​​ЦБ усовершенствует систему допуска на финансовый рынок компаний и лиц, предоставляющих финансовые услуги потребителям.

Улучшить нынешний порядок позволит следующее:
🔺унификация допуска, входных требований, оснований для отказа, форм и перечня представляемых документов;
🔺расширение возможности совмещения разных видов финансовой деятельности;
🔺для деятельности с низким уровнем требований доступ будет уведомительного характера, для деятельности с высокими требованиями сохранится разрешительный порядок, он будет предусматривать предоставление информации и документов, отсутствующих в ЦБ;
🔺объединение всех реестров в единый реестр участников финансового рынка;
🔺создание конструктора допуска, для получения в онлайн-режиме необходимой информации;
🔺выработка единых подходов к процедурам допуска на финансовый рынок, формирование предпосылок для передачи данных о финансовых организациях в единый реестр ЕАЭС.
⠀
Стандартизация допуска по группам видов финансовой деятельности будет формироваться по критериям: общность видов и соразмерность уровня принимаемых рисков, экономический характер, социальная значимость, пропорциональные требования при допуске к видам финансовой деятельности в рамках разных групп.
⠀
Всего групп будет 8:
▪️Банки и микрофинансовые операции
▪️Страхование: НПФ и страховые компании не смогут заниматься деятельностью друг друга
▪️Учет и хранение имуществ: регистраторы и депозитарии
▪️Управление активами: инвестиционные компании и инвестконсультанты
▪️Посредничество: страховые брокеры и агенты по продаже финансовых услуг
▪️Микрокредитование: МФК, КПК до 3000 членов и другие
▪️Инфраструктура: биржи, платформы
▪️Информационные и оценочные услуги: БКИ, рейтиновые агентства
⠀
Эти меры, как считает ЦБ помогут избежать нагрузки, как на самого регулятора, так и на участников рынка @MarketOverview

🖥 Цифра дня: 90 тысяч раз за год предприниматели воспользовались сервисами инвестиционного портала Москвы

Более 8 тысяч пользователей в день, которые оставляют сотни обращений и запросов — в таком режиме 24/7 работает сегодня главный сайт для московских инвесторов.

В этом году количество онлайн-сервисов портала выросло до 29, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов:

📣 «Инвестпортал остается одним из самых популярных специализированных ресурсов для бизнеса: почти за семь лет сайт посетили более 12 миллионов раз. Если на старте проекта, когда инвесторам было доступно всего 10 онлайн-сервисов, портал посещали около 100 человек в день, то сейчас это ресурс с 29 сервисами и ежедневным пользовательским трафиком 8,2 тысячи уникальных пользователей».

📸 Всего в 2020 году на сайте появилось 11 новых сервисов. Одним из наиболее востребованных остаётся раздел «Имущество от города»: здесь можно записаться на осмотр объекта торгов, отправить онлайн-заявку и осмотреть городские объекты в формате 3D.

Банк продолжают ограничивать продажи сложных инвестиционных продуктов по рекомендации Банка России:

▪️Московский Кредитный Банк (МКБ) с 22 декабря прекратил размещение инвестиционных облигаций, доход которых зависел роста базового актива (из акций иностранных компаний);
▪️БКС ограничил продажу структурных облигаций BrokerCreditService Structured Products Plc на Московской бирже, теперь структурки доступны только для квалифицированных инвесторов;
▪️Банк Восточный вынес на сегодняшнее заседание совета директоров вопрос о временном прекращении продаж структурных продуктов неквалифицированным инвесторам. Новость на сайте банка появилась еще 11 декабря, вероятно совет директоров собирается обсудить, чем сеть будет замещать недополученный комиссионный доход от структурок.

Ранее запрет на продажу ввели банк Восточный - с 11.12, банк Зенит - с 14.12, банк ВТБ с 18.12. Крупнейший эмитент инвестиционных облигаций - Сбербанк - не закрыл продажи своих продуктов для неквалов, клиенты могут приобрести ИОС через приложение "Сбербанк Инвестиции". Две недели назад ЦБ активно прозванивал участников рынка и рекомендовал уже сейчас прекратить продажу сложных финансовых инструментов (подробно мы писали), а 15 декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила участникам рынка (в том числе банкам) письмо с рекомендацией не продавать неквалифицированным инвесторам сложные продукты до даты проведения тестирования на знание рисков таких продуктов. На последнем заседании совета директоров по ставке Эльвира Набиуллина затронула тему запретов (тезисно)
📋Список инвестиционных продуктов, продажу которых ЦБ рекомендует приостановить. @MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈Новости о том, что Газпром (GAZP) 15 января начнет укладку последнего участка трубы газопровода (примерно 150 километров) «Северный поток-2» в датских водах стала мощным импульсом для роста акций.

Summary market
23.12.2020 открытие 209 RUB
23.12.2020 мах 212,67 RUB +1,76%
23.12.2020 закрытие 211 RUB +0,96%

@MarketOverview

🎯Invest Test 23.12.2020

Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.

Закрытие
Защитная идея о покупке акций Сургутнефтегаза (SNGSP) сработала ровно так как и должна - быстро#BCSInvest
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 21.12.2020
▫️Цена входа: 40,49 RUB (12 147,00 RUB)
▫️Количество: 300 шт.
▫️Цель: 41,52 RUB (12 456 RUB, +2,54%)
▫️Предельная дата позиции: 31.12.2020
▫️Дата закрытия: 23.12.2020
▫️Цена закрытия: 41,52 RUB (12 456 RUB)
▫️Результат: +309,00 RUB +2,54%

@MarketOverview

Гендиректор УК Спутник - управление капиталом Александр Лосев еще в феврале 2020 года очень скептически относился к продажам инвестиционных облигаций (полный текст). Особенно настороженно Лосев просил относиться к облигациям с барьерными опционами, так как "мало кому из частных инвесторов под силу самостоятельно определить, подойдет ли цена базового актива к опционному барьеру, за которым неограниченно растут риски убытков". Отдельно он отметил, что такую облигацию практически невозможно продать в течение срока действия на рыночных условиях @MarketOverview

За 3 квартал 2020 года размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций уменьшился на 0,31 процентного пункта и на 1 октября 2020 года составил 13,97%, а размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, уменьшился на 0,3 процентного пункта и на 1 октября 2020 года составил 12,85%📉

@MarketOverview

Вполне логичная картина того, в каком направлении двигаются коллекторы в 2020 году😏
По агентскому сегменту (а значит без снятия с баланса банков, в отличии от цессии) рост связан исключительно с тем, что банки активизировали все возможности возврата долгов (коллекторов само собой) для избежания увеличения создания резервов. В то же время по долгам на собственных балансах (по цессии) коллекторам торопиться некуда ровно по той же причине.

@MarketOverview

⚡️В сеть утекли данные 16 тысяч клиентов Фридом Финанс

На чёрном рынке выставили на продажу базу из 16,8 тысяч квалифицированных и неквалифицированных клиентов инвестиционной компании Фридом Финанс, а также логины и пароли сотрудников компании. 450 квалов, 16,35 неквалов. В тестовом файле для потенциальных покупателей продавец раскрыл данные 50 клиентов, в них содержатся паспортные данные, адреса, телефоны и остатки по счетам в различных банках @MarketOverview

📢Новогодняя презентация банка Точка: начало через 15 минут

2020 был годом испытаний для малого и среднего бизнеса, но даже он скоро закончится. Давайте вместе подведем итоги и добавим себе праздничного настроения на встрече с банком для предпринимателей и предприятий Точка.

Через 15 минут Точка начнёт трансляцию Новогоднего Демо 2020 - https://tchk.me/suoqia

Сооснователи банка подведут итоги года. Расскажут, как российский бизнес выдержал две волны пандемии и как изменилась Точка, приоткроют тайну о том, что собираются сделать в 2021 году. Сразу после выступлений начнется онлайн-вечеринка с диджеями, приготовлением еды, общением и танцами в прямом эфире.

Подключаемся - https://tchk.me/suoqia

📢Banking news

🔻ЦБ отозвал лицензию у РНКО Платежный Стандарт (Новосибирск, 395-е место по активам)
причина: нарушение законодательство по Легализации
РНКО проводила сомнительные транзитные операции и занималась обналом
🔻Тульское управление ФАС всё-таки вынесло штраф 150 тыс. руб банку Восточный за рекламный звонок. Разбирательство началось еще в августе. Банк решил обжаловать решение ФАС в суде и предоставил подписанное клиентом согласие на обработку персональных данных, клиент подавал заявку на кредит. Однако в документах отсутствовало согласие на получение рекламы по телефону.
🔸Банк ВТБ покупает за 35 млрд руб 44,8% долей ООО РТК-ЦОД, которая объединяет активы Ростелекома в области центров обработки данных (ЦОД) и облачных сервисов. Банку поставлено условие - провести IPO компании в течение трех лет.
🔸Росимущество докапитализировало банк РНКБ (Крым) на 7,5 млрд руб через допэмиссию. Уставный капитал превысил 45 млрд руб.
🔸Акционеры Оней Банка (Москва) Auchan Holding 60% и Credit Europe Group N.V. 40% решили закрыть до конца года российский банк из-за затратности проекта. Изначально Оней Банк напрямую подключился к Visa, что позволило получить самую низкую эквайринговую комиссию, но позже на рынке другие игроки также получили низкую комиссию на базе стороннего процессинга. С 25 декабря все карты Visa "Ашан" будут заблокированы, все кредиты необходимо погасить до этой даты. Карты Ашан будет выпускать российский Кредит Европа Банк, расчеты будет вести банк ВТБ
Помимо закрытия и сдачи лицензии у владельцев Оней банка есть другой путь - это продажа банковской лицензии.
🔹ЦБ отменил предписание, выданное в июне банку Восточный в связи с выявлением факта несоответствия требованиям к деловой репутации или иным требованиям и ограничивающее право голоса в отношении ООО УК Восточный Капитал. Через сеть банка продавались два открытых ПИФа управляющей компании - "Инвестиции" и "Сбалансированный", основную долю портфеля которых составляют ОФЗ и корпоративных облигаций на 26 млн руб.

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉Результаты ВТБ (VTBR) за 11 месяцев 2020 года (данные на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России) конечно выглядят откровенно слабо. Чистая прибыль упала сразу в 3,2 раза (!!!) к аналогичному периоду прошлого года и составила 50,9 млрд. рублей. Конечно чистая прибыль будет существенно выше, когда в данные по МСФО попадут результаты инвестиционного подразделения, но и выросшие резервы никто не отменял.
Еще конечно нужно «держать в уме» историю с выкупом привилегированных акций АСВ и Минфина и «дивидендные обещалки», но что-то подсказывает мне, что ждать еще долго🤔

Summary market
24.12.2020 открытие 0,038150 RUB
24.12.2020 закрытие 0,037825 RUB -0,85%

@MarketOverview

📉 Следим за акциями компании Обувь России (OBUV) - бренды Westfalika, Пешеход, Emilia Estra, Rossita, Lisette. Совладелец и генеральный директор Обувь России Антон Титов сегодня лишился принадлежащей ему РНКО Платежный Стандарт, у которой за сомнительные транзитные операции и обнал ЦБ отозвал лицензию

В обращении также находится 4 облигационных выпуска Обувь России на 4 млрд руб, доходность к погашению по которым превышает 10% годовых @MarketOverview

Помните, как в октябре мы писали про арест трех совледельцев IT-дистрибутора Merlion (принадлежит Позитроника, Ситилинк, iRU, Сеть компьютерных клиник) Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, им также принадлежит банк Реалист (Москва). Они до сих пор сидят, в ноябре их арест был продлен до 6 февраля.

Вчера Сбербанк объявил о стратегическом партнерстве с Merlion, на базе которого банк будет развивать электронную коммерцию в рамках своей экосистемы.
Типичный бизнес по-русски: создал компанию - посадили в тюрьму - стратегическое партнерство с госбанком - ...

Био Карчева также далеко от идела, ранее АКРА сообщала, что имеет отрицательное мнение о его деловой репутации Олега Карчева. Карчев - бывший совладелец банковской группы Рост, в которую входило 7 банков: Рост банк, СКА-банк, Тверьуниверсалбанк, Кедр, Уралприватбанк, Аккобанк и Байкалинвестбанк (новое название банка Реалист). Все банки, кроме последнего, находятся с 2014 г. под санацией @MarketOverview

⚡️⚡️⚡️Сбербанк прекращает продажу сложных инвестиционных продуктов неквалифицированным инвесторам.
Глава Сбербанка Герман Греф: «Они приняли решение такое мягкое, в виде рекомендации. Но, тем не менее, мы тоже принимаем решение, что все те инструменты, которые попали под рекомендацию регулятора, мы их перестанем продавать»
Вероятно в первую очередь речь идёт об инвестиционных облигациях Сбербанк - ИОС, Сбер является лидером среди банков на рынке по размещению облигаций с негарантированным доходом.

@MarketOverview

Многие спрашивают, почему рекомендации ЦБ по запрету продаж сложных инвестиционных продуктов обязательны к исполнению.
По моему мнению, у Банка России есть самая широкая база жалоб розничных клиентов на мисселинг подобных продуктов. До сегодняшнего дня регулятор лояльно относился к таким заявлениям, точечно уведомляя банки "решить" вопрос с каждым отдельным клиентом. Если какой-то банк продолжит продажу сложных инвестиционных продуктов неквалифицированным инвесторам вопреки рекомендациям регулятора, то ЦБ может достать папочку со всеми жалобами и устроить банку длительную внеплановую проверку с последующими регуляторными штрафами, ограничениями деятельности и просто усложнить жизнь. Также к проверкам может подключиться Роспотребнадзор со всеми инструментами влияния на рынок и защитой потребителя.
Именно поэтому банки всегда прислушивается к рекомендациям ЦБ в безоговорочном варианте, они обязательны к исполнению.

@MarketOverview
на фото отчет по мисселингу за январь-сентябрь 2020 года

Владелец Фридом Финанс (принадлижт ФФИН Банк) Тимур Турлов признал утечку данных клиентов, о которой стало известно вчера. В сеть утекли данные 16,8 тысяч квалифицированных и неквалифицированных клиентов инвестиционной компании Фридом Финанс, а также логины и пароли сотрудников компании. Выражаем респект за смелость и признание - плюс к репутации компании и Турлова.

Тимур Турлов прокомментировал утечку в инстаграме (полная версия):

Коллеги и партнёры, у нас вчера произошел крайне неприятный и постыдный инцидент в информационной безопасности. Кибервымогатели атаковали сегмент нашей внутренней сети и похитили часть данных с локальных машин ряда сотрудников в России. Это машины, относящиеся к сотрудникам российского брокера, оказывающего доступ на российский фондовый рынок и почти весь пакет данных датирован 2018 годом.

Что там было? Там были сканированные копии и ряд поручений на бумажных носителях, ряд отчётов о сверках с базами ПОД/ФТ и порядка 400 файлов о признании инвесторов квалифицированными. Среди них практически нет клиентов, которые открывали счета на американском рынке, мы начали это делать через российского брокера в 2019 году. Среди них нет никаких международных клиентов. Атаковавшие нас кибервымогатели точно не получили доступа к CRM, к отчетам бэк-офиса, к данным торговой платформы. Никакие пароли наших клеинтов не были скомпроментированы. Тем не менее, очевидно, мы облажались и подвели часть наших российских клиентов. Мне очень стыдно за все произошедшее.

Что мы делаем прямо сейчас: мы в максимально короткий срок свяжемся со всеми клиентами, чьи данные были скомпроментированы и расскажем о том, какие именно документы оказались в открытом доступе. Дадим рекомендации по любой минимизации риска. На самом деле, использовать их злоумышленникам будет очень тяжело, в любом случае, и там нет действительно чувствительной информации, достать которую на черном рынке трудно. Безусловно, сейчас мы полностью вычистили сеть и все локальные машины, уже перестроили ее и убеждены, что данные больше не утекают.

Как это случилось? Да так же, как и атакуют пользователей: одному из наших сотрудников пришло фишинговое письмо, которое он открыл и запустил на локальной машине не смотря на предупреждение системы безопасности. А дальше вскрылись все слабые места нашей защиты.
Зачем нас ломали? С одной очень простой целью - шантаж оглаской в СМИ с целью вымогательства. А-ля "Заплатите нам миллион долларов биткойнами, иначе мы разошлем пресс-релиз о том что мы украли ваши данные по всем СМИ в стране и они вас порвут. Никто не будет разбираться"

Когда данные уже утекли, это уже не забота о клиентах, это уже исключительно попытка скрыть это от общественности и прямое спонсирование преступников, что будет стимулировать на новые подвиги. Мы не стали вести переговоры, и журналисты многих СМИ весело включились в тиражирование пресс-релиза наших вымогателей (причем, реально, без злого умысла). Можно ли сделать так, чтобы это никогда не произошло опять? Судя по количеству и качеству баз на черном рынке - нельзя. К сожалению, данные теряют все, включая компании с капитализацией в триллион+ долларов.

@MarketOverview