела потенциал в японских нейроагентах Мало кто обращает внимание на то, сколько всего важного в ИТ-мире происходит благодаря флагману бигтеха из Японии — SoftBank. Начиная от развития телекома и заканчивая…
Японцам решили преподать аниме-урок
Помните новость про ИИ-компаньонов прямиком из Японии, на которых Силиконовая долина сделала ставку? Тренд вполне себе набирает обороты.
Еще один японский стартап Wish High запустит весной онлайн-курсы подготовки к экзаменам, но не абы какие, а с учителями-витюбершами. Да, это конечно, не ИИ, но и связи с реальным человеком ученик не увидит.
Привлекать внимание к учебе подростков будут симпатичные аниме-аватары со знаниями в области математики, английского, физики и др.
В компании говорят, что в первую очередь такой проект необходим школьникам из сельских районов, где нет подобных курсов оффлайн.
Забавно, ведь параллельно здесь все-таки делается ставка на новизну формата, фансервис и обезличенную коммуникацию через привычных японцам персонажей, а это уже про вполне себе такую бизнес-стратегию.
Захотели бы учиться в такой школе?
Помните новость про ИИ-компаньонов прямиком из Японии, на которых Силиконовая долина сделала ставку? Тренд вполне себе набирает обороты.
Еще один японский стартап Wish High запустит весной онлайн-курсы подготовки к экзаменам, но не абы какие, а с учителями-витюбершами. Да, это конечно, не ИИ, но и связи с реальным человеком ученик не увидит.
Привлекать внимание к учебе подростков будут симпатичные аниме-аватары со знаниями в области математики, английского, физики и др.
В компании говорят, что в первую очередь такой проект необходим школьникам из сельских районов, где нет подобных курсов оффлайн.
Забавно, ведь параллельно здесь все-таки делается ставка на новизну формата, фансервис и обезличенную коммуникацию через привычных японцам персонажей, а это уже про вполне себе такую бизнес-стратегию.
Захотели бы учиться в такой школе?
Щит заземлится в Директе
Яндекс вернется на рынок наружной рекламы. Компания объявила о получении эксклюзивных прав на продажу инвентаря одного из крупнейших операторов наружки в Москве Расвэро. Продавать будут рекламодателям по знакомой Яндексу схеме — через Директ по аукциону.
Строго говоря, Яндекс уже занимается продажей цифровой наружки, о чем не преминул упомянуть в свежей отчетности за 2025 год. А тут Расвэро как раз собирается разместить цифровые пиллары, да сразу свыше 160 штук. Это такие тумбы с LED-экранами вместо статичных постеров. Конверсия у них неплохая, с учетом того, что размещаются они в местах с наибольшей проходимостью.
У Яндекса с рекламой вне сети уже был опыт, правда довольно короткий. Компания заходила на рынок как со своим инвентарем, так и через Gallery до ковида. Лавочку быстро прикрыли, потому что наружка тогда сильно просела. Был и кейс партнерства с Russ в 2018 году, который также тихонько завершился. Можно вспомнить также расставание Яндекса с еще одним крупным игроком — Маером — в 2023 году. Тогда оператор рекламы отозвал свой цифровой инвентарь с крыш Яндекс Такси ссылаясь на неэффективность формата.
В 2024 году ребята стали возвращаться в строй и тестировали запуски на, опять же, своих цифровых носителях в ПВЗ Яндекс Маркета, а потом и с партнерами по типу Почты, Дикси и Магнита договорились. Правда, все это происходило в очень ограниченном формате с использованием собственного инвентаря.
И вот сейчас, набравшись сил, Яндекс вновь возвращается в наружку, да еще и на правах эксклюзивного поставщика. Для компании это дополнительный рост рекламной выручки, которая, напомним, за 2025 год выросла до почти 450 миллиардов. Кроме того, Директ практически полностью контролирует рынок контекстной рекламы в РФ, что дает надежду на плодотворность интеграции с Расвэро.
Выгода для оператора очевидна: он хочет привлечь большее число рекламодателей за счет дополнительных метрик, таких как время или геоточки показа, так как сама компания работает по классической схеме, где сделка и ее условия (объем, конкретный щит и проч.) закрепляются сразу.
Для рынка здесь есть несколько перспектив:
С одной стороны, мы можем получить не новый, но точно модернизированный формат закупки, который снизит цены для рекламодателей и предложит более прозрачную статистику. Операторы точно будут бороться за место для инвентаря под солнцем.
С другой, в будущем вариант «продать щит на месяц и потом отчитаться количеством выходов ролика» уже может и не сработать, модель точных метрик может прижиться по отношению ко всем операторам. В таком случае, если только Яндекс будет предлагать такой способ закупки и отслеживания промо в наружке, у некоторых игроков на рынке зависимость от одного канала сильно возрастет.
Понятно, что полного перетока бюджетов из классической рекламы вне дома и онлайн, не будет, но сам проект Яндекса, так или иначе, начнет перестраивать поведение на рынке, и делать спрос на инструменты продвижения более избирательным.
В таком случае маржа операторов просядет. Аукцион формирует цену по модели «кто меньше заплатит», потому спрос на инвентарь все время нужно подтверждать цифрами и как можно детальнее. Здесь-то стоимость рекламных игроков и окажется под некоторым давлением, что Яндексу только в плюс. Но с учетом того, что наружный рекламный рынок — это ниша, которая живет отдельной жизнью от других игроков, и контролирует там правила своя большая четверка, размещения от Яндекса могут так и остаться в формате цифровых пиларов в небольшом объеме. Победит тот, кто сильнее борется за свои интересы, а мы пока понаблюдаем.
Яндекс вернется на рынок наружной рекламы. Компания объявила о получении эксклюзивных прав на продажу инвентаря одного из крупнейших операторов наружки в Москве Расвэро. Продавать будут рекламодателям по знакомой Яндексу схеме — через Директ по аукциону.
Строго говоря, Яндекс уже занимается продажей цифровой наружки, о чем не преминул упомянуть в свежей отчетности за 2025 год. А тут Расвэро как раз собирается разместить цифровые пиллары, да сразу свыше 160 штук. Это такие тумбы с LED-экранами вместо статичных постеров. Конверсия у них неплохая, с учетом того, что размещаются они в местах с наибольшей проходимостью.
У Яндекса с рекламой вне сети уже был опыт, правда довольно короткий. Компания заходила на рынок как со своим инвентарем, так и через Gallery до ковида. Лавочку быстро прикрыли, потому что наружка тогда сильно просела. Был и кейс партнерства с Russ в 2018 году, который также тихонько завершился. Можно вспомнить также расставание Яндекса с еще одним крупным игроком — Маером — в 2023 году. Тогда оператор рекламы отозвал свой цифровой инвентарь с крыш Яндекс Такси ссылаясь на неэффективность формата.
В 2024 году ребята стали возвращаться в строй и тестировали запуски на, опять же, своих цифровых носителях в ПВЗ Яндекс Маркета, а потом и с партнерами по типу Почты, Дикси и Магнита договорились. Правда, все это происходило в очень ограниченном формате с использованием собственного инвентаря.
И вот сейчас, набравшись сил, Яндекс вновь возвращается в наружку, да еще и на правах эксклюзивного поставщика. Для компании это дополнительный рост рекламной выручки, которая, напомним, за 2025 год выросла до почти 450 миллиардов. Кроме того, Директ практически полностью контролирует рынок контекстной рекламы в РФ, что дает надежду на плодотворность интеграции с Расвэро.
Выгода для оператора очевидна: он хочет привлечь большее число рекламодателей за счет дополнительных метрик, таких как время или геоточки показа, так как сама компания работает по классической схеме, где сделка и ее условия (объем, конкретный щит и проч.) закрепляются сразу.
Для рынка здесь есть несколько перспектив:
С одной стороны, мы можем получить не новый, но точно модернизированный формат закупки, который снизит цены для рекламодателей и предложит более прозрачную статистику. Операторы точно будут бороться за место для инвентаря под солнцем.
С другой, в будущем вариант «продать щит на месяц и потом отчитаться количеством выходов ролика» уже может и не сработать, модель точных метрик может прижиться по отношению ко всем операторам. В таком случае, если только Яндекс будет предлагать такой способ закупки и отслеживания промо в наружке, у некоторых игроков на рынке зависимость от одного канала сильно возрастет.
Понятно, что полного перетока бюджетов из классической рекламы вне дома и онлайн, не будет, но сам проект Яндекса, так или иначе, начнет перестраивать поведение на рынке, и делать спрос на инструменты продвижения более избирательным.
В таком случае маржа операторов просядет. Аукцион формирует цену по модели «кто меньше заплатит», потому спрос на инвентарь все время нужно подтверждать цифрами и как можно детальнее. Здесь-то стоимость рекламных игроков и окажется под некоторым давлением, что Яндексу только в плюс. Но с учетом того, что наружный рекламный рынок — это ниша, которая живет отдельной жизнью от других игроков, и контролирует там правила своя большая четверка, размещения от Яндекса могут так и остаться в формате цифровых пиларов в небольшом объеме. Победит тот, кто сильнее борется за свои интересы, а мы пока понаблюдаем.
👍1