📢Banking news
🔻ЦБ снова наложил на банк ФК Открытие 2 административных штрафа за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
Агентство ждет, что главный акционер банка НПФ Благосостояние поможет ему до конца 1 квартала 2021 года. На санации Абсолюта находится Балтинвестбанк, токсичные активы которого и ухудшают положение.
🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу Братского Народного Банка (Иркутская обл.) со стабильного до негативного, рейтинг сохранен на уровне ruBB.
🔸Входящий в финскую Nordea Bank Group российский Нордеа-банк (Москва) планирует свернуть деятельность в 2021 году и добровольно аннулировать лицензию. Четыре года назад банк свернул розничный бизнес, продав портфель ипотечных кредитов на 16 млрд руб Совкомбанку, тогда ходили слухи о возможной продаже всего банка Совкомбанку или Локо Банку. Весной 2019 года банк решил больше не работать с российскими клиентами.
🔹АКРА впервые присвоила рейтинг Росэксимбанку на уровне AА(RU), прогноз стабильный.
В первой половине года в руководстве банка шли перестановки и назначения: новым председателем правления стал Азер Талыбов, эксзамминистра экономического развития РФ, новым зампредом стала Татьяна Сахарова (пришла из правления санируемого Бинбанка), новым председателем Совета директоров назначена Вероника Никишина, генеральный директор АО Российский Экспортный Центр. В банке работает всего 277 человек, однако работать в банке очень выгодно, Росэксимбанк занимает первое место с самой большой средней зарплатой на рынке 306,9 тыс руб в месяц.
🔹Часть убытков от деятельности бывших собственников Промсвязьбанка братьев Ананьевых покроет страховая компания Ингосстрах. С 2014 года ПСБ страховал ответственность членов совета директоров в Ингосстрахе от ошибок в управлении, последний раз договор был пролонгирован за две недели до санации - страховая премия составила $25,4 тыс. Ингосстрах безуспешно пытался доказать в суде, что договор необходимо признать недействительным, так бывшие собственники банка умолчали информацию о состоянии банка, хотя уже тогда Moodys понизил рейтинга банка, в СМИ появлалась информация о возможной санации, аналитики писали о рисках по облигациям ПСБ. В итоге Ингосстрах должен заплатить до $100 млн уже новому Промсвязьбанку.
@MarketOverview
🔻ЦБ снова наложил на банк ФК Открытие 2 административных штрафа за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 228, Тинькофф банк - 52, банк Уралсиб - 33, Альфа-Банк - 11, банк ВТБ - 9, Райффайзенбанк - 7, Совкомбанк - 6, Промсвязьбанк - 6, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, банк Восточный - 2, банк Зенит - 2, СКБ-Банк - 1
🔸Moodys поместило прогноз по рейтингу банка Абсолют с негативного на пересмотр с возможностью понижения, рейтинг подтвержден на уровне В2.причина: неопределенность по поводу сроков потенциального пополнения капитала группы и достаточности этих мер для покрытия текущей нехватки капиталаАгентство ждет, что главный акционер банка НПФ Благосостояние поможет ему до конца 1 квартала 2021 года. На санации Абсолюта находится Балтинвестбанк, токсичные активы которого и ухудшают положение.
🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу Братского Народного Банка (Иркутская обл.) со стабильного до негативного, рейтинг сохранен на уровне ruBB.
причина: сокращение кредитного портфеля юр. лиц на 18% за год на фоне снижения показателей операционной эффективности
Агентство опасается снижение заинтересованности акционерами бизнесом банка. Главный акционером является председатель совета директоров Виктория Громова 74,125%🔸Входящий в финскую Nordea Bank Group российский Нордеа-банк (Москва) планирует свернуть деятельность в 2021 году и добровольно аннулировать лицензию. Четыре года назад банк свернул розничный бизнес, продав портфель ипотечных кредитов на 16 млрд руб Совкомбанку, тогда ходили слухи о возможной продаже всего банка Совкомбанку или Локо Банку. Весной 2019 года банк решил больше не работать с российскими клиентами.
🔹АКРА впервые присвоила рейтинг Росэксимбанку на уровне AА(RU), прогноз стабильный.
В первой половине года в руководстве банка шли перестановки и назначения: новым председателем правления стал Азер Талыбов, эксзамминистра экономического развития РФ, новым зампредом стала Татьяна Сахарова (пришла из правления санируемого Бинбанка), новым председателем Совета директоров назначена Вероника Никишина, генеральный директор АО Российский Экспортный Центр. В банке работает всего 277 человек, однако работать в банке очень выгодно, Росэксимбанк занимает первое место с самой большой средней зарплатой на рынке 306,9 тыс руб в месяц.
🔹Часть убытков от деятельности бывших собственников Промсвязьбанка братьев Ананьевых покроет страховая компания Ингосстрах. С 2014 года ПСБ страховал ответственность членов совета директоров в Ингосстрахе от ошибок в управлении, последний раз договор был пролонгирован за две недели до санации - страховая премия составила $25,4 тыс. Ингосстрах безуспешно пытался доказать в суде, что договор необходимо признать недействительным, так бывшие собственники банка умолчали информацию о состоянии банка, хотя уже тогда Moodys понизил рейтинга банка, в СМИ появлалась информация о возможной санации, аналитики писали о рисках по облигациям ПСБ. В итоге Ингосстрах должен заплатить до $100 млн уже новому Промсвязьбанку.
@MarketOverview
🧑🏻🏫 Эльвира Набиуллина про регулирование продаж сложных инвестиционных продуктов
▪️(!) субординированные облигации не должны продаваться неквалифицированным инвесторам;
▪️рекомендация запрета на продажу сложных инвестиционных продуктов неквалицифированным инвесторам будет действовать до начала прохождения обязательного тестирования инвестора перед подкупкой;
▪️дата начала тестирования может быть сдвинута с апреля 2022 года на октябрь 2021 года;
▪️рисков образования пузырей на фондовом рынке от притока инвесторов из-за снижения ставок по вкладам;
▪️продажи инструментов с обещанной высокой доходностью, с полной защитой капитала без объяснение, что это такое, несут репутационные риски для всего финансового сектора в долгосрочной перспективе;
▪️не разочаровать инвестора - это должно быть стратегией финансового сектора;
▪️~10% инвесторов обеспечили 90% прироста активов на фондовом рынке
На прошлой неделе ЦБ активно прозванивал участников рынка и рекомендовал уже сейчас прекратить продажу сложных финансовых инструментов (подробно мы писали), а в конце недели 15 декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила участникам рынка (в том числе банкам) письмо с рекомендацией не продавать неквалифицированным инвесторам сложные продукты до даты проведения тестирования на знание рисков таких продуктов. Банк Восточный и банк Зенит запретили продажу сложных инвестиционных продуктов неквалам.
📋Список инвестиционных продуктов, продажу которых ЦБ рекомендует приостановить.
@MarketOverview
▪️(!) субординированные облигации не должны продаваться неквалифицированным инвесторам;
▪️рекомендация запрета на продажу сложных инвестиционных продуктов неквалицифированным инвесторам будет действовать до начала прохождения обязательного тестирования инвестора перед подкупкой;
▪️дата начала тестирования может быть сдвинута с апреля 2022 года на октябрь 2021 года;
▪️рисков образования пузырей на фондовом рынке от притока инвесторов из-за снижения ставок по вкладам;
▪️продажи инструментов с обещанной высокой доходностью, с полной защитой капитала без объяснение, что это такое, несут репутационные риски для всего финансового сектора в долгосрочной перспективе;
▪️не разочаровать инвестора - это должно быть стратегией финансового сектора;
▪️~10% инвесторов обеспечили 90% прироста активов на фондовом рынке
На прошлой неделе ЦБ активно прозванивал участников рынка и рекомендовал уже сейчас прекратить продажу сложных финансовых инструментов (подробно мы писали), а в конце недели 15 декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила участникам рынка (в том числе банкам) письмо с рекомендацией не продавать неквалифицированным инвесторам сложные продукты до даты проведения тестирования на знание рисков таких продуктов. Банк Восточный и банк Зенит запретили продажу сложных инвестиционных продуктов неквалам.
📋Список инвестиционных продуктов, продажу которых ЦБ рекомендует приостановить.
@MarketOverview
⚡️UPD: банк ВТБ временно приостановил продажу инвестиционных облигаций ВТБ неквалифицированным инвесторам
@MarketOverview
внизу - до сегодняшнего дня, вверху - обновлённая
@MarketOverview
внизу - до сегодняшнего дня, вверху - обновлённая
Эльвира Набиуллина сегодня противоречила сама себе: на пресс-конференции публично опровергла тезисы из своего же многостраничного доклада ЦБ «О цифровом рубле». Его авторы пишут, что перераспределение средств между цифровым рублем и депозитами «будет оказывать влияние на балансы банков», а также «может оказывать повышательное давление на формирование ставок по банковским депозитам и кредитам». Как говорится, «не читал, но осуждаю».
https://www.rbc.ru/finances/18/12/2020/5fdca8a09a794710499353d0
https://www.rbc.ru/finances/18/12/2020/5fdca8a09a794710499353d0
РБК
Набиуллина не увидела в цифровом рубле рисков роста ставок по кредитам
Глава ЦБ не считает, что появление цифрового рубля приведет к серьезному перетоку денежных средств из банков. Новая форма денег также не должна стать причиной роста ставок по кредитам. Ранее такие опа
Владельцы фирм-однодневок, раскайтесь!
ФНС разработала инструкцию по борьбе со схемами ухода от налогов с помощью фирм однодневок. Бизнесу будет предложено «деятельное раскаяние» в обмен на смягчение наказания — в этом случае налоговики могут переквалифицировать сделки и провести налоговую реконструкцию.
⠀
Для провинившихся компаний налоговики готовы пересчитать расходы и вычеты по НДС, исходя из реальных операций и учесть издержки, кроме затрат на скрытую оплату труда.
Чтобы получить «прощение» от ФНС компании придется раскрыть подробности настоящих сделок и данные об их реальных исполнителях. Но воспользоваться такой возможностью будет непросто: у компании может не оказаться всех необходимых данных и документов, а контрагент часто не раскрывает реального исполнителя контракта. Получается, чем сильнее компания была вовлечена в схему, тем в более выгодном она положении, так как у нее больше необходимых налоговикам данных.
⠀
А вот налоговые консультанты не рекомендуют принимать предложения ФНС о добровольном раскрытии информации о сделках. Компании, которые пойдут на такой шаг, собственными руками уничтожат возможность для оптимизации и уменьшения налоговой нагрузки. Скорее всего, новые рекомендации не защитят бизнес от претензий — наоборот, эти претензии станут более обоснованными, т.к ФНС получит доступ к информации, которая может быть использована для обвинений в уклонении от уплаты налогов, в том числе и в предыдущие налоговые периоды.
@MarketOverview
ФНС разработала инструкцию по борьбе со схемами ухода от налогов с помощью фирм однодневок. Бизнесу будет предложено «деятельное раскаяние» в обмен на смягчение наказания — в этом случае налоговики могут переквалифицировать сделки и провести налоговую реконструкцию.
⠀
Для провинившихся компаний налоговики готовы пересчитать расходы и вычеты по НДС, исходя из реальных операций и учесть издержки, кроме затрат на скрытую оплату труда.
Чтобы получить «прощение» от ФНС компании придется раскрыть подробности настоящих сделок и данные об их реальных исполнителях. Но воспользоваться такой возможностью будет непросто: у компании может не оказаться всех необходимых данных и документов, а контрагент часто не раскрывает реального исполнителя контракта. Получается, чем сильнее компания была вовлечена в схему, тем в более выгодном она положении, так как у нее больше необходимых налоговикам данных.
⠀
А вот налоговые консультанты не рекомендуют принимать предложения ФНС о добровольном раскрытии информации о сделках. Компании, которые пойдут на такой шаг, собственными руками уничтожат возможность для оптимизации и уменьшения налоговой нагрузки. Скорее всего, новые рекомендации не защитят бизнес от претензий — наоборот, эти претензии станут более обоснованными, т.к ФНС получит доступ к информации, которая может быть использована для обвинений в уклонении от уплаты налогов, в том числе и в предыдущие налоговые периоды.
@MarketOverview
MarketOverview
⚡️⚡️⚡️Запрет на продажу инвестиционки: началось! Два дня назад в СМИ появилась информация, что Банк России стал обзванивать все финансовые группы с настоятельной просьбой прекратить продажу сложных инвестиционных продуктов физическим лицам - мы писали подробно…
Банк Зенит всё-таки убрал упоминание о продаже ИСЖ и НСЖ с сайта. Ни в разделе Страхование (https://zenit.ru/personal/pension-insurance), ни в разделе Инвестиции (https://www.zenit.ru/investment/) больше нет упоминания об этих продуктах.
На фото скриншот страницы из архива - в сентябре банк еще продавал. Теперь можно с уверенностью заявлять о приостановке продаж ИСЖ и НСЖ в банке Зенит @MarketOverview
На фото скриншот страницы из архива - в сентябре банк еще продавал. Теперь можно с уверенностью заявлять о приостановке продаж ИСЖ и НСЖ в банке Зенит @MarketOverview
🎯Invest Test 18.12.2020
Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.
Открытие
Нравится в условиях нынешних локдаунов идея о покупке акций Петропавловска (POGR). #FinamAlert
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 18.12.2020
▫️Цена входа: 32,083 RUB (12 833,2 RUB)
▫️Количество: 400 шт.
▫️Цель: 34,9 RUB (13 960 RUB, +8,78%)
▫️Стоп-лосс: 30,69 RUB
▫️Предельная дата позиции: 12.02.2021
@MarketOverview
Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.
Открытие
Нравится в условиях нынешних локдаунов идея о покупке акций Петропавловска (POGR). #FinamAlert
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 18.12.2020
▫️Цена входа: 32,083 RUB (12 833,2 RUB)
▫️Количество: 400 шт.
▫️Цель: 34,9 RUB (13 960 RUB, +8,78%)
▫️Стоп-лосс: 30,69 RUB
▫️Предельная дата позиции: 12.02.2021
@MarketOverview
Ох конец года обещает быть интересным🤔 Причем 2 из 4 идей "в плюсе" связаны с золотом.
@MarketOverview
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ решил завершить прошлую неделю административным штрафом для Альфа-Банка за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), размер штрафа - 30-50 тыс. руб. Альфа - редко нарушает правила в работе с кредитными историями, но иногда сбои происходят и у нее.
🔸S&P понизило прогноз по рейтингу холдинговой компании QIWI (владеет банком Киви) со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне ВВ-/В
Агентство ожидает, что в 2021 году из-за регуляторных ограничений совокупная выручка QIWI может снизиться примерно на 9-15%, а чистая выручка — на 15-20%. В начале декабря стало известно, что ЦБ ограничил ряд операций и оштрафовал компанию на 11 млн руб.
🔸В Томскпромстройбанке снова незначительные изменения в структуре владельцев. Председатель правления Надежда Кайдаш за два месяца увеличила долю с 2,15% до 2,498%, в начале года Кайдаш уменьшала долю. Банк планирует провести допэмиссию и привлечь 415 млн руб, возможно доли собственников снова изменятся.
🔸Как и ожидалось, банк Россия выкупил у Сбербанка долг авиакомпании Utair за 1,2 млрд руб, лот был выставлен две недели назад. Банк Россия получил контроль над пакетом 50%+1 акция Utair, сумма долга по синдицированным кредитам вырастет до 92,8%. Остается ВЭБ РФ, которому принадлежит 3,6%.
🔹АКРА повысило рейтинг банка ДОМ РФ с A(RU) до A+(RU), прогноз повышен со стабильного до позитивного.
Агентство не видит существенных рисков от анонсированного ранее присоединения МСП Банка.
@MarketOverview
🔻ЦБ решил завершить прошлую неделю административным штрафом для Альфа-Банка за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), размер штрафа - 30-50 тыс. руб. Альфа - редко нарушает правила в работе с кредитными историями, но иногда сбои происходят и у нее.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 228, Тинькофф банк - 52, банк Уралсиб - 33, Альфа-Банк - 12, банк ВТБ - 9, Райффайзенбанк - 7, Совкомбанк - 6, Промсвязьбанк - 6, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, банк Восточный - 2, банк Зенит - 2, СКБ-Банк - 1🔸S&P понизило прогноз по рейтингу холдинговой компании QIWI (владеет банком Киви) со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне ВВ-/В
причины: введение 6-месячных ограничений на трансграничные операции с иностранными торговыми компаниями и контрагентамиАгентство ожидает, что в 2021 году из-за регуляторных ограничений совокупная выручка QIWI может снизиться примерно на 9-15%, а чистая выручка — на 15-20%. В начале декабря стало известно, что ЦБ ограничил ряд операций и оштрафовал компанию на 11 млн руб.
🔸В Томскпромстройбанке снова незначительные изменения в структуре владельцев. Председатель правления Надежда Кайдаш за два месяца увеличила долю с 2,15% до 2,498%, в начале года Кайдаш уменьшала долю. Банк планирует провести допэмиссию и привлечь 415 млн руб, возможно доли собственников снова изменятся.
В банке регулярно происходят незначительные изменения в долях, причины непонятны🔸Как и ожидалось, банк Россия выкупил у Сбербанка долг авиакомпании Utair за 1,2 млрд руб, лот был выставлен две недели назад. Банк Россия получил контроль над пакетом 50%+1 акция Utair, сумма долга по синдицированным кредитам вырастет до 92,8%. Остается ВЭБ РФ, которому принадлежит 3,6%.
🔹АКРА повысило рейтинг банка ДОМ РФ с A(RU) до A+(RU), прогноз повышен со стабильного до позитивного.
причины: повышение оценки риск-профиля банкаАгентство не видит существенных рисков от анонсированного ранее присоединения МСП Банка.
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📈Акции МТС (MTSS) в пятницу пошли против снижающегося рынка и показали +1% на новости о том, что компания выкупит акции у акционеров, которые проголосуют против или не примут участие в голосовании по вопросу реорганизации компании по цене 328,18 руб. за акцию. На самом деле новость эта не стала ни для кого сюрпризом и активный рост котировок начался уже со среды.
Summary market
18.12.2020 открытие 325 RUB
18.12.2020 закрытие 328,4 RUB +1,05%
@MarketOverview
📈Акции МТС (MTSS) в пятницу пошли против снижающегося рынка и показали +1% на новости о том, что компания выкупит акции у акционеров, которые проголосуют против или не примут участие в голосовании по вопросу реорганизации компании по цене 328,18 руб. за акцию. На самом деле новость эта не стала ни для кого сюрпризом и активный рост котировок начался уже со среды.
Summary market
18.12.2020 открытие 325 RUB
18.12.2020 закрытие 328,4 RUB +1,05%
@MarketOverview
🎢Invest News Weekly
Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓
📉Долгожданная публикация отчета за 3 квартал Сургутнефтегаза (SNGSP)
Summary market
14.12.2020 40,30 RUB
14.12.2020 мах 40,44 RUB +0,35%
18.12.2020 40,28 RUB -0,05%
📉Исторический максимум стоимости акций СБЕРа (SBER) зафиксирован 14.12.2020 в 12:18.
Summary market
14.12.2020 285,01 RUB
14.12.2020 мах 286,98 RUB +1,69%
18.12.2020 271,15 RUB -4,7%
📉Руководство Норникеля (GMKN) объявили о том, что после 2022 года двузначных дивидендов ждать не стоит.
Summary market
14.12.2020 24 122 RUB
14.12.2020 мах 24 466RUB +1,43%
18.12.2020 23 574 RUB -2,27%
📈Для АЛРОСы (ALRS) прошедшая неделя складывалась неплохо на новостях о повышении цен на алмазы главным конкурентом DeBeers.
Summary market
14.12.2020 92,75 RUB
17.12.2020 мах 98,5 RUB +6,2%
18.12.2020 94,16 RUB +1,52%
📉Акции РУСАЛ (RUAL) продемонстрировали серьезное снижение на новостях о том, что Дерипаска оказывает влияние на руководство кампании.
Summary market
14.12.2020 39,75 RUB
15.12.2020 мах 40,45 RUB +1,76%
11.12.2020 36,47 RUB -8,25%
📑Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.
@MarketOverview
Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓
📉Долгожданная публикация отчета за 3 квартал Сургутнефтегаза (SNGSP)
Summary market
14.12.2020 40,30 RUB
14.12.2020 мах 40,44 RUB +0,35%
18.12.2020 40,28 RUB -0,05%
📉Исторический максимум стоимости акций СБЕРа (SBER) зафиксирован 14.12.2020 в 12:18.
Summary market
14.12.2020 285,01 RUB
14.12.2020 мах 286,98 RUB +1,69%
18.12.2020 271,15 RUB -4,7%
📉Руководство Норникеля (GMKN) объявили о том, что после 2022 года двузначных дивидендов ждать не стоит.
Summary market
14.12.2020 24 122 RUB
14.12.2020 мах 24 466RUB +1,43%
18.12.2020 23 574 RUB -2,27%
📈Для АЛРОСы (ALRS) прошедшая неделя складывалась неплохо на новостях о повышении цен на алмазы главным конкурентом DeBeers.
Summary market
14.12.2020 92,75 RUB
17.12.2020 мах 98,5 RUB +6,2%
18.12.2020 94,16 RUB +1,52%
📉Акции РУСАЛ (RUAL) продемонстрировали серьезное снижение на новостях о том, что Дерипаска оказывает влияние на руководство кампании.
Summary market
14.12.2020 39,75 RUB
15.12.2020 мах 40,45 RUB +1,76%
11.12.2020 36,47 RUB -8,25%
📑Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.
@MarketOverview
⚡️Доллар выше 75 руб, Евро выше 91 руб
Не очень доброе утро для российского рубля. Курс доллара и евро тестирует новые высоты
Причины:
▪️угроза ввода санкции от президента США Джозефа Байдена за возможную причастность Москвы к кибератакам на правительственные учреждения
▪️в Великобритании обнаружен новый коронавируса, который распространяется быстрее классического COVID-19;
▪️Цена на нефть упала более чем на 3% до отметки чуть выше $50, в прогнозе продолжение падения;
Аналитики ждут сегодня роста курса доллара до 76 руб.
Максимумы сегодняшнего дня:
💵Курс доллара 75,09 (+1,93)
💶Курс евро 91,55 (+1,98)
@MarketOverview
Не очень доброе утро для российского рубля. Курс доллара и евро тестирует новые высоты
Причины:
▪️угроза ввода санкции от президента США Джозефа Байдена за возможную причастность Москвы к кибератакам на правительственные учреждения
▪️в Великобритании обнаружен новый коронавируса, который распространяется быстрее классического COVID-19;
▪️Цена на нефть упала более чем на 3% до отметки чуть выше $50, в прогнозе продолжение падения;
Аналитики ждут сегодня роста курса доллара до 76 руб.
Максимумы сегодняшнего дня:
💵Курс доллара 75,09 (+1,93)
💶Курс евро 91,55 (+1,98)
@MarketOverview
Группа из 20 депутатов Госдумы от фракции КПРФ внесла на рассмотрение законопроект с резонансными инициативами:
▪️система страхования вкладов должна распространяться только на рублевые вклады;
▪️введение безотзывных вкладов, деньги по которому возвращаются вкладчику через 3 месяца после первого требования;
▪️ЦБ может вводить временный и полный запрет на торги иностранной валютой;
▪️рефинансировать кредиты госкомпаний в иностранной валюте и заменить их на рублевые кредиты от ВЭБ РФ и других банков с госучастием за счет средств ЦБ;
▪️ограничить возможность покупки банками с госучастием доли в санируемых банках 50%;
▪️банки с госучастием (25% и более доля государства) должны выдавать льготные кредиты для бизнеса на отдельные виды деятельности, государство субсидирует процентную ставку, ЦБ смягчит требования по резервам по этим кредитам
Очень похоже на тестирование реакции, возможно часть инициатив мы всё-таки увидим в будущем принятыми. Правительство уже заявило, что не поддерживает предложения
@MarketOverview
▪️система страхования вкладов должна распространяться только на рублевые вклады;
▪️введение безотзывных вкладов, деньги по которому возвращаются вкладчику через 3 месяца после первого требования;
▪️ЦБ может вводить временный и полный запрет на торги иностранной валютой;
▪️рефинансировать кредиты госкомпаний в иностранной валюте и заменить их на рублевые кредиты от ВЭБ РФ и других банков с госучастием за счет средств ЦБ;
▪️ограничить возможность покупки банками с госучастием доли в санируемых банках 50%;
▪️банки с госучастием (25% и более доля государства) должны выдавать льготные кредиты для бизнеса на отдельные виды деятельности, государство субсидирует процентную ставку, ЦБ смягчит требования по резервам по этим кредитам
Очень похоже на тестирование реакции, возможно часть инициатив мы всё-таки увидим в будущем принятыми. Правительство уже заявило, что не поддерживает предложения
@MarketOverview
Тестирование Банка России может спасти рынок сложных инвестиционных продуктов для неквалов
ЦБ планирует ввести тестирование граждан на знание сложных инвестпродуктов с начала 2021 г. Сдавшие тест смогут получить возможность покупать сложные финансовые инструменты — РЕПО, инвестиционные облигации и другие продукты (полный список запрещенной инвестиционки)
Регулятор недоволен случаями мисселинга со стороны банков и инвесткомпаний, когда они продают структурные продукты с обещанием гарантированного дохода неопытным инвесторам, но скрывают реальную доходность и риски. В августе уже был представлен вариант такого теста: задания будут включать два блока по 7-8 вопросов. Первый будет оценивать опыт инвестора, а второй — проверяет непосредственно знание самого инструмента. Вопросы готовили НАУФОР вместе с Национальной финансовой ассоциацией.
Тест сдается один раз, но если пройти его не получается, то инвестору дадут возможность рискнуть суммой до 100 000 руб. на покупку сложных финансовых инструментов. Без теста можно будет покупать классические облигации, паи открытых и интервальных биржевых ПИФов, иностранные акции S&P 500, NASDAQ-100 и др.
В НАУФОР поддерживают ускорение принятия стандарта тестирования для инвесторов при покупке сложных финансовых продуктов. В этом случае большинство участников рынка введет тестирование гораздо раньше 1 апреля 2022 г.
⠀
Скорее всего, опасения регулятора по поводу продаж сложных инструментов розничным инвесторам увеличивается по мере того, как на биржу приходит все больше физлиц. Причина роста частных инвесторов — низкие ставки по депозитам в банках. Но большая часть клиентов может не учитывать всех рисков, например, то, что реализованная доходность по структурным облигациям зачастую не зависит напрямую и линейно от динамики цен базовых активов.
@MarketOverview
ЦБ планирует ввести тестирование граждан на знание сложных инвестпродуктов с начала 2021 г. Сдавшие тест смогут получить возможность покупать сложные финансовые инструменты — РЕПО, инвестиционные облигации и другие продукты (полный список запрещенной инвестиционки)
Регулятор недоволен случаями мисселинга со стороны банков и инвесткомпаний, когда они продают структурные продукты с обещанием гарантированного дохода неопытным инвесторам, но скрывают реальную доходность и риски. В августе уже был представлен вариант такого теста: задания будут включать два блока по 7-8 вопросов. Первый будет оценивать опыт инвестора, а второй — проверяет непосредственно знание самого инструмента. Вопросы готовили НАУФОР вместе с Национальной финансовой ассоциацией.
Тест сдается один раз, но если пройти его не получается, то инвестору дадут возможность рискнуть суммой до 100 000 руб. на покупку сложных финансовых инструментов. Без теста можно будет покупать классические облигации, паи открытых и интервальных биржевых ПИФов, иностранные акции S&P 500, NASDAQ-100 и др.
В НАУФОР поддерживают ускорение принятия стандарта тестирования для инвесторов при покупке сложных финансовых продуктов. В этом случае большинство участников рынка введет тестирование гораздо раньше 1 апреля 2022 г.
⠀
Скорее всего, опасения регулятора по поводу продаж сложных инструментов розничным инвесторам увеличивается по мере того, как на биржу приходит все больше физлиц. Причина роста частных инвесторов — низкие ставки по депозитам в банках. Но большая часть клиентов может не учитывать всех рисков, например, то, что реализованная доходность по структурным облигациям зачастую не зависит напрямую и линейно от динамики цен базовых активов.
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📉Акции Аэрофлота (AFLT) вчера полностью отражали ситуацию не только на рынке России, но и общую нервозность на информации о новом штамме ковида из Великобритании.
Summary market
21.12.2020 открытие 70,82 RUB
21.12.2020 закрытие 68,16 RUB -3,76%
@MarketOverview
📉Акции Аэрофлота (AFLT) вчера полностью отражали ситуацию не только на рынке России, но и общую нервозность на информации о новом штамме ковида из Великобритании.
Summary market
21.12.2020 открытие 70,82 RUB
21.12.2020 закрытие 68,16 RUB -3,76%
@MarketOverview
🎯Invest Test 21.12.2020
Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.
Закрытие
По стопу закрылась многообещающая идея о покупке акций Роснефти (ROSN) #ОткрытиеБрокер
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 04.12.2020
▫️Цена входа: 442,75 RUB (13 282,50 RUB)
▫️Количество: 30 шт.
▫️Цель: 475 RUB (14 250,00 RUB, +7,28%)
▫️Стоп-лосс: 425 RUB
▫️Предельная дата позиции: 11.01.2021
▫️Дата закрытия: 21.12.2020
▫️Цена закрытия: 425 RUB (12 750 RUB)
▫️Результат: -532,50 RUB -4,01%
Открытие
Защитного актива лучше префов Сургутнефтегаза (SNGSP) и не придумаешь. #BCSInvest
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 21.12.2020
▫️Цена входа: 40,49 RUB (12 147,00 RUB)
▫️Количество: 300 шт.
▫️Цель: 41,52 RUB (12 456 RUB, +2,54%)
▫️Предельная дата позиции: 31.12.2020
Интересная идея на покупку бенефициара роста электронной коммерции GLOBALTRUCK (GTRK) снова выглядит непривычно для InvestTest ведь нет конечной даты, но подробно описанные причины роста (переход автотранспорта на газ ведет к росту EBITDA, рост потребности Ozon, Wildberries в перевозках внутри страны) дают возможность добавить идею в тест.#СигналыРЦБ
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 21.12.2020
▫️Цена входа: 41,5 RUB (9 960 RUB)
▫️Количество: 240 шт.
▫️Цель: 70 RUB (16 800 RUB, +68,67%)
▫️Предельная дата позиции: 31.12.2021
@MarketOverview
Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.
Закрытие
По стопу закрылась многообещающая идея о покупке акций Роснефти (ROSN) #ОткрытиеБрокер
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 04.12.2020
▫️Цена входа: 442,75 RUB (13 282,50 RUB)
▫️Количество: 30 шт.
▫️Цель: 475 RUB (14 250,00 RUB, +7,28%)
▫️Стоп-лосс: 425 RUB
▫️Предельная дата позиции: 11.01.2021
▫️Дата закрытия: 21.12.2020
▫️Цена закрытия: 425 RUB (12 750 RUB)
▫️Результат: -532,50 RUB -4,01%
Открытие
Защитного актива лучше префов Сургутнефтегаза (SNGSP) и не придумаешь. #BCSInvest
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 21.12.2020
▫️Цена входа: 40,49 RUB (12 147,00 RUB)
▫️Количество: 300 шт.
▫️Цель: 41,52 RUB (12 456 RUB, +2,54%)
▫️Предельная дата позиции: 31.12.2020
Интересная идея на покупку бенефициара роста электронной коммерции GLOBALTRUCK (GTRK) снова выглядит непривычно для InvestTest ведь нет конечной даты, но подробно описанные причины роста (переход автотранспорта на газ ведет к росту EBITDA, рост потребности Ozon, Wildberries в перевозках внутри страны) дают возможность добавить идею в тест.#СигналыРЦБ
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 21.12.2020
▫️Цена входа: 41,5 RUB (9 960 RUB)
▫️Количество: 240 шт.
▫️Цель: 70 RUB (16 800 RUB, +68,67%)
▫️Предельная дата позиции: 31.12.2021
@MarketOverview
Интересная статистика выдачи новых кредитных карт в 2020 году🤔
Никаких всплесков активности выдач, никакого стремительного восстановления сегмента (как выдач МФО), но ответ неизменен - избирательный подход банков к выдачам.
@MarketOverview
Никаких всплесков активности выдач, никакого стремительного восстановления сегмента (как выдач МФО), но ответ неизменен - избирательный подход банков к выдачам.
@MarketOverview
Прибыль банковского сектора в ноябре составила 149 млрд. рублей, что лишь немногим меньше результата октября и, справедливости ради, стоит отметить, что снижение обеспечено в большей степени валютной переоценкой на фоне укрепления рубля.
ROE (доходность на капитал) составила около 18% в годовом выражении👍
@MarketOverview
ROE (доходность на капитал) составила около 18% в годовом выражении👍
@MarketOverview
📢Banking news
🔸Банк ВТБ может снова зайти в капитал Первого канала, из которого он вышел в сентябре и не назвал нового покупателя доли 20%. Согласно новому закону доля государства в канале должна снизиться с 51% до 34%. Сегодня государство контролирует 51% Первого канала через АО Первый канал (38,9%, принадлежит Росимуществу), ФГУП ИТАР-ТАСС (9,1%) ФГУП Телевизионный технический центр Останкино (9,1%).
🔸Структура Московского Кредитного Банка МКБ-Инвестиции может приобрести старейшего российского брокера ИФ Олма. Возможно сделка произойдет без передачи юр. лица и активов, МКБ может "выкупить" персонал и клиентов.
🔸Вчера была совершена попытка вооруженного ограбления московского офиса Заубер банка (Зацепский вал, 5). Грабитель несколько раз выстрелил в потолок и скрылся, ему не удалось ничего взять. Отделение банка не работает с 18:00. Заубер банк развивает валютно-обменные операции, возможно поэтому риск ограблений в таких офисах выше, чем в классических универсальных банках.
🔸Банк Траст продал 9,9% рейтингового агентства Эксперт РА, покупателем выступило физ. лицо, возможно действующее в интересах Олега Дерипаски. В конце апреля Траст выставил на торги доли в трех рейтинговых агентствах: 3,7% АКРА за 120,4 млн руб, 9,9% Эксперт РА за 62,9 млн руб, 9,9% Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) за 5 млн руб. Тогда удалось продать только долю 9,9% в НРА его гендиректору Алине Розенцвет (бывший вице-президент ГК Регион, пакеты Эксперт РА и АКРА не нашли своих покупателей.
Новый владелец пакета Эксперт РА приобрел долю без торгов, напрямую договорившись с Трастом.
🔹Moodys повысил рейтинг Промсвязьбанка с Ba3 до Ba2, прогноз сохранен на уровне позитивный.
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу банка Хлынов (Киров) с ruBBB- до ruBBB, прогноз изменен с позитивного на стабильный.
Агентство отмечает регулятивные риски из-за обслуживания отдельных компаний на РКО. Возможно речь идет о длительном судебном споре по поводу законности приватизации Уржумского СВЗ, по которому проходил Олег Березин, гендиректор СВЗ, и муж Ирины Березиной, собственника СВЗ. В суде по этому спору вызывался Алексей Навальный и Никита Белых.
@MarketOverview
🔸Банк ВТБ может снова зайти в капитал Первого канала, из которого он вышел в сентябре и не назвал нового покупателя доли 20%. Согласно новому закону доля государства в канале должна снизиться с 51% до 34%. Сегодня государство контролирует 51% Первого канала через АО Первый канал (38,9%, принадлежит Росимуществу), ФГУП ИТАР-ТАСС (9,1%) ФГУП Телевизионный технический центр Останкино (9,1%).
ВТБ выступит технической прослойкой в структуре, государство сохранит за собой контроль в любом случае - через "золотую" акцию🔸Структура Московского Кредитного Банка МКБ-Инвестиции может приобрести старейшего российского брокера ИФ Олма. Возможно сделка произойдет без передачи юр. лица и активов, МКБ может "выкупить" персонал и клиентов.
🔸Вчера была совершена попытка вооруженного ограбления московского офиса Заубер банка (Зацепский вал, 5). Грабитель несколько раз выстрелил в потолок и скрылся, ему не удалось ничего взять. Отделение банка не работает с 18:00. Заубер банк развивает валютно-обменные операции, возможно поэтому риск ограблений в таких офисах выше, чем в классических универсальных банках.
🔸Банк Траст продал 9,9% рейтингового агентства Эксперт РА, покупателем выступило физ. лицо, возможно действующее в интересах Олега Дерипаски. В конце апреля Траст выставил на торги доли в трех рейтинговых агентствах: 3,7% АКРА за 120,4 млн руб, 9,9% Эксперт РА за 62,9 млн руб, 9,9% Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) за 5 млн руб. Тогда удалось продать только долю 9,9% в НРА его гендиректору Алине Розенцвет (бывший вице-президент ГК Регион, пакеты Эксперт РА и АКРА не нашли своих покупателей.
Новый владелец пакета Эксперт РА приобрел долю без торгов, напрямую договорившись с Трастом.
🔹Moodys повысил рейтинг Промсвязьбанка с Ba3 до Ba2, прогноз сохранен на уровне позитивный.
причина: улучшение рентабельности на фоне сложной операционной среды🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу банка Хлынов (Киров) с ruBBB- до ruBBB, прогноз изменен с позитивного на стабильный.
причина: активы банка за год выросли на 3,6 млрд руб или 15%, консолидация 99.5% доли банка через Уржумский СВЗ, среднее значение Н1.0 14,4%Агентство отмечает регулятивные риски из-за обслуживания отдельных компаний на РКО. Возможно речь идет о длительном судебном споре по поводу законности приватизации Уржумского СВЗ, по которому проходил Олег Березин, гендиректор СВЗ, и муж Ирины Березиной, собственника СВЗ. В суде по этому спору вызывался Алексей Навальный и Никита Белых.
@MarketOverview