Дайджест АКРА: экономические новости недели, которые нельзя пропустить

🏦 Банк России: финансовая подушка россиян в среднем составляет ₽145 тыс.
ЦБ представил исследование, итоги которого отражают динамику доходов российских домохозяйств. Средняя финансовая подушка россиян выросла за 3 года на четверть, до ₽145 тыс., при этом доля биржевых вложений незначительна.

💳 В Совфеде оценили возможность возвращения Visa и Mastercard в Россию
В случае возвращения иностранных платежных систем Visa и Mastercard в Россию параллельно должны открываться возможности для национальной системы "Мир", считает глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.

📈 Бизнес резко нарастил средства на депозитах на Мосбирже
Открытая позиция по депозитам с центральным контрагентом на Московской бирже выросла с начала 2025 г. в 2,7 раза до 600 млрд руб. к 21 марта. На конец I квартала прошлого года открытых позиций было на 187 млрд руб., заметил он. С начала 2025 г. до 21 марта объем операций в этом сегменте денежного рынка Мосбиржи также вырос почти в 2 раза по сравнению с I кварталом 2024 г. и составил около 19 трлн руб.

🌾РФ в 2024 году заняла первое место в мире по экспорту пшеницы
Кроме того, по итогам 2024 года, Россия лидирует в мире по поставкам ячменя и подсолнечного масла.

📌 В феврале 2025 года месячный рост цен с исключением сезонности замедлился по сравнению с январём — 0,81% по сравнению с 1,23%
Если замедление роста цен будет недостаточным, нежели требуется для возвращения инфляции 4% в 2026 году, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Динамика потребительских цен".

👍 @acraru #новости #главное

📸Вспоминаем по фотографиям Российский форум финансового рынка, который прошел 13 марта в отеле THE CARLTON.

👉 ФОТО

Спасибо всем, кто принял участие в этом важном событии!

👍 @acraru #мероприятия #РФФР #материалы

⭐️ Рейтинговые действия АКРА 28 марта 2025г.:

👁 Присвоен рейтинг ООО "ДМЕ Холдинг" BBB+(RU) | На пересмотре (развивающийся), и выпускам облигаций ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" - BBB+(RU) | На пересмотре (развивающийся)
👁 Подтвержден рейтинг ООО "Электрорешения" BBB(RU) | На пересмотре (негативный)
✅ Подтвержден рейтинг АО "Райффайзенбанк" AAA(RU) | Стабильный

➕ Присвоен рейтинг выпуску облигаций МКПАО "ОК РУСАЛ" серии БО-001Р-12 (RU000A10B784) A+(RU)

👍 @acraru #рейтинги

📈 В 2024 году был зафиксирован максимальный рост зарплат за последние шесть лет. В январе–марте 2025 года медиана предлагаемой зарплаты по стране выросла на 18% и теперь составляет 77 200 рублей. Это значительное увеличение по сравнению с 65 400 рублей в начале 2024 года.

Самый существенный прирост зафиксирован*:

➡️ Страхование: +34%
➡️ Инвестиции и консалтинг: +25%
➡️ Туризм и общепит: +20%

* данные 🔖

✔️ Интересные факты из опроса работодателей по данным 2024 года:
➡️ 58% компаний подняли зарплаты
➡️ 33% оставили их без изменений
➡️ 6% уменьшили зарплаты

💬 "В 2025 году я бы ожидал рост средних номинальных заработных плат на уровне 12-14% - это соответствует реальному росту на 3-6%",

- делится прогнозом директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

📤 Он подчеркнул, что, учитывая направленность структурных изменений в экономике России, ожидает продолжения относительно более быстрого роста в обрабатывающей промышленности и ИТ.

👍 @acraru #экономика #зарплаты #прогноз

⭐️ Рейтинговые действия АКРА 31 марта 2025г.:

➕ Присвоен рейтинг ООО СК "Газпром страхование" по международной шкале BBB+ | Стабильный
↗️ Повышен рейтинг Хабаровского края A(RU) | Стабильный, и его облигаций - A(RU)

➕ Присвоен рейтинг выпуску облигаций ООО "Газпром капитал" серии БО-001Р-11 (RU000A10B7E9) AAA(RU)

👍 @acraru #рейтинги

📢 22 апреля в Арткорт Москва центр АКРА проведет II Российский риск-форум, на котором представители финансовых институтов, инфраструктуры и ИТ-компаний обсудят наиболее актуальные вопросы, стоящие перед риск-менеджментом в новых условиях, а также управление технологическими и киберрисками.

👉 РЕГИСТРАЦИЯ
До 22 апреля стоимость участия составляет 35 000 руб. + НДС

🧾В программе:

1️⃣ Пленарная сессия "Актуальные риски и тренды риск-менеджмента в условиях трансформации финансового рынка"
Модератор: Владимир Гусаков, генеральный директор, АКРА

Спикеры:
🟠Анатолий Козлачков, Президент Ассоциации банков России
🟠Иван Ларионов, старший вице-президент, руководитель Службы управления рисками АО "БАНК ДОМ.РФ"
🟠Михаил Матовников, старший управляющий директор - Руководитель Службы финансовой аналитики ПАО Сбербанк
🟠Алексей Мирошниченко, первый заместитель председателя – член правления, ВЭБ.РФ
🟠Павел Разумовский, управляющий директор - член Правления НКО НКЦ (АО)

2️⃣ Управление финансовыми рисками
Среди спикеров - представители розничного и корпоративного кредитования, руководители департаментов розничных рисков коммерческих банков

3️⃣ Управление операционными и киберрисками
В сессии примут участие руководители операционных рисков банков, страховых брокеров и биржевых холдингов

4️⃣ Искусственный интеллект в управлении рисками
К участию приглашены специалисты по развитию систем искусственного интеллекта в управлении рисками финансовых компаний

Следите за обновлениями! 💬

📝Материалы предыдущих мероприятий ЗДЕСЬ
☎️Вопросы по программе или аккредитации СМИ ЗДЕСЬ

👍 @acraru #анонс #мероприятия

⭐️ Рейтинговые действия АКРА 1 апреля 2025г.:

✅ Подтвержден рейтинг ВЭБ.РФ AAA(RU) | Стабильный и выпусков его облигаций - AAA (RU)
➖ Отозван рейтинг ООО "ХКФ Банк" и его облигаций (RU000A102RF3, RU000A103760) в связи с окончанием срока действия

✅ Подтвержден рейтинг старшего транша структурных облигаций с залоговым обеспечением ООО "СФО РуСол 1" A+(RU) и мезонинного транша структурных облигаций - ВВВ+(RU)

👍 @acraru #рейтинги

🏦 Банк России сообщил, что порядка 50 юридических лиц уже открыли счета в цифровых рублях в рамках тестирования. Это важный шаг на пути к внедрению цифровой валюты, и, что примечательно, в процессе тестирования не выявлено критических, технологических или законодательных барьеров.

🟡 Что такое цифровой рубль?
Это цифровая форма рубля, которая будет храниться на цифровых кошельках граждан и организаций. Счета цифрового рубля, в свою очередь, будут открываться на платформе Банка России. Операции с цифровыми рублями также будут проходить на этой платформе. При этом доступ к счетам будет возможен через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки.
Подробнее ↖️ ЗДЕСЬ

ЦБ о процессе тестирования и планах
🟢 Тестирование цифрового рубля проходит успешно, и в него вовлекается всё больше компаний и участников.
🟢 В планах продолжение работы по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе, что может значительно упростить финансовые операции.

"Мы неоднократно говорили, что массовое внедрение начнется только тогда, когда мы будем уверены, что проработали все возможные нюансы вместе с участниками пилота, и если будет необходимо, мы продлим пилот",

— отметили в регуляторе.

✅В феврале 2025 года Банк России перенес массовое внедрение цифрового рубля с лета 2025 года на более поздний срок, дату определит позже. Ранее предполагалось, что массовое внедрение цифрового рубля должно начаться после 1 июля 2025 года.

💬 Мнение АКРА

"Внедрение цифрового рубля – следующий шаг развития финансовой системы и касается прежде всего учёта денежных знаков. Его использование может стать фактом снижения транзакционных издержек, что может позитивно сказаться на экономическом росте. Кроме того, произойдет дальнейший отказ от наличности, что вместе с другими факторами позволит сократить долю серой экономики",

- считает управляющий директор - руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

В то же время, отмечает аналитик, сейчас трудно предсказать, как введение цифрового рубля скажется на стоимости кредита, а также стоимости привлечения денежных средств. В худшем варианте сократиться доступ кредитных организаций к клиентским средствам, что станет фактором роста стоимости пассивов и, как следствие, ставок по кредитам.

👍 @acraru #рубль #мнение

📥 С 1 апреля крупнейшие российские банки — Сбербанк и ВТБ — снизили ставки по рыночной ипотеке. Это уже второе снижение ставок в этом месяце.

🏦 Сбербанк
Снижение ставок:
🟠на 1,5% на покупку первичного и вторичного жилья
🟠на 2% по программе "Строительство жилого дома"

Минимальные ставки:
🟠На покупку жилья в новостройках: 25,4%
🟠На покупку вторичного жилья: 25,8%
🟠По программе "Строительство жилого дома": 26,8%

🏦 ВТБ
Снижение ставок:
🟠 На 1,1-1,6% по рыночной ипотеке

Минимальные ставки:
🟠На покупку квартир и апартаментов: 26,7%
🟠 На индивидуальное жилищное строительство: 27,4%

❔Присоединятся ли к Сберу и ВТБ другие банки? Как снижение ставок скажется на рыночной ипотеке? Комментирует директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова:

"Безусловно, остальные банки будут следовать за лидерами рынка. При прочих равных условиях ставки в ближайшее 1-2 месяца могут еще скорректироваться, в пределах 1-1,5 п.п. Ощутимого эффекта от снижения ставок ожидать не стоит, так как рыночные ставки по-прежнему находятся на очень высоком уровне, что затрудняет качественное обслуживание ипотеки заемщиками".

👍 @acraru #ипотека #прогноз

⭐️ Рейтинговые действия АКРА 2 апреля 2025г.:

↗️ Повышен рейтинг ООО "Примтеркомбанк" BB-(RU) | Стабильный
✅ Подтвержден рейтинг ООО "Совкомбанк Лизинг" AA-(RU) | Стабильный, и выпусков его облигаций - АА-(RU)
✅ Подтвержден рейтинг Курской области A+(RU) | Стабильный, и ее облигаций - A+(RU)
✅ Подтвержден ESG-рейтинг ООО "ДелоПортс" ESG-5 (A+)
↘️ Понижен рейтинг ПАО "Группа Позитив" AA-(RU) | Негативный

👍 @acraru #рейтинги

⭐️ Рейтинговые действия АКРА 3 апреля 2025г.:

↗️ Повышен рейтинг АКБ "Ланта-Банк" (АО) BB(RU) | Стабильный

👍 @acraru #рейтинги

📢 АКРА и Комитет по интегрированной отчетности запускают четвертый раунд самого масштабного исследования нефинансовой отчетности в России

Приглашаем вас принять участие в опросе, состоящем из восьми вопросов, посвященных практикам составления нефинансовой отчетности.
⏳Прохождение опроса займет не более десяти минут

Срок участия: до 1 мая
Предоставьте свои ответы исходя из ожидаемого положения дел по состоянию на 1 июня 2025 года

📊 Ключевые темы будущего исследования:

🟠Форматы и стандарты нефинансовой отчетности российского бизнеса
🟠Заверение отчетности и работа с ESG-данными
🟠Ключевые пользователи нефинансовой отчетности
🟠Ежеквартальное раскрытие данных об устойчивом развитии
🟠Изменения мирового ландшафта отчетности об устойчивом развитии

👉 ПРОЙТИ ОПРОС

Ваши ответы помогут нам лучше понять текущие практики и тенденции в области нефинансовой отчетности. Результаты будут представлены в агрегированном виде и опубликованы в конце июня 2025 года. Индивидуальные ответы не будут опубликованы, что гарантирует вашу конфиденциальность.

👍 @acraru #аналитика #опрос

🏡 В первом квартале 2025 года доля многоквартирных домов, введенных с нарушением первоначальных сроков, достигла максимума за последние четыре года — 48,4%. Эти данные были предоставлены Единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ.РФ) по запросу издания “Ъ”.

❔Почему это происходит? По мнению эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина, несвоевременная сдача домов может быть вызвана множеством факторов:
- Срыв сроков подрядчиками
- Нехватка рабочих
- Ошибки в проектировании
- Проблемы с коммуникациями
- Финансовые трудности застройщиков

❔Какие потери несут дольщики из-за срыва сроков? О какой сумме ежемесячно может идти речь?
Если дольщик вынужден снимать жилье во время просрочки строительства, его ежемесячные расходы могут увеличиваться на сумму аренды, считает аналитик.

⬜️Согласно данным Дом.РФ, в феврале средняя стоимость аренды жилья составляла:
- Москва: 95 тысяч рублей в месяц
- Санкт-Петербург: 49 тысяч рублей в месяц
- Города-миллионники (без столиц): 36 тысяч рублей в месяц
- Крупные города (с населением от 0,5 до 1 миллиона жителей): 32 тысячи рублей в месяц

Если квартира была приобретена в инвестиционных целях, дольщик недополучает доход от сдачи жилья в аренду, поскольку не может использовать недвижимость по назначению из-за задержек, добавляет Антон Тренин.

💡С 22 марта 2024 года был введен мораторий на начисление неустойки девелоперам за несвоевременную сдачу объектов, который на текущий момент продлен до 30 июня 2025 года. В результате дольщики не могут претендовать на получение пеней в размере 1/300 ключевой ставки от цены договора за каждый день просрочки, что также является потенциальными потерями.

💬 "При средней стоимости квадратного метра в российских новостройках около 170 тыс. руб. и средней площади строящейся квартиры 49 кв. м., задержка передачи ключей на полгода при текущем значении ключевой ставки могла бы привести к неустойке более 1 млн руб., если бы не действовал мораторий",

- объяснил эксперт.

👍 @acraru #застройщики #мнение

Дайджест АКРА: экономические новости недели, которые нельзя пропустить

🏦 Банк России: незаконное обналичивание в РФ в 2024 г сократилось на 22%, до 64,2 млрд руб.
Подозрительные наличные операции в банковском секторе в минувшем году также снизились - на 26%, до 44,2 миллиарда руб.

📉Закредитованность россиян упала рекордно за десять лет
Закредитованность населения снижается третий месяц подряд. Это значит, что граждане отдают больше ссуд, чем набирают. К марту общий объем займов россиян упал на 390 млрд рублей. Это происходит на фоне рекордной ставки ЦБ и количественных ограничений на выдачу ссуд людям с высокой долговой нагрузкой.

💬 Набиуллина рассказала о последствиях снижения ключевой ставки
ЦБ в середине марта в третий раз сохранил ставку на уровне 21% годовых, но скорректировал сигнал: теперь Банк России повысит ставку в том случае, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.

🏠 ВТБ: объем выдачи ипотеки в банках снизился в I квартале на 42%
В марте 2025 года на льготные программы пришлось около 80% от общего объема выдач. Самой популярной программой остается "семейная ипотека", по которой в марте было оформлено 7 из 10 кредитов.

💼 Почти восемь миллионов россиян установили самозапрет на кредиты
По данным Объединенного кредитного Бюро за первый месяц работы сервиса самозапрет на кредиты установили 7,94 миллиона россиян. Подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты: 7,20 миллиона заявок (91,5%).

👍 @acraru #новости #главное

⭐️ Рейтинговые действия АКРА 4 апреля 2025г.:

✅ Подтвержден рейтинг ЕАБР по международной шкале A- | Стабильный, по национальной шкале - AAA(RU) | Стабильный

👍 @acraru #рейтинги

⭐️ Рейтинговые действия АКРА 7 апреля 2025г.:

➕ Присвоен рейтинг ООО "ТРАНСЛИЗИНГ" BBB-(RU) | Стабильный
✅ Подтвержден рейтинг АО "Апатит" ААА(RU) | Стабильный
☑️ Подтвержден рейтинг ООО «ВУШ» A-(RU) | Стабильный

➕ Присвоен рейтинг выпуску облигаций ООО «Сэтл Групп», серия 002Р-04, RU000A10B8M0 A(RU)
➕ Присвоен рейтинг выпуску облигаций Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», серия ПБО-002Р-50, RU000A10B8D9
AAA(RU)

👍 @acraru #рейтинги