Среднестатистической семье становится всё сложнее накопить на ипотеку
Еще одно последствие ипотеки с господдержкой: ДОМ РФ фиксирует увеличение среднего срока , в течение которого среднестатистическая семья копит на первоначальный взнос, за 9 месяцев 2020 года срок вырос с 19,5 до 21 месяца.
Главная причина: рост стоимости жилья
▫️В городах снижается предложение квартир, попадающих под ипотеку с господдержкой
Обычно семья откладывает на первоначальный взнос 30% семейного дохода, сильно способствует накоплению материнский капитал. Если в 2019 году государство выделяло 453 026 руб за рождение второго ребенка, то в 2020 году стали платить 466 617 руб при рождении первого ребенка и доплачивать за рождение второго 150 000 руб.
▫️Топ-10 городов России по стоимости квадратного метра
Ипотека с господдержкой очень помогла российской экономике быстро восстановиться в период пандемии, на фоне постоянно снижающейся процентной ставки население стало реинвестировать свои накопления не только в валюту, но и в покупку квартир в новостройках. В то же время пандемия спасла жилищный рынок от пузыря, но сейчас риски схлопывания увеличиваются. Доля просрочки в ипотеке составляет не более 1,5%, ДОМ РФ считает это показателем качества ипотеки, но забывает, что граждане в первую очередь платят ипотеку и откладывают на потом платежи по остальным кредитам в случае нехватки денег. Таким образом может складываться обманчивое предположение о качестве ипотечного портфеля.
❗️Один из сценариев надувания пузыря: если не брать в расчет покупающих квартиры для проживания, то может возникнуть такая прослойка "горе-инвесторов", которые будут приобретать инвестиционные квартиры на стадии строительства (или близкие к завершению), дожидаться окончания и сдавать их в аренду. Платежами от аренды они будут гасить ипотеку, пока их схема будет стабильно работать, у них появится желание взять еще одну квартиру в ипотеку и снова провернуть схему с арендой и платежами. Схема может проворачиваться до тех пор, пока у физ. лица не закончатся деньги на первоначальный взнос или банки начнут отказывать в новых кредитах из-за отсутствия достаточного дохода. А далее малейшее изменение "настроений" или "поведения" квартиросъёмщиков может привести к краху всей цепочки.
@MarketOverview
Еще одно последствие ипотеки с господдержкой: ДОМ РФ фиксирует увеличение среднего срока , в течение которого среднестатистическая семья копит на первоначальный взнос, за 9 месяцев 2020 года срок вырос с 19,5 до 21 месяца.
Главная причина: рост стоимости жилья
▫️В городах снижается предложение квартир, попадающих под ипотеку с господдержкой
Обычно семья откладывает на первоначальный взнос 30% семейного дохода, сильно способствует накоплению материнский капитал. Если в 2019 году государство выделяло 453 026 руб за рождение второго ребенка, то в 2020 году стали платить 466 617 руб при рождении первого ребенка и доплачивать за рождение второго 150 000 руб.
В большинстве регионов материнский капитал становится единственной возможностью сформировать первоначальный взнос, откладывание даже 30% доходов не позволяет семьям в разумные сроки накопить, а в некоторых случаях даже выжить▫️Топ-10 городов России по стоимости квадратного метра
Ипотека с господдержкой очень помогла российской экономике быстро восстановиться в период пандемии, на фоне постоянно снижающейся процентной ставки население стало реинвестировать свои накопления не только в валюту, но и в покупку квартир в новостройках. В то же время пандемия спасла жилищный рынок от пузыря, но сейчас риски схлопывания увеличиваются. Доля просрочки в ипотеке составляет не более 1,5%, ДОМ РФ считает это показателем качества ипотеки, но забывает, что граждане в первую очередь платят ипотеку и откладывают на потом платежи по остальным кредитам в случае нехватки денег. Таким образом может складываться обманчивое предположение о качестве ипотечного портфеля.
❗️Один из сценариев надувания пузыря: если не брать в расчет покупающих квартиры для проживания, то может возникнуть такая прослойка "горе-инвесторов", которые будут приобретать инвестиционные квартиры на стадии строительства (или близкие к завершению), дожидаться окончания и сдавать их в аренду. Платежами от аренды они будут гасить ипотеку, пока их схема будет стабильно работать, у них появится желание взять еще одну квартиру в ипотеку и снова провернуть схему с арендой и платежами. Схема может проворачиваться до тех пор, пока у физ. лица не закончатся деньги на первоначальный взнос или банки начнут отказывать в новых кредитах из-за отсутствия достаточного дохода. А далее малейшее изменение "настроений" или "поведения" квартиросъёмщиков может привести к краху всей цепочки.
@MarketOverview
После выхода новости о новой вакцине против коронавируса от Pfizer рынок "сошёл с ума": Brent преодолела $43 за баррель, курс доллара опустился до сентябрьских значений. Впрочем эйфория царила на всех развивающихся рынках, поэтому сегодня логично следует ожидать коррекцию. Только основной вопрос: на сколько процентов?
Минимумы вчерашнего дня
💵Курс доллара 75,75 (-1,58)
💶Курс евро 89,76 (-2,19)
@MarketOverview
Минимумы вчерашнего дня
💵Курс доллара 75,75 (-1,58)
💶Курс евро 89,76 (-2,19)
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📈ВТБ (VTBR) отчитались за третий квартал 2020 года. И вроде с одной стороны все не так и плохо, ведь процентные и комиссионные доходы растут, но, когда Сбер отчитывается рекордными историческими цифрами, это выглядит блекло.
Непонятно пока о каком результате за год идет речь. А значит основной драйвер всех покупок ВТБ (50% прибыли на дивы) тоже остается невыясненным. В общем если есть желание почитать об успехах ВТБ Капитал Инвестиции или новую Мультикарту, то ссылка выше. Остальное - ждем.
Summary market
09.11.2020 открытие 0,0339 RUB
09.11.2020 мах 0,034575 RUB +1,99%
09.11.2020 закрытие 0,03445 RUB +1,62%
📈ВТБ (VTBR) отчитались за третий квартал 2020 года. И вроде с одной стороны все не так и плохо, ведь процентные и комиссионные доходы растут, но, когда Сбер отчитывается рекордными историческими цифрами, это выглядит блекло.
Непонятно пока о каком результате за год идет речь. А значит основной драйвер всех покупок ВТБ (50% прибыли на дивы) тоже остается невыясненным. В общем если есть желание почитать об успехах ВТБ Капитал Инвестиции или новую Мультикарту, то ссылка выше. Остальное - ждем.
Summary market
09.11.2020 открытие 0,0339 RUB
09.11.2020 мах 0,034575 RUB +1,99%
09.11.2020 закрытие 0,03445 RUB +1,62%
🎢Invest News Day
📑Ноябрьская ребалансировка MSCI Russia уже сегодня! Три основных кандидата на включение:
➕Mail ru Group Ltd (MAILDR)
➕TCS Group Holding PLC (TCSGDR)
➕ОАО Ростелеком (RTKM)
Фактор включения, на мой взгляд уже в цене, поэтому чувствительный прирост ожидаем во время фактического притока.
Один кандидат на исключение:
➖ММК ОАО (MAGN)
Не слишком верю в исключение, но если это и случится, то буду воспринимать только как отличный повод докупить в портфель перспективный актив по привлекательной цене.
@MarketOverview
📑Ноябрьская ребалансировка MSCI Russia уже сегодня! Три основных кандидата на включение:
➕Mail ru Group Ltd (MAILDR)
➕TCS Group Holding PLC (TCSGDR)
➕ОАО Ростелеком (RTKM)
Фактор включения, на мой взгляд уже в цене, поэтому чувствительный прирост ожидаем во время фактического притока.
Один кандидат на исключение:
➖ММК ОАО (MAGN)
Не слишком верю в исключение, но если это и случится, то буду воспринимать только как отличный повод докупить в портфель перспективный актив по привлекательной цене.
@MarketOverview
🎯Invest Test 09.11.2020
Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.
09.11.20 купили префы Татнефти (TATNP), вдохновившись идеей канала Finam Alert. #FinamAlert
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 09.11.2020
▫️Цена входа: 435 RUB (10 875 RUB)
▫️Количество: 25 шт.
▫️Цель: 470 RUB (11 750 RUB, +8,05%)
▫️Стоп-лосс: 418 RUB
▫️Предельная дата позиции: 14.12.2021
На этом покупки не кончились и было решено приобрести акции Интер РАО (IRAO) под грядущие дивы. Идея из бота БКС инвестидеи. #BCSInvest
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 09.11.2020
▫️Цена входа: 5,1625 RUB (10 325 RUB)
▫️Количество: 2 000 шт.
▫️Цель: 5,405 RUB (10 810 RUB, +4,70%)
▫️Стоп-лосс: Нет
▫️Предельная дата позиции: 09.12.2021
@MarketOverview
Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.
09.11.20 купили префы Татнефти (TATNP), вдохновившись идеей канала Finam Alert. #FinamAlert
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 09.11.2020
▫️Цена входа: 435 RUB (10 875 RUB)
▫️Количество: 25 шт.
▫️Цель: 470 RUB (11 750 RUB, +8,05%)
▫️Стоп-лосс: 418 RUB
▫️Предельная дата позиции: 14.12.2021
На этом покупки не кончились и было решено приобрести акции Интер РАО (IRAO) под грядущие дивы. Идея из бота БКС инвестидеи. #BCSInvest
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 09.11.2020
▫️Цена входа: 5,1625 RUB (10 325 RUB)
▫️Количество: 2 000 шт.
▫️Цель: 5,405 RUB (10 810 RUB, +4,70%)
▫️Стоп-лосс: Нет
▫️Предельная дата позиции: 09.12.2021
@MarketOverview
Pfizer и BioNTech заявили, на финальной стадии испытаний вакцина от COVID-19 более чем на 90% эффективна в предотвращении инфекции. На этой новости мировые рынки и нефтяные цены выросли, российские индексы совершили рывок вверх, обновив месячный максимум.
Предполагалось, что эффективность первых вакцин будет в диапазоне от 60% до 70%, то более 90% — является выдающимся показателем. Защита достигается через 28 дней после начала вакцинации, которая состоит из двух доз.
После этого заявления, акции Pfizer выросли на премаркете на 14%, а американские депозитарные расписки BioNTech на 25%.
Россия тоже не осталась в стороне:
🔺Индекс МосБиржи прибавляет 2,3%
🔺Индекс РТС растет на 4,3%
🔺Рубль укрепляется к доллару и евро
🔺Фьючерсы на S&P 500 сейчас повышаются на 4,1%.
🔺Котировки Brent взлетели на 8%, превысив отметку $42,5.
В России лидируют акции Аэрофлота (+8,7%). То же самое касается и поставщика титана для мировых авиапроизводителей ВСМПО-АВИСМА (+6,4%). Также пользуются спросом бумаги нефтегазовых компаний, реагирующие на бурный рост нефти: Лукойл +7%; Татнефть ао +5,7%; Новатэк +5,7%. В хорошем плюсе находятся и основные представители других отраслей, обеспечивая рост нашего рынка широким фронтом.
Исключение составляют акции производителей драгоценных металлов, реагирующие на падение данного сегмента сырьевого рынка, вызванное выходом инвесторов из защитных инструментов.
@MarketOverview
Предполагалось, что эффективность первых вакцин будет в диапазоне от 60% до 70%, то более 90% — является выдающимся показателем. Защита достигается через 28 дней после начала вакцинации, которая состоит из двух доз.
После этого заявления, акции Pfizer выросли на премаркете на 14%, а американские депозитарные расписки BioNTech на 25%.
Россия тоже не осталась в стороне:
🔺Индекс МосБиржи прибавляет 2,3%
🔺Индекс РТС растет на 4,3%
🔺Рубль укрепляется к доллару и евро
🔺Фьючерсы на S&P 500 сейчас повышаются на 4,1%.
🔺Котировки Brent взлетели на 8%, превысив отметку $42,5.
В России лидируют акции Аэрофлота (+8,7%). То же самое касается и поставщика титана для мировых авиапроизводителей ВСМПО-АВИСМА (+6,4%). Также пользуются спросом бумаги нефтегазовых компаний, реагирующие на бурный рост нефти: Лукойл +7%; Татнефть ао +5,7%; Новатэк +5,7%. В хорошем плюсе находятся и основные представители других отраслей, обеспечивая рост нашего рынка широким фронтом.
Исключение составляют акции производителей драгоценных металлов, реагирующие на падение данного сегмента сырьевого рынка, вызванное выходом инвесторов из защитных инструментов.
@MarketOverview
Ожидаемо минимальную часть своих доходов на погашение обязательств по кредитам направляют работники сферы IT. Причем ситуация не изменилась с апреля 2020 не только в нижней части рейтинга, но и в верхней. Работники служб охраны остаются максимально загруженными платежами по кредитам.
А вообще положительная динамика снижения ПДН есть в одной сфере - продажи (-0,3%)
@MarketOverview
А вообще положительная динамика снижения ПДН есть в одной сфере - продажи (-0,3%)
@MarketOverview
Forwarded from ДВ (Badovskiy)
Продолжающаяся донастройка правительства Михаила Мишустина связана, в том числе, с новыми задачами, которые встают перед кабинетом министров в связи с глобальной экономической повесткой.
Это - вопросы зеленой энергетики, изменения климата и реализации Парижских соглашений. Такая повестка затронет также вопросы усиления регулирования экологических вопросов, введения в мире углеводородных налогов, снижения выбросов в окружающую среду. Данные темы сейчас приобретают особое значение, поскольку зеленую политику в центр своей стратегии развития уже поставил Евросоюз, а после прихода к власти в США Джо Байдена к ней присоединятся и Соединенные Штаты, которые при Дональде Трампе эту политику блокировали.
В России эти вопросы тоже становятся ключевыми, что подтверждается недавним указом Президента от 4 ноября о сокращении выбросов парниковых газов и реализации Россией Парижского соглашения. Поэтому изменения в блоке министерств, связанных с энергетикой, транспортом, экологией очень плотно завязаны на эту тематику. А назначение Александра Новака вице-премьером свидетельствует, что он может стать одним из ключевых переговорщиков по этим вопросам от России на международном уровне.
Последние заявления Новака о развитии водородной энергетики на это уже указывают. Тем более, что, например, для поставок водорода будет вполне пригоден «Северный поток-2». И это для Европы весьма важный аргумент в пользу этого проекта и его защиты.
Это - вопросы зеленой энергетики, изменения климата и реализации Парижских соглашений. Такая повестка затронет также вопросы усиления регулирования экологических вопросов, введения в мире углеводородных налогов, снижения выбросов в окружающую среду. Данные темы сейчас приобретают особое значение, поскольку зеленую политику в центр своей стратегии развития уже поставил Евросоюз, а после прихода к власти в США Джо Байдена к ней присоединятся и Соединенные Штаты, которые при Дональде Трампе эту политику блокировали.
В России эти вопросы тоже становятся ключевыми, что подтверждается недавним указом Президента от 4 ноября о сокращении выбросов парниковых газов и реализации Россией Парижского соглашения. Поэтому изменения в блоке министерств, связанных с энергетикой, транспортом, экологией очень плотно завязаны на эту тематику. А назначение Александра Новака вице-премьером свидетельствует, что он может стать одним из ключевых переговорщиков по этим вопросам от России на международном уровне.
Последние заявления Новака о развитии водородной энергетики на это уже указывают. Тем более, что, например, для поставок водорода будет вполне пригоден «Северный поток-2». И это для Европы весьма важный аргумент в пользу этого проекта и его защиты.
🎢Invest News Day
Ноябрьская ребалансировка MSCI Russia состоялась!
➕Добавлен:
Mail ru Group Ltd (MAILDR)
➖Исключён:
ММК ОАО (MAGN)
@MarketOverview
Ноябрьская ребалансировка MSCI Russia состоялась!
➕Добавлен:
Mail ru Group Ltd (MAILDR)
➖Исключён:
ММК ОАО (MAGN)
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📈Сбер (SBER) опубликовали результаты заседания наблюдательного совета. Самое горячее - дивиденды останутся на уровне 50% от чистой прибыли группы по МСФО 🔥 Там конечно дальше идет про обязательное сохранение уровня достаточности базового капитала группы на уровне не менее 12,5% и выполнение других норм, но главное мы услышали)
Summary market
10.11.2020 открытие 227 RUB
10.11.2020 закрытие 237,4 RUB +4,58%
@MarketOverview
📈Сбер (SBER) опубликовали результаты заседания наблюдательного совета. Самое горячее - дивиденды останутся на уровне 50% от чистой прибыли группы по МСФО 🔥 Там конечно дальше идет про обязательное сохранение уровня достаточности базового капитала группы на уровне не менее 12,5% и выполнение других норм, но главное мы услышали)
Summary market
10.11.2020 открытие 227 RUB
10.11.2020 закрытие 237,4 RUB +4,58%
@MarketOverview
🎯Invest Test 10.11.2020
Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.
А у нас супер новость🚀
Первая закрытая идея! Позавчера мы писали о покупке префов Татнефти (TATNP) (идея канала Finam Alert), а вчера она была закрыта в связи с достижением целевой цены.
Теперь ложка дегтя. Я не привык к приложению Открытия Брокер и «защитный спред» (не знаю зачем он при выставлении стоп-лимитов и тэйк-профитов руками вообще нужен) составил 9,4 рубля, а значит, что продано было по цене 460,6 рублей (цель 470 рублей минус «защитный спред»).
Это не отменяет результата и в нашем еженедельном рейтинге появится первый участник с максимальным баллом и спец. отметкой ⭐️, которая означает, что большая часть сделок закрывается досрочно.
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 09.11.2020
▫️Цена входа: 435 RUB (10 875 RUB)
▫️Количество: 25 шт.
▫️Цель: 470 RUB (11 750 RUB, +8,05%)
▫️Стоп-лосс: 418 RUB
▫️Предельная дата позиции: 14.12.2021
▫️Дата закрытия: 10.11.2020
▫️Цена закрытия: 460,6 RUB (11 515 RUB)
▫️Результат: +640 RUB +5,89%
@MarketOverview
Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.
А у нас супер новость🚀
Первая закрытая идея! Позавчера мы писали о покупке префов Татнефти (TATNP) (идея канала Finam Alert), а вчера она была закрыта в связи с достижением целевой цены.
Теперь ложка дегтя. Я не привык к приложению Открытия Брокер и «защитный спред» (не знаю зачем он при выставлении стоп-лимитов и тэйк-профитов руками вообще нужен) составил 9,4 рубля, а значит, что продано было по цене 460,6 рублей (цель 470 рублей минус «защитный спред»).
Это не отменяет результата и в нашем еженедельном рейтинге появится первый участник с максимальным баллом и спец. отметкой ⭐️, которая означает, что большая часть сделок закрывается досрочно.
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 09.11.2020
▫️Цена входа: 435 RUB (10 875 RUB)
▫️Количество: 25 шт.
▫️Цель: 470 RUB (11 750 RUB, +8,05%)
▫️Стоп-лосс: 418 RUB
▫️Предельная дата позиции: 14.12.2021
▫️Дата закрытия: 10.11.2020
▫️Цена закрытия: 460,6 RUB (11 515 RUB)
▫️Результат: +640 RUB +5,89%
@MarketOverview
📢Banking news
🔻По неподтвержденным данным канала @oabch в 2021 году банк ВТБ планирует массовое сокращение офисов (на 1/3) и штата (на 30%).
В августе ВТБ анонсировал закрытие 25% отделений за счет дочерних банков, офисы которых дублируют функционал ВТБ. На тот момент в дочернем банке Возрождение бвло около 100 офисов, в Запсибкомбанке - более 50, Саровбизнесбанк - 20. В самом ВТБ также ожидается закрытие офисов старого формата, но после запуска более эффективных новых (в течение 2 лет планируется открытие более 100 новых офисов).
🔻Вчера 10.11 клиенты Райффайзенбанка стали жаловаться на неработающее приложение Райффайзен-Онлайн, они не могли войти, только ближе к полуночи часть клиентов подтвердило восстановление доступов.
🔸Топ-менеджер банка Траст Михаил Хабаров вышел из СИЗО под домашний арест. Пресс-служба банка заявила, что в скором времени Хабаров может вновь приступить к своим обязанностям, хотя суд не разрешил ему работать.
Вначале октября прошли обыски и арест Хабарова за 841,8 млн руб за хищение 841,8 млн руб у владельца грузового перевозчика Деловые Линии Александра Богатикова - разбор.
🔹Эксперт РА повысил прогноз Алтайкапиталбанка (Барнаул) с ruB+ до ruBB-, прогноз сохранен на уровне стабильный.
@MarketOverview
🔻По неподтвержденным данным канала @oabch в 2021 году банк ВТБ планирует массовое сокращение офисов (на 1/3) и штата (на 30%).
причины: провал основных показателей банка за уходящий год, раздутый штат и разветвленная сеть отделений не оправдывают себя
В 3 квартале прибыль по МСФО снизилась на 66% до 17,2 млрд руб. За период январь - сентябрь банк заработал 59,1 млрд руб, что ниже прошлогоднего показателя за этот же период на 54%, активы группы выросли на 12,3%, до 17,4 трлн руб, совокупный кредитный портфель - на 12,9%, 12,9 трлн руб. Сеть банка по всей стране насчитывает 1440 офисов, в которых работает 50 439 сотрудников.В августе ВТБ анонсировал закрытие 25% отделений за счет дочерних банков, офисы которых дублируют функционал ВТБ. На тот момент в дочернем банке Возрождение бвло около 100 офисов, в Запсибкомбанке - более 50, Саровбизнесбанк - 20. В самом ВТБ также ожидается закрытие офисов старого формата, но после запуска более эффективных новых (в течение 2 лет планируется открытие более 100 новых офисов).
🔻Вчера 10.11 клиенты Райффайзенбанка стали жаловаться на неработающее приложение Райффайзен-Онлайн, они не могли войти, только ближе к полуночи часть клиентов подтвердило восстановление доступов.
Официальный твиттер аккаунт подтвердил наличие технических проблем
🔻В понедельник 9.11 в приложении банка Тинькофф наблюдался технический сбой. Клиенты не могли войти в личный кабинет и совершить переводы денег. По данным портала downdetector это 15й сбой систем в банке с начала года.🔸Топ-менеджер банка Траст Михаил Хабаров вышел из СИЗО под домашний арест. Пресс-служба банка заявила, что в скором времени Хабаров может вновь приступить к своим обязанностям, хотя суд не разрешил ему работать.
Вначале октября прошли обыски и арест Хабарова за 841,8 млн руб за хищение 841,8 млн руб у владельца грузового перевозчика Деловые Линии Александра Богатикова - разбор.
🔹Эксперт РА повысил прогноз Алтайкапиталбанка (Барнаул) с ruB+ до ruBB-, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: органический рост с начала года кредитного портфеля юр. лиц на 30%, физ. лиц - на 12% на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры
🔹Moodys повысил рейтинг Совкомбанка (Кострома) с Ba2 до Ba1, прогноз сохранен стабильный.причина: получение в октябре статуса системно значимого банка, хорошая способность абсорбировать убытки, 48% активов сосредоточено в ОФЗ и российских корпоративных облигациях с ограниченных кредитным риском
🔹Эксперт РА повысил прогноз банка ДОМ РФ с ruA до ruA+, прогноз повышен со стабильного до позитивного.причины: за год валовые активы банка выросли на 82% до 437 млрд руб, розничные кредиты на на 72% до 150 млрд руб. (в основном за счет ипотеки за счет роста ипотеки на 35% до 107 млрд руб), объём кредитных линий застройщиков вырос в 16 раз до 980 млрд руб
Главный вид бизнеса банка - ипотека, кредитование застройщиков - сегодня является основным драйвером роста российской экономики, поэтому очевидно, что кредитоспособность банка будет только улучшаться.@MarketOverview
👍1
МинФин снова смог разместить рекордный объем ОФЗ в октябре! Речь идет о 1,5 трлн. рублей (из запланированных 2 трлн. рублей во всем 4 квартале 2020 года)😳
Почему так? Все просто - ставка по этим размещениям на первичном размещении будет существенно выше, чем после продажи на вторичном рынке (а пока спекулировать с текущей ставкой ЦБ - очень хорошая идея) + огромный спрос со стороны СЗКО, обладающих достаточными запасами. несмотря на резервы.
Что на этой картинке самое грустное - это сократившееся с 20,6% в июле до 4,1% в октябре покупки нерезидентами и "дочками" ин. компаний😞 Кстати если быть до конца честными, то падение обусловлено еще и нереальным объемом выпуска, что уменьшает долю даже при покупках на аналогичные суммы☝️🏻
@MarketOverview
Почему так? Все просто - ставка по этим размещениям на первичном размещении будет существенно выше, чем после продажи на вторичном рынке (а пока спекулировать с текущей ставкой ЦБ - очень хорошая идея) + огромный спрос со стороны СЗКО, обладающих достаточными запасами. несмотря на резервы.
Что на этой картинке самое грустное - это сократившееся с 20,6% в июле до 4,1% в октябре покупки нерезидентами и "дочками" ин. компаний😞 Кстати если быть до конца честными, то падение обусловлено еще и нереальным объемом выпуска, что уменьшает долю даже при покупках на аналогичные суммы☝️🏻
@MarketOverview
Эксперт РА очень точно объяснили причины пика экспорта золота во 2 квартале 2020 года (кстати цифра в 7% в стоимостном выражении от общего экспорта РФ уже не кажется чем-то необычным😂). Итак к причинам:
📑В апреле лицензии на вывоз золота за границу для золотодобывающих и аффинажных компаний стали генеральными, а не разовыми. Ранее генеральные лицензии были только у банков, кредитующих такие компании.
🏦С 1 апреля ЦБ РФ перестал покупать золото для пополнения золотовалютных резервов. ЦБ РФ - основной покупатель золота в нашей стране.
💊На фоне пандемии вырос спрос на поставочные контракты и на рынке появились опасения относительно физического дефицита золота на товарных биржах (в первую очередь COMEX (Нью-Йоркская товарная биржа).
@MarketOverview
📑В апреле лицензии на вывоз золота за границу для золотодобывающих и аффинажных компаний стали генеральными, а не разовыми. Ранее генеральные лицензии были только у банков, кредитующих такие компании.
🏦С 1 апреля ЦБ РФ перестал покупать золото для пополнения золотовалютных резервов. ЦБ РФ - основной покупатель золота в нашей стране.
💊На фоне пандемии вырос спрос на поставочные контракты и на рынке появились опасения относительно физического дефицита золота на товарных биржах (в первую очередь COMEX (Нью-Йоркская товарная биржа).
@MarketOverview
🇷🇺Госдума внесла законопроект о валютном контроле за иностранными кошельками. Если его примут, то россиянам придется сообщать налоговой о зарубежных переводах свыше 600 тыс. руб. на электронные кошельки.
⠀
Кошелек аналогичен маленькому счету, зарубежные счета граждан контролирует ФНС, логично распространить этот контроль и на кошельки. Основной целью закона являются налоговые отчисления. Законопроект логичен, но есть три нюанса.
⠀
▪️Закон опирается на российское определение кошелька, электронного средства платежа, ЭСП. ЭСП — российское изобретение, и каждый раз придётся разбираться, является ли данная правовая конструкция в рамках какой-нибудь местной eMoney Directive таким электронным средством платежа или нет. Скорее всего, тут будет действовать презумпция виновности.
▪️Большинство иностранных юрисдикций связано с Россией системой автоматического обмена информацией о счетах. Но с кошельками такого механизма нет, иностранные государства в рамках обмена информацией сообщать о кошельках не обязаны. Как будут вычислять нарушителей ФНС — непонятно.
▪️Технические кошельки. Если вы пополняете внутренние аккаунты сервисов — игровых порталов, магазинов, транспортных приложений и т.д, возможно, что технически вы переводите деньги на ЭСП. Предел в 600 000 руб. вполне рационально исключает из-под отчетности подавляющее большинство таких операций. Но не все.
⠀
Новые поправки также предусматривают полный запрет на использование иностранных электронных кошельков для оплаты товаров, результатов интеллектуальной деятельности и операций, связанных с внешней торговлей или кредитованием. Норма может вступить в силу с 1 июля 2021 года
@MarketOverview
⠀
Кошелек аналогичен маленькому счету, зарубежные счета граждан контролирует ФНС, логично распространить этот контроль и на кошельки. Основной целью закона являются налоговые отчисления. Законопроект логичен, но есть три нюанса.
⠀
▪️Закон опирается на российское определение кошелька, электронного средства платежа, ЭСП. ЭСП — российское изобретение, и каждый раз придётся разбираться, является ли данная правовая конструкция в рамках какой-нибудь местной eMoney Directive таким электронным средством платежа или нет. Скорее всего, тут будет действовать презумпция виновности.
▪️Большинство иностранных юрисдикций связано с Россией системой автоматического обмена информацией о счетах. Но с кошельками такого механизма нет, иностранные государства в рамках обмена информацией сообщать о кошельках не обязаны. Как будут вычислять нарушителей ФНС — непонятно.
▪️Технические кошельки. Если вы пополняете внутренние аккаунты сервисов — игровых порталов, магазинов, транспортных приложений и т.д, возможно, что технически вы переводите деньги на ЭСП. Предел в 600 000 руб. вполне рационально исключает из-под отчетности подавляющее большинство таких операций. Но не все.
⠀
Новые поправки также предусматривают полный запрет на использование иностранных электронных кошельков для оплаты товаров, результатов интеллектуальной деятельности и операций, связанных с внешней торговлей или кредитованием. Норма может вступить в силу с 1 июля 2021 года
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📉Ростелеком (RTKM) отчитались за 3 квартал и по итогам 9 месяцев 2020 года. Сильные цифры всех основных показателей бизнеса за 9 месяцев (выручка +12% г/г, чистая прибыль +21% г/г), но самое главное - изменение прогноза по росту выручки в 2020 году с 5% до 9%. Хорошие цели, но есть один пункт, который добавляет переживаний по поводу реальности достижения этих целей - расходы на инвестиционную деятельность, которые выросли практически в 3 раза за год и чистый долг, который прибавил 27% и достиг 410 млрд. рублей.
Summary market
11.11.2020 открытие 96,85 RUB
11.11.2020 мах 97,39 RUB +0,56%
11.11.2020 закрытие 95,23 RUB -1,67%
@MarketOverview
📉Ростелеком (RTKM) отчитались за 3 квартал и по итогам 9 месяцев 2020 года. Сильные цифры всех основных показателей бизнеса за 9 месяцев (выручка +12% г/г, чистая прибыль +21% г/г), но самое главное - изменение прогноза по росту выручки в 2020 году с 5% до 9%. Хорошие цели, но есть один пункт, который добавляет переживаний по поводу реальности достижения этих целей - расходы на инвестиционную деятельность, которые выросли практически в 3 раза за год и чистый долг, который прибавил 27% и достиг 410 млрд. рублей.
Summary market
11.11.2020 открытие 96,85 RUB
11.11.2020 мах 97,39 RUB +0,56%
11.11.2020 закрытие 95,23 RUB -1,67%
@MarketOverview
🎯Invest Test 11.11.2020
Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.
11.11.20 купили акции Полиметалла (POLY), согласившись с идеей канала Finam Alert, что распродажи в золоте эмоциональны. #FinamAlert
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 11.11.2020
▫️Цена входа: 1 702 RUB (10 212 RUB)
▫️Количество: 6 шт.
▫️Цель: 1 990 RUB (11 940 RUB, +16,92%)
▫️Стоп-лосс: 1 630 RUB
▫️Предельная дата позиции: 11.02.2021
Открытие Брокер оказывается делает крутые технические идеи и одной из них (на покупку акции Московской Биржи (MOEX)) мы решили воспользоваться. Ссылки на идею, к сожалению нет, т.к. это материал доступный их пользователям, но скриншот идеи нам прислали хорошие друзья). Открытие Инвестиции, предлагаем чаще делиться идеями!#ОткрытиеБрокер
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 11.11.2020
▫️Цена входа: 135,57 RUB (10 845,6 RUB)
▫️Количество: 80 шт.
▫️Цель: 142,5 RUB (11 400 RUB, +5,11%)
▫️Стоп-лосс: 130 RUB
▫️Предельная дата позиции: 11.12.2020
Так же понравилась короткая идея на покупку акции Норникеля (GMKN). Идея того же авторства Finam Alert. #FinamAlert
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 11.11.2020
▫️Цена входа: 20 534 RUB (20 534 RUB)
▫️Количество: 1 шт.
▫️Цель: 21 250 RUB (21 250 RUB, +3,49%)
▫️Стоп-лосс: 20 480 RUB
▫️Предельная дата позиции: 16.11.2020
@MarketOverview
Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.
11.11.20 купили акции Полиметалла (POLY), согласившись с идеей канала Finam Alert, что распродажи в золоте эмоциональны. #FinamAlert
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 11.11.2020
▫️Цена входа: 1 702 RUB (10 212 RUB)
▫️Количество: 6 шт.
▫️Цель: 1 990 RUB (11 940 RUB, +16,92%)
▫️Стоп-лосс: 1 630 RUB
▫️Предельная дата позиции: 11.02.2021
Открытие Брокер оказывается делает крутые технические идеи и одной из них (на покупку акции Московской Биржи (MOEX)) мы решили воспользоваться. Ссылки на идею, к сожалению нет, т.к. это материал доступный их пользователям, но скриншот идеи нам прислали хорошие друзья). Открытие Инвестиции, предлагаем чаще делиться идеями!#ОткрытиеБрокер
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 11.11.2020
▫️Цена входа: 135,57 RUB (10 845,6 RUB)
▫️Количество: 80 шт.
▫️Цель: 142,5 RUB (11 400 RUB, +5,11%)
▫️Стоп-лосс: 130 RUB
▫️Предельная дата позиции: 11.12.2020
Так же понравилась короткая идея на покупку акции Норникеля (GMKN). Идея того же авторства Finam Alert. #FinamAlert
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 11.11.2020
▫️Цена входа: 20 534 RUB (20 534 RUB)
▫️Количество: 1 шт.
▫️Цель: 21 250 RUB (21 250 RUB, +3,49%)
▫️Стоп-лосс: 20 480 RUB
▫️Предельная дата позиции: 16.11.2020
@MarketOverview
📢Banking news
🔻Ишбанк (Москва) закрывает офисы в Казани (25 декабря 2020) и Санкт-Петербург (22 января 2021) в рамках плановой оптимизации. У банка остаётся единственный офис в Москве. Региональные клиенты могут продолжать пользоваться интернет-банком. В рамках поддержания лояльности клиентов, у которых сроки окончания вкладов приходятся на даты после закрытия офисов, Ишбанк даёт возможность досрочного расторгнуть без потери процентов, перевести в другой банк без комиссии или подключить бесплатный интернет-банк.
🔻ЦБ впервые оштрафовал банк Восточный за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) и за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП), размер каждого штрафа - 30-50 тыс. руб.
🔹Райффайзенбанк полностью выполнил выданное в июле предписание ФАС по раскрытию ограничений для получения кэшбека по картам. На сайте Райфа рекламировались карты с кэшбеком 1,5% без ограничений, однако существовал список операций, за которые кэшбек не начислялся, банк разместил их в правилах в виде таблицы с указанием только МСС-кодов без расшифровки. ФАС посчитал, что указание только МСС-кодов недостаточно и вводит в заблуждение клиентов. В сентябре Райффайзенбанк предоставил ФАС все документы по устранению и попросил отсрочку до 1 октября, чтобы заменить рекламные ролики в СМИ.
В итоге банк раскрыл все МСС с рашифровкой, дополнил рекламу сносками на расшифровку, предоставил клиентам информацию, как узнать МСС торговой точки.
🔹История с векселями ФТК, которые до 2018 года продавались под видом вклада через Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ), подходит к завершению. АТБ компенсировал требования клиентов на сумму 3,96 млрд руб (свыше 90% общего объёма), оставшиеся бумаги на 340 млн руб находятся еще в судах.
После прихода временной администрации в АТБ вскрылась схема с продажой векселей аффилированной с бывшим собственником компании ФТК под видом вкладов, мы писали об этой истории ранее, на самом деле ЦБ знал об этом, но из-за небольшого объёма сделок игнорировал риски образования финансовой пирамиды. В декабре 2018 была разработана схема работы с обманутыми вкладчиками: если суд признавал сделку недействительной (например, клиента обманули), то АТБ выкупал бумагу и далее продавал её в ЗПИФ "Специальный" под управлением УК ФКБС. Данная схема позволяла освободить АТБ от требований клиентов для будущей продажи банка.
@MarketOverview
🔻Ишбанк (Москва) закрывает офисы в Казани (25 декабря 2020) и Санкт-Петербург (22 января 2021) в рамках плановой оптимизации. У банка остаётся единственный офис в Москве. Региональные клиенты могут продолжать пользоваться интернет-банком. В рамках поддержания лояльности клиентов, у которых сроки окончания вкладов приходятся на даты после закрытия офисов, Ишбанк даёт возможность досрочного расторгнуть без потери процентов, перевести в другой банк без комиссии или подключить бесплатный интернет-банк.
Ишбанк принадлежит турецкому банку Turkiye Iş Bankası Anonim Sirketi (İşbank), который контролируют Фонд Тюркие Иш Банкасы А.Ш. (39,95%) и Республиканская Народная Партия Турции (28,09%).🔻ЦБ впервые оштрафовал банк Восточный за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) и за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП), размер каждого штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 217, Тинькофф банк - 49, банк Уралсиб - 33, Альфа-Банк - 11, банк ВТБ - 9, Райффайзенбанк - 6, Совкомбанк - 6, Промсвязьбанк - 6, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, банк Восточный - 2, банк Зенит - 1, СКБ-Банк - 1🔹Райффайзенбанк полностью выполнил выданное в июле предписание ФАС по раскрытию ограничений для получения кэшбека по картам. На сайте Райфа рекламировались карты с кэшбеком 1,5% без ограничений, однако существовал список операций, за которые кэшбек не начислялся, банк разместил их в правилах в виде таблицы с указанием только МСС-кодов без расшифровки. ФАС посчитал, что указание только МСС-кодов недостаточно и вводит в заблуждение клиентов. В сентябре Райффайзенбанк предоставил ФАС все документы по устранению и попросил отсрочку до 1 октября, чтобы заменить рекламные ролики в СМИ.
В итоге банк раскрыл все МСС с рашифровкой, дополнил рекламу сносками на расшифровку, предоставил клиентам информацию, как узнать МСС торговой точки.
🔹История с векселями ФТК, которые до 2018 года продавались под видом вклада через Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ), подходит к завершению. АТБ компенсировал требования клиентов на сумму 3,96 млрд руб (свыше 90% общего объёма), оставшиеся бумаги на 340 млн руб находятся еще в судах.
После прихода временной администрации в АТБ вскрылась схема с продажой векселей аффилированной с бывшим собственником компании ФТК под видом вкладов, мы писали об этой истории ранее, на самом деле ЦБ знал об этом, но из-за небольшого объёма сделок игнорировал риски образования финансовой пирамиды. В декабре 2018 была разработана схема работы с обманутыми вкладчиками: если суд признавал сделку недействительной (например, клиента обманули), то АТБ выкупал бумагу и далее продавал её в ЗПИФ "Специальный" под управлением УК ФКБС. Данная схема позволяла освободить АТБ от требований клиентов для будущей продажи банка.
@MarketOverview
Сбербанк уже отмечает плавное сокращение расходов населения в сервисных категориях😔 Конечно ожидать всплеска трат на товары повседневного спроса (свежи еще в памяти покупки гречки и туалетной бумаги в апреле?😁) уже не стоит, но сокращение трат на услуги очевидно.
@MarketOverview
@MarketOverview
Грустный рейтинг уровня закредитованности регионов в процентах от годового дохода за 3 квартал 2020 года🤔
Для ориентира - средний уровень отношения среднего объема задолженности к среднему годовому доходу в России составляет 32% в 3 квартле 2020 года (30% годом ранее).
@MarketOverview
Для ориентира - средний уровень отношения среднего объема задолженности к среднему годовому доходу в России составляет 32% в 3 квартле 2020 года (30% годом ранее).
@MarketOverview
💡Новый налог на удалёнку
Deutsche Bank предлагает ввести 5% налог для тех, кто в пандемию сохранил доход и работает из дома. Эти средства планируется направить на поддержку социально незащищенных слоев населения.
⠀
Налог такого уровня не предполагает, что положение компаний или работников ухудшится. Для экономики США такой налог может принести дополнительных $48 млрд в год. Для Великобритании — 6,9 млрд фунтов стерлингов, для Германии — €15,9 млрд. Эти деньги предлагается расходовать в США на гранты в размере $1500 для 29 млн рабочих, которые не могут работать из дома и зарабатывают меньше $30 000 в год.
⠀
Deutsche Bank считает, что плюс налога на работающих из дома в том, что он не просто субсидирует предприятия, у которых нет долгосрочного будущего, а поддерживает массы людей, которым пришлось в новых условиях устроиться на низкооплачиваемую работу. Этим людям необходимо протянуть руку помощи. Вторая категория — это работники, которые берут на себя риски заражения коронавирусом, получая невысокую зарплату.
⠀
В России такая идея столкнется с большим сопротивлением со стороны потенциальных налогоплательщиков. Работник уже совершает социально ответственный поступок, оставаясь дома и вкладываясь в общественную безопасность. Это очень странная идея, ведь работа из дома не означает, что сэкономленные на транспорте и обедах в офисе деньги не попадут в экономику, Во-первых, человек, работающий из дома, не перестает есть. Во-вторых, нахождение дома и экономия на транспортных расходах позволяет многим семьям компенсировать сокращение зарплат и других доходов, ведь поддержку государства нельзя назвать щедрой. Люди всегда потратят деньги эффективнее, чем чиновники, получившие их через налоги, либо сберегут сэкономленное. Снизить привлекательность сбережений должна как раз монетарная политика. В целом, любые предложения по повышению налогов в России нужно запретить — надо вести разговор о том, как снизить налоги на бизнес, стимулировать инвестиции и рост производительности труда. Тогда и зарплаты будут расти, и потреблять люди будут больше.
@MarketOverview
Вы поддерживаете налог на удалёнку?
Deutsche Bank предлагает ввести 5% налог для тех, кто в пандемию сохранил доход и работает из дома. Эти средства планируется направить на поддержку социально незащищенных слоев населения.
⠀
Налог такого уровня не предполагает, что положение компаний или работников ухудшится. Для экономики США такой налог может принести дополнительных $48 млрд в год. Для Великобритании — 6,9 млрд фунтов стерлингов, для Германии — €15,9 млрд. Эти деньги предлагается расходовать в США на гранты в размере $1500 для 29 млн рабочих, которые не могут работать из дома и зарабатывают меньше $30 000 в год.
⠀
Deutsche Bank считает, что плюс налога на работающих из дома в том, что он не просто субсидирует предприятия, у которых нет долгосрочного будущего, а поддерживает массы людей, которым пришлось в новых условиях устроиться на низкооплачиваемую работу. Этим людям необходимо протянуть руку помощи. Вторая категория — это работники, которые берут на себя риски заражения коронавирусом, получая невысокую зарплату.
⠀
В России такая идея столкнется с большим сопротивлением со стороны потенциальных налогоплательщиков. Работник уже совершает социально ответственный поступок, оставаясь дома и вкладываясь в общественную безопасность. Это очень странная идея, ведь работа из дома не означает, что сэкономленные на транспорте и обедах в офисе деньги не попадут в экономику, Во-первых, человек, работающий из дома, не перестает есть. Во-вторых, нахождение дома и экономия на транспортных расходах позволяет многим семьям компенсировать сокращение зарплат и других доходов, ведь поддержку государства нельзя назвать щедрой. Люди всегда потратят деньги эффективнее, чем чиновники, получившие их через налоги, либо сберегут сэкономленное. Снизить привлекательность сбережений должна как раз монетарная политика. В целом, любые предложения по повышению налогов в России нужно запретить — надо вести разговор о том, как снизить налоги на бизнес, стимулировать инвестиции и рост производительности труда. Тогда и зарплаты будут расти, и потреблять люди будут больше.
@MarketOverview
Вы поддерживаете налог на удалёнку?